施化
最近兩天一直在觀看吃瓜群眾吃瓜，熱鬧歸熱鬧，可還看不出門道。俗話說，“外行看熱鬧，內行看門道”，很希望有人說點什麽，把這部出軌大劇的前因後果找出來。可惜沒有。無奈之下，隻好自己動手，希望能挖出些其餘人不願或不能說的東西。
雖然大多數人更關心的是二黃案本身的細節，比如兩個人到底是怎麽走到一起的，黃樂到底是小三還是多夜情，黃仁勳是不是還有第二或第三個出軌，案子今後會走到哪一步？但實際上，撇開這些不談，最後將真正起關鍵作用，對世界格局產生重大影響的，另有重頭戲。很明顯，茶餘飯後的談資終將被淡化甚至遺忘，但事件本身對世界大國的博弈，將影響深遠，會長久改變大國之間的地位對比和相互關係。這才是對每個人的利害得失最重要的部分。不僅僅限於股票，甚至是個人的一生前途，假如他選擇了相關行業。
先把結論放在前頭。據我的判斷，黃本人和他創建的英偉達公司受到重創，美國的高科技產業因震動而下滑，美國政壇也將掀起重大風波，這些遠不是事件的全部後果。也許最感到疼痛，最難以恢複創傷的，是中國。
搞錯了吧？有人會說，沒看到國內的網民一片歡呼嗎？在抖音上，黃樂簡直成了民族之光。有人直接稱她為國家英雄。這兩天美國的AI科技股全線下挫，漲得最歡的卻在大洋彼岸。中國的GP、PU概念股，像摩爾線程、沐曦、寒武紀等等，股價全線大漲，各自飆升了將近10%。黃樂的幾聲嬌喘，促成了至少75億美元、大約24萬顆英偉達芯片進入中國，一些甚至是軍工企業。也就是說，從美中芯片戰以來，美國芯片出口管製的這道門不僅沒有關緊，反而越開越大。這對在美中芯片戰中長期落於下風的中國人工智能行業，豈非大大的利好？
短期看也許這樣。但隻要把目光放長一點就會意識到，中國的人工智能產業正受到致命打擊，原因如下。
第一，中國將直接失去了華盛頓權力圈裏最有利的對中國友好的遊說派，其中包括商務部長盧特尼克。過去黃仁勳一直在白宮和國會遊說，反對一刀切全麵封殺中國，力挺中美科技生態掛鉤和開源協作。出於商業利潤考慮，這位川普極為信任的科技巨頭，當然希望產品賣出的越多越好。可一旦倒台，影響力消失殆盡。先前，盧特尼克曾三次攔下總統封鎖決定，對黃樂的新加坡公司megaspeed網開一麵，理由是擔心美中重啟貿易戰。這不成為理由，那屬於總統的考慮範圍。背後的真正原因是他自己在中國的家族企業。黃盧二人一旦接受國會調查甚至追責，今後還有誰再敢替中國說話？華盛頓鷹派主張的美中高科技全麵脫鉤再無阻力。
第二，走私灰色產業鏈將被徹底堵死。過去黃仁勳執掌英偉達，對繞道東南亞向中國出口算力和芯片的灰色產業鏈，睜一隻眼閉一隻眼。一旦栽了，繼任者必然會小心翼翼，中國就再難獲得英偉達的高階芯片，以及東南亞地區的算力中心的算力。而且事件也直接坐實了美國國會鷹派的口實，未來美方對出口管製隻會更加嚴，漏洞全部封死。現在灰色市場的買家趁著美國監管收緊之前忙著囤貨。兩名知情人士透露，貿易中間商已經開始囤積英偉達的高端芯片。
第三，開源生態和技術脫鉤加速。在此之前，中國國內的人工智能公司，還可以使用美國的開源模型和海外的雲端算力來繞開美國的技術封鎖。失去黃仁勳這一層緩衝之後，美國方麵不僅會把硬件全部封死，還會把開源生態和跨境的遠程算力訪問也堵死。這樣一來，也就是說黃仁勳倒台，中國的人工智能企業將徹底失去利用美國硬件和軟件的環境。芯片短缺，遠程算力受阻，這將使得中國的模型團隊在算力上被卡脖子，難以順利發展。而目前中國的本國資源還達不到獨立發展條件。因此，一旦中國的人工智能失去了利用美國硬件和軟件的環境，中國的人工智能很可能就到此為止，發展不下去了。因此，黃仁勳的倒台將對中國的人工智能產業造成致命的打擊。
