公元333年五月,占據遼東的鮮卑慕容部落領袖,東晉任命的大將軍慕容廆去世,他的世子慕容皝在六月即以平北將軍的身份代行平州刺史,接管政權。慕容皝字元真,是慕容廆的第三子,長得一幅帝王相貌,身材高大。慕容皝雄毅而且多有謀略,崇尚經學,善好天文,最初官拜冠軍將軍、左賢王,封望平侯。後來又因率眾征討,累次建功,再拜平北將軍,進封朝鮮公。
慕容皝即位後,便立即大赦囚徒,派遣長史王濟等人奔赴建康告喪。慕容皝同時任命長史裴開為軍諮祭酒,郎中令高詡為玄菟太守。慕容皝又任命帶方太守王誕為左長史,王誕覺得遼東太守陽騖有才,便將這位置讓給他。慕容皝便任命王誕為右長史。陽騖字士秋,是右北平無終人,父親陽耽就在慕容廆那裏任職,官至東夷校尉。陽騖少年時即清廉好學,目光長遠。他最初任平州別駕,屢次提出立國安邦的建議,很多都被采用,慕容廆對他十分稱奇。
遼東的鮮卑酋長宇文乞得歸被部落的東部大人宇文逸豆歸驅逐,死在外地。慕容皝帶兵討伐宇文逸豆歸,大軍來到廣安。逸豆歸大為恐懼,請求講和。慕容皝於是在那裏修築榆陰和安晉兩個城池後撤軍回來。
慕容皝剛即位時,用法嚴峻,國內民眾很多人整天提心吊膽。主簿皇甫真懇切地勸諫,但慕容皝不聽。皇甫真字楚季,是安定朝那(今寧夏固原)人,二十歲弱冠時即以高才被慕容廆聘為遼東國侍郎。
慕容皝庶兄建威將軍慕容翰和母弟征虜將軍慕容仁都頗有勇略,屢立戰功,很得士心;季弟慕容昭也有才藝;三人都有寵於慕容廆,慕容皝十分忌妒他們。慕容皝即位後,慕容翰歎道:“我受任於先公,不敢不盡力。幸賴先公的英靈,我征伐總是有功。這是上天讚助我國,並非人力可以成就的。然而人們都以為是我的功勞,認為我是難以製服的雄才而成為君主的威脅。我豈能坐以待斃!”便和兒子一道投奔鮮卑段氏。段氏酋長段遼曆來知道他的才幹,本來就一直希望得到他,因此非常喜愛重用他。
慕容仁從平郭(今遼寧蓋州)前來奔喪,跟弟弟慕容昭說:“我們一貫很驕矜,過去經常對嗣君傲慢無禮,而嗣君為人剛嚴,即使沒得罪他還怕他七分,何況我們都得罪過他!”慕容昭道:“我們都是正嫡,國家有我們的一分。兄長曆來得士人之心,我在朝內尚未被他懷疑,找個間隙,除掉他不難。兄長可迅速舉兵從外麵過來,我將作為內應。事成之日,給我遼東就夠了。男子舉事,不成功便成仁,不能效法建威將軍,偷生在異域他鄉。”慕容仁道:“弟弟說得對!”便回到平郭。同年閏月,慕容仁從那裏起兵西進。
有人將慕容仁和慕容昭的陰謀告訴了慕容皝,慕容皝不信,派遣使者前去驗實。慕容仁的軍隊已到了黃水,知道事情泄露,便殺了使者,撤兵回到平郭。慕容皝於是知道真相,賜慕容昭死,並派遣軍祭酒封弈前往遼東慰撫那裏的部隊,同時任命高詡為廣武將軍,率領五千軍隊和自己的庶弟慕容幼、慕容稚、慕容軍、慕容汗、以及將軍佟壽共同前往討伐慕容仁,與慕容仁軍隊在汶城北麵大戰。結果慕容皝軍隊大敗,慕容幼、慕容稚、慕容軍都被慕容仁捉獲。佟壽曾是慕容仁的司馬,便投降了慕容仁。襄平縣令王冰和將軍孫機等人趁機在遼東城起兵響應慕容仁。封弈不得入城,隻好和慕容汗一塊回去。東夷校尉封抽、護軍乙逸、遼東相韓矯都棄城逃走,於是慕容仁占有了全部遼東地盤。段遼以及鮮卑各個部落都和慕容仁遙相呼應。慕容皝追思皇甫真當時的勸諫,覺得他有遠見卓識,便任命皇甫真為平州別駕。
公元334年初,慕容仁任命司馬翟楷為東夷校尉,任命前平州別駕龐鑒為遼東相。不久後又自稱平州刺史和遼東公。
