貸款業務違規已成為青島農商行被罰的 " 重災區 "。
這家資產千億農商行遭到監管重罰。
近日，青島銀保監局公布兩則罰單，青島農商行因貸款管理、同業授信管理不審慎等，合計被罰超 3000 萬元。雖然在嚴監管趨勢下，銀行因違規被罰已日趨常態化，但是農商行收到千萬級罰單的情況仍較為罕見。
回顧青島農商行的業績表現，自 2019 年上市以來，該行已連續三年保持盈利，不過在 2022 年營收淨利卻出現 " 滑坡 "，即使 2023 年一季度業績有所 " 回暖 "，但在分析人士看來，該行全年整體業績仍存在一定隱憂。
連續兩年收千萬級罰單
近日，青島銀保監局公布兩則罰單，青島農商行因貸款管理、同業授信管理不審慎等，合計被罰 3187.27 萬元。
罰單顯示，青島農商行因公司類貸款風險分類調整不及時、向關係人發放擔保貸款的條件優於其他借款人同類貸款的條件、流動資金貸款管理不審慎、貸後管理不審慎等，被罰 3087.27 萬元，同時又因同業業務授信管理不審慎等，收到 100 萬元罰單。兩則罰單所涉及的承擔相關責任的個人也被給予警告並罰款。
對於此次處罰，5 月 4 日，青島農商行相關負責人在接受北京商報記者采訪時回應稱，處罰相關業務主要發生在 2020 年以前，多數問題已經完成整改。在信貸管理方麵該行已采取改進措施，主要包括重點結合檢查發現問題情況對信貸準入、風險審查、貸後管理等環節進行全流程梳理，並將檢查發現問題點作為禁止性規定寫入信貸管理製度。同時，更新風控理念和風控模式，重新調整了前中後台部門架構和職責分工，強化了貸前調查和獨立審批人隊伍，通過科技係統實現對信貸業務的風險監測，著重強化潛在風險客戶管理。此外，做實日常貸後管理和監督檢查，組建專門的貸後管理團隊，定期開展貸款風險排查，對前台業務人員開展現場檢查輔導。
在金樂函數分析師廖鶴凱看來，千萬級罰單對於一家上市農商行來說處罰力度頗大，顯示出青島農商行過去一段時間的運營過程中出現諸多較為嚴重的違規問題，特別是貸款方麵的內控問題。
這已不是青島農商行首次收到千萬級罰單，2022 年 1 月，青島農商行曾因貸款五級分類不準確、投資業務投後風險管控不到位、貸款轉保證金開立銀行承兌匯票、流動性資金貸款被挪用、房地產貸款管理嚴重不審慎等被處以 4410 萬元罰款。
從處罰事由不難看出，貸款業務違規已成為青島農商行被罰的 " 重災區 "。長期以來，青島農商行的信貸來源主要為公司貸款，而從行業分布來看，房地產業則是其主要投向的領域。不過，在房地產調控政策的影響下，青島農商行也在持續調整信貸結構，房地產業占信貸投放比重逐年降低，2022 年已由公司貸款投放行業首位降至第三位，批發和零售業、租賃和商務服務業投放占比則有所升高。
在嚴監管趨勢下，銀行因違規被罰已日趨常態化，但是整體來看農商行收到千萬級罰單的情況仍較為罕見。北京商報記者注意到，在青島農商行之前，重慶農商行也曾因一則 1285 萬元罰單受到關注，該張罰單所涉及的違規事由也包括貸後管理不到位、同業授信調查及審查審批不盡職等。
營收淨利罕見 " 失速 "
合規隱憂之下，青島農商行業績也難言樂觀。自 2019 年上市以來，青島農商行已連續三年保持盈利，不過在 2022 年業績卻一反常態地出現 " 失速 "，報告期內，該行營收、淨利紛紛下滑，實現營業收入 99.44 億元，同比減少 3.43%；歸母淨利潤為 23.17 億元，同比下降 24.41%。
對比 A 股其他上市銀行的業績來看，青島農商行是 42 家銀行中唯一營收淨利雙降的農商行。
圖片來源：東方財富截圖
對於 2022 年營收淨利下滑的原因，青島農商行相關負責人表示，受經濟調整因素影響，該行持續加強風險抵補能力，加快推進不良資產處置進度，加大撥備計提力度；同時，加大了服務實體經濟、減費讓利的力度，進一步降低實體經濟貸款定價，加之受市場利率變化的影響，息差水平有所收窄。
厚雪研究首席研究員於百程認為，2022 年青島農商行業績表現不佳，特別是淨利潤增速表現，處於 A 股上市銀行中墊底的位置。除了經濟環境和淨息差下降等因素外，青島農商行淨利潤增速表現弱於營收，主要是因為信用減值損失比較高。
數據顯示，2022 年，青島農商行信用減值損失為 47 億元，較上年同期增長 25.18%，其中發放貸款和墊款信用減值損失是信用減值損失最大組成部分，貸款信用減值損失為 45.99 億元，較上年同期增加 8.62 億元。對此，青島農商行表示，主要原因是該行加大不良資產核銷及處置力度，同時根據市場經營環境等因素，加大撥備計提力度，增強風險抵補能力。
受房地產業和建築業不良貸款上升的影響，2022 年青島農商行不良貸款率增速較快，是 42 家 A 股上市銀行中，唯一一家不良貸款率超過 2% 的銀行，截至報告期末，該行不良貸款率為 2.19%，較上年末上升 0.45 個百分點。
新管理層的挑戰
2023 年，青島農商行一輪管理層變動，因年齡原因、工作調動原因，該行原行長劉宗波及原副行長賈承剛、王建華、李春雷先後辭任。目前該行行長已由於豐星代為履行，此前，於豐星曾出任華夏銀行普惠金融部原總經理一職，副行長也已聘任王瑜、薑暉兩名有青島銀行履曆的人員補位。
" 以上行長和副行長人選具有數十年國有銀行、股份製銀行或城市商業銀行的豐富管理經驗，對於我行而言，高管層結構進一步優化。" 青島農商行相關負責人表示，在新班子領導下，青島農商行已經確立了未來一段時期的戰略規劃。即，立足區域實際和自身特點，實施 " 一年固本強基、兩年整體提升、三年塑成標杆 " 的戰略思路。
北京商報記者注意到，在新管理層陸續就任後，經曆 2022 年業績 " 失速 " 的青島農商行在 2023 年一季度業績有所回暖，1-3 月該行實現營業收入 26.72 億元，同比增長 7.23%；歸母淨利潤 9.94 億元，同比增長 5.58%。不良貸款率降至 2.09%，但仍處於 A 股上市銀行中的高位。
於百程表示，2022 年青島農商行的不良貸款率上升較多，從 2021 年末的 1.74% 升至 2022 年末的 2.19%，今年一季度不良率雖有所降低，但依然存在壓力。
結合一季度業績表現來看，2023 年青島農商行全年的業績表現將會如何？廖鶴凱認為，青島農商行預計今年業績將回暖，且預計將呈現前慢後快逐步推進的態勢，作為區域農商行其發展與區域經濟休戚相關，青島經濟維持增長趨勢，鄉村振興隨著後疫情時代的新態勢也會呈現快速發展態勢，青島農商行應在合規的前提下依托區域位置全力服務好三農，做好鄉村振興配套工作。
對於後續如何提升盈利能力，青島農商行相關負責人表示，2023 年該行將通過加大支持普惠小微貸款及支農支小再貸款投放、降低長期負債成本等措施保持息差穩定，同時，將持續豐富業務產品，提高中間業務盈利水平，提升非息收入占比，實現收入來源多元化。