比較起川普政府的難過日子，中國政府更難過。失去黃文勳這位高端人工智能的幹將，民主黨反對川普鼓勵高科技產業的政策又下一城，斬獲頗豐。本來這次中期選舉民主黨的贏麵，抵製建立人工智能數據中心占很大比重，這下讓他們更有話可說。國會兩院正摩拳擦掌，準備就川普親信的科技大佬通敵為靶心，發動一番猛烈進攻。不過這還是短期內的困局，而中國就不同了。
經此一損，未來的中國在幾十年內，要想在高科技領域彎道超車，趕上美國，已徹底不可能了。本來，因基建投資，房地產投資過剩，負債累累的中國政府，試圖轉軌向高科技發展，利用中央政府高度集中的財力和充沛的科技人力資源，以及一向拿手的科技複製技術，縮短與發達國家的差距，再圖實現超越美國的中國夢。事實上，在人工智能方麵，近年來中國的發展速度，令人刮目相看。連科技大佬馬斯克都斷言，在模型設計和電力基礎建設上，中國已占上風，隨時可能全麵超越。
可是飛來橫禍。如今在黃仁勳失去領頭羊地位，美國全麵亮起警戒紅燈的局麵下，中國的未來會怎麽樣呢？我不是AI方麵的行家，還是請一位業內的專業人士來說說。下麵是他的原話，姓名隱匿。
美國現在如果要下定決心把中國的AI發展給封死，隻要保持一年以上的領先差距即可。一年以上什麽概念呢？就是我國AI最新模型的能力相當於他們頂級模型的60%的水平。這是一個非常嚴重的問題。因為我們的戰略是農村包圍城市，AI領域的DeepSeek開源，智譜開源，Kimi開源，就是希望通過能保持跟美國頂級模型，像什麽OpenAI、Anthropic、Cloud80%的水平的差距下打價格戰，價格是你的1/10，通過這種玩法占領世界。但一旦當中國最強的模型算力隻有美國模型的60%，那即便免費，人家也不要。
過去很多最新的英偉達的服務器，像B300還是可以運進來的，但是現在要馬上完全堵死了。接下來美國將嚴格監控全球各地的服務器。凡是買了他們的服務器，他就一定能監控到。比如說，在馬來西亞，印度，這個國家沒有AI，你憑什麽要買那麽多卡，還在滿負荷地運行？你都在幹什麽？美國是一查一個準兒的。他們在全球監控發售出去的所有的服務器，隻要一發現給中國的模型公司在用，就嚴查你。
沒有卡怎麽辦？沒有卡就沒辦法訓練新的模型。你一點招都沒有，你的人才再牛逼，巧婦難為無米之炊呀！現在整個中國缺卡缺到什麽程度？中國所有的大模型廠商加起來的B300卡不到5萬張，但是OpenAI一家公司就至少有30萬。全中國所有的算力不如OpenAI的1/6，你知道多麽絕望嗎？隻能靠DeepSeek和華為了，DeepSeek解決大模型，華為解決GPU卡。
可以這麽講，DeepSeek這幫人如果有了OpenAI那麽多張卡，真的秒殺他們。但是現在問題是沒有啊！然後華為的問題是，它大規模在部署的卡是910C，910C是六七年前的那個英偉達H100的水平，已經非常落後了。最新量產的950係列，相當於英偉達這個H200的百分之七八十的水平，就是說最新的卡還達不到人家三年前的水平。華為的950C跟英偉達的B300差距多大呢？8~10倍，但即便這樣還沒辦法大規模量產，因為良品率不夠，良品率隻有30%。英偉達現在馬上要出它的最新一代的Rubin， Rubin比這個B300還要再強兩倍，也就是華為現在最牛逼的950係列，離英偉達已經要上線的Rubin要差這七八年的差距。
總體算下來，我們跟美國的差距至少有五六年的時間，這是非常絕望的。也就是說，華為對於中國高端模型的訓練，短時間內幫不上大忙。所以，我們的解路就隻有一條了，兄弟們就是趕快想辦法聯係國際友人吧，要不然差距就越來越大了。如果最終無論再努力，還跟他們差兩到三年，就會進入一個永遠都追不上的局麵，那在AI的領域我們就要永遠被拋棄了。
上麵這些話，我本能地相信是真的。麵對如此嚴峻的現實，還值得舉國慶賀嗎？
2026-11-13
黃仁勳栽了，中國慘了
