蘋果供應商 (上) 與美中脫鉤

前總統川普曾對參訪白宮的客人說:“……我們損失了幾十億美元，如果我們不和他們做生意，我們就不會損失幾十億美元。這叫做‘脫鉤’ ……。”中國大陸“……如果不好自為之，我們就離開。……就這麽簡單。” (下圖 Belt & Road News) 之前，川普也曾公開表示，與中國大陸脫鉤一直是美國政策的選項之一。"在一係列前提之下，可以完全與中國脫鉤。” 美國前財長姆努欣(Steven Mnuchin)也曾說，"如果美國不能在公平競爭的基礎上參與競爭，那麽你就會看到脫鉤進程將繼續。"

於是，華為公司向美國客戶的供貨被中斷；華為也無法再獲得含美國技術的高端芯片(下圖 IPVM)； TikTok與微信應用未來在美的生存有了問號；中國大陸大疆(DJI)無人機被禁止參與美國的政府采購項目; 美中互向對方商品征收額外關稅；鼓勵美國企業從中國大陸脫身，將生產轉移回美國，或轉移到越南或印度等對美國更友好的國家；由誌同道合的國家、組織和企業組成的“經濟繁榮網絡”。一時間烏雲密布，滿城風雨，美中分道揚鑣似不可避免，美中脫鉤儼然已在路上。近日，日本《日經亞洲》(NIKKEI Asia) 發布的蘋果供應商名單(Apple Supplier List)，展示出高科技企業如何在美中脫軌的大氣氛下悶聲發財。

據《日經亞洲》近日發布的蘋果供應商名單(Apple Supplier List)分析， 2020年, 蘋果200家供應商中的51家來自包括香港在內的中國大陸，首次超越台灣的42家，上升到蘋果供應商家數第一位置(下圖 NIKKEI Asia)。蘋果以嚴格的質量標準著稱，進入蘋果的供應鏈是供應商成為世界上最好的供應商的“黃金通行證”。

蘋果在美國本土的供應商數量也從2017年的37家降至去年的32家，包括3M、康寧(Corning)、美光(Micron)、朗美通(Lumentum)和高通(Qualcomm)等，主要提供高價值的半導體和難以替代的材料。據專家分析，成本和質量是蘋果不顧政治壓力堅持在中國的主要原因：“沒有任何明顯跡象表明，由於地緣政治緊張或其他因素，蘋果已經減少了與中國供應商的采購和接觸。”這就是為什麽過去幾年，從立訊精密(Luxshare) (下圖1 NIKKEI Asia)到比亞迪(下圖2 EYESHENZHEN)，許多中國供應商獲得了更多的業務。”

同樣的道理，蘋果每年在中國組裝超過2億部iphone。蘋果公司首席執行官蒂姆•庫克(Tim Cook)曾指出：“中國已經進入非常先進的製造業，因此你會發現，在中國，工匠的技能、精密的機器人技術和……計算機科學……交織在一起…。這個交叉點在任何地方都很少見……因為我們喜歡的精度和質量水平，所以對我們的業務非常重要。”

大多數企業不要脫鉤，原因很容易理解。有美企高管說，公司“花了13年時間進入中國。高管都不想看到他們為在中國發展業務所投入的時間、精力和投資付諸東流。如今，英特爾每年向中國出口價值數十億美元的微芯片，而中國市場約占全球半導體需求的50%。” 蘋果、英特爾和耐克(下圖 Google Images)都在中國創造了可觀的銷售額(分別占總收入的20%、28%和16%)，並將其作為全球生產的重要基地。正如Basic Fun的首席執行官傑伊•福爾曼(Jay Foreman)所言：“中國提供了一整套優勢……訓練有素的勞動力、資金充足的基礎設施、良好的安全和質量控製體係、出色的交通和通訊點……，轉移將非常困難。……如果我們去越南…它的麵積隻有中國的10%。所以，如果你把中國5%或10%的產量轉移到越南，你就可能達到產能的極限……你可以去印度……但印度的基礎設施真的不是為這個而建立的。” 

美中難以脫鉤也反映到兩國的貿易中。雖然有脫鉤的大政策和加征關稅、科技實體黑名單，美中貿易量並未減少。如剛剛過去的5、6兩月，美中貿易就連續超過去(2020)年同期水平。

政府顯然也認識到，通過增關稅打貿易戰來實施美中脫鉤不現實。中國大陸不如預期那般衰弱、美國也不像川普相信的那麽強大。於是財政部長耶倫(Yellen 下圖 The New York Times)在7月17日接受《紐約時報》采訪時說，仍在征收的關稅已傷害了美國消費者。她認為，對中國征收的關稅沒有縝密思考過哪裏存在問題，以及什麽是美國的利益。那麽，貿易戰不打了? 脫鉤停止執行？美國和大陸各自的一些政策和行動或許能說明什麽 --

