1927年9月初，龍潭大捷之後，南京北伐軍乘勝渡江追擊，孫傳芳的殘部已成驚弓之鳥，不敢再戰。不但浦口、揚州等要隘被南軍攻克，南軍更向蘇北挺進，整個東南地區，完全成了國民革命軍的天下。

9月中旬的上海，國民黨大員冠蓋雲集。11日，國民黨中央執委和監委在戈登路伍朝樞寓所開談話會，到會的有20餘人。重要人物中隻有胡漢民、蔣介石兩人缺席，他們以為這是汪精衛領導的會議，故拒不出席。

連汪精衛也以為這是自己一統中央的大好時機，可沒想到，這次的主角卻變成了“西山會議派”。該派以“清共”先知先覺而自居，說當初是為了挽救黨國而在西山開會，早就深信國民黨不把共產黨清出去，必將為共產黨清出來，本黨終歸要合在一塊，所以忍辱奮鬥。他們借此會議反攻倒算，對蔣、汪兩派左右開弓，大送耳光。

“西山會議派”批評蔣介石不早覺悟，中山艦事件後，不接受該派的獎勉，反而大罵一氣；與共產黨弄成一團，開什麽聯席會議；左邊拿著國民黨，右邊拿著共產黨，來做中國革命領袖的迷夢。直到“打倒蔣介石”的口號響遍了兩湖，蔣才恍然大悟，到了上海、南京，才開始決心清起黨來。這覺悟比西山會議晚了兩年之多！更有甚者，在“清共”之後，蔣還在對外喊“打倒西山會議派”，令我們這些對黨忠心耿耿的老黨員心寒不已。

他們又當麵批評汪精衛跟著共產黨當“左派”，本著“反共就是反革命”的主旨，一直用國民黨中央黨部和國民政府的力量打擊“西山會議派”。尤其在“清共”之前，還與陳獨秀發表《國共兩黨合作宣言》，形同賣黨、賣國之罪。

連續兩天，汪精衛被這些耳光扇得臉上青一陣、紫一陣，覺得這個領袖當著太難受，於是在13日借故離會，發表“退休通電”，承認對共產黨“防製過遲”，但自己最後為黨完成了“分共”大業，功成身退，宣布下野。

汪精衛這一走，氣氛馬上變得融洽非常。中央全會開不成了，新的中央領導也不可能延續舊的名單。還是孫科拿出武漢方麵商議過的提議，成立一個臨時性的國民黨各派統一的中央機構——中央特別委員會，代行中央執、監委員會職權。

9月15日，大家進行互選，結果所有參與談話會的各方代表均當選為特別委員會委員，或候補委員。連因故未及參加的國民黨其他大員，包括蔣介石、胡漢民、李濟深、白崇禧、何應欽、馮玉祥、閻錫山、唐生智等，亦均當選。

汪精衛一派非常失意。汪原為特委會的倡議人之一，可這個特委會的成立卻剝奪了他自認“合法領袖”的地位，他馬上轉而反對特委會。汪同顧孟餘等西去武漢，陳公博則南下去了廣州。

返回武漢的汪精衛再次與唐生智攜手，成立“武漢政治分會”，並以分會的名義反對新成立的特委會和南京中央政府。南京方麵極為憤慨，尤其是軍委會這幾員大將，本來唐生智在軍事上多次蠻橫抗命已讓他們忍無可忍，現在又在政治上反對中央。更有甚者，在龍潭戰後，南京方所獲孫傳芳軍中秘密文件，竟載有“友軍唐生智部自上遊夾擊南京”字樣，難以置信！事態發展至此，用兵成了必然的趨勢，黨政軍大員們一致主張討伐。

10月19日，西征討唐之戰正式打響。李宗仁第三路軍沿長江北岸向西進攻，程潛第四路軍沿長江南岸朝西推進，朱培德第五路軍向九江、湖口集結阻敵。

唐生智集團雖然塊頭不小，但屬於“虛胖”。西征軍在戰鬥力上明顯強於唐軍，政治宣傳上又“名正言順”，因此士氣高昂，銳不可當。唐軍則節節敗退，士氣低落。到10月25日，西征軍已經攻克安慶，順利完成第一階段戰役目標。

