英偉達被錯殺？情緒輪動而已，我選擇繼續買入

今天市場又演了一場“劇情反轉”：英偉達、AMD 暴跌，穀歌靠 TPU 大漲。看似新聞刺激，其實我隻看到一句話:英偉達漲太高了，資金需要找個理由來輪動一下。華爾街大佬賺飽了賣了，現在需要低價進貨。

我這邊反倒心態挺穩：前些天買的穀歌2倍GGLL 目前都有 60% 的收益，不斷加倉的Meta 最近也終於“冒出水”了。META跌得奇怪、漲得也奇怪，一看就是市場情緒在主導，邏輯全靠邊站。

之前在 150 的時候減掉了三分之二的英偉達，幾周前在 250 清了 AMD（150買的）。結果今天行情正好送了個打折機會：AMD 全部補回，還順手 加了 2000多 股英偉達。市場給優惠，不接才是虧。

至於 TPU？真的不值得緊張。它永遠不是英偉達的真正對手，頂多算一種“便宜但受限”的替代品：

沒有生態，開發門檻高

高度定製，隻適合巨頭內部

第三方工具鏈薄弱，遷移成本高得離譜

反觀英偉達：軟硬一體的生態牢不可破。CUDA、TensorRT、各種加速庫、模型優化工具、企業工作流深度綁定。這才是真正的護城河，不是靠幾條新聞就能動搖。

今天的下跌，本質就是市場輪動需要一個“看起來合理”的理由。

但這種短期的情緒波動，改變不了 AI 時代算力供不應求的趨勢。

我今天加倉，不是因為跌了，而是因為價值沒變、價格更低。

輪動隻是噪音，贏家從來都不會是“新聞裏的那一個”。

最後例行聲明一下：

股市有風險，以上僅為個人記錄，不構成任何投資建議。

[BrightLine]

回複 '桃花源裏人家' 的評論 : I am doing very well. Thanks for asking... :-)

[桃花源裏人家]

讚同你關於TPU的看法。也同意關於META的看法。

[桃花源裏人家]

好久不見老弟了。別來無恙？