工商銀行仍是 " 最賺錢 " 的國有大行，2022 年該行實現歸母淨利潤 3604.83 億元。
六家國有大行 2022 年 " 成績單 " 如約而至。
截至 3 月 30 日，中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行 2022 年全年 " 成績單 " 已悉數披露，作為國內銀行業中的 " 巨無霸 "，去年六家國有大行歸母淨利增速普遍由雙位數降至個位數，合計日賺約 36.94 億元，資產質量持續向好，不良貸款率均呈下降趨勢。
不過需要關注的是，受貸款收益率持續下行、存款定期化趨勢上升等因素影響，國有大行淨息差收窄勢頭依舊在持續。
歸母淨利增速普遍放緩
六家國有大行 2022 年 " 成績單 " 全部揭曉，3 月 30 日，北京商報記者統計發現，相較於 2021 年，六家國有大行營收淨利增速放緩，建設銀行營收略微同比下滑，其餘五家國有大行營收微增。
淨利潤方麵，六家國有大行穩增長勢頭持續，但增速普遍由雙位數上漲降至個位數增長，2022 年六家銀行歸母淨利潤合計約為 13482.96 億元，若按照每年 365 天計算，六家國有銀行合計日賺約 36.94 億元。
工商銀行仍是 " 最賺錢 " 的國有大行，2022 年該行實現歸母淨利潤 3604.83 億元，同比增長 3.5%；建設銀行緊隨其後，歸母淨利潤為 3238.61 億元，同比增長 7.06 %；農業銀行、中國銀行歸母淨利潤均超 2000 億元，分別達 2591.4 億元、2274.39 億元，同比增長 7.4% 和 5.02%；交通銀行、郵儲銀行歸母淨利潤分別為 921.49 億元、852.24 億元，同比增長 5.22%、11.89%。
"2022 年是國內宏觀經濟較為困難的一年，宏觀經濟增速放緩，信貸增速回落，銀行營收下降，銀行持續讓利實體經濟，加之金融市場波動以及基數因素都影響銀行盈利表現 "，光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，但從趨勢看，隨著國內經濟穩步複蘇，企業盈利和信心改善，實體融資需求回暖，有望帶動銀行盈利的增長。
受貸款收益率持續下行、存款定期化趨勢上升等因素影響，銀行淨息差收窄勢頭持續。六家國有大行中，僅中國銀行淨息差微增 1 個基點至 1.76%，其餘五家銀行淨息差均同比出現不同程度下滑。2022 年農業銀行淨利息收益率為 1.9%，同比減少 22 個基點；工商銀行淨利息收益率為 1.92% ，比上年下降 19 個基點；郵儲銀行淨利息收益率同比減少 16 個基點至 2.2%；建設銀行淨利息收益率 2.02%，同比下降 11 個基點；交通銀行淨利息收益率為同比減少 8 個基點至 1.48%。
對於淨息差的下降，在 3 月 30 日舉行的業績發布會上，建設銀行首席財務官生柳榮表示，" 雖然建設銀行淨息差這個‘考試科目’在成績單中顯得不理想，但淨息差下降與同業趨勢一致，且在可比同業中保持領先 "。他預計，2023 年中國銀行業的淨息差仍有下行壓力，尤其是一季度影響會大一些，因為大量貸款重定價會在一季度實行轉換，但後三個季度淨息差下行趨勢預計會放緩。
資產質量持續改善
2022 年六家國有大行資產質量延續 2021 年向好趨勢。除郵儲銀行外，其餘五家銀行不良貸款率均較上年有所減少，撥備覆蓋率有所增厚。