西征軍進攻之順利和己方士氣之低迷完全出乎唐生智的意料，很明顯，這場戰爭已經失敗。11月11日，唐生智通電下野，同時囑咐手下部隊保存實力，以圖他日東山再起。

而汪精衛早在武漢見前方戰事不利，竟對唐生智不辭而別，已於10月24日秘密抵達上海並轉往廣州，再豎反特委會的大旗。

卻說一手促成國共分家的主角蔣介石，下野後的幾個月來並沒有停止過對時局的關注。他回到老家浙江奉化，跟隨而來的是源源不斷的信函。寫信的大多是他黃埔係的老部下，他們仍然把他當作精神領袖，向他匯報自己的想法，讓他能從不同的角度了解下野後的全國局勢。世道越來越混亂，他就越來越自信：我蔣某離開權力的高峰肯定是暫時的。

蔣介石決定先辦完自己的私事，再考慮將來的事業和責任。在家鄉秀麗的群山之間，他給宋家三小姐寫了一封極其動人的情書。宋“美人”隻剩下了最後一道防線——母親的應許。她的大姐比她還著急，9月16日，宋靄齡在上海塞耶路家中召開記者招待會，宣布：“蔣總司令即將與我的三妹結婚。”而宋老夫人為了擺脫兩個女兒的糾纏，幹脆躲到日本去了。

1927年9月23日，蔣介石來到上海，然而卻沒有見到宋老夫人。在跟宋美齡、宋靄齡和孔祥熙商量之後，決定由宋靄齡陪他赴日本向老夫人當麵提婚。9月28日，他們乘船抵達日本東京。同一天，上海《申報》刊登了題為“蔣中正啟事”的單身申明，稱：“毛氏發妻，早經仳離；姚陳二妾，本無契約。”而且連登3天。

蔣介石有宋家大姐做向導，在鐮倉找到了宋母。蔣帶來了與毛氏離婚的證明文件，並說跟姚氏和陳氏從沒結過婚，並且現在已經分手多時。這樣就打消了老夫人反對的第一個理由。

宋母又說，我們是基督徒之家，女兒隻能嫁給基督徒。蔣介石早有準備，表示他將盡最大努力去研究《聖經》，並試圖成為一個基督徒。宋母知道美齡多次表示非蔣不嫁，現在又親眼見到這位堅定執著的求婚者，她還能提什麽要求呢？最終，老夫人還是答應了。

人生一件大事落實了，蔣介石心情大好，低迷多時的政治熱情隨之又高漲起來。他上一次離開日本時是1919年，距今已經8年了，他發現這個國度又有了很大的變化。蔣在日記裏讚歎：“日本進步之速可驚，社會秩序與教育亦均有進步。未至日本之前，以為其物質進步，精神必衰退；今乃知其興盛猶未艾也。”聯想到祖國，他不禁問道：“日本建設猛進，不知吾國何日乃能臻此耳！”

為了尋找答案，也為了建立友誼，蔣在逗留日本期間拜訪了許多要人。通過黑龍會的搭橋，蔣介石與日本首相田中義一，陸軍大臣向川義則，參謀總長金井範三，參謀次長南次郎等都有會談。其中，與田中義一在11月5日的會談最為重要。

蔣介石表示，中日兩國將來的關係可以決定東亞前途的禍福。田中不置可否，反問蔣此次訪日的抱負所在。在出身軍部大將的首相田中看來，蔣的政治前途並不確定，但作為孫中山離開後的政治和軍事強人，很可能會對日本在華利益有重要影響，所以才同意這次會麵，以摸清蔣的立場。

蔣闡述了他的理念，大意是：第一，中日兩國必須精誠合作，以真正平等為基點，方能共榮共存。因此，希望日本以後的對華政策有所改善。第二，中國國民革命軍以後必將繼續北伐，完成革命統一之使命。希望日本政府不加幹涉，並且能提供幫助。第三，日本對中國必須放棄武力政策，而以經濟合作為基本政策。蔣在結尾時表示，本人這次訪問貴國，非常願意就中日兩國的政策與閣下交換意見，以期獲得一個結果，願聞閣下高見。

田中問道：閣下何不以南京為目標，以統一長江以南為宗旨，為何急於北伐？

蔣回答說：中國革命誌在統一全國，絕不能重蹈太平天國的覆轍，故非從速完成北伐不可。況且，中國如不統一，固然是中國之大患，而東亞不能安定，亦非日本之福利也。

話題轉到中國的排日運動時，蔣說：中國之所以有排日運動，是因為中國國民認為日本援助張作霖。田中矢口否認說：日本沒有給張作霖任何援助。

每當蔣談及“統一”，田中均顯不悅之色。蔣因此明白對方絕無幫助國民革命軍北伐的意願，甚至可能妨礙北伐行動。不過，雙方在一個問題上終於獲得一致的觀點，那就是“必須清除共產黨”。