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文｜新立場 NewPosition，作者 | B 哥，編輯 | 李凡
阿裏今年的雲棲大會上周勝利閉幕了，對於 Q2 隻錄得 10% 增速的阿裏雲來說，這種熱鬧是很有些必要的。在電商基本盤麵臨短視頻平台不斷蠶食的當下，阿裏雲作為集團資產組合裏唯一的潛力股，肩負著支撐阿裏巴巴集團未來成長空間的重任。
可問題是阿裏雲挑得起這副擔子嗎？
盡管國內市場阿裏雲目前仍然領先一個身位，但跟第二梯隊玩家的差距正不斷縮小，像華為和國資雲憑借政企市場的強勁勢能已給阿裏雲造成顯著壓力。而如果把視野放到全球，在丟掉前三的座次後，阿裏雲跟 AWS、Azure 和 GC 的差距或將越拉越大。
阿裏雲遂在去年推出了 " 雲釘一體 " 戰略，寄希望於通過導流釘釘龐大的 B 端用戶群體，來幫助扭轉阿裏雲的頹勢。但 " 無招 " 跟原釘釘高管的集體出走創業，也隻是換來了屢創新低的營收增速。
而麵對薄弱的政企渠道，阿裏雲又許以高位引入華為係外援蔡英華，試圖補齊這塊短板。不過蔡英華的入職，首先引發了阿裏雲銷售係的高管震動，和交出的兩份慘淡季報放在一起，令人頗感 " 寒意 "。
不過畢竟蔡英華上位時間不長，大概還未施展出拳法。他到底是會讓這份 " 寒意 " 持續下去，還是使阿裏雲迎來春暖花開，仍有待觀察。
領先和掉隊
王堅最開始做阿裏雲的時候，國內還沒有同行意識到這件事的重要性。馬雲捕捉到了這個機會，並在阿裏雲最舉步維艱的時候，力排眾議毅然決定要起碼再投入十年。這給了阿裏雲很長一段先發優勢。
在信息技術產業裏，先發優勢的重要性很難被高估，早兩年晚兩年創業常常意味著完全不同的結局。這點反應到阿裏雲身上，就是後續長期的市場份額領先。
從 2022Q2 財報來看，阿裏雲憑借 34％的占比，仍然顯著領先於其他同行：華為雲和騰訊雲的市場占比均為 19%。
但這一先發優勢並不像表麵上這般牢固：兩年前的 2020Q2，阿裏雲的市場份額超過 40%，彼時華為雲和騰訊雲則均隻有 15%。這說明在疫情催化下的數字化轉型浪潮中，華為雲和騰訊雲抓住機會的能力似乎更強，從阿裏雲手下搶到了不少訂單。
阿裏雲業績和市場份額承壓的因素是多方麵的，其中既包括像丟失 TikTok 這樣的單一大客戶，也有數字化轉型向傳統行業邁進、" 上雲 " 進入深水區這種市場結構調整的因素。2020 年 " 雙減 " 政策的出台使得來自在線教育行業的收入銳減，這也對依賴互聯網客戶的阿裏雲打擊尤甚。
從營業收入來看，阿裏雲已經連續三個季度環比負增長，同比增速最近四個季度持續下探，分別為：34.28%，21.25%，13.19%，10.18%。
對於需要講故事、講前景、講詩和遠方的新興業務，這基本到了難以接受的範疇。考慮到字節快手等開始自建雲基礎設施，同時以三大運營商為代表的國資雲增長迅猛，未來一段時間行業的競爭壓力將持續甚至加大。
跟其他雲服務商相比，阿裏雲更值得說道的特點或許是實現了扭虧為盈。但盡管已經連續七個季度盈利，2022 財年總共 11.46 億元的利潤更多隻能說是會計上具有一定指標意義。
可供參考的例子是，亞馬遜 AWS 同期利潤按人民幣計超過 1000 億。想當年胡曉明接手阿裏雲不久，也有過豪言壯語，他曾預測到 2019 年阿裏雲可以在全球市場上匹配甚至超過 AWS。現實走向跟他預測的完全相反，如今阿裏雲在全球市場上卻已然掉隊。
根據調查機構 Synergy 的數據，阿裏雲在全球雲計算市場中的份額已經掉出前三，位列在亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和 Google Cloud 之後。相較於一年前，頭部三者合計的市場占比進一步提升，從 61% 增加到了 65%。如若下墜趨勢不能得到扭轉，阿裏雲或將淪為 others。
調整和角力
處於下墜狀態的企業，自然有調整求生脫困的本能，阿裏雲的戰略調整圍繞兩點：1、" 雲釘一體 "，2、出海。
