ROBCARRICKTheGlobeandMailPublishedFriday,Feb.012013,7:38PMESTLastupdatedFriday,Feb.012013,7:38PMEST5comments 6231Print/LicenseAAOneofthebenefitsofsavingaggressivelyforretirementishoweasyyourinvestingdecisionscanbewhenyoustopworking.RetirementplannerDarylDiamondusesastrategythatbasicallyamountstoputtingsomeorallofyourretirementsavingsintoafixedmonthlypayoutmutualfundandthenlivingofftheincomeflowwit...[
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2012年即將過去,回顧這一年來的投資曆程,將風險係數指標從年初的12.36%~13%左右降到年尾的5.8%~8.5%。回報率落後大盤(TSX)0.88%(截至上12月24日,TSX風險係數指標為12%)。
總結為一句話就是:不求資產增多少,但求平安過日子。
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2012年還有兩個交易日就就將過去。
回顧這一年來,根據個人家庭理財的情況變化,我們的投資組合重點在風險控製上進行了調整。幾個主要的rebanlance的事件如下:
年初,我們對投資組合規劃進行了較大的策略性調整。將原有的組合分成:現金,平衡基金,增長型和激進增長型基金4大塊。1月4日,根據tsx信號,我們首次建立增長型基金倉位。重新組合如下:
Cash%Balance[
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來源:murmur.on.hudson於2012-07-0309:44:59[檔案][博客][舊帖][轉至博客][給我悄悄話]本文已被閱讀:76次字體:調大/調小/重置|加入書簽|打印|所有跟帖|加跟貼|查看當前最熱討論主題1956年,美國電報電話公司(AT&T)貝爾實驗室的科學家JohnKelly發表了一篇論文"ANewInterpretationOfInformationRate",論文中包括了後來被廣泛流傳的“凱利公式”。這篇論文的本意是研究長途電話中的噪音問題,可[
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最近,再一次對投資組合進行了微調。其板塊比例如下:
投資風格如下:
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http://www.marketwatch.com/story/how-to-recognize-a-market-top-2012-03-08?dist=beforebell[
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上一篇“我的投資組合及其更新”對投資組合做了適當調整,根據加拿大基金有關條列規定,本組合因該算CanadianDividendandIncomeEquity類型,這個風險水平還算合理。
為了評估其sharp水平,我們簡單用YTD/RISK來考量。
以3月2日為記錄,查得CanadianDividendandIncomeEquity共有448個,本基金排YDT的漲幅在41位,約在top9.15%之內。其YTD的sharp為0.4853.
昨日大跌,本基金YTD掉到75,在top16.74%[
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Irebalancedmyportfoliorecently.MyfundswasbrokendownasfollowasofFeb2012.
Theassetallocationofmyportfolioisasfollow.Asyoucansee,theassetcalssisCanadianFocusEquaityBalanced
TheequitySectorWeightingisasfollow:
Theinvestmentstyleisasfollow:
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WrittenbyTomDrake
Thereareafewrulestoclaimingmedicalexpenses,butwithalittleplanningtherearewaystomaximizeyourclaim.Ofyourtotalmedicalexpenses,youhavetosubtract3%ofyournetincome(line236ofyourtaxreturn)or$1,962,whicheverisless.Soifyournetincomeis$40,000,youcannotclaimthefirst$1,200ofyourmedicalexpenses.Youcanclaimmedicalexpensesforyou,yourspouseorcommon-lawpartner,andyourand/oryourspouse’schild...[
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TheFundGradeA+Ratingidentifiesfundswithnotonlythebestrisk-adjustedreturnsbutalsothosedemonstratingthehighestlevelofconsistency.TheFundGradeA+RatingisawardedannuallytofundsthatachieveconsistentlyhighFundGradescoresthroughanentirecalendaryear.TheFundGradeA+Ratingisatotallyobjective,transparent,score-basedcalculationusingagradepointaveragethatranksfundstodeterminetheannual“best-of-the-best”ratings....[
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