所愛之人的離世會將我們籠罩在巨大的悲傷中。在失去親人的這段時間裏，家人和朋友會相互支持，以慢慢接受斯人已逝的現實。在找到一個堅實的情感基礎後，就該處理逝者留下的遺產了。
以下是您或您的個人代表及受托人在去世後應立即采取的行動的簡要清單。(在喪失工作能力的情況下，可能同樣需要采取表中列舉的許多行動）。 本列表意不在於對所有應該采取的行動做窮盡解釋或詳細解釋。但它可以作為核對清單，幫助指定的代表在可能範圍內盡快介入並處理那些需要立即注意的事項。
1. 請獨居的家人給朋友打個電話，並確保該朋友可以在接下來的幾個小時裏與您的親人進行交流。由親人死亡引起的休克和創傷可能會以意想不到的形式出現。
2. 通知喪葬負責人和神職人員，並預約討論葬禮安排。向殯儀館多要幾份逝者的死亡證明複印件，這是他/她的雇主、人壽保險公司和/或逝者的律師辦理法律手續所必需的法律文件。
3. 通過電話聯係並通知直係親屬、親密朋友、業務同事和雇主。
4. 安排照顧直係親屬，包括適當的兒童照顧、安排人到逝者家中等。
5. 找到逝者的重要文件。盡可能多地收集逝者的文件，並在接下來的幾周內繼續這樣做。
6. 聯係我們的辦公室進行谘詢或通知將處理逝者事務的律師。請盡快預約麵談，因為逝者的納稅申報表需要在死亡後九（9）個月內到期。這次麵談對於審查逝者的遺產規劃文件以及討論可能需要支付的州和聯邦遺產稅非常重要。律師亦會決定在何種程度上有必要或建議進行遺產認證。
7. 致電逝者的雇員福利辦公室，並準備好下列資料：姓名、社會安全號碼、死亡日期(或喪失行為能力日期)；死亡(或喪失行為能力)是否由於意外或疾病；還有您的姓名和地址。公司可以立即開始處理逝者福利的相關事項。
8. 如果逝者有資格享受醫療保險，請通知當地的項目辦公室，並提供與第7步相同的信息。
9. 將逝者的死亡或傷殘通知人壽保險公司、意外保險公司或傷殘保險公司。提供與步驟7相同的信息，並詢問開始處理索賠需要哪些進一步的信息。詢問被繼承人選擇了哪一種付款方式，如果沒有選擇付款方式，其將獲得一次性付款，如果其願意，可選擇其他付款方式。
10. 通知逝者所在的社會安全局關於其死亡的消息。如果在世的家庭成員為獲得福利而親自到最近的辦公室調查提出索賠，索賠可能會加快。可以在電話簿中的美國政府條目下的查找該地址。
11. 如果您在保險理賠前需要緊急現金，可以從您有權享受的人壽保險福利中預支現金。
12. 如果逝者曾經在軍隊服役，通知退伍軍人管理局。在世的親屬可能有資格獲得死亡或傷殘福利。
13. 把您或您的直係親屬為處理死者事務花的所有錢都記在一個小分類帳上。納稅申報單可能需要這些數據。
14. 請記住，在世的家庭成員可能處於高度情緒化的狀態。因此，他們應該在虛弱狀態中避免簽訂任何合同，避免花費或借出大筆資金。
15. 不要擅自更改任何資產的所有權！這會給您帶來不必要的麻煩。在您開始這一過程之前，請務必聯係我們的辦公室谘詢。
