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阿裏巴巴“大震蕩”，馬雲到底預判了什麽？
作者｜劉遠舉
不久前，阿裏巴巴創始人馬雲召集淘天集團各業務負責人，開了一場小範圍內的溝通會。淘天集團CEO，CFO 、菜鳥集團CEO、行業發展部，淘寶直播負責人等均有出席。很快，阿裏巴巴就發生巨變，蔡崇信取代張勇，出任阿裏巴巴集團董事會主席。
據說，在這次略顯神秘的會議中，馬雲表示，阿裏過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉。馬雲認為，淘天集團當前麵臨的競爭局勢十分嚴峻，他以諾基亞和柯達舉例，認為一個企業從行業標杆到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。他為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。此外，馬雲認為淘天在組織上應該進一步扁平化。這意味著，淘天集團未來會用更大的力度扶持中小商家，流量從原本向天貓傾斜轉回至向淘寶傾斜。
根據內部人士的消息，淘寶已明確指出，今年相比GMV增長，更重要的指標是DAU增長。GMV（Gross Merchandise Volume），一般指商品交易總額；DAU(Daily Active User)，則指日活躍用戶數量。DAU通常能體現一個平台真實用戶的總規模，這曾是電商平台最看重的指標之一，被用來衡量一家互聯網企業的前景。
比如一家企業日活（DAU）1億，收入不多，甚至還在虧損，但是，用戶可以慢慢變現，所以，可能會被市場高估值；另外一家企業營收、利潤都很好，但日活幾乎沒有增長，而且，用戶付費率和ARPU值（每個用戶單位時間收入貢獻）都高於行業均值，會被認為用戶的潛力都挖光了，未來沒有增長空間了，估值可能就不高。
對於阿裏這樣的成熟電商平台來說，把日活放在比交易總額更重要的位置，意味著要找到更多用戶。
高收入用戶是少數，要增加日活就要重視人數更多的市場；另一方麵，當日活增速大於交易總額的時候，意味著用戶的平均交易額會下降。這都意味著阿裏要回過頭來，重新重視下沉市場。
阿裏的管理層們，近期確定了淘寶2023年直播、私域、內容化、本地零售和價格力五大戰略，其中價格力就是重回下沉市場的信號。
這麽做的不隻是淘寶，京東也有同樣的問題，正在采取同樣的策略。
2022年前三個季度，京東年度活躍用戶增速明顯放緩，22Q1的同比增速為16.2%、22Q2為9.2%、22Q3為6.5%，增速下滑非常快。在去年雙十一之後，劉強東曾直言，京東已經讓一些消費者有了越來越貴的印象，京東應服務多層次的消費者，既要考慮有錢人，也要考慮普通人。低價是我們過去成功最重要的武器，以後也是唯一基礎性武器。
今年3月3日，京東也推出了“百億補貼”活動。6月18日，在京東成立20周年慶祝活動上，京東集團新任CEO許冉表示，京東集團將貫徹三大發展戰略：下沉市場、技術服務與國際業務。未來爭取服務全國10億用戶，發力“極致低價”和“豐富供給側”。
電商平台的這種趨勢，有戰術性、技術性的原因。
商場如戰場。存量時代的戰鬥更加激烈。抖音、微信先後傳出下場做外賣，微信公號對標小紅書。在海外，阿裏速賣通、拚多多、temu等為代表的中國電商“出海四小龍”“攻城略地”。電商進入存量市場的混戰時代。
根據相關數據，拚多多與抖音電商2022 年的訂單GMV（銷售總額）合計已超過阿裏國內電商業務的50%。在收入側，2023 年前三個月，拚多多的收入已達到阿裏國內電商業務收入的62%。
最好的防守就是進攻。當年騰訊一直維持著拍拍網，淘寶就沒有辦法賺錢，騰訊花點小錢，就拖住競爭對手的盈利，競爭對手被拖住了，自然會施展不開手腳。阿裏、京東努力拓展下沉市場，自然會影響到拚多多，而如今拚多多正在開拓高端市場，這一塊正是天貓、京東領域。
所以這種你中有我，我中有你的錯綜複雜的競爭局麵，本身就是一個商場競爭的策略。反過來說，如果不是拚多多在高端市場發力效果不錯，阿裏、京東也未必會反過來開拓下沉市場。