截至 2022 年末，工商銀行、建設銀行不良貸款率均較上年末下降 0.04 個百分點至 1.38%；農業銀行不良貸款率為 1.37%，較上年末減少 0.06 個百分點；交通銀行不良貸款率降幅最大，較上年末下降 0.13 個百分點至 1.35%；中國銀行不良貸款率為 1.32%，下降 0.01 個百分點。雖然郵儲銀行不良貸款率略微上升，但仍處於六家國有大行中較低水平。截至 2022 年末，該行不良貸款率 0.84%，較上年末上升 0.02 個百分點。
為增強風險抵禦能力，銀行仍未放棄持續增厚撥備。截至 2022 年末，交通銀行撥備覆蓋率較上年末上升 14.18 個百分點至 180.68%；工商銀行撥備覆蓋率為 209.47%，比上年末提高 3.63 個百分點；農業銀行撥備覆蓋率為 302.6%，較上年末上漲 2.87 個百分點；中國銀行撥備覆蓋率為 188.73%，較上年末上升 1.68 個百分點；建設銀行撥備覆蓋率較上年末上漲 1.57 個百分點至 241.53%。郵儲銀行撥備覆蓋率雖有所減少，但仍維持在六家國有大行最高位，截至報告期末，該行撥備覆蓋率為 385.51%，較上年末下滑 33.1 個百分點。
" 銀行整體資產質量改善，主要是國內經濟整體保持複蘇，一攬子穩增長政策效果顯現，避免企業經營進一步惡化；銀行積極提升經營效率，並加大不良處置力度等。" 周茂華認為，國內經濟處於恢複階段，為防範部分潛在不良滯後暴露風險，銀行有望繼續維持高撥備，並積極補充資本，加之處置不良力度不減，不良率有望維持低位。
雖整體資產質量有所改善，但是受房地產行業下行的影響，2022 年六家國有大行房地產貸款不良率均出現抬升。例如，建設銀行房地產業貸款不良率由 2021 年的 1.85% 增至 4.36%，提高了 2.51 個百分點；交通銀行房地產業不良貸款率為 2.8%，較 2021 年末上升 1.55 個百分點。
在交通銀行首席風險官林驊看來，未來房地產風險收斂，但由於房地產行業整體流動性緊張的局麵仍需要假以時日才能改善，所以未來房地產行業的資產質量管控問題仍然是商業銀行的重點工作。
零售業務轉型鏖戰正酣
零售業務是各家銀行發力的 " 主戰場 "，持續提升零售金融資產規模和業務價值貢獻度也成為國有大行關注的重點，對於銀行來說，如何更快、更精準地滿足客戶需求，成為零售業務轉型實現破局的關鍵。
六家國有大行都較為重視用戶數和 AUM 指標的增長。在深入實施零售業務 " 一體兩翼 " 發展戰略的背景下，截至 2022 年末，農業銀行個人客戶總量達到 8.62 億戶。建設銀行拓維消費生態建設，推動個人金融業務發展。2022 年末，該行境內個人存款 13.07 萬億元，較上年增加 1.8 萬億元，增幅 15.92%，新增金額創近年最高，個人全量客戶 7.39 億人。工商銀行年報數據顯示，截至 2022 年末，該行個人客戶 7.2 億戶，比上年末增加 1672 萬戶，個人貸款 82365.61 億元，增加 2917.8 億元，增長 3.7%。
郵儲銀行同樣表現不俗，2022 年，該行加快推進向 " 財富管理銀行 " 轉型，在報告期內，服務個人客戶 6.52 億戶，管理個人客戶資產（AUM）13.89 萬億元，較上年末增加 1.36 萬億元。
交通銀行在 2022 年加大場景金融的拓展力度，推進個人手機銀行 7.0 的迭代更新，報告期末，境內行零售客戶數 1.91 億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長 3.29%； AUM 規模 46213.62 億元，較上年末增長 8.57%。