今(2021)年初，穀歌前CEO埃裏克·施密特(Eric Schmidt 下圖 FINANCIAL TIMES)擔任共同主席的中國戰略集團(China Strategy Group)撰寫了一份名為“不對稱競爭：應對中國的戰略與技術”的報告。拜登政府上任前後，這份報告在其團隊裏熱傳，且報告中的一些建議正被付諸實踐。報告呼籲美中科技“分岔(bifurcation)，” 並具體建議美國應：通過投資國內基礎設施和“以聯盟為中心的生產”，建立更具彈性的供應鏈；新的多邊倡議，包括一個稱為“T-12”的民主國家聯盟，以協調應對技術競爭，成了一個“國際技術金融公司”，以及建立“多邊信托區”，在那裏可以安全地實現一體化。2021年5月，美國又召集了日本、韓國、台灣、以及歐洲的64家企業宣布成立美國半導體聯盟(Semiconductors in America Coalition，SIAC)。美國政府還出台政策禁止進口原產地為大陸新疆的太陽能電池板。美國的理由：供應鏈不能依靠價值觀不同的競爭對手，關鍵時候可能會被卡脖子；打擊強迫勞動和侵犯人權的生產廠家。

那邊廂，中國大陸在呼籲美國放棄零和思維繼續多邊合作的同時，也指示本國技術公司，如滴滴快行等，避免在美國進行首次公開募股，而是選擇在香港上市。中國大陸繼續悄聲不響地執行《中國製造2025》(重點發展領域包括新一代信息技術創新產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、軌道交通裝備、節能與新能源汽車、核能或可再生能源電力裝備、農機信息整合係統、納米高新材料和模塊化建築及生物化學醫藥及高性能醫療器械。) (下圖 WIKIMEDIA COMMONS)、中國大陸在加快、加大對半導體製造的投資……。大陸這樣做的理由是，實踐證明，關鍵時刻核心技術會被卡脖子。

美中要不要脫鉤， 抑或是美中能不能不脫鉤？

參考資料

美國之音. (2020). 特朗普勞工節講話：與中國經濟脫鉤美國不會吃虧. 鏈接 https://www.voachinese.com/a/trump-labor-day-speech-20200907/5574212.html

Black, S. & Morrison, A.J. (2021). The Strategic Challenges of Decoupling. Harvard Business Review. 鏈接 https://hbr.org/2021/05/the-strategic-challenges-of-decoupling

Cheng, T. & Li, L. (2021). China ousts Taiwan as Apple's biggest source of suppliers. NIKKEI Asia. 鏈接 https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/China-ousts-Taiwan-as-Apple-s-biggest-source-of-suppliers

Girard, B. (2020). From the Deal to Decoupling: Trump’s Evolution on China.THE DIPLOMAT. 鏈接 https://thediplomat.com/2020/09/from-the-deal-to-decoupling-trumps-evolution-on-china/

Johnson, K. & Gramer, R. (2020). The Great Decoupling. FP. 鏈接 https://foreignpolicy.com/2020/05/14/china-us-pandemic-economy-tensions-trump-coronavirus-covid-new-cold-war-economics-the-great-decoupling/

Rappeport, A. & Bradsher, K. (2021). Yellen Says China Trade Deal Has ‘Hurt American Consumers’. The New York Times. 鏈接 https://www.nytimes.com/2021/07/16/us/politics/yellen-us-china-trade.html

TRADING ECONOMICS. (2021). China Balance of Trade. 鏈接 https://tradingeconomics.com/china/balance-of-trade

[古樹羽音]

從【蘇炳添破記錄得益於冠軍陪跑】從而聯想到中美競爭？！
插圖和文章相得益彰，外行人也能理解/學習了。感謝分享！

[國華P]

回複 'GoBucks!' 的評論 : 的確像你說的那樣，根本在於意識形態。至於軍事解決，估計可能性較小。畢竟這是兩個擁有核武器，洲際導彈，核潛艇，宇宙飛船的國家。兩國的經濟聯係也是千絲萬縷 -- 不僅華爾街不願意，很多大廠也要找他們的關聯議員給說法。

"從經濟問題上升到政治問題。能否達到軍事問題很難說。解決的方案基本是消除意識形態上的差別。"

[GoBucks!]

從經濟問題上升到政治問題。能否達到軍事問題很難說。解決的方案基本是消除意識形態上的差別。

[國華P]

回複 '19428182' 的評論 : 必須承認，政治從來就是經濟必須首先考慮並必須服從的第一要素。要不，怎麽稱為政治經濟學呢。非常感謝你提及的近視與遠見的問題。毫無疑問，贏的一方將會是有遠見的 -- 曆史是由勝利者書寫的。

“The difference between nearsighted and farsighted.”

