井底望天
談天說地 古往今來 曆史人文 天下大勢
在寫《新年展望》的時候，就說過要對中國經濟定期評述一下。
這一陣子寫國際事務的貼子比較多，是因為外麵的世界很精彩。
當然中國的世界也不閑著，自然也讓大家的心裏是15個吊桶，七上八下。
對經濟情況的判斷，要看我過去的博文，尤其是研究美國1929年經濟大蕭條的那一段。
因為那一段曆史的啟發，我基本上對這幾年的經濟有如下的推斷：
1. 必須進行刺激經濟計劃。
所以我是對當初的4萬億大力支持的。當然在總體上我是支持財政和貨幣政策寬鬆，但是也支持區別對待，就是對裏麵的產能過剩和發展過熱的行業，比如前者的鋼鐵業，和後者的房地產，我是希望能夠適度的收緊。
因此當2010年初，那些被曆史事實證明的目光短淺的主流派經濟學家們，大喊要收緊，喊控製過熱，然後批評當時的刺激政策，簡直讓我搖頭，難道不知道馬上要來的歐洲主權債務危機引發的歐洲緊縮財政政策，和美國經濟恢複失速，二次探底危機出現，會事實上幫助中國經濟軟著陸？
於是我們看到胡錦濤主席後來談到，要加強對經濟發展實際情況的更好的理解，就是因為這幫人的鼓噪，總是起著幹擾中央政策決策的功能。
要知道一個國家的經濟政策，尤其是中國這樣的世界數一數二的大經濟體，必須要像你搞電力調度一樣，最好就是抹平高峰和低穀，讓經濟平穩發展，不要整天坐過山車。平心而論，最近這一段的中國經濟發展，已經比以前調控上要好許多。
按照統計數據調控經濟政策，是從西方學來的經濟數量化的運作模式。這個模式，有其優點，但也有其弱點。弱點主要是，一個是數據的準確性，二是數據的滯後性。因此考慮到政策本身在施行的時候，也有其時效的滯後性，就應該用一些東方思維的傳統思維方法。
就像你和麵一樣，加些水，然後就加些麵，然後就加些水，慢慢麵團就越和越大了。
2.鑒於我對大蕭條曆史的理解，我認為政府在2008年底，其實就是2009年初，實行的刺激政策，隻可以有效3年。
為什麽是3年？因為這大概就是主要的基建工程，所謂的鐵公基，平均完成的時間。這在大蕭條時代的美國和德國，同樣出現。後來希特勒采取的是軍事凱恩斯的方法，即是靠國防工業來避免這個失效階段。而美國就沒有法子，算是經曆了又一個衰退。後來的脫套方法，就是靠二戰開始，也是靠的是國防工業打仗而過關。
當然中國今天，還是不需要這樣做。但就必須解決，在政府財政投入而形成了基建平台之後，如何靠民間資本來完成在這個平台上，提供社會服務和商品的問題。對這一點，我一直是有些疑慮的，對中央政府的執行力，有部分保留。
而這個做不到的話，中國經濟在2012年將麵臨困境。除非是靠部分軍事凱恩斯，一方麵靠國防預算來支持國防工業，一方麵是靠出口武器來彌補其他外貿的缺口，另一方麵靠部分的新能源產業，來帶動一些發展。
3.這個時候的房地產的高企，是增加中國經濟在2012年麵臨困境的高危因素。
因此我在2008年，甚至在2009年全球蕭條的腥風血雨之中，也是鼓吹壓製房地產的。當然房地產的問題症結比較嚴重，利益糾葛比較複雜。其中的關鍵點，還是在於中國1995年之後的財政改革，中央和地方的財權和事權，還是沒有完全理順。這個沒有理順的關係下，導致了地方政府靠房地產來構築地方財政的收入平台。
所以要解決房地產問題，在中央和地方關係上，一個是要把醫療保險和社會安全福利，交給中央，一個是要把物業稅，作為地方財政的主要收入來源。
而在地方的發展上麵，一個是廉租房和經濟適用房必須成為一個硬性的法律規定。比如說每個城市批出來的土地，必須有一個百分比是滿足這個要求。另一個就是強調發展均衡，不要把大企業都擁擠在北上廣這樣的大都市，而是應該擠壓到大都市的邊緣。這樣的話，新出爐的碩士博士們，就可以在中等城市，變成有產階級。
又因為高鐵的普及，這樣的中等城市，其實就是大都市的郊區，那麽也可以享受到大都市的生活。
比如美國的大公司，如穀歌、蘋果、思科和英特爾，都是在矽穀，但是離開大都市舊金山，就是1個鍾頭之內的路程，就是這樣的布局。
在這種思維下，那麽靠高鐵聯係起來的一小時城市圈，就可以讓整個圈裏麵的房地產均衡發展，滿足不同經濟收入層麵的人們的需求。你真是有錢，就去住北京，我沒有那麽多錢，也可以住滄州，但是上班大家都不遠，因為公司在廊坊。
所以現在的房地產新政，不是要以打垮房地產市場為目標，而是防止房地產非理性的高漲。把房地產開發商有意囤積的土地給沒收掉，用來搞經濟適用房。把投機客手上的空置房，擠壓出來投放市場，都是暫時製止房地產亂漲的方法。
然後，就必須得靠財政改革理順中央和地方關係，才可以真正把房地產引入正道。
4.經濟軟著陸看來是有機會做到。在這個時候，防止通脹是一大任務。
像是北京奧運會那首歌，唱的是you和me（油和米），這兩點要是保證了，那麽通脹威脅的一半因素就沒有了。米靠的是自己，也要靠在非洲等國家開發的專門供應中國市場的農場。還有就是大量從美國等國的進口。
油則比較麻煩，尤其是伊朗局勢日趨緊張，而且美國的不少投行，比如說摩根斯坦利等等，已經早早布局，為原油回升100美元做好了準備，等著以色列開始扔炸彈了。
汽油的價格躥升，可能是無法避免。但如果清潔能源汽車，大眾交通工具等等，可以好好經營的話，也許對消費者的打擊，可以某種程度上輕緩。因此這個帳現在要開始算。
5.最新的數據說中國在GDP上超過了日本，美國有人已經開始緊張了。
當然也有美國經濟專家說，我們這個第一，甩掉了中國這個第二好幾圈呢。
其實美國的13萬億GDP，我從來就不相信。我個人認為，美國的GDP在克林頓時代，已經到了頂。就是大概在9萬億-10萬億之間。後來的GDP全是金融衍生品的泡泡給吹大的。慢慢看這些泡泡爆破之後，逐漸給打回原形吧。
而中國的GDP其實是低估了不少。不論是從實際購買力上講，還是真正的數據，我認為中國的GDP大概應該是在7萬億-8萬億之間。
所以我覺得中國趕超美國，應該是在2015-2017年之間。
當然了，人民幣要是兌美元一路下跌，那就是另一個故事了，嗬嗬。
