笨狼發牢騷
發發牢騷，解解悶，消消愁
正文
（一）：美國通過《美國國家安全戰略決策》，把遏製中國作為美國這一世紀的國策；
（二）：美國采取對中國高技術全麵封鎖的策略，包括封鎖高端芯片、任何半導體產業鏈的研發和建設、一切人工智能的基礎設備、研發和創新，意在摧毀中國經濟，中國麵臨“滅頂之災”。
真的封喉，真的滅頂嗎？
滅頂之災不是我的用詞，有這麽個意思，大家的反應主要是被美國使用新的，控製人的手段感到震驚，但像美國中國這樣的大國，不會有一下子被打死的說法，而且對這麽一個如此暴力的決定，其後果是誰也預料不到的，因此任何結論，這幾天時間下決定定是為期過早【113】。半導體產業專家，半導體研究公司芯謀研究首席分析師顧文軍【114】倡導繼續由國家牽頭，其實如何分化西方才是最關鍵的一步。
一位前德國駐中國大使就對美國單方出麵下毒手感到反感【115】，覺得歐洲不應加入。上麵提到為什麽美國決定單幹，自己祭出禁運令？那是因為得不到大家盟友們的支持，《紐時》【116】核實了這一情況，沒錯，沒人敢，沒人願意跟上，說了幾個月也沒人聽。美國在對俄羅斯動用製裁大棒練兵後，信心大增，成就了扼殺中國半導體、人工智能的野心，當“盟友們”猶豫時，美國就覺得等不及了。可大家想法就不一樣了，荷蘭光刻機商阿斯麥表麵上立即從中國撤人，但也公開批評美國的決定，而且當美國政府懇求阿斯麥別把過時的光刻機賣給中國時，被斷然拒絕。美國企業是敢怒而不敢言，其他國家的企業即使不敢言，肯定也會怒，因為損失是明擺著那裏的（例如【117，118，119】）。
事實上，這局棋比美中博弈更大，不久前，《財新》就覺得，之前（美國）《芯片法案》針對的，是日韓台芯片工業【120】，而不是中國，因為《芯片法案》為的是振興美國芯片製造產業，而目前中國並不是主要的產地，談不上是美國的對手，從下圖來看明顯可見大頭在哪裏【121】：
除了誰是主要生產地，還有市場周期這麽一個現實，現在芯片行業已經從兩年前的一芯難求到飽和、衰退【122】，“這一次景氣度轉向太快了，（芯片）設計公司去年還在搶產能，今年發現產品賣不出去。”這反應了產業的這麽一個現實：市場就那麽大，美國要振興，從誰那兒振？隻能是日韓台【123】。
從另一個角度來看，即使中國缺乏反擊的手段，美國也不可能一鼓作氣把中國所有，包括低端半導體都封了，因為中國自身已經是半導體的一個主要產地，僅次於美國【124】，絕對沒法全部封鎖。
注意：從總產量來看，美國的半導體還是第一，隻是最先進的那部分製造業，尤其是芯片，美國落後了
從這個角度來看，美國和西方對俄羅斯的製裁，是無法用在中國身上的，正是因為上麵所說的，中國經濟已經完全和全世界結合在一起了，包括西方。從數據來看，不論是上麵的（低端）半導體，中國的高科技產品出口【125】：
還是製造業占全世界的比例【126】：
中國都無法被取代。再試想美國全套家當上陣，像對俄國那樣徹底把中國排斥在國際體係之外，行嗎？
不行。如果僅僅是技術、製造業美國就封不住中國，全封更不可能，所以這一招對中國是行不通的，美中、歐中，中國和全世界的經濟關係太緊密，中國是130多個國家的第一大貿易夥伴，第一大不是指每個都占總產值的30%，但一下子主要貿易夥伴消失了，一個國家的經濟就會受到重創，產業鏈也將陷入紊亂，有沒有飯吃，有沒有煤燒，都是問題。上述數據，說明盡管中國缺乏不少核心、關鍵技術，中國整個產業鏈控製著世界的另外相當大一部分核心產業，把中國排除在外，全世界都將回到舊石器時代。這也許是美國隻能選擇針對性封鎖的原因。
在我這樣的外行看來，中國至少有兩個方麵可以有效的抵抗美國的封鎖。
第一：中國趕緊占領國內16-28納米和以上左右的市場，強行，通過政府幹預來占領也行，目的是剝奪西方利潤的來源
