談談天朝的e-commerce，兼談為什麽DANG不是AMZN。

在天朝既然各個公司投啊賣的，就要花功夫研究一下那裏的商業。害得老夫每個周末都在飛機上度過。一年下來對中國的e-commerce，當地叫電商，就是電子商務的縮寫還算了解。

 

從revenue的角度看，中國電商占gdp的比例比美國還高點。主要原因有兩個，第一，中國沒有walmart和home depot這樣完善的零售體係。現在可能可以跨越這個階段，直接進入online retail。第二，中國傳統的retail渠道成本太高，以至於消費者已經負擔不起。比如蔬菜水果，中國超市的零售價是地頭價的三到四倍！當然這個東西無法online trade。衣服鞋帽價差也是如此。

 

天朝人雖然手上鈔票大大地，但是創新性趕上了還要四分之一到半個世紀，所以最好的辦法就是抄。米國有個yahoo，中國就有三大portal，米國有Google，中國就有百毒，米國有ebay和paypal，中國就有阿裏巴巴，最好，米國有amzn，中國就有了dang。兩個例外是，米國有aapl，中國這回抄不來了。中國有騰訊，美國沒有。有人說它和facebook長得像，要知道是現有騰訊，後有fb。何況兩者的biz model完全不同，前者靠virtual goods和membership，後者靠ads。

 

但是抄常常抄不像，goog是個tech company，有cloud computing，android等一大堆東東，百毒就沒有了。同樣，amzn有cloud computing同時host了很多的商家，dang也就做不到了。當然也有抄的比師傅好的，就是阿裏巴巴。

 

Amzn賣書，所有dang也賣書。豈不知美國的書貴，毛利高。天朝正版書尚且不太貴，毛利也不高，何況還有好多盜版書。所以，當當這些年搞得很熱鬧，就是掙不到錢。中國競爭環境之惡劣，也是一般人想不到的。

 

看下麵一條圍脖：

 

快遞公司DHL因為在華虧損嚴重，而且看不到希望，隻好推出中國市場。中國本土的快遞公司壓縮成本的方法是跨國公司想不到了。用自行車送貨已經算不上什麽。比較狠的是用地鐵係統。幾個人成天呆在地鐵裏不出來，幾個人往裏麵遞貨，幾個人接貨。地鐵網成了他們的快遞幹線網。

7月8日10:55 來自騰訊微博 全部轉播和評論(41) 轉播|評論

 

中國的電商分這樣幾種：

1. 阿裏巴巴，是個平台。

2. 阿裏巴巴的小店，數量很多，一個月的利潤也就1000-3000人民幣左右，在農村和中小城市已經可以養活一個人了。它的起步首先是阿裏巴巴把中國浙江服裝加工生意開發出來了，要知道，中國類似家樂福這樣店裏沒有品牌的男襯衫，鞋子的毛利也是60-70%,女裝更多。

3. DANG，京東商城，凡客等要做中國amzn的。還有紅孩子等nichemarket的player。前兩個做圖書和電子產品，沒戲，因為價格太透明，毛利又低。後者做服裝，發展得很快。騰訊的拍拍想學淘寶，依仗珠三角電子產品貨源的優勢。但是，電子產品的價錢和利潤一目了然，不像服裝。所有騰訊砸了好多錢，一直做不起來。

4. 一窩蜂起來的中國版groupon，當地叫團購，有兩千多家。是很多人miss掉了上次電商的機會，這回等著改朝換代。也包括想騰訊這種在電商是一直失敗，想通過新的biz model翻身的公司。

在中國，除了淘寶上的商家，實實在在掙小錢。大的、有名的都在燒錢。因為bubble，這些電商和團購的作價基本上是有一塊錢revenue，market value就按一塊錢做。搞得這幫孫子為了每一塊錢的revenue，話五毛錢去買traffic，這就導致了百毒業績的大漲。在Bidu上做廣告，ROI隻有4左右，而在GOOG上做，全球平均在8-10左右。說明中國的電商為了爭奪traffic肯花大錢。因此，中國的e biz雖然熱鬧，但是不掙錢，除了淘寶自己。同時，便宜了兩家公司bidu和分眾傳媒，因為它們收廣告費可是實實在在的錢。這裏麵，如果可能有一兩家有戲的，凡客可能是一個，毛利率隻有它比較好。