雷軍都喊貴，AI害你買不到便宜的手機了

“再等等，雙11肯定有新低價。” “先加購物車，618我必出手。”

在過去的兩年裏，內存等等黨們幾乎總能等到勝利。

1TB的固態硬盤價格一度下探到三百元區間，32GB的DDR5內存條也變得觸手可及，裝機佬們沉浸在內存自由的狂歡中，就連咱們都在各種平台說了不下10次，讓差友們趁機囤點白菜價內存。



然而，從去年下半年開始，風向說變就變。

無論是存數據用的閃存DRAM，還是幫助係統進行數據處理的運存NAND，都兩開花暴漲了。

當初三百元就能拿下的1TB固態硬盤，如今價格已經翻了一番甚至更多；內存條的價格同樣不遑多讓，同樣容量的配置，現在購買可能要多花掉幾百上千元。

差評君7月份買的內存條，今天去看了下也已經漲價快一倍了。





而且，這次內存漲價的風，恐怕會從產業端直接吹向幾乎所有消費級設備。

這不，前幾天，雷軍也在微博上回應紅米K90定價太高，原因就是因為“內存漲價實在太多”。



不過要說這次內存漲價是為啥？

這還真是個挺複雜的問題，咱們今天也和大家好好聊聊。

首先內存這個東西，可能比大家想象的要常見得多。

在現代社會，內存的江湖地位約等於是基建中的基建，手機、電腦，反正基本能用到的電子設備，統統都離不開。



但是呢，隨著產品迭代進化速度有快有慢，大家對內存的需求也會不斷變化。

比如說，就在這波大漲價之前，得益於存儲廠商們多年的技術研究，內存的成本越來越低，加上PC、智能手機等市場需求降溫，導致供大於求，外加長江、長鑫等國產廠商的下場開卷，多重影響之下，前兩年的內存都賣出了白菜價。

而在那之前的2017年前後，內存也曾迎來過一波暴漲。

當時行業減產導致內存供貨量不足，PUBG的爆火還帶起了全國PC的換機潮，電子產品的快速迭代等等，導致市場需求一下子就爆表了，於是不少差友包括我，都在那個時候買過“天價”內存條。



但說實話，這種變化是有跡可循的，也就是內存行業聲名在外的“內存周期”，這個內存周期，有點像是豬周期。

當外界買的人少，內存廠商們就紛紛默契減產，低價出貨，把庫存壓到極低，然後等需求一回暖，就猛漲價割韭菜，一般3-5年就能完成一個循環。

當然了，這裏麵也有像三星這種小淘氣鬼，他們常常整出反向操作，也就是在市場行情低迷的時候，猛猛擴產，虧本也狠狠的賣。

目的嘛，當然就是整死那些資金不充裕的同行們，德係廠商奇夢達、日本同行爾必達先後都栽在了這上麵。



但這一次幾乎波及到了所有內存類型的漲價潮，外界各路權威媒體、分析機構幾乎全都認為，至少得持續個幾年，持續時間可能也會是曆史上最長的一次。

當然了，差友們可以不信他們，但就連我們差評編輯部的各位老師，都覺得內存價格短時間肯定下不來了。

因為今年的這次漲價，和經典的內存周期還真有點不一樣。

雖然，這次內存漲價確實還有一部分產品迭代、內存周期的影響。

但在差評君看來，這隻是原因之一，更主要的還是因為內存廠商們走上了前幾年英偉達的路子，攀上AI的高枝了。

要知道英偉達短短幾年，從一個遊戲佬才關注的“裝機硬件廠商”一躍成為全球市值最高的公司，靠的可不是你一張5090，它一張4080，而是當下的AI風口帶起來的。

類似的，內存廠商們突然發現賺普通消費者，臭打遊戲的錢沒意思，不穩定、利潤還低，AI大佬們一個個說話又好聽，給錢還大方，孰重孰輕不必多說。



這可不是我隨口胡咧咧的，咱先看閃存這邊。

隔壁AI廠商過來談生意，動輒就是五年計劃、三年供應，開口閉口都是幾百億美金的生意，就像OpenAI、軟銀、甲骨文等公司一起打造的星際之門，上個月一口氣就要走了未來幾年三星電子、SK海力士每月90萬片產能。