" 強化科技引領、夯實客戶基礎、優化產品服務，2022 年內地個人金融業務實現營業收入 2269.92 億元，同比增加 280.81 億元，增長 14.12%。" 這是中國銀行交給市場的答卷。
億歐智庫金融研究經理李薇指出，從國有大行零售金融業務的視角看，已形成 3 個顯著特征：一是零售信貸占比較高，深化零售金融數字化轉型的發展趨勢；二是加強財富管理業務創新，借助手機銀行重點推廣，幫助投資者進行資產配置，實現輕資本轉型，交給重資產引發的信貸逾期風險；三是重點發展普惠小微金融業務，2022 年提前完成監管下達的考核指標，突出扶持實體經濟的政策導向。
做好零售轉型就是為財富管理業務實現高質量發展打基礎，在年報中，看好財富管理發展機遇也被多家銀行提及。建設銀行將大財富管理列入全行 " 十四五 " 規劃戰略重點，著力打造 " 一橫一縱 " 大財富管理運作機製。農業銀行將做優做強 " 大財富管理 " 也放至高位，強調，做優資產配置，加快布局養老金融等領域，著力滿足客戶全生命周期的財富管理需求，做好客戶的家庭理財師。
中國銀行建設的財富管理開放平台，已有涵蓋基金、保險、券商、理財等類別的 31 家合作金融機構入駐。" 持續豐富金融服務供給，加快構建以人民為中心的大財富管理體係 " 是工商銀行提出的願景。
人均薪酬未見下行
在不少人的心目中，銀行一直都是賺錢的 " 金飯碗 "，不過經濟下行、利差收窄疊加限薪令，也讓市場對 " 銀行人 " 的薪酬表現頗為關注。
年報中，銀行職工薪酬的組成主要分為員工的工資、獎金、社保等，以員工年平均薪酬 =（支付給員工薪酬 + 期末應付職工薪酬 - 期初應付職工薪酬）/ [ （期初員工人數 + 期末員工人數）/2 ] 為公式計算。
東方財富 Choice 數據顯示，國有六大行均未出現降薪的情況，2022 年交通銀行的員工人均薪酬為 43.5 萬元，較 2021 年的 40.6 萬元增加 2.9 萬元；建設銀行、郵儲銀行員工人均薪酬分別為 36.1 萬元、35.1 萬元，較上年同期分別增加 2.3 萬元、1.8 萬元。
工商銀行、農業銀行員工人均薪酬待遇也呈現上漲走勢。從數據表現來看，2022 年工商銀行的員工人均薪酬為 33.3 萬元，較 2021 年的 31.9 萬元增加 1.41 萬元；農業銀行的員工人均薪酬為 32.6 萬元，較上年增加 2.4 萬元。
雖然國有大行並未出現降薪，但從已披露年報數據的銀行來看，有部分股份製銀行、地方性銀行出現了降薪情況。例如，光大銀行、民生銀行、鄭州銀行、招商銀行、渝農商行、平安銀行 2022 年員工人均薪酬出現下行，縮水最多的銀行 2022 年人均薪酬較上年下降 4.2 萬元。
資深產業經濟研究人士王劍輝在接受北京商報記者采訪時表示，從數據來看，銀行業員工的薪酬基本上保持一個穩定的狀態，已基本沒有太大的波動，不會存在大漲大跌的情況。員工薪酬自然與銀行業績掛鉤，從業績的高低分布來看，基本上都是銀行越大，整體的薪酬水平越偏低。但是中小銀行，在行業、品牌地位各方麵略遜於國有大行，相應來講就要在薪酬上做出匹配，要有一定的上浮才能吸引到人才，這也是目前行業的現狀。
正如李薇所言，在人才激勵上，業務體量靠後的國有大行，給出的綜合薪酬水平更高，力求吸引金融科技綜合人才。人才是銀行的核心競爭力之一，招募大量的高潛力人才，有助於縮短與頭部銀行之間的差距，並激活組織內部的創新力，進而實現銀行自身的轉型升級。
不過值得關注的是，根據國家有關部門的規定，部分董事、監事及高級管理人員的 2022 年薪酬總額尚未最終確定，待薪酬總額確定後銀行才將再行披露，所以上述口徑並未代表銀行員工人均薪酬最終水平。