根據美國專家的解釋，美國此招不但毒，而且在如此絞殺中國的同時，還希望占據中國的其他芯片市場，因為美國很清楚地意識到，半導體產業的科研和收入息息相關，沒有收入，就沒有科研，繼續領先無從談起。比如，28納米就挺賺錢的【127，下圖】。中國市場這麽大，美國既要又要還要，放了你的血也還要吃你的肉，中國不至於看不到吧？這將是中國第一個擊破美國這張大網的機會，就是全力押在14納米以上的產業，中國可以不計血本把美國擠出去。為了保護美國利益，美國這項禁令有明確的例外，真落後的技術就不禁了，所以，“短期內不會限製中國發展成熟工藝。既然先進工藝在美國限製下尋求突破需要時間，那麽中國芯片製造企業可以全力以赴做好成熟工藝，不斷提升在成熟工藝上的競爭力”（《財新》【130】），“成熟工藝”就是“落後工藝”，這正是中芯國際的策略，“當中國的成熟工藝占到全球的一半以上，我們就可以用市場換空間。”
?無獨有偶，見到《金融時報》貿易專欄（Trade Newsletter）【128】也覺得美國這麽單打獨幹是冒險，中國可以采用我上麵提到的反擊手段，若是中國占據了低端芯片市場，美國未見得有有效的回擊手段，而且，這一專欄也敏銳的注意到上述衝突：美國的國策不僅僅是打擊了中國，也打擊了盟友，至少從技術上，美國要建立一條避開中國的平行半導體產業鏈，本身就是對現有產業鏈的衝擊，而現有產業鏈都是西方的。
第二：分離西方
大家已經見到美國在公布禁運令之前，沒有得到任何盟友的支持，事實上，越極端，物極必反的機會越大，所以，中國巴不得美國做過頭。從美國與中國爭奪東盟較量的例子，就知道東盟一直在“你中國可怕，知道我們需要你的市場，欺負我們，得找美國老大來評理”，和“你美國討厭，知道我們怕中國又離不開中國，還逼我們挑邊，又不給好處，我不幹”之間搖擺，大家不會投靠中國，但也不會主動站在美國一邊。可是東盟最終是靠發展和貿易來發展經濟，這一點，中國比美國靠譜得多，現在美國除了挑剔，還整天與中國摩擦，一旦發生衝突，和平就沒有了，大家一起賠。其結果，就是大家對美國也很反感【129】。那隻是一個例子，在芯片戰裏的狀況是相似的。不過，在發展自己的產業，和聯合美國之外的其他國家和企業，需要一定的犧牲，一定的技巧。
中國最大的資本，自然是自己的市場。據《財新周刊》【130】采訪，“多年的國際產業分工和融合發展使得全球半導體人才流動頻密，早已形成‘我中有你、你中有我’的狀態，...（切斷中國）...，必然傷及全球芯片產業之根基。”這說明，美國如果想要繼續“占領”中國市場，中國是可以出條件的。
很多半導體巨頭在中國都有工廠，台積電就是一個例子（在華產業隻有低端的部分），英特爾也有，韓國尤其把中國視為重要基地之一，韓國一直擔心，這次美國的打擊對其衝擊尤其大，韓媒甚至懷疑美國的動機是逼韓國撤出中國【131】，大家大概記得不久前韓國總統訪問華府，私下用些侮辱的言辭來描述美國美國政治【131.1】，美國一些列推行國家工業政策的法律，韓國是很有意見的。即使是台灣，也沒有一刀切那麽簡單。政治上，台灣是要台獨的，可台積電作為台灣的冠軍企業，也有多重考慮，如在美國，甚至考慮日本歐洲建廠【132】，以降低地緣風險，但同時台積電董事長劉德音卻這麽說【133】：“台積電在海峽兩岸做生意，我們不能光聽美國的，不去跟大陸做生意。不做，吃什麽？我們要保證競爭力，必須做。”你大概知道，“吃什麽”是中國人特有的口氣。
西方企業還想不想吃中國了？