[國華P]

回複 '灣區範兒' 的評論 : 確實像你指出的那樣，蘋果走的是全球最佳資源配置路徑。賺取的利潤可以用於不斷鞏固自身的領先優勢和發展新的經濟增長點。

"從蘋果供應商的變化中看，中國出人力出原材料，美國獲得貨物，並能賺取最大利潤。這番操作下來，蘋果的市值全球最大，股票表現很穩定，不少老美的退休金都指望蘋果呢。"

[19428182]

The difference between nearsighted and farsighted.

[灣區範兒]

從蘋果供應商的變化中看，中國出人力出原材料，美國獲得貨物，並能賺取最大利潤。這番操作下來，蘋果的市值全球最大，股票表現很穩定，不少老美的退休金都指望蘋果呢。

[國華P]

回複 '替補球迷' 的評論 : 人總容易輕敵和高估自己，川普總統如此，估計華為也未料到最終美國寧可自傷800也要堅決禁售5G芯片，致其高端手機及麒麟於死地。

“就像川普說貿易戰很容易贏，他要真想脫鉤比打贏貿易戰還容易的多。
他隻要把對華關稅加到200%就可以了，可是他沒有那個膽子。”

[國華P]

回複 '井觀天' 的評論 : 你遺漏了另一個國家 -- 美國:-)

"能為蘋果代工的大概有十幾個國家，但是既能造蘋果又能發射空間站的隻有中國。"

[替補球迷]

就像川普說貿易戰很容易贏，他要真想脫鉤比打贏貿易戰還容易的多。
他隻要把對華關稅加到200%就可以了，可是他沒有那個膽子。

[井觀天]

能為蘋果代工的大概有十幾個國家，但是既能造蘋果又能發射空間站的隻有中國。

[國華P]

回複 '兵團農工' 的評論 : 全球化使資金、技術、人才、商品滿世界流動，讓老百姓享受價廉物美的商品和服務。脫鉤將市場與其他要素斷開，無論對美國(資金、技術、市場)，還是對中國(人才、商品)都不好。美國投資人沒錢賺，技術可能賺不回本，老百姓買不到價廉物美的商品；中國大陸產出的商品賣不動，就業機會減少，技術更新放慢。一句話，兩敗俱傷。當然是筆者愚見。

"中共一直是“沒有槍沒有炮，敵人給我們造”，
一直視美國為敵人，
用美國的技術打擊美國。
最愚蠢最貪婪就是華爾街那幫人，
為了錢，飲鳩止渴。
再不脫鉤，美國就死定了！"

[國華P]

回複 '破棉襖' 的評論 : 能得到什麽好處:-)

“脫鉤最好，天天盼望，嗬嗬”

[國華P]

回複 'PrimeryColor' 的評論 : 讚賞你細心的觀察。可能作畫的是中國、俄國、或芬蘭人。

"這個漫畫家一點也不敬業。 這個鉤，中國，美國都不普及，應該是俄國，芬蘭，中俄邊境普遍使用的。 在美國，川普根本找不到這樣的車。"

[兵團農工]

中共一直是“沒有槍沒有炮，敵人給我們造”，
一直視美國為敵人，
用美國的技術打擊美國。
最愚蠢最貪婪就是華爾街那幫人，
為了錢，飲鳩止渴。
再不脫鉤，美國就死定了！

[破棉襖]

脫鉤最好，天天盼望，嗬嗬

[PrimeryColor]

這個漫畫家一點也不敬業。 這個鉤，中國，美國都不普及，應該是俄國，芬蘭，中俄邊境普遍使用的。 在美國，川普根本找不到這樣的車。

[國華P]

回複 'Californian' 的評論 : 的確，如果中國大陸不能在高科技方麵發展出自己的產業鏈，美國將繼續是王者。

“脫鉤是一個緩慢的過程，還要看中國的自主創新是否真的是創新”

[國華P]

回複 'modems' 的評論 : 相互共存的關係。客觀的講，美中之間根本是經濟問題。

“沒了土共，華爾街寄生蟲就活不下去了”

[國華P]

回複 '大號螞蟻' 的評論 : 有些事說不清楚。成王敗寇，贏家將是有理的一方 -- 曆史由英雄書寫。

"銷贓的談什麽捉賊。促成霧霾的講什麽全球變暖。"

[Californian]

脫鉤是一個緩慢的過程，還要看中國的自主創新是否真的是創新

[modems]

沒了土共，華爾街寄生蟲就活不下去了

[大號螞蟻]

銷贓的談什麽捉賊。促成霧霾的講什麽全球變暖。