“金融巨鱷”索羅斯：天使or魔鬼？

喬治·索羅斯，國際金融市場上的傳奇人物，華爾街著名對衝基金“量子基金”的創始人，赫赫有名的“金融大鱷”。

 

 

他，被稱為“打垮英格蘭銀行的人”，是令各國金融界聞之色變的“超級狙擊手”。

 

他，也是與巴菲特齊名的“金融大師”，出名的慈善家。

 

他是一個極具爭議的人物，但不容置疑的是他的金融才能和影響力，令他積累了巨額財富，書寫了一代傳奇。

 

“金融巨鱷”養成記

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1930年，索羅斯出生在匈牙利的一個猶太家庭。

 

在他14歲時，納粹入侵，靠著父親的精明和堅強，憑借假身份證和好心人的庇護，他們一家才躲過了納粹的捕殺，索羅斯也在生死危難中學會了生存的技巧。

 

1947年，17歲的索羅斯隻身離開匈牙利，前往倫敦尋求發展。

 

為了改變自己的命運，他在兼職做鐵路搬運工和夜總會服務員的同時，考入倫敦經濟學院。畢業後，他在倫敦的一家投資銀行得到了一份初級職位。

 

1956年，索羅斯帶著全部積蓄5000美元前往紐約發展，由於當時華爾街上熟悉歐洲市場的人並不多，他便成了少數幾個能在紐約和倫敦市場間進行套利交易的交易員之一。

 

索羅斯先後在F.M.Mayer、Wertheim & Co和Arnhold & S.Bleichroeder擔任分析師和投資經理。由於他擅長從宏觀的角度判斷各種金融和政治事件對全球金融市場產生的影響，他為雇主賺了不少錢。

 

1973年，索羅斯不甘再為他人做嫁衣，便與好友吉姆·羅傑斯自立門戶創立了索羅斯基金管理公司。公司剛開始運作時隻有三個人：索羅斯擔任交易員，羅傑斯擔任研究員，還有一位秘書。

 

（羅傑斯）
 

基金規模並不大，但由於是他們自己的公司，索羅斯和羅傑斯格外投入。他們訂閱了30種商業刊物，收集了1500多家美國和外國公司的金融財務記錄，每天都要分析20-30份財報，不放過一絲投資機會。

 

1979年，索羅斯基金正式更名為量子基金。

 

由於索羅斯和羅傑斯超群的投資才能和默契的配合，這對華爾街的黃金搭檔在初始的十年間使得基金增長3365%，而同期標準普爾綜合指數僅增長47%。

 

索羅斯實現了財務自由，由於他將收入基本都投回自己的對衝基金，其身家也隨著基金業績的增長而增加，在1980年已成為億萬富翁。

 

另有公開數據顯示，在量子基金成立的四十年裏年均投資回報率超過20%，沒有盈利的年份屈指可數，即便在2008年金融危機的時候也達到8%的回報率，而在當年對衝基金行業平均虧損19%。

 

“金融狙擊手”上線

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索羅斯的一生創造了許多投資神話，但使他名聲大噪、成為“世界頭號貨幣投資者”的是他上世紀90年代發動的兩場著名“戰役”。

 

1992年9月，他瞄準了當時歐洲匯率機製當中的不穩定性，動用了100億美元“狙擊”英鎊，對英格蘭銀行發動了前所有未的大攻擊。

 

英國央行和政府在捍衛英鎊的行動中慘敗，最終英鎊暴跌，於9月16日被迫退出了歐洲匯率體係，這一天也被英國金融界稱為“黑色星期三”。

 

 

而索羅斯和他的量子基金“一戰成名”，成為了這場“狙擊戰”中的最大贏家，獲利超過十億美元。他的照片登上了各大雜誌，被《經濟學家》稱為“打垮了英格蘭銀行的人”。

 

那一年，量子基金增長了67.5%，他個人也因淨賺6.5億美元成為華爾街收入最高的人。

 

接著1997年，索羅斯再度出擊，把目標瞄準了東南亞。他先是大舉襲擊泰銖，進而掃蕩整個東南亞國家的資本市場，使得印尼、菲律賓、緬甸、馬來西亞等國家貨幣紛紛貶值、股市暴跌、經濟嚴重倒退，引發了亞洲金融危機。

 

這場掃蕩東南亞的索羅斯颶風一舉刮去了百億美元的財富，索羅斯也一度成為亞洲人心目中“魔鬼”的代名詞。

 

家族辦公室

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2011年，81歲的索羅斯對外宣布退休，結束逾40年的對衝基金經理生涯。

 

同時，為免公司在美國證監新規下需全數公開基金信息，索羅斯決定將外部投資者的10億美元資金全部退還，此後隻專注打理自己的財富。

 

從此，享有盛名的對衝基金巨頭索羅斯基金管理公司轉型為單一家族辦公室，管理索羅斯約250億美元的家族資產。他將兒子培養成家族接班人，同時雇傭了職業的投資人為家族基金投資。

索羅斯家族辦公室在全球資本市場上進行投資和交易，資產類別包括股票、債券、大宗商品、貨幣、房地產和私募股權。

 

根據公開的信息顯示，其家族辦公室持有的股票主要集中在通信、金融、房地產板塊，目前持有133支股票，資產組合總值40億美元。近年來，其在私募股權的投資集中在人工智能、金融科技、信息科技領域，共披露34筆投資，其中有9家被投公司成功退出。

 

2012年，索羅斯再次發揮“狙擊本色”，用自己的家族基金做空日元，爆賺十幾億美元。

 

2013年，索羅斯家族基金更是創下55億美元的投資回報紀錄。

 

2018年，他將180億美元的個人財產轉移至開放社會基金會，使其成為世界上最大的慈善機構之一，此基金目前由索羅斯家族辦公室管理。

 

如今根據福布斯榜最新數據顯示，索羅斯身價83億美元，排名第178位。而這些年，他為他所熱衷的慈善事業共捐贈了320億美元，這些巨大資金支持的背後，都離不開家族辦公室為其資產持續不斷的保值增值。

 

“大慈善家”

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在國際金融市場叱吒風雲數十年之後，84歲高齡的索羅斯在2015年達沃斯經濟論壇宣布終極退休，從此“金盆洗手”，不沾“江湖事”。

 

索羅斯表示：“我之前曾經數次退休，但是這一次是真的了！慈善和管理資產兩者不可兼得，未來我將全力推動慈善事業。”

 

他的慈善事業目前已遍及非洲、亞洲、歐洲、拉丁美洲和美國，在家族辦公室的打理下，每年捐贈高達十億美元，資助了世界各地的一係列項目，包括難民救濟和公共衛生工作。

 

 

他表示，比起賺錢，他更享受幫助別人帶來的快樂。

 

尾聲

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正如索羅斯自己所說，他是一個複雜的人，他因在國際金融市場上的翻江倒海、無情殺伐，被一些人認為是投機者和“魔鬼”；但他對奢侈生活沒有興趣，將巨額財富用做慈善，對受他幫助的人來說，他又是“天使”。

 

人們對索羅斯又愛又恨，稱他是天使與魔鬼的化身，是二者不可思議的結合體。

 

但不可否認的是，從索羅斯進入國際金融領域至今，他所取得的驕人成績幾乎無人能比。在投資界堅持60年，表現一貫出色，可謂是不折不扣的“常青樹”。

 

如今，雖然他已號稱退出“江湖”，不再管理投資，但他和其家族辦公室的身影和消息仍頻現於各大媒體。

 

“他人雖不在江湖，但江湖仍有他的傳說。”