歐洲人用中國電熱毯過冬?這可能隻是一場想象

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一條“歐洲人買爆中國電熱毯”的消息讓彩虹集團走出了四天三漲停的行情。

《財經》記者采訪了三位分別來自英國、法國、德國的當地華人,他們對該消息的反應不一。據悉,德國人已經開始采購取暖器等物資,其中電熱毯以中國人購買為主;但英國與法國的民眾尚未有大規模囤積取暖器的表現。

彩虹集團9月26日在互動平台表示,該公司產品以國內銷售為主,出口業務處於前期的起步探索階段,目前取得了一些電熱毯訂單,量小金額低,未對公司營業收入產生實質性的影響。彩虹集團9月27日開盤競價表現不佳,低開0.32%,未能延續前一個交易日的漲停走勢。

對於歐洲今年冬季的能源問題,相對“電熱毯”,來自官方的能源規劃可能更受關注。

9月23日,有媒體稱,歐盟擬在未來一周宣布“能源係統數字化”計劃,致力於推動可再生能源發展並結束對俄羅斯化石燃料的依賴,要求於2030年底之前在基礎設施領域投資5650億歐元。

該計劃主要有四個具體的實現目標:2027年之前,在歐盟地區所有商業和公共建築的屋頂上安裝太陽能電池板;2029年之前,在歐盟地區所有新住宅建築上安裝太陽能電池板;未來5年內安裝1000萬台熱泵;在2030年底以前,讓3000萬輛零排放汽車上路。

受上述消息影響,控股子公司光伏產品90%出口歐美的公元股份、擁有連雲港和順德兩大熱泵製造基地的日出東方等股票,9月27日漲停。

銀河證券認為,本次計劃的推出將有利推動歐洲光伏市場的增長(尤其是高端分布式),而在歐洲光伏產業尚不具備競爭力的背景下,全球領先的中國光伏(尤其是已獲得相關認證、渠道建設成熟的企業)將獲得前所未有的海外市場機遇。

歐洲人過冬不止靠電熱毯

針對歐洲人囤積電熱毯的消息,《財經》記者采訪了居住在英國、法國、德國的當地華人,他們對該消息的反應不一。

居住在法國的黃林(化名)與居住在英國的徐力(化名)告訴《財經》記者,自己和身邊的朋友都沒有購買電熱毯。

而居住在德國的陶陶(化名)則說,德國人並未搶購,但是有中國人在購買。

黃林表示,歐洲的普通民眾在這個冬天來臨前對家庭的取暖裝備進行了升級,包括但不限於改裝取暖設備、升級房間窗戶的隔冷隔熱規格等,“安裝隔熱玻璃窗戶的師傅,預約檔期已經排到了明年春天。”

但黃林也表示電熱毯對於居住空間比較大的家庭來說能節省不少的取暖費用,自己前一段時間曾前往蘇格蘭,當地民宿的老板就使用了電熱毯來平衡取暖費用的上漲。

有英國電熱毯專家經過測算表示,額定功率100瓦的電熱毯開一整晚(8小時)隻需0.42英鎊,遠低於開暖氣的價格。

此外,木柴的搜索量也在德國迅速上升。

然而有專家指出,木柴取暖並不現實,因為大部分德國新建的房屋已經不再安裝木柴取暖的設備——壁爐了,主要的取暖設備是熱泵。

除了上述消息,另有幾條市場信息的匯總也加強了投資者對電熱毯熱銷的預期。

其一,根據海關總署的消息,8月全國出口商品貿易環比指數,與家用電熱器具相關的品類價格指數已經上漲至114.9,是今年以來的最高值。

其二,今年三季度,跨境電商平台的取暖或加熱產品的交易額同比增長了40%以上,歐洲買家占主力。

其三,中國家用電器協會數據顯示,今年前7個月,電暖器和電熱毯的出口量規模迅猛擴張,電熱毯的增速高達97%。

其四,德國聯邦統計局表示,今年3月-7月,德國進口了70.03萬個取暖爐,其中近2/3來自中國,價值約1.206億歐元。

彩虹集團主營家用柔性取暖器具類產品,包括:電熱毯(墊)、電熱暖手器、暖身貼等室內外取暖用品。9月26日,彩虹集團漲停,這是該股四個交易日中的第三個漲停板。

同一天,該股互動平台上出現了不少投資者提問,詢問公司電熱毯銷往歐洲的情況,彩虹集團對此回應:該公司產品以國內銷售為主,出口業務處於前期的起步探索階段,目前取得了一些電熱毯訂單,量小金額低,未對公司營業收入產生實質性的影響。
(彩虹集團對歐洲電熱毯相關問題的回應)據彩虹集團2022年半年報披露,公司家用柔性取暖產品營收為3.46億元,占全部收入的64.93%,但比上年同期同比減少18.59%。

這次的歐洲能源危機,會否成為相關公司業務發展的拐點?