這有多誇張？高盛分析顯示，這約等於OpenAI一家公司要走了，相當於三星電子、SK海力士和美光三巨頭合計產能的57%。。。你說還何必苦哈哈地和C端消費者燒腦筋？



量大是一方麵，AI廠商們還專挑貴的買。

就當我們臭打遊戲的還在這邊吵著鬧著，覺得DDR4又不是不能用，根本沒有上DDR5的必要啦。

AI廠商們則是看上了內存中的貴物HBM（高帶寬內存）。

因為用戶沒有那麽大的數據處理需求，所以壓根也不追求極致的性能，湊合湊合就夠了，可AI就不像人這麽好說話，你敢慢一點，它就敢不慣著，進化速度能慢到讓廠商們懷疑人生。

特別是大模型的訓練和推理過程，有著天量的數據吞吐量，內存帶寬直接成了整個係統運行的馬六甲海峽。

為了搞定內存帶寬，研究人員研發出了基於DRAM技術的高端品類HBM。



和傳統的 DDR 內存采用的" 平房設計 "不同，破牆者 HBM 來了個降維打擊，搞了個" 樓房設計 "，。

簡單來說，就是把不同的芯片疊在一起，中間打一堆孔，然後用銅管等導電物質給接起來。

從物理意義上減小了數據傳輸距離、占地麵積等等。



這樣一來，就能減小信號延遲、 實現芯片的低功耗、增加帶寬等等一堆優點。

那為了AI更好更快發展，HBM就成了所有AI廠商必選的核心裝備。

而高端的東西往往隻有一個問題，那就是貴。

所以據外界估計，HBM利潤率超過60%，相較之下，普通DRAM業務隻有40%。。。

你是內存廠商，你會怎麽選？



DRAM領域被AI大廠們包圓的同時，NAND領域也沒被放過。

以往數據中心依賴高容量機械硬盤（HDD）進行海量數據的冷存儲，但AI時代的超大需求，導致大容量HDD也不夠用了，交貨周期已延長至驚人的 52 周。

這個時候呢，大家發現以前用不起的企業級大內存 SSD（固態硬盤），價格已經到了能夠承受的範圍。

SDD還憑借著數據訪問速度比 HDD 快幾十倍，同時在功耗、散熱和噪音控製方麵也更優秀，再次成為了AI訓練和推理等高負載、高強度計算任務的小甜甜。



在這種雙重壓力之下，不少廠商們寧可出大價錢，也要上車企業級SSD。

所以，根據 TrendForce 的報告來看，像三星已推出專為數據中心設計的 PCIe 5.0 SSD 係列，並準備量產下一代 300 層 NAND 技術，甚至HDD領域的巨頭希捷、西部數據們不得不縮減產線或者把重心轉移到 SSD。

這麽一來，在豐厚的利潤報酬麵前，廠商們都已經用屁股說話，把更多的產能給了更能賺錢的AI業務。

那作為普通消費者們，無形之中就被降級了。

總的來說，當內存周期不再是簡單的供需波動，反而更像是一種產業結構轉型的時候，我們普通人買手機、裝電腦，開始要和OpenAI、穀歌、阿裏們這些AI巨頭搶奪同一家工廠的產能，勝負可能早就已經定好了。

“等等黨”短期內恐怕沒法贏了，不過另一邊似乎也傳來了一些好消息。

三星電子、SK 海力士們看著DDR4價格上漲，已經撤回了停產計劃。

隻是在這場由AI主導的全球產能爭奪戰裏，我們普通消費者的“內存自由”時代，恐怕真的要一去不複返了。