更重要的是，時代背景在發生深刻的變化。
2015年，張勇出任阿裏巴巴CEO，中國正處於消費升級的熱潮之中，阿裏向天貓傾斜，扶持品牌商家崛起，阿裏也獲得了更多的收入。2022 年，淘寶天貓有七成收入來自品牌商家。
一般來說，一個公司都是先跑通一個業務，這個業務成了以後，做產品線延伸，再做產品線擴展，畫第二曲線。
商業決策雖然是理性的，但決策群體卻在社會氛圍、輿論氛圍之中，互聯網、社會經濟飛速發展，做決策的群體會處於一種樂觀主義之中，就會偏向消費升級，而忽略一個更龐大真實的中國。
電商普遍從低價策略進入的要做自己的第二增長曲線，自然會向高價領域滲透。
但這種樂觀，某種程度上是虛幻的。近日，浙江大學資深教授李實在接受采訪時表示：根據我們的測量，2022年我們中等收入群體的規模大概達到了4.6億人左右。平均到一個人身上，每個月3000元左右的收入，基本上就可以達到中等收入群體的標準。
《中華人(專題)民共和國2021年國民經濟和社會發展統計公報》顯示：2021年，按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入8333元，中間偏下收入組人均可支配收入18445元，中間收入組人均可支配收入29053元，中間偏上收入組人均可支配收入44949元，高收入組人均可支配收入85836元。注意，這個數字的單位不是月，而是年。
與此同時，拚多多從下沉市場崛起，憑借百億補貼打開其在一二線城市的影響力。根據QuestMobile的數據，截至今年1月的一年時間，拚多多App的月均日活躍用戶數已經穩定超過了手淘App，躍居第一。
當大環境發生了變化。馬雲判斷，當前國內經濟下行、消費信心不足的情況可能會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿裏電商應該" 回歸淘寶 ”。
但知易行難。現在各家電商開始發力下沉市場。大到社交拚團的產品模式，百億補貼這樣的市場策略，小到“多多果園”“領現金、砍價”等玩法，拚多多的諸多新玩法都成為各家電商不斷琢磨模仿的目標。
然而低價不是補貼出來的，也不是所謂簡單的玩法，而是背後從選品、供應鏈等一係列複雜的構建。
比如，低價零售的商業模式，不管是開市客還是拚多多，都有一個同樣的特征：單品少，而“萬能的淘寶”則意味著單品眾多。那麽，淘寶要做下沉市場，曾經放棄的消費者心智，還拿得回來嗎？
讓市場拭目以待吧。
曆經多年 馬雲背後的男人回來了！
阿裏巴巴控股集團董事會主席兼CEO張勇通過全員信宣布，經過阿裏巴巴控股集團董事會批準，集團執行副主席蔡崇信將出任阿裏巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿裏巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。
阿裏巴巴方麵表示，未來阿裏巴巴控股集團不僅要有力支撐協調各業務集團發展，更要成為新技術的發現者和推動者，創新業務孵化的大本營，創造更多價值增量。
蔡崇信和吳泳銘具備與之相應的眼界、經驗、影響力、號召力，是承擔上述責任的最佳選擇。
阿裏方麵透露道，蔡崇信現任阿裏集團執行副主席，在阿裏巴巴誕生、發展曆程中始終發揮著重要作用。從1999年公司成立到2013年，他擔任了集團的CFO，並在2014年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投資工作。他的全球化經驗和對宏觀環境的洞察，對於阿裏巴巴進一步推進國際化是有力的支撐；他對阿裏巴巴發展曆程的充分了解，對戰略方向的把握以及對文化的傳承，將會在未來幫助阿裏集團持續發展。
吳泳銘則有著深厚的技術背景，曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業務的首席技術官，領導構建了相關業務的底層技術架構；帶領創建了集團的核心業務阿裏媽媽平台，創新孵化了手機淘寶推動了集團的無線化，在公司內有極強的號召力。他多年來始終跟進全球前沿技術趨勢發展，將進一步開闊阿裏的技術視野，探索以前沿技術為發展引擎的全新方向。
