從左至右依次為房產中介拉詹、 拳擊運動員考文頓、特朗普、黃仁勳，來自Instagram用戶@newyoker
3月份，黃仁勳在特朗普的私人住所海湖莊園參加了一場神秘晚宴。
隨後，英偉達就官宣了在美國製造5000億美元AI基礎設施的計劃，特朗普盛讚此舉，並在社交平台“歇斯底裏”高喊要加快給英偉達發出口許可。
特朗普在社交平台回應英偉達5000億美元投資計劃：盡快發許可證
一係列動作都向外界發出信號——黃仁勳和特朗普，英偉達和本屆美國政府達成了某種未公開協議。
然而，令所有人都沒想到的是，英偉達次日即向SEC提交了一份極其反常的“A4紙”——H20向中國大陸等地區出口需要無限期許可。
彼時，不少人斷言“黃仁勳的晚宴白參加了”，也出現了“英偉達慘遭背刺” 的說法。畢竟美國針對H20芯片的出口管製計劃已籌備數月，外界都覺得限製英偉達向中國出口H20芯片是板上釘釘的事情，黃仁勳參加晚宴似乎沒起到任何作用。
但僅僅兩個月之後，劇情發生了反轉，人們驚奇地發現，“海湖莊園晚宴有奇效”。
當地時間5月13日，美國商務部官宣撤銷上一屆政府於今年1月份的簽署且原定於5月15日生效的“AI擴散規則”，此舉對美國芯片公司產生極大的正麵影響，但字麵上和英偉達這些公司沒有一丁點關係，美國商務部甚至還附加了一些條款，限製全球科技公司采購華為芯片，來助攻美國企業。
上述舉措大致可以概括為“減少出口管製的誤傷” 、“變相對中國市場放水”、 “精準針對華為”，最終，所有行為都會利好美國芯片企業。
01 在全球為美國芯片開路
2025年1月15日，拜登政府發布“AI擴散規則”條例，原定於 5 月 15 日生效。
美國商務部撤銷“AI擴散規則”的公告截圖
“AI 擴散規則”表現為三級許可製度，它將世界上的國家和地區劃分為三級，分別施加不同的管製措施：
第一級覆蓋18個國家和地區，采購美國的先進 AI 芯片不受任何限製，包含G7成員以及澳大利亞、新西蘭、韓國、荷蘭和愛爾蘭等。
第二級覆蓋麵最廣，涉及120多個國家和地區，采用配額製，包括新加坡、以色列、沙特阿拉伯等，未來兩年的額度相當於5萬張H100 GPU，但可以申請上調至32萬張H100 GPU的額度。
第三級則覆蓋了中國大陸（含港澳地區）、伊朗、俄羅斯等，先進AI芯片不允許出口。
這套規則看上去劃分清晰，通過分級、配額、地區限製避免美國先進芯片流入中國大陸，實際效果先不說，其直接影響就是給美國芯片企業套上了“緊箍咒”，像在資金充沛的中東市場，英偉達、AMD們就很難獲得增長機會。
所以，撤銷“AI擴散規則”之後，英偉達和AMD立即官宣了在中東地區近百億美元的合作計劃。
5月14日，黃仁勳宣布英偉達將向沙特AI公司HUMAIN提供先進芯片，首階段將投放1.8萬張GB300芯片，並配套部署英偉達高性能的InfiniBand網絡互聯技術。 與此同時，AMD也宣布將為一個總投資額高達100億美元、連接沙特與美國的數據中心項目提供芯片和軟件解決方案。
“緊箍咒”一摘，效果立竿見影。
如果說這些企業和美國政府之間沒有任何勾兌，也沒有任何協議，這顯然是不可能的。
02 定向針對華為
華為昇騰芯片近期有一些新進展，這些官方都有公開報道，比如CloudMatrix 384超節點。
當然，美國企業和監管部門也一直在關注，所以在撤銷“AI擴散規則”的同時，美國商務部也在新聞稿中明確“在全球範圍內使用華為芯片都將違反美國出口管理條例”，甚至在補充說明裏，列出了具體的產品型號，以此定向針對華為。
美國商務部關於GP10（通用禁令10）條款涉及具體華為產品的提示
在補充文檔中，美國商務部解釋了針對華為的原因——Ascend係列AI芯片使用了受美國管控的技術或軟件，違反美國出口管製規定，受其中GP10條款（通用禁令10）約束。
GP10條款規定，若知曉某項出口或使用行為違反美國出口管製，仍參與相關協助行為，如賣貨、轉運、協助出資、提供技術支持等，都會被認定為違反美國《出口管理條例》。
這裏的 “知曉” 涵蓋明確知道、高度可能知道、故意裝作不知道以及故意不去查清楚等寬泛情況 。
例如，某外國企業若在知曉華為 Ascend 芯片受控的情況下，仍采購並使用該芯片，那麽該企業就可能違反 GP10 規定，理論上就存在被製裁的可能性 。
不過，受產能限製，Ascend 芯片現階段不可能針對外國客戶出貨，GP10條款限製的範圍就圈在了中國大陸市場，而不采購華為的芯片，其他可選項也是明確的——美國芯片公司針對中國大陸開發的合規版產品。