殺敵一千自損八百，一個國家行，一個企業就難了。中國是美國的重大市場，對不少龍頭企業，中國是最大的市場，“芯謀研究首席分析師顧文軍對財新表示，美國從產品、技術再到人，全麵限製美國公司或應用了美國技術的公司，向中國提供先進芯片技術和服務，實際上是‘雙刃劍’，美國公司也會遭受重大損失，最直接的結果是業務萎縮、收入減少，甚至可能裁減員工。”“長遠來看，等於拱手將中國市場讓給了歐洲、日韓以及中國本土的競爭對手。”爭取歐洲、日韓，應當是中國主要目標之一。美國在逼韓國，中國也可以，因為如果韓國有撤的意思，中國也沒辦法不狠吧？歸根結底，是世界半導體產業有沒有放棄中國市場這個決心，如果美國政府都不想放棄，那怎麽能指望他們放棄？
脫鉤
貿易戰4年以來，中國向美國出口已經恢複、超過了貿易戰之前的水平，但遠低於貿易戰之前的發展趨勢【134】：
美國從中國進口的半導體尤其下跌的厲害：
顯而易見，貿易戰是有影響的，第一，脫鉤確實難，第二，關稅有影響，中國向美國出口受關稅打擊，失去了勢頭，而失去的那部分，被其他國家取代。這份《彼得森國際經濟研究所，Peterson Institute for International Economics》分析，發現沒關稅，中國出口不受影響，有關稅，則反之。
不但美國在與中國脫鉤方麵沒進展，其他國家更不容易，像美國鐵杆小弟澳大利亞，一直與中國衝撞，新政府上台後，跟中國政府對罵少了，貿易也更加緊密。甚至出現了質疑的聲音。中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，奧一直賺盡便宜，中國貿易至關緊要，澳大利亞出口的四成運向中國，是世界上為數不多絕對依賴對方的國家，美國要重創中國，是為了摧毀中國經濟，這點我們看得見，他們也看得見【135】，其後果，澳大利亞首當其衝。澳大利亞是西方陷於自身矛盾最突出的象征。即使日本也無法逃避【135.1】，與中國脫鉤，那怕是大約100億（美元）的產品不能從中國進口，至少10%的經濟將無法運轉。
德國就更古怪了。
德國人是公開張揚自己和美國親近的，沒說的，兩國大方向是一致的，德國對於美國大兵也感激，但德國人並沒有在“價值上”跟美國一樣執著，非要把經濟關係和政治掛鉤，64%的美國人覺得中國是主要威脅，可隻有7%的德國人這麽覺得【136】，連胡錫進都發現“德總理反對與中國脫鉤”【137】。事實上，德國與中國的關係錯綜複雜，愛恨交加，習近平六親不認確實是親痛仇快，傷害了一位潛在幫手。現在在綠黨等新興勢力影響下，德國反華的風氣越來越盛，軍方和情報部分都把中國和俄國相提並論【138，139】，不夠硬的都遭到清洗【140，141，142】。由於很多德國企業在中國的利益受損害，尤其是清零以後，他們怨聲載道，從支持轉到反對，主動脫鉤的不少。然而，德國的既有利益集團，主要是大型企業，還是認定中國，死守中國的，他們成了反對政府疏遠中國政策最大的聲音，因為他們勢力很大，據估計製造業就業占三分之一，政府都退避三舍，讓著他們，這是“德總理反對與中國脫鉤”的根本原因。但中國的清零和自足自強政策，很可能迫使他們不得不放棄中國，至少開始考慮後路。
在國內和西方一片反對聲音中，德國總理朔爾茨確認下月初率團訪華【143】，不少人覺得那簡直是給習近平稱帝後去朝拜，可是朔爾茨不但壓住了聯合政府內的反對聲音，也在歐洲盟友一片“必須遠離中國，不被中國產業鏈控製”呼聲中【144】，又一次大聲說“不能跟中國脫鉤”【145】，訪華一行還帶了商業軍團，同時，朔爾茨在（聯合政府）班子強烈反對下，還有意批準中遠集團投資漢堡港口【146，147】。
朔爾茨為什麽這麽做？除了國內的反對聲音，國外，歐洲美國的反對聲音也很大，難道朔爾茨是傻子？
