從樂觀的角度來看,這種情況成功避免了特朗普亂加關稅的瘋狂前景,同時哈裏斯的激進經濟政策也將失去施展的空間。
哈裏斯正處於上風
高盛表示,目前在全國民調層麵,哈裏斯大概領先特朗普1.5個百分點,並在關鍵搖擺州賓夕法尼亞取得領先。總的來說,哈裏斯在11月取勝的概率約為52%-54%。自從她從拜登手裏接過迎戰特朗普的大旗後,過去一個多月裏選情持續上揚。
自今年8月1日以來,共和黨贏下大選的概率下降了10個百分點,民主黨贏得一個“分裂政府”的概率——意為哈裏斯成為美國總統,但共和黨掌控參眾兩院或至少一院的概率,上升了11個百分點。
高盛同時指出,雖然這是目前最有可能的隱含情況,但結果依然具有高度不確定性。
根據統計,各家美國大選民調普遍認為哈裏斯是處於領先的一方,同時領先的幅度也不大——最多也就是5-6個百分點。
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與哈裏斯和特朗普戰況膠著相比,民主黨副總統候選人蒂姆·沃爾茲的支持率已經拉開萬斯6個百分點。
對於雙方的支持率而言,接下來還會經曆一個比較大的考驗——競選辯論。哈裏斯和特朗普的首場辯論定於9月10日舉行,第二場辯論將放在10月。沃爾茲和萬斯的唯一一場辯論放在10月1日舉行。
市場暈頭轉向
隨著哈裏斯開始公布經濟議程,美股分析師們黯然發現,他們上個月剛寫的“特朗普交易”,將麵臨一套交易邏輯完全相反的“哈裏斯交易”。
例如本周一,哈裏斯提議將公司稅率從21%提高至28%,她的團隊將此稱為“確保億萬富翁和大公司支付公平份額”,與她相反的是,特朗普任期內將公司稅率從35%降至21%,並謀求將臨時稅收減免政策永久化。
好消息是,更高的稅率有望緩解美國預算赤字的大麻煩,但高盛也預期,公司稅率每上升一個百分點,就會導致標普500指數(成分股)折損掉“略低於1%” 的盈利能力。
除了加稅外,哈裏斯上周五還提出了一項打擊零售商價格欺詐的計劃,同時還將擴大拜登政府的“聯邦醫保集采”和清潔能源項目。這些提議可能會對必需消費品和醫療保健股造成壓力,同樣也能緩解新能源股票肩上的壓力。之前的“特朗普”交易,則被視為利好小市值股票和加密貨幣,背後的核心邏輯則是放鬆監管和減稅。
以目前美國政治極端化、分裂化的趨勢來看,對於特朗普和哈裏斯而言,在“跛腳鴨”的狀態下恐怕很難推進最受關注的經濟政策。