" 雲釘一體 " 是阿裏巴巴在 2020 年 9 月公布的戰略，釘釘事業部整體被移入阿裏雲智能事業群。
這個調整一方麵是因為阿裏雲和釘釘都是 To B 的業務，二者打通合並有利於釘釘更好地為阿裏雲導流，更有效率地複用其龐大的 B 端用戶基礎。
另一方麵是釘釘想要做深企業服務，把釘釘的定位從普通的協同辦公平台升級為企業應用開發平台，通過低代碼這種開發方式構建繁榮的企業應用生態，加速以雲計算為支撐的數字化轉型進程。
但如第一部分已經提到過的，從阿裏雲近兩年的業績表現來看，" 雲釘一體 " 並沒有幫助扭轉其業務承壓的基本麵，反而可能是對釘釘的長遠發展埋下了釘子。
阿裏雲要追求營收變現，釘釘要追求用戶規模，兩者的 KPI 雖不是完全對立，但合並必然需有所取舍，涉及由誰主導的問題。阿裏雲吞掉了釘釘，而非釘釘反過來吸納阿裏雲，表明張勇已經做出了決定。
阿裏方麵在討論實施 " 雲釘一體 " 戰略的時候，曾將其描述為一個大幅提振團隊士氣的動作，大概是認為這勾勒了一幅確然激勵人心的宏偉前景。
然而從事後的結果來看，這種激勵作用顯然是單方麵的。具體來說，可能遂了阿裏雲這幫人的意，但對釘釘那群元老應該是造成了巨大的士氣打擊。
跟 " 雲釘一體 " 戰略同時宣布的，是原釘釘創始人兼 CEO" 無招 " 轉任張勇助理。
外界本來分析，無招將在這個職位上過渡一段時間後有其他重要任用，畢竟他一手建立了釘釘這個國內最大的企業服務應用。對向來流量饑渴的阿裏來說，這可說是立下了汗馬功勞。
但 2021 年 7 月，無招還是選擇了出走創業。不但自己走了，順帶還帶了原來釘釘副總裁、市場部負責人、CTO 等一堆高層。西方不能沒有耶路撒冷，微信不能失去張小龍，釘釘或許可以失去陳航，但必然要付出代價。
出海則是阿裏雲尋求增長的另一個很自然的選項，也是阿裏集團層麵 " 兩縱一橫 " 戰略的要求。
如果從阿裏雲 2015 年 8 月在新加坡成立國際總部算起，到後來成為全球排名第三的雲計算廠商大概隻花了兩年半的時間。不過截至 2021 年 7 月，阿裏雲雖已在全球多個地區部署了上百個數據中心，但其主戰場仍然限製在亞太區域，向歐美等國際雲巨頭腹地的進展十分有限。
按照《財經十一人》之前的報道，整個 2021 年，阿裏雲的海外收入僅有 20 億元出頭，跟整體超千億的營收（未剔除阿裏自營業務）比起來不過九牛一毛。
要指望海外市場，尤其是亞太市場貢獻可觀的增量希望不大。同時，TikTok 事件表明，除開商業技術因素，地緣政治也是阿裏雲出海不可忽視的障礙。
雲計算作為典型的具有規模效應的產業，當落後者跟頭部玩家的不斷拉大時，想要實現趕超戰略不太可能。以 AWS 為例，隨著市場規模和設施效率的提高，其在 2011-2020 年間累計降價達到了 87 次。
阿裏雲這樣的追趕者，在進入海外巨頭勢力範圍時，隻有采取價格跟隨策略才能獲取用戶。這就需要燒錢。當對手的體量、增速、技術實力都領先於你的時候，你就需要燒更多的錢。
但從阿裏雲迫切追求盈利來看，似乎想盡快擺脫拖累集團的陰影，大環境下燒錢戰略完全不實際。或許，阿裏雲這次告別全球前三就是永久的告別了。
因此目前來看，阿裏雲的出海之路仍前途未卜困難重重。
B2B vs B2B
在今年 6 月的阿裏雲峰會上，張劍鋒表示今年阿裏雲最重要的策略就是 "B2B"。這是個新的 B2B 概念，張建鋒的解釋是 "Back to Basic"，就是說阿裏雲要回歸雲計算的本質，通過技術創新取得業務突破。
從 PR 風格來講，這個動作跟阿裏雲一直以來的方向倒挺吻合的。由於王堅做雲計算的時間比較早，再加上阿裏每年有雙十一這個難關要過，因此技術上相較於其他國內雲廠商似乎帶有更強的自研色彩。從最初的 " 飛天 " 操作係統，到最近的 " 倚天 710" 芯片，阿裏雲也博得了不少關注。
但從商業效果分析，很難說阿裏相對於其他玩家是否真正具有明顯的技術優勢？又或者，即便有這種技術優勢在市場競爭中究竟能起到多大的作用？