施化的博客 (2026-11-14 13:58:28) 評論 (0)施化
最近兩天一直在觀看吃瓜群眾吃瓜，熱鬧歸熱鬧，可還看不出門道。俗話說，“外行看熱鬧，內行看門道”，很希望有人說點什麽，把這部出軌大劇的前因後果找出來。可惜沒有。無奈之下，隻好自己動手，希望能挖出些其餘人不願或不能說的東西。
雖然大多數人更關心的是二黃案本身的細節，比如兩個人到底是怎麽走到一起的，黃樂到底是小三還是多夜情，黃仁勳是不是還有第二或第三個出軌，案子今後會走到哪一步？但實際上，撇開這些不談，最後將真正起關鍵作用，對世界格局產生重大影響的，另有重頭戲。很明顯，茶餘飯後的談資終將被淡化甚至遺忘，但事件本身對世界大國的博弈，將影響深遠，會長久改變大國之間的地位對比和相互關係。這才是對每個人的利害得失最重要的部分。不僅僅限於股票，甚至是個人的一生前途，假如他選擇了相關行業。
先把結論放在前頭。據我的判斷，黃本人和他創建的英偉達公司受到重創，美國的高科技產業因震動而下滑，美國政壇也將掀起重大風波，這些遠不是事件的全部後果。也許最感到疼痛，最難以恢複創傷的，是中國。
搞錯了吧？有人會說，沒看到國內的網民一片歡呼嗎？在抖音上，黃樂簡直成了民族之光。有人直接稱她為國家英雄。這兩天美國的AI科技股全線下挫，漲得最歡的卻在大洋彼岸。中國的GP、PU概念股，像摩爾線程、沐曦、寒武紀等等，股價全線大漲，各自飆升了將近10%。黃樂的幾聲嬌喘，促成了至少75億美元、大約24萬顆英偉達芯片進入中國，一些甚至是軍工企業。也就是說，從美中芯片戰以來，美國芯片出口管製的這道門不僅沒有關緊，反而越開越大。這對在美中芯片戰中長期落於下風的中國人工智能行業，豈非大大的利好？
短期看也許這樣。但隻要把目光放長一點就會意識到，中國的人工智能產業正受到致命打擊，原因如下。
第一，中國將直接失去了華盛頓權力圈裏最有利的對中國友好的遊說派，其中包括商務部長盧特尼克。過去黃仁勳一直在白宮和國會遊說，反對一刀切全麵封殺中國，力挺中美科技生態掛鉤和開源協作。出於商業利潤考慮，這位川普極為信任的科技巨頭，當然希望產品賣出的越多越好。可一旦倒台，影響力消失殆盡。先前，盧特尼克曾三次攔下總統封鎖決定，對黃樂的新加坡公司megaspeed網開一麵，理由是擔心美中重啟貿易戰。這不成為理由，那屬於總統的考慮範圍。背後的真正原因是他自己在中國的家族企業。黃盧二人一旦接受國會調查甚至追責，今後還有誰再敢替中國說話？華盛頓鷹派主張的美中高科技全麵脫鉤再無阻力。
第二，走私灰色產業鏈將被徹底堵死。過去黃仁勳執掌英偉達，對繞道東南亞向中國出口算力和芯片的灰色產業鏈，睜一隻眼閉一隻眼。一旦栽了，繼任者必然會小心翼翼，中國就再難獲得英偉達的高階芯片，以及東南亞地區的算力中心的算力。而且事件也直接坐實了美國國會鷹派的口實，未來美方對出口管製隻會更加嚴，漏洞全部封死。現在灰色市場的買家趁著美國監管收緊之前忙著囤貨。兩名知情人士透露，貿易中間商已經開始囤積英偉達的高端芯片。
第三，開源生態和技術脫鉤加速。在此之前，中國國內的人工智能公司，還可以使用美國的開源模型和海外的雲端算力來繞開美國的技術封鎖。失去黃仁勳這一層緩衝之後，美國方麵不僅會把硬件全部封死，還會把開源生態和跨境的遠程算力訪問也堵死。這樣一來，也就是說黃仁勳倒台，中國的人工智能企業將徹底失去利用美國硬件和軟件的環境。芯片短缺，遠程算力受阻，這將使得中國的模型團隊在算力上被卡脖子，難以順利發展。而目前中國的本國資源還達不到獨立發展條件。因此，一旦中國的人工智能失去了利用美國硬件和軟件的環境，中國的人工智能很可能就到此為止，發展不下去了。因此，黃仁勳的倒台將對中國的人工智能產業造成致命的打擊。
