軟件公司今天表現：
老大微軟：跌了11%，一個小時的交易量等於平時一天的交易量；
NOW 跌了10%；CRM 跌了7.5%； CRWD 跌了7.2%； ORCL 跌了6%；其它的很多，就不一一列舉了。這些SaaS 軟件行業去年後半年開始慘不忍睹。
關鍵還是AI 對軟件行業的衝擊太大。以前多年積累的軟件係統，現在要重新加入AI，難度不小，費時費力，還不如重寫。但是現在有了AI編程，可以迅速的被新起來的公司挑戰。
所以，我去年以來，一直對軟件行業存疑，不願意投資。集中與半導體和幾個我認為可以比較快的從AI 獲益的巨頭，如穀歌，META， NVDA 等。
微軟應該沒有問題。我認為目前是投資的好機會。花街那些經理們，其實也很短視，上次META 的報告後被打下來那麽多，和這次微軟的理由幾乎一樣。
整個軟件行業從去年起，就不被看好，微軟去年隻是因為雲服務和與OPEN AI 的捆綁在去年沒受影響，看看其它的
桃花源裏人家 (2026-01-29 07:27:26) 評論 (0)軟件公司今天表現：
老大微軟：跌了11%，一個小時的交易量等於平時一天的交易量；
NOW 跌了10%；CRM 跌了7.5%； CRWD 跌了7.2%； ORCL 跌了6%；其它的很多，就不一一列舉了。這些SaaS 軟件行業去年後半年開始慘不忍睹。
關鍵還是AI 對軟件行業的衝擊太大。以前多年積累的軟件係統，現在要重新加入AI，難度不小，費時費力，還不如重寫。但是現在有了AI編程，可以迅速的被新起來的公司挑戰。
所以，我去年以來，一直對軟件行業存疑，不願意投資。集中與半導體和幾個我認為可以比較快的從AI 獲益的巨頭，如穀歌，META， NVDA 等。
微軟應該沒有問題。我認為目前是投資的好機會。花街那些經理們，其實也很短視，上次META 的報告後被打下來那麽多，和這次微軟的理由幾乎一樣。