以阿裏近期風頭最盛的 " 倚天 710" 為例。這款芯片最初在去年的雲棲大會上推出，是基於 ARMv9 架構設計的通用服務器芯片。
阿裏方麵稱，在包括數據庫和視頻編解碼等在內的多個場景下，" 倚天 710" 帶來的性價比提升超過 30%，但沒有公布具體的基準對象。而這款芯片的性能提升主要依賴於更新的 ARM 架構、更先進的 TSMC N5 工藝、以及更大規模的晶體管數量。
這其中隱含了一些可能的問題。一是工藝和 ARM 架構授權仍麵臨像華為麒麟一樣的地緣政治風險。二是相較於普通的 x86 架構，" 倚天 710" 有著更弱的 FP/SIMD 性能，這雖然換來了一般場景下更好的效能，但也限製了其在 HPC（高性能計算）領域的應用。
最後，平頭哥給 " 倚天 710" 堆了 600 億個晶體管，這相當於 AMD 第二代 Epic 處理器的 1.5 倍，跟蘋果 M1max 芯片的規格相當。如此大的核心麵積會導致芯片生產的良率大幅下降，給成本帶來壓力。
為了解決這個問題，像 AMD 就采用了 Chiplets 的技術。就是說大芯片是由多個小芯片互聯組成的，這樣即便大芯片某個部分出現問題，其他部分仍然可以通過核心數較低的下級產品形式出貨。
但從阿裏雲隻發布了 " 倚天 710" 一款型號來看，大概沒有采用這類技術。
因此阿裏雲未來兩年 20% 的新增算力將使用自研芯片，更多的考慮可能放在供應鏈穩定和議價能力上，不太可能在 IaaS 層麵帶來顯著差異化競爭力。
對阿裏雲來說，當前更要緊的事項，是適應客戶結構調整，持續擴大非互聯網行業客戶的比重，發力需求穩定預算充分的政企客戶。
在《新立場》看來，拋開所謂 "Back to Basic" 的表子，關鍵應是 "Back to Business" 的裏子。前一個 B2B 服務於宣傳，後一個 B2B 則是實打實的商業邏輯。
阿裏雲近兩年的係列動作，也有拋開前一個 B2B，著力後一個 B2B 的影子。
2021 年 5 月，阿裏雲宣布完成重大組織架構升級，設立了 18 個行業部門，包括數字政府、金融、零售、電信等，通過積累行業 know-how，建立定製化的解決方案；成立了 16 個區域部門，每個區域設立總經理，負責轄區內的本地化運營。
2022 年 3 月，原華為負責政企業務的高管蔡英華空降阿裏雲。蔡英華在華為主導搭建了分銷渠道及合作夥伴生態，擅長搭建生態體係，這對於打開政企局麵的阿裏雲來說極為關鍵。
蔡英華上任一個月，就對阿裏雲的高層做出人事變動。原中國區總裁任庚離職，因任庚之前也在華為就職並跟蔡英華是上下級關係，故有媒體稱之為是 " 新華為人擠走老華為人 "。伴隨任庚同期離職的，還有包括郭繼軍在內的多名高管和中高層骨幹。
接替任庚的是去年剛剛入職阿裏雲的黃海清，也有深厚的企業服務經驗。黃海清之前在騰訊雲負責雲計算業務拓展，更早前曾在 Dell、Compaq、IBM、Oracle 等公司負責銷售和管理工作。
蔡英華和黃海清這樣的 " 外來戶 " 能快速掌權，並對阿裏雲高層大換血，顯然是得到了張建鋒甚至逍遙子的授意。而二者具有渠道背景而非技術出身，也表明阿裏雲調整的重點在客戶生態和渠道開拓，要動刀的地方也在商業模式上，而非技術。歸根結底還是 "Back to Business"，而不是 "Back to Basic"。
寫在最後
根據華為年報裏的信息，蔡英華在 2021 年 3 月份就已經從華為離職，若從這算起，那到入職阿裏雲剛好一年。之所以中間去立邦中國做了大半年高管，大概是囿於競業協議限製，否則沒理由從華為這種科技行業跳到一個做塗料的外企。
這也說明蔡英華空降阿裏全麵負責銷售業務或許是 " 蓄謀已久 "，甚至不排除去年 5 月阿裏雲做出的重大組織架構升級背後也有他的參與。
從最近數月阿裏雲的調整來看，蔡英華已然逐步掌握了權力核心。但如前所述，財報不佳，高管震動，已然給阿裏雲矓上了一層寒氣。對蔡英華來說，能否化解隨他而來的這股寒氣，要看他是否能真正幫助阿裏雲在政企端打開局麵，這或許可以從即將發布的阿裏 Q3 財報中窺探一二。