從這個角度來看，美國商務部這次針對華為的定向打擊，一定程度上也等同於助力英偉達、AMD這些企業。現在待解決的問題是，H20出口的無限期需要許可證，什麽時候發。
你可能會問，我作為企業，真不知道使用華為AI芯片違規，這時候怎麽辦？
過去，這麽解釋可能行得通，現在美國商務部已經明確Ascend芯片使用了受美國管控技術或軟件，去年也推動了台積電自查代工客戶是否覆蓋華為係公司的事情，對行業來說基本等同於有關“知曉”定義中的明確知道，這種情況下繼續采購華為芯片，就會違反美國的出口管理條例。
至於定向打擊華為，這個過程中有沒有英偉達、黃仁勳的推動，我們不去猜測，但過去一段時間，矽穀一直有類似的聲音存在。
黃仁勳此前很多的采訪中盡管都在強調“華為是中國最強大的科技公司”，強調“對華為在人工智能領域實力迅速增強非常擔憂”，這種情緒等同於給美國政府吹風。
所以，對於海外的一些誇誇式的觀點，可以接受，也要謹慎樂觀。
03 對中國大陸“放水”
撤銷“AI擴散規則”、定向針對華為，給美國芯片企業帶來了潛在的增長空間，但美國商務部的相關動作還不止於此。
在新聞稿中還有一句話，警告公眾允許美國 AI 芯片用於中國 AI 模型訓練和推理存在潛在風險，補充說明中，美國商務部對前麵提到的警告做了延伸——IaaS服務商向包括中國（含澳門）等在內的D5國家和地區最終用途為敏感目的（軍事、大規模殺傷性武器等）提供先進芯片和受《美國出口管理條例》管轄的用於AI 模型訓練的商品，存在潛在風險。
2022年和2023年的出口管製新規，對先進集成電路已經做過說明，這次又單獨強調了一下： ECCN 分類下 3A090.a、4A090.a 等相關產品，如分類為 ECCN 5A992.z 的服務器等。
在美國商務部看來， “知曉”AI模型將用於敏感目的，出口、再出口、境內轉移相關物品以及 “美國人員” 提供支持等活動均需許可證。
就是說，英偉達將芯片出口至了中東的某個IaaS，但英偉達不知最終用途，而這個中東IaaS符合“知曉”用戶基於其雲服務訓練AI模型將用於敏感目的，也會因為觸發《美國出口管理條例》744部分“追溯控製”許可要求。
新聞稿裏的警告以及對應的補充說明，有兩層意思：
首先，明確告知公眾AI芯片出口至中國大陸用於模型訓練，有風險；
其次，如果IaaS知曉用於AI模型訓練且用途敏感，需要申請許可證。
新口徑下存在一種特殊情況——“不知曉” 用途且無合理理由懷疑，即不知道客戶、客戶的客戶，基於管控的芯片和服務器訓練的模型是否用於敏感用途，其客戶也“不知曉”平台上的用戶是否有相關情形，就不會觸發許可要求，遵守出口管理條例一般規定，例如了解客戶義務，盡職調查等。如果之後發現客戶將產品用於AI模型訓練，再按照上述第二種情況申請許可。
關於了解客戶，美國商務部也針對性的給了個指引文件，裏麵提及了諸多異常情況，這裏就簡述一下：客戶之前沒買過先進芯片，突然爆買；客戶在某個時間點突然爆買；客戶地址、設備安裝地址異常等等。
總體來看，美國商務部撤銷“AI擴散規則”同時附加的針對IaaS服務商的管製指引，涉及一個大帽子，即芯片、服務用於特殊敏感目的，在這個目的之下訓練的模型受管控，即需要申請出口許可，這種口徑的細微調整，避開了商業性的AI模型訓練租賃服務，也可視為對中國大陸的“放水”，也符合美國，尤其是當前矽穀的一些輿論態度。
當然，第二部分提及針對華為話題還沒有徹底解決——不讓用Ascend芯片，就隻能用英偉達或者AMD的芯片，但如果標準卡太死，H20又不給許可，以及傳聞中的B20芯片HBM性能縮水，那客戶會選擇支持誰？
在此之前，5月8日，OpenAI、微軟、AMD這些企業出席了一場聽證會，大體上都是談中美AI競爭，美國有優勢，但領先幅度不大，最終也有一個共識，要想繼續保持美國在AI、芯片上的領先，就必須支持出口，避免中國相關的產品後來居上。
比爾·蓋茨最新的采訪中也說，“美國對前沿技術的封鎖效果可能適得其反，會加速其他國家的自主研發。”
通俗一點理解，你們不讓我賣給他，他就買別人的芯片，別人就有機會超越了。
如果把美國撤銷“AI擴散規則”，與矽穀形成“支持出口來保證美國AI、芯片繼續領先”這兩件事情聯合起來看，此次調整不僅迎合了矽穀企業明確的出口和增長需求，也針對芯片出口至中國大陸等地區發出了明確的警告，潛台詞就是以後由於芯片出口沒有進一步管製，你們矽穀再“打不贏”，這鍋就別往我們頭上蓋了。