比較起川普政府的難過日子，中國政府更難過。失去黃文勳這位高端人工智能的幹將，民主黨反對川普鼓勵高科技產業的政策又下一城，斬獲頗豐。本來這次中期選舉民主黨的贏麵，抵製建立人工智能數據中心占很大比重，這下讓他們更有話可說。國會兩院正摩拳擦掌，準備就川普親信的科技大佬通敵為靶心，發動一番猛烈進攻。不過這還是短期內的困局，而中國就不同了。
經此一損，未來的中國在幾十年內，要想在高科技領域彎道超車，趕上美國，已徹底不可能了。本來，因基建投資，房地產投資過剩，負債累累的中國政府，試圖轉軌向高科技發展，利用中央政府高度集中的財力和充沛的科技人力資源，以及一向拿手的科技複製技術，縮短與發達國家的差距，再圖實現超越美國的中國夢。事實上，在人工智能方麵，近年來中國的發展速度，令人刮目相看。連科技大佬馬斯克都斷言，在模型設計和電力基礎建設上，中國已占上風，隨時可能全麵超越。
可是飛來橫禍。如今在黃仁勳失去領頭羊地位，美國全麵亮起警戒紅燈的局麵下，中國的未來會怎麽樣呢？我不是AI方麵的行家，還是請一位業內的專業人士來說說。下麵是他的原話，姓名隱匿。
美國現在如果要下定決心把中國的AI發展給封死，隻要保持一年以上的領先差距即可。一年以上什麽概念呢？就是我國AI最新模型的能力相當於他們頂級模型的60%的水平。這是一個非常嚴重的問題。因為我們的戰略是農村包圍城市，AI領域的DeepSeek開源，智譜開源，Kimi開源，就是希望通過能保持跟美國頂級模型，像什麽OpenAI、Anthropic、Cloud80%的水平的差距下打價格戰，價格是你的1/10，通過這種玩法占領世界。但一旦當中國最強的模型算力隻有美國模型的60%，那即便免費，人家也不要。
過去很多最新的英偉達的服務器，像B300還是可以運進來的，但是現在要馬上完全堵死了。接下來美國將嚴格監控全球各地的服務器。凡是買了他們的服務器，他就一定能監控到。比如說，在馬來西亞，印度，這個國家沒有AI，你憑什麽要買那麽多卡，還在滿負荷地運行？你都在幹什麽？美國是一查一個準兒的。他們在全球監控發售出去的所有的服務器，隻要一發現給中國的模型公司在用，就嚴查你。
沒有卡怎麽辦？沒有卡就沒辦法訓練新的模型。你一點招都沒有，你的人才再牛逼，巧婦難為無米之炊呀！現在整個中國缺卡缺到什麽程度？中國所有的大模型廠商加起來的B300卡不到5萬張，但是OpenAI一家公司就至少有30萬。全中國所有的算力不如OpenAI的1/6，你知道多麽絕望嗎？隻能靠DeepSeek和華為了，DeepSeek解決大模型，華為解決GPU卡。
可以這麽講，DeepSeek這幫人如果有了OpenAI那麽多張卡，真的秒殺他們。但是現在問題是沒有啊！然後華為的問題是，它大規模在部署的卡是910C，910C是六七年前的那個英偉達H100的水平，已經非常落後了。最新量產的950係列，相當於英偉達這個H200的百分之七八十的水平，就是說最新的卡還達不到人家三年前的水平。華為的950C跟英偉達的B300差距多大呢？8~10倍，但即便這樣還沒辦法大規模量產，因為良品率不夠，良品率隻有30%。英偉達現在馬上要出它的最新一代的Rubin， Rubin比這個B300還要再強兩倍，也就是華為現在最牛逼的950係列，離英偉達已經要上線的Rubin要差這七八年的差距。
總體算下來，我們跟美國的差距至少有五六年的時間，這是非常絕望的。也就是說，華為對於中國高端模型的訓練，短時間內幫不上大忙。所以，我們的解路就隻有一條了，兄弟們就是趕快想辦法聯係國際友人吧，要不然差距就越來越大了。如果最終無論再努力，還跟他們差兩到三年，就會進入一個永遠都追不上的局麵，那在AI的領域我們就要永遠被拋棄了。
上麵這些話，我本能地相信是真的。麵對如此嚴峻的現實，還值得舉國慶賀嗎？
2026-11-13