財富管理(wealth managm和基金經理(portfolio manager)一樣的意思，投資稅務信托遺產規劃。

我們的是一直交給FISHER管理的，會計師是另外的，用了幾十年的一個朋友。

https://www.fisherinvestments.com/en-us

好處是可以躺平，現階段每次股市有大的波動前後，都會視頻開會，以前在INDIANAPOLIS是定期在最好的HOTEL開會，招待一番。

我們自己有兩個小股票賬戶，買點自己喜歡的股票攢著。

主要任務是健康，娛樂。

（自己管理和交給投資機構管理，哪個好，我不知道，但我看這個壇裏麵的各種投資回報，比我們強多了，我老公很相信他們的職業素養，我有很多擔心，但也就這樣了）

恭喜大家發財！

 

 

 

 

所有跟帖： 

• 你們的做法很不錯，其實當資金到了一定程度，say above $100 mil -曉炎- ♀ (914 bytes) () 08/13/2025 postreply 03:55:44

• 謝謝您的專業input, 不過我估計這個壇裏麵的人多數都比我們富裕：） -Oona- ♀ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 04:19:44

• 我們和你們類似。隻是還沒退休。 -雨女- ♀ (51 bytes) () 08/13/2025 postreply 05:16:43

• 問好！暫時不會，但我很想念Carmel, 覺得再生在那裏很不錯：） -Oona- ♀ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 05:52:27

• 我跟Fisher Investment的advisor談過幾次。好像要把錢先轉到他們公司的賬戶裏。 -than- ♂ (92 bytes) () 08/13/2025 postreply 05:39:59

• 選擇自己覺得合適的 ：） -Oona- ♀ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 05:53:45

• 財富管理有不同的層次，提供的服務也是根據資產的大小。現在大家都在搶生意，有些券商好像已經把資產的數額降到25萬。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 06:20:36

• 25萬的資產，券商能給你什麽有經驗的理財師和服務？所以我說工薪階層5米左右的，自己學學投資知識，不用請什麽理財師！ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 06:23:32

• 5米，8米，10米，或者3米，25萬，各人自己選擇吧，我不敢建議。 -Oona- ♀ (0 bytes) () 08/13/2025 postreply 06:28:05