“此次能源危機隻是進一步推動了中國取暖器提高歐洲市場占有率。”有行業人士表示,“電熱毯這樣的柔性取暖器在中國市場容量有限,人們更願意去開空調、暖氣等等。就出口而言,中國世界工廠的特殊地位,相比其他企業有優勢。但符合中國國標的產品出口,需要根據歐洲的應用環境作出改良,比如符合歐盟供電功率或環保標準。”

歐盟或推大規模能源計劃

入秋後,歐洲人的取暖動作頻頻登上新聞頭條,新聞背後則是民眾對“氣荒”的擔憂。

9月23日,媒體報道,為應對愈演愈烈的能源危機,歐盟將在未來一周宣布“能源係統數字化”計劃,以實現其綠色計劃並結束對俄羅斯化石能源的依賴。

該計劃要求在2030年前在基礎設施領域投資5650億歐元,涉及領域包括太陽能、新能源汽車等。內容包括四個方麵:2027年之前,在歐盟地區所有商業和公共建築的屋頂上安裝太陽能電池板;2029年之前,在歐盟地區所有新住宅建築上安裝太陽能電池板;未來5年內安裝1000萬台熱泵;在2030年底以前,讓3000萬輛零排放汽車上路。

該計劃還提及,歐盟致力於從2024年起推動電力數據的共享機製,提高歐盟能源市場的靈活性,比如允許太陽能電池板和電動汽車將電力數據重新接入網絡。

歐盟表示,此項計劃是歐盟為擺脫俄羅斯天然氣,並加快向可再生能源轉型的最新行動。隨著逐漸增加的電力需求,歐盟地區將需要一個更具彈性的能源網絡,以此適應易受天氣影響的太陽能和風能技術,並且將電力輸送到更急需的地區。

(俄羅斯天然氣出口數據)
受上述消息刺激,多家上市公司近日漲停。公元股份連續三個交易日漲停,9月27日還走出了縮量一字板;海鷗住工(002084.SZ)、日出東方、萬和電氣(002543.SZ)則連續兩天漲停。

Wind(萬得)數據顯示,A股市場上有近30家公司涉及空氣源熱泵及配套業務,如金房節能(001210.SZ)、德業股份(605117.SH)、大元泵業(603757.SH)等。此外,海信家電(000921.SZ)、美的集團(000333.SZ)等家電企業也在加碼空氣源熱泵的出口業務。

公開資料顯示,公元股份控股子公司公元新能旗下90%以上光伏產品出口,主要市場是歐美市場;該公司太陽能組件及燈具等產品已經通過了多項海外準入認證。

日出東方的空氣源熱泵先後通過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區的國際產品認證,該公司也是全球相關行業標準的參與製定者,但產品海外收入隻有5%左右。

此外,做家裝衛浴的海鷗住工也是因為聯營公司與控股子公司涉及熱泵產品而連續兩個交易日漲停。同樣的還有做熱水器的萬和電氣。

一位私募人士對《財經》記者表示,這說明二級市場對該題材的預期確定性比較大,“畢竟歐盟帶來的預期比民間消費的預期要確定一些。”

銀河證券分析認為,歐洲化石能源自給率極低、高度依賴俄羅斯進口。根據BP(英國石油)數據,2021年歐洲有49%的天然氣來自俄羅斯。俄烏衝突造成歐洲能源成本急劇攀升,高電價衝擊工業及居民用電,歐洲能源結構轉型迫在眉睫。

據悉,近年來為加速能源轉型、確保能源安全,歐盟推出一係列刺激政策:2021年7月提出的法案提到,2030年可再生能源目標占比40%;2022年3月,歐盟發布的另一方案提到,未來可再生能源目標占比提升至45%。同年3月,歐盟碳關稅法案發布。

銀河證券認為,激進的政策驅動歐洲新能源市場爆發,2021年歐盟新增裝機25.9GW(吉瓦,發電裝機容量),同比增加34%。另有預測稱,歐洲2022年新增裝機有望達到40GW。

“若按照2%淘汰率計算,歐洲未來年複合增長率9%才能達到3000萬輛新能源車保有量目標。據頭豹數據,2021年歐洲新能源車銷售達230萬輛,增幅近70%,占全球市場份額的34.7%。本次計劃同樣將有力推動歐洲新能源汽車市場發展,同時拉動上遊動力電池、原材料等市場持續增長。”銀河證券如此測算。

就普通人的角度,陶陶對《財經》記者表示,德國政府今年對“氣荒”的應對措施大概有三條:采購其他國家的能源;提倡消費者的節約行為或者通過提高燃氣價格減少使用;使用一些國家燃氣儲備。

“德國政府前兩個月出台了一個9歐票的政策,鼓勵大家乘坐公共交通,但收效甚微。德國的油和電漲價很明顯。汽油2017年的時候1.2歐左右一升,現在2.2歐。政府隨工資發放了一些油價補貼,但很有限。”陶陶表示。

黃林則表示,法國政府對於電價有限價和補貼——這可能是電熱毯等取暖小家電擁有使用場景的原因。

同時,能源危機對擁有燃油車的家庭非常不利,不少人改用了自行車等綠色出行方式。此外,歐洲由於供應鏈問題,燃油車換電動車提車周期過長,也打擊了不少燃油車主換新能源車的積極性。基礎設施方麵的充電樁、長距離續航等問題同樣也影響了歐洲市場新能源車的替換進度。