2018年5月投資小結

從2018年4月起，JIM fund將以Global Equity Balanced indices作為基準指數，而不是TSX。采用新的基準指數，更符合JIM fund的歸屬類別。JIM fund基本上是由50%的Global Balanced funds， 30%的GLobal Equity funds，15%的GLobal Small-Cap funds，5%的現金組成，完全符合Global Equity Balanced的分類定義。

下表是JIM fund五月業績圖標。附帶也給出了TSX total return指數的業績。

	1 month	3 months	6 months	1 year avg	3 year avg	5 year avg	7 year avg	10 year avg	15 year avg	YTD	3 year risk	3 Year sharp	5 year risk	5 Year sharp	10 year risk	10 Year sharp	Evaluation Factor
JIM’a Fund	1.65%	1.09%	1.80%	6.23%	6.76%	7.66%	4.00%	6.21%		2.26%	6.23%	1.09	5.42%	1.41	9.60%	0.65	1.12
Global Equity Balance Index	0.90%	0.40%	NA	3.10%	4.56%	8.00%	NA	5.30%	0.00%	0.68%	6.93%	0.66	6.70%	1.19	9.37%	0.57	0.90
TSX TR	3.12%	4.83%	1.45%	7.75%	5.36%	8.05%	5.27%	3.92%	0	0.25%	7.41%	1.05

 

表中評估因子為3，5，10年sharp ratio加權和，其中5年，10年，3年加權係數分別為50%，30%，20%。NA指無數值