Portfolio Checked up

今日，偶然檢查了一下05年的投資組合情況。日期是05年7月7日的市值。

投資組合比例如下：

mmoney market fund: 4.25%;

growth /income fund:17.17%;

Growth fund:50.44%;

Aggressive growth fund:28.18%

總計：100%

若采用buy/hold 紅利再投資，到11年9月5日共計74個月（6年多2月），上述基金增長如下：

mmoney market fund: 26.77%（合年增長3.92%）

growth /income fund:28.12%（合年增長4.1%）;

Growth fund:68.76%（合年增長8.86%）;

兩個Aggressive growth fund:28.62%，20% （合年增長4.17%，3%）。

總投資組合增長47.65%，折合年複式回報率6.52%，

對照TSX總回報率為25.52%，年複式回報率為3.62%。

自05年7月7日，這些年投資組合經常變動，07～08年有30%左右的資金用於交易HGU，09年以來開始交易基金，到現在投資組合相對原來的組合大致相當，

大致為4.4%的cash，
33.4%的growth/income基金，
63.04%的增長和激進基金。

實際投資組合的總增長率為76.23%，合9.62%的年回報率。