空色一體
千江有水千江月，萬裏無雲萬裏天。
前言：
第一：有個前提是我們能否全身而退
第二：美國的整體策略
第三：分析
第四：總結
第五：盧麒元的關於美元回流和美國加息之間的關係
前言：
因為最近新浪係統有問題，所以博客文章的訪問量顯示有問題（不過從總瀏覽量來看還在上升，現在平均每日的日瀏覽量快接近3萬了，可能因為瀏覽量比較大，所以係統會壓製我的每篇文章的瀏覽量顯示數字）。
以下所有分析都是討論研究的，就事論事。
因為最近比較忙，今天才看到他的書，快速的看了其中的各章的大意。其中一個觀點就是我們什麽時候收緊貨幣什麽時候放鬆貨幣的問題，這個問題上我和劉軍洛有分歧，下麵我做一下分析。
在這個問題上麵我覺得劉軍洛比較理想化，因為這個問題其實不僅僅是一個經濟問題，而是一個很大的政治和方向性問題。劉在經濟領域確實很厲害（國內暫時沒有看到超越他的），但是在政治和方向性問題方麵比較欠缺。
第一：有個前提是我們能否全身而退
假如我們能夠全身而退，那麽劉軍洛的這個分析就是對的，在美國大量寬鬆對外輸送貨幣和輸送通脹的時候，我們保持一定的寬鬆，同時把通脹對外輸出（通過製造業提高價格的模式），這樣又把通脹輸送到了美國。這樣即保證了我們的繁榮，又對美國輸送了通脹。
其 實我們能否全身而退這個答案是否定的，為何？假如我們的經濟決策層是中國心，那麽這個事情可以考慮，但是我國的經濟領域已經完成了資本串聯權力的模式的轉 換，他們所有的步驟都是在配合美國的策略。在經濟崩盤前假如把他們抓起來，那麽抓他們的人就要承擔經濟崩盤的責任，反而是救了這幫賣國賊，他們可以重新掌 權，這個就是美國的如意算盤，這個就是政治，所以我們是無法全身而退，並且我們的製造業是沒有定價權的，所以對外輸送通脹的能力很弱。
第二：美國的整體策略
美 國的策略是前期輸出通脹，後期造成通縮，前期通脹的時候其他經濟體隻能收緊貨幣，然後在後麵因為形成結構性滯脹（就是大量高估品種下跌，但是大量低估品種 暴漲），雖然這個時候新興經濟體出現大量失血，大量熱錢逃離，但是這個時候國家在大量民生物資暴漲的時候隻能更進一步緊縮，造成經濟大崩盤。這個劉軍洛分 析的是對的。關於第二點，美國確實是這麽個策略，我前麵的全球模型中都有描述。
第三：分析
針 對以上兩點的分析，所以我給出的策略就是將計就計，我們索性快速緊縮，在美國完成布局前（美國的通脹順序和泡沫破裂順序）我們自己刺破泡沫（這個比劉軍洛 提出的策略的可行性要大很多，因為在民生問題麵前，被迫快速大幅度加息是有可能的），這樣就打亂了美國的布局，因為對於泡沫，誰先刺破誰得利，這個問題我 前麵描述過原因（因為先刺破的會在後續其他經濟體的泡沫破裂的時候最先獲得資金複蘇，從順序來看，美國在08年就刺破了泡沫，所以他在後麵探底後能夠最先複蘇就是這個道理）。
但 是從現在看來這個策略也存在劉軍洛的策略所麵臨的同樣的問題，就是經濟決策層麵是美國心，所以他們在配合美國的步驟，緩慢的緊縮，而且是通過提高存款準備 金率來緊縮，這樣會造成大量民企無法獲得貸款，但是效率低下的地方政府和國企卻能夠獲得低成本的貸款，這樣就逼迫大量高效的民企出國借貸以美元計價的債券 或者貸款（複製2006－2008年俄羅斯的一幕），隻要人民幣貶值，這些企業都死悄悄。
我 後麵模型中將給出後期美國拉升美元指數後的策略，那就是我們保持一定利率的情況下調低存款準備金率，但是這個前提必須是國內強硬勢力起來，能夠打擊到經濟 決策層的人員。另外調低存款準備金率這個做法隻能降低烈度，無法保證不出現崩盤（因為我們已經無法全身而退），所以我們在泡沫被刺破的時候要有很多措施， 其中最關鍵的一條就是糧油、自來水、電力、煤氣、疾控等領域要軍管（下麵評論不要再有人混淆視聽，把軍管說成軍政府，1979年打越南的時候有些行業也軍事管製的，二戰的時候美國很多行業也都是軍事管製的，怎麽那時就沒有成為軍政府呢），然後肅清經濟領域的資本串聯權力的模式，把那些賣國利益集團的都打掉。這樣才能防止那些已經完成資本串聯權力模式的葉利欽上台（防止經濟沙皇控製的團體上台）。
第四：總結
總 體來看今年上半年有三條路，中間這條是美國安排好的路，就是我們央行和經濟決策層現在在走的這條路。我和劉軍洛提供的方案就是能夠一定程度上減少損失的邊 上的兩條路，從經濟學來說，劉軍洛的這個方案是經濟學中的最優方案，但是政治層麵可行性比較差，我的方案從經濟學來說不是最優方案，但是是政治上麵的最優 方案，最容易實現的方案（因為可以用民意來壓迫經濟決策層去做這個，但是他們臉皮太厚了，統計局改變cpi結構的這種做法都出來了）。
第五：盧麒元的關於美元回流和美國加息之間的關係
因為最近很多人問我盧麒元最近的文章講到美國的核心cpi這塊，這樣看來美國可能要到明年才會加息，所以明年美元才會回流。下麵隻是針對這個問題討論，盧麒元是研究國內經濟一流的水平，也是我學習的方向。
這 個問題其實很簡單，我原來就講過，美元回流的節點不一定是美元加息，為何？一個國家的貨幣的收益率不僅僅和他的利息有關，和他的實際購買力也有關係，假如 大宗暴跌，假如其他經濟體崩盤，那麽是否是美元的購買力相對來說在上升？這個就能夠達到美元的實際購買力的上升，就會導致大量資金回流美國，所以不一定是 美元加息導致的，美元加息在後麵可能是一個助推劑，但不一定是起始點。
所以美國反轉的時間點應該不會在2012年，而應該是在今年，可能就在6月－8月之間，在6月底－7月初的概率最大。
