金山投資理財
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博文
(2021-01-02 07:17:04)
2020年回報率如下：JIM：6.94%；TSXTR：5.38%；SPXTR：15.79%，GlobalEquityBalancedIndex：6.05%。自主投資組合含37%的非股票+63%的股票GEB組合。今年回報率6.94%比指數6.05%稍微好一點。Sharpratio：JIM：0.73；TSX：0.34；SPX：0.66；GEBI：0.38（注：GRBI的SR以11月份查到的risk數據為依據計算）。雖然從投資淨回報率自主組合遜於大盤指數，但聊以自慰的是從投資風險回報率的性價比的角度看，自主組合都[閱讀全文]
(2020-01-04 07:19:18)
2019年是一個大牛市，SPX（TR）漲幅達到29.87%，TSX（TR）漲幅達到23.13%，本人投資組合漲幅為15.76%，遠遠低於上述指數。由於本人投資組合是一個GlobalEquityBalanced基金，全年平均hold6.4%比例的現金，93.6%的資金構成GlobalEquityBalancedfund。整個投資組合大體上70%的股票，30%的債卷加現金。這樣一個投資組合在牛市的投資回報率一般低於指數，而在熊市中會高於指數。全年漲幅走勢如下圖[閱讀全文]
(2019-07-19 10:19:33)
無意中翻到2007年6月寫的一片博文：我的投資規劃書(MyInvestmentPolicy)-之一:投資目標。 到6月底，時間過了整整12年。 對照計劃書，這12年投資回報為157.15%； 長期回報率：1年，3年，5年，7年，10年，15年分別為： 6.68% 8.15% 7.48% 8.06% 7.35% 6.19% 均值7.32%。 基本達到投資規劃...[閱讀全文]
(2019-05-03 08:39:09)
(2019-03-16 04:33:03)
藍色為JIMtotalreturn，草綠色為TSXTR，淺灰色為SPX（CAD） 從2005年有係統記錄開始，到今天，總回報率翻兩番，用了14年零4個月。2010年10月實現首次翻番，用了近6年，從那時起到今天翻番用了8年零5個月。迄今為止，15年平均（複式）回報率為7.66%。 [閱讀全文]
(2019-02-05 06:38:43)
美股自2018年底觸底反彈，進入2019年，整個一月份出項V型反彈格局，直至今日（2月4日），股市反彈到200天均線附近。幾個主要股指反彈幅度如下：
index
Risk
rebound
spx
11.14%
16.12%
indu
11.38%
16.31%
compq
15.00%
18.7%
...[閱讀全文]
(2019-02-04 11:51:54)
2018年10月美股跌破2016年來的上升趨勢，12月下旬，加速下跌，跌幅達到-20%，觸及熊市臨界領域。見下圖： 下麵是幾個主要股指的跌幅： index 3yearsRisk(asofJan31,2019) correction spx 11.14% -20.21% indu 11.38% -19.63% compq ...[閱讀全文]
(2019-01-11 06:09:18)
2018年過去。回顧過去的一年，一年大部分時間都平穩，直到年底股市極速深跌調整，打破了平靜，最終抹去全年漲幅，獲得負增長（-1.61%）。上圖：與幾個指數比較結果如下表： name 1yearreturn 3yearreturn 3yearrisk sharp SPXTR -5.70% 7.92% 11.46% 0.69 TSXTR -8.89% 6.36% 8.52% 0.75 ...[閱讀全文]
(2018-11-01 08:08:18)
下表是JIMfund十月份的業效表。附帶也給出了TSXtotalreturn指數的回報率：
1month
3months
6months
1yearavg
3yearavg
5yearavg
7yearavg
10yearavg
15yearavg
YTD
3yearrisk
3Yearsharp
5yearrisk
...[閱讀全文]
(2018-09-02 06:29:07)
下表是JIMfund八月份的業效表。附帶也給出了TSXtotalreturn指數的回報率
1month
3months
6months
1yearavg
3yearavg
5yearavg
7yearavg
10yearavg
15yearavg
YTD
3yearrisk
3Yearsharp
5yearrisk
5...[閱讀全文]