慕容皝派封弈去攻打在白狼的鮮卑酋長木堤,派揚威將軍淑虞去攻打在平岡的烏丸酋長悉羅侯,把他們都殺了。慕容皝派部將劉佩攻打乙連,但沒有攻下。
段遼派兵襲擊慕容皝的徒河(今遼寧錦州),慕容皝部將張萌出兵把他打敗。段遼又派弟弟段蘭和慕客翰共同攻打柳城,柳城都尉石琮和城大慕輿泥合力堅守,段蘭等人攻不下後退兵撤走。段遼大怒,嚴厲責備段蘭等人,命令他們必須攻拔。休息二十來天後,段蘭又增兵來攻。士兵無不身披厚重的戰袍,手持盾牌,製作飛梯,四麵俱進,攻城晝夜不息。石琮和慕輿泥日益加強防守,殺傷敵兵一千多人,段蘭最終無法攻拔柳城。慕容皝派慕容汗和封弈等人一道前來救援。慕容皝警戒慕容汗道:“賊氣正當銳利之時,不要和他們爭鋒,應當顧全大局,切勿輕進。必須集中兵力,整好陣容,然後再出擊!”慕容汗稟性驍勇果敢,用一千多騎兵為前鋒,直接挺進。封弈一再勸阻,但慕容汗不聽。結果和段蘭軍隊在牛尾穀相遇,慕容汗大敗,部隊陣亡大半。幸好封弈整頓陣容後奮力作戰,才沒有全軍覆沒。
段蘭想乘勝窮追,慕容翰擔心他會就此消滅了自己原來的國家,便勸止道:“為將的應當慎重,審量敵我的實力,不在萬全的情況下不可盲動。如今我們雖然挫敗了他的偏師,但並未改變大勢。慕容皝很有詐術,喜歡埋伏。如果他發動全國的兵力,親自帶領來抗拒我們,而我們孤軍深入,眾寡不敵,這是自取危亡的死路。況且我們受命的時候,隻是要求取得這一勝仗。如果違命貪進,萬一失敗,功名都沒了,有什麽臉麵回去!”段蘭道:“他們已經束手就擒,還會有什麽餘力對抗我們?將軍隻不過擔心我就此將你原來的國度消滅了而已!如今千年在遼東,我們如果進軍後勝利了,可以把他迎接回來成為國嗣,這樣終究不會辜負將軍,致使你的宗廟斷了香火。”千年是慕容仁的小名。慕容翰道:“我投身相依,沒有再回去的道理。他們國家的存亡,跟我何幹!我隻是為你們大國著想,而且也為了珍惜殿下的功名而已。”便命令自己的部隊,打算單獨撤兵。
段蘭再次攻打柳城,又架飛梯,又挖地道,圍攻了二十來天。石琮親自帶領將士出擊,打敗圍軍,斬首了一千五百級。段蘭不得已而退兵。
秋八月,王濟從建康回到遼東,晉朝廷下詔派侍禦史王齊前往祭祀遼東公慕容廆,又派謁者徐孟和閭丘幸等人前往策拜慕容皝為鎮軍大將軍、平州刺史、大單於、遼東公,承製封拜,就和慕容廆時一樣。東晉使節的船在馬石津靠岸,但全被慕容仁拘留了。
九月,慕容皝討伐遼東,大軍抵達襄平(今遼寧遼陽)。遼東人王岌秘密送信請降。慕容皝大軍入城,鎮守襄平的翟楷和龐鑒單騎逃走。慕容仁所任命的居就縣令劉程投降,新昌人張衡捉拿了縣裏的其他官吏也投降了。慕容皝想把遼東的居民全都活埋,高詡諫道:“遼東人的叛變,實在不是他們的本意,隻是懼怕慕容仁的凶威而不得不服從他。如今元惡還在,我們剛剛攻克這座城池,就匆忙加以夷滅,這樣還沒攻下的城池,就斷了歸順的念頭了。”慕容皝這才打消了活埋的主意,於是僅僅把慕容仁所任命的地方官吏殺了,分別把遼東的幾個大姓遷徙到棘城去。他接著又任命杜群為遼東相,安撫剩下的百姓。
十二月,慕容仁派兵襲擊新昌,慕容皝的守將王寓把他打敗趕走,接著將新昌的民眾遷移到襄平去。
公元335年秋七月,慕容皝立兒子慕容俊為世子。又安置左右司馬兩個要職,讓司馬韓矯和軍祭酒封弈擔任。慕容皝又恢複韓恒參軍的職務。韓恒後來升遷為營丘太守,很有政績。
慕容仁讓被扣押的王齊等人回到南邊去,但王齊等人卻從海道直奔棘城,然而被海上風暴耽擱了。直到十二月,徐孟等人才抵達棘城,慕容皝這時才接受了東晉朝廷的任命。
