中國公司900億買英偉達閹割芯片 全靠華為頂不住

英國金融時報曝出一份猛料。在美國製裁下，英偉達預計在今年，對中國出口100萬顆AI芯片，總價值約90億英鎊，折合人民幣就是900個億。根據美國政府的禁令，英偉達不能對中國出口頂配版的H100和A100芯片。為了打開中國市場，英偉達特意推出了一款閹割版的，中國定製版的H20芯片。

和H100相比，H20的性能隻有前者的15%。也就是說，它80%的算力都被閹割掉了。可就是這種閹割版的H20芯片，都要靠搶才能買得到，國內都是加價出售，一枚就要11萬以上，最高可以賣到15萬一枚。英偉達真的把芯片賣得比黃金還要貴了，市值突破1萬億美元，是當代最強的超級印鈔機。為什麽中國要搶購閹割版的H20芯片？關鍵就在於技術差距太大了。

很多人根本不知道，在AI算力芯片方麵，中美之間的差距有多大。簡單地說就是，被閹割了80%算力的H20芯片，放在中國市場，依然是天花板級別的產品。像華為的升騰910B算力芯片，已經是中國最強了。但英偉達最強的B200芯片，運算速度是升騰910B的14倍以上。這就意味著，在訓練AI大模型時，英偉達B200的效率更高，速度更快，能夠處理的數據量也更大，而能耗卻更低。

但和中國特供版的H20相比，華為的升騰910B性能則要強大一倍。那為什麽中國公司不增加采購華為的升騰910B芯片呢？這是因為，華為的芯片產能受限，根本供應不上來。而且，華為自己在AI大模型中，也有著強大的競爭力。作為華為的對手企業，自然不希望自己的大模型訓練狀態，被華為所知道。

華為與英偉達很不同的地方在於，英偉達隻賣芯片，不做大模型。真正大規模采購升騰910B芯片的外部大客戶，主要就是百度了，一次性采購了1600枚。除華為之外，寒武紀也發布了思元370芯片，但算力達到英偉達A10的水平。在AI芯片領域，除了華為，其他沒有一家能打的。可華為芯片卻又受到製裁，無法得到台積電代工，產能受限，跟不上來。英偉達卻能依托於台積電代工，大規模量產。

台積電之所以不害怕華為，就是因為，它跟華為根本就不是競爭對手。華為是搞芯片研發的，而台積電是搞芯片生產的，是合作方，而不是競爭對手。台積電擁有全世界最頂尖的光刻機，而華為一台光刻機都沒有。台積電真正的對手，是中芯國際。

既然H20性能被閹割得這麽厲害，為什麽中國企業還要瘋狂地搶購呢？這就在於，AI大模型產業的垂直應用化了。在AI產業剛爆發時，是ChatGPT這種通用大模型，一炮而紅，迅速引爆了全球AI產業的風暴。可通用大模型有三大難點：

一是，太燒錢了。為了扶持OpenAI，微軟投入了100億美元。這個燒錢的級別，直接就把其他創業公司的路全給堵死了，沒有一家創業公司能拿出100億美元來燒，即便是OpenAI也要背靠微軟這棵大樹，才活下來的。也就是說，通用大模型隻有超級大廠才玩得起，小型創業公司從一開始就出局了。

二是，數據量太大。越是想要包羅萬象，做到通用化，就越需要海量的數據。OpenAI自己沒有數據，全靠微軟提供數據。

三是，需要海量的頂尖AI芯片支持。算力不夠大，根本處理不了複雜的數據庫。OpenAI可以買到英偉達的頂配版AI芯片，可中國隻能買到閹割版的中國特供芯片。在芯片這條路上，通用大模型就被堵死了。

那中國怎麽辦呢？這不隻是中國的問題，也是美國的問題。當你沒有足夠多的錢，沒有足夠多的頂級AI芯片，也沒有足夠多的數據量時，你該如何打開AI時代？答案就是，垂直應用。

不要做通用大模型了，直接做垂直大模型。比如，你要做自動駕駛，你就專門搞一個自動駕駛的大模型，隻需要處理全國的交通數據就夠了。你要做一個自動送餐機器人，你就根據餐飲場景，專門做一個送餐大模型。你要做電影渲染大模型，你就專門做一個AI電影渲染的大模型，還有專門的繪畫大模型，寫作大模型，農藥噴灑大模型等。

它是緊跟產業的，垂直化的，拿來就能用，賣出去就能賺錢的。因為你垂直了，所需要的數據量變少了，所運行的場景也變小了，那你需要的算力就不需要那麽多了。相反，你還能在垂直領域，對美國實現彎道超車。因為ChatGPT是大而全，而垂直大模型則是小而精。在專業化領域，垂直AI大模型優勢更大。

這就是中國企業大量采購閹割版H20芯片的根源所在，是AI產業的生態變了，整個市場不再追求大而全，都在走投資少，算力需求小，芯片性能要求低的，卻依然能夠適應於各個垂直市場的，小而精的路線了。