事實上，在阿裏，有一個人對阿裏巴巴的付出並不亞於馬雲。他放棄了高薪，來到阿裏巴巴拿著幾百塊的工資和馬雲一起創業，他就是有阿裏“財神爺”之稱的蔡崇信。
蔡崇信在阿裏巴巴是當之無愧的“二號人物”，在阿裏的18位創始人中，僅有二人保有終身合夥人的資格，其一是馬雲，其二就是蔡崇信。
很多人把蔡崇信稱為“馬雲背後的男人”，他不僅為馬雲貢獻了自己的才華和知識，還真金白銀地投入了諸多資金支持阿裏巴巴的發展。
以下為阿裏巴巴集團董事會主席兼CEO張勇6月20日全員信
各位阿裏人，
自從2015年5月擔任阿裏巴巴集團的CEO以來，我每年總會要給大家寫幾封信。也許大家已經習慣了，看到我發的全員信的時候，就知道公司又有重要的變化要發生。今天我又給大家寫信了，給大家帶來的是一個關於我自己的重要變化。
自今年3月宣布了集團“1+6+N”組織變革以後，目前各項工作都在平穩有序地推進。我們在上季度財報發布的時候公布了各業務集團董事會的組成，目前各個董事會都已經開始運行。我們也公布了各業務集團和業務單元的多個計劃，包括將雲智能集團從阿裏集團完全分拆上市，以及菜鳥集團和盒馬啟動上市，海外數字商業集團的獨立融資等等。整個阿裏巴巴正以全新姿態奔向未來。
大家都知道，雲計算、大數據和人工智能等核心技術的發展將會給社會帶來巨大的變革，戰略意義非常重大。目前雲智能集團的完全分拆工作已經開始啟動，正處於最關鍵時刻，要求必須全身心投入其中，同時也是考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，我個人不宜再同時擔任兩家集團的董事長和首席執行官的職責。因此，阿裏巴巴集團董事會討論並接受了我的請求：自2023年9月10日起，我將不再繼續擔任阿裏巴巴集團董事會主席和首席執行官，而專心全職做好阿裏雲智能集團董事長兼首席執行官的工作。同時，阿裏巴巴集團董事會決定，蔡崇信（Joe C． Tsai）將接替我成為阿裏巴巴集團董事會主席，吳泳銘（Eddie Yongming Wu）將接替我成為阿裏巴巴集團首席執行官。他們兩位都是阿裏巴巴的創始人和合夥人，都在阿裏巴巴集團曆史發展中做出了重要貢獻，都擁有豐富的經驗，相信在他們的領導下，公司能夠走向更輝煌的未來。
這次的變化不僅對公司、對我個人都是另一個新階段、新旅程的開始。時光過得真快，今年是我在阿裏的第十六個年頭。十六年一路同行，尤其是2015年接任集團首席執行官、2019年接任集團董事會主席以來，正是因為大家對我的信任、支持、鼓勵和包容，讓我在這個自己從未想象到的崗位上全情投入至今，對此我衷心地感激和感謝大家。這十六年來，因為社會進步、市場發展的時代機遇，我有幸和大家一起見證了阿裏巴巴高速發展的曆史階段，參與了很多從無到有、從小到大、惠及普通人的生活、惠及企業數字化進程、惠及社會美好的創造；也和大家一起共同經受住了最近三年來新冠疫情的挑戰和外部環境變化帶來的種種考驗。無論順境還是逆境，我們一起不僅共同成長、共同經曆、共同度過，也共同收獲了很多比事業更寶貴的友誼和情義。
過去24年間，我們有過很多次這樣自我變革的時刻。如今，我們大家又一起站在一個新的起點上，開啟一個通過自我變革、開辟未來發展的新階段。我相信大家會支持好Joe和吳泳銘等新一屆集團高年級同學的工作，每個人都能夠找到屬於自己的舞台和屬於自己的事業，最終能貢獻社會、成就公司，也能夠成就自己。我也會和雲智能的同學們一起站在一個全新的舞台上，一起去探索利用雲計算、大數據、人工智能的全新技術，服務於千行百業數字化、智能化的巨大前景，對此我充滿憧憬和期待。
青山不改，綠水長流，創造一個新的江湖，再相會，任逍遙！
張勇（逍遙子）
阿裏巴巴集團董事會主席兼首席執行官
阿裏雲智能集團董事長兼首席執行官
2023年6月20日
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