段氏和宇文氏各自派遣使者前往拜見慕容仁,在平郭城外下館。慕容皝帳下部將張英帶了一百多騎兵從間道潛行伏擊他們,殺了宇文氏使者十多人,生擒了段氏使者回去。慕容皝又派遣封弈襲擊宇文別部涉奕於,繳獲了很多戰利品後凱旋而歸。涉奕於率領騎兵追來,在渾水又一番苦戰,結果再次被封弈打敗。
公元336年春正月,慕容皝準備討伐慕容仁,司馬高詡建議道:“慕容仁背叛君主拋棄至親,是人神共怒的罪過。先前這沿海的海水未曾凍結,但自從慕容仁反叛以來,已經連續三年凍結了。而且慕容仁專門在陸道上防備我們,或許上天有意要讓我們趁著海水結冰從海上襲擊他。”慕容皝覺得有理,但其他臣僚都說涉冰危險,不如從陸道攻擊他。慕容皝說:“以往海水連冰淩都沒有,而自從慕容仁反叛以來,正像高司馬所說的,海水凍結已達三次。當年漢光武帝因滹沱河結冰以成就大業,上天或許也賦予我一樣的機遇!我決心已下,有再反對而擾亂軍心的,斬!”
不久,慕容皝即率領他弟弟軍帥將軍慕容評等人從昌黎東麵,踏冰而進,一共行走了三百多裏。到曆林口時,慕容皝舍棄了輜重,帶著輕兵直奔平郭。離城七裏時,慕容仁的探馬發現了,急忙回去報告慕容仁,慕容仁才慌忙地狼狽出戰。當時張英伏擊並俘獲段氏和宇文氏兩國的使者時,慕容仁後悔沒有窮追張英。待到這次慕容皝親自率領大軍前來,慕容仁還以為慕容皝隻是又派出一支小部隊來騷擾,便跟左右部下說:“這次一匹馬都不能讓他再逃回去了!”接著,慕容仁將他全部兵力布署在城的西北。被俘後投降了慕容仁的慕容軍帶著他的部隊投歸了慕容皝,導致慕容仁軍心動搖。慕容皝趁機大舉進擊,大破慕容仁。慕容仁逃走,但他帳下部將全都反叛,於是便被生擒。慕容皝先把這些叛將都殺了,然後賜慕容仁死。丁衡、遊毅、孫機等人都是慕容仁所信任的部下,慕容皝捉拿他們後把他們也都殺了。王冰自殺。慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒往東逃走,但慕容幼在半道中又折回來。慕容皝的軍隊追上翟楷和龐鑒,把他們殺了;佟壽和郭充則逃奔高句麗去了。慕容皝赦免了其餘被慕容仁誤導的官吏平民。慕容皝又因為他走海路的建議而封高詡為汝陽侯。
慕容皝凱旋歸來後,在棘城的朝陽門東建立了由皇家耕作的藉田,安置官吏負責。
夏六月,段遼派中軍將軍李詠襲擊慕容皝。李詠直奔武興,但遇上大雨,隻好退兵。慕容皝部將張萌追擊他,生擒了李詠。段遼另外又派了段蘭率領步騎數萬人進駐柳城西邊的回水,宇文逸豆歸也出兵攻打安晉,作為段蘭的聲援。慕容皝率領步騎五萬人向柳城進軍,段蘭害怕,不戰而遁。慕容皝帶兵往北直奔安晉,宇文逸豆歸嚇得拋棄輜重逃走;慕容皝派封弈率領輕騎追擊,大破宇文逸豆歸。慕容皝跟各個部將說:“這兩個虜寇因為無功而返會老羞成怒,一定還會回來,我們應當在柳城左右設置埋伏,等待他們。”便派封弈率領幾千騎兵埋伏在馬兜山。三月,段遼果然帶著幾千騎兵重新入侵安晉,結果被封弈的伏兵打得措手不及,造成他的大將榮伯保陣亡。
九月,慕容皝派遣謀士劉斌和陽景送徐孟等人回建康。
慕容皝接著又派世子慕容俊討伐段遼占據的幾個城池,派封弈攻打宇文氏部屬的一些部落,都大獲全勝而歸。
慕容皝在他的京城樹立納諫的木杆,用以廣開言路。
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