當然不是，原因很簡單，世界並不是黑白那麽簡單，而且也不能把所有關係都斷了，不久前歐盟外長有一篇講話，“歐洲犯錯誤了，占了俄國能源，中國市場、勞工的便宜，現在還債了”，很多人大罵，也有人趁機鼓吹俄國中國威脅論，實際上全世界都忽視了一個根本的事實：歐洲之所以這麽做，不是“占了便宜”，而是歐洲賴以繁榮的唯一途徑，是俄國能源加上中國市場、勞工，很顯然美國這個世界第一經濟體做不到，提供不了，這是德國不願意切斷與中國關係的最關鍵的原因。現在德國覺得必須保持中國這麽一個關係，中國也應給予回報。習近平既然排除了一切潛在的“政敵”，他能拉攏朔爾茨和德國最有力的手段，對朔爾茨頂著壓力在自己在國內政治中全勝時第一個來訪的最大禮物，就是宣布“偉大的抗疫人民戰爭勝利結束”，中國抗疫將進入新的階段【148】。
毫無疑問，現在已經是一個新的時代，全球化、大同是不會回來了，以價值觀為指導的意識形態之爭，以“國家安全”為理由的產業鏈之爭，會越來越激烈，脫鉤必然會繼續出現，尤其是核心產業鏈，但正如上篇所言，還有種種蛛絲馬跡證明【149，150，151】，美國指望的那個單極世界，或者美國獨大的兩極世界，也不存在了，世界不接受，即使西方也不會接受。
台積電
在上一篇舉的幾個美國製裁和中國企業對應的例子裏這麽說過：“好像壁仞厲害到不僅有自信，還擔心美國製裁不到自己，趕緊宣布‘我們不受製裁’，像這種傻帽真是不被揍死不舒服”，還沒緩過勁來，台積電就公布斷絕與壁仞的關係【151】。壁仞也許不是傻，隻是裝傻。揭露和報道壁仞的，都是《彭博》，《彭博》和美國諸多“主流媒體”一樣，有一種“使命感”，覺得必須“揭露”中國，中國政府和中國企業試圖“顛覆”民主製度的野心和行為，這肯定是美國不少產業內行相同的想法，據一份內參透露【152】，壁仞確實有蒙混過關的意思，尤其是篡改產品規格，掩蓋現有的產品能力，可《彭博》偏偏不讓，非要揭出來，台積電隻能公開說把壁仞廢了。
這說明台積電如果毫無選擇，是一定會站在美國，台灣一邊的。
台積電真的隻是一個好戰士嗎？台積電董事長劉德音上麵說的，又是怎麽一回事？
其實，沒那麽簡單。
幾個月前佩洛西訪台時，台積電的老大們也陪同蔡英文捧場，但張忠謀同時警告佩洛西，美國重建芯片產業的念頭是行不通的，當時佩洛西都覺得愕然，說話怎麽這麽沒分寸。張忠謀想的是什麽？【153】
如果台積電同時失去了對美國和中國的價值，意思是，美國不需要台積電，因為美國自己有自己的產業；中國也不需要台積電，因為台積電的任何產品都賣不到中國，那麽台積電本身的價值就沒了。對於美國，對於中國，即使蔡英文不考慮，張仲謀也得考慮，也得為台積電著想，因為失去了美國，失去了中國，台積電作為台灣最大的籌碼就不再存在了。
這點很關鍵，美國要保台灣，是因為台灣的“民主價值”，還是因為台積電，最牛的人也不敢大聲揭穿，所以即使台積電把產業的一部分轉移到美歐日，其技術，產能和回報有一定的保障，台灣本土的那部分也不再那麽關鍵，大家還得問這麽一個問題：那時，美國大兵還來不來了？最近美國鷹派都在思考“一旦中國動武，如何摧毀台積電”的計劃【154】，這就把那些價值衛道士不願意說的殘酷現實擺在眾人麵前，如果台灣隻是一個普普通通的“民主陣營分子”，而不是擁有最先進的當代製造業技術，處在第一島鏈的心髒地位，美國大兵還會不會為之流血賣命？這對蔡英文和民進黨也是同樣的難題，這也是為什麽台灣政府、民進黨和蔡英文都要“保護台積電、台灣半導體產業利益”的原因，從《金融時報》的口氣，“政府把台灣半導體產業遙遙領先世界作為台灣的保票”，台積電被譽為“矽盾”（Silicon Shield）。什麽是“遙遙領先”？那就是不能讓任何國家動搖台灣絕對領先的地位，這“任何國家”，自然也包括美國。
這多矛盾，台灣半導體產業決不允許美國動搖其絕對領先的地位，因為這樣台灣才是美國無法取代，掌心上的明珠，可美國為了自己的利益，卻要台灣犧牲一點，幫自己打造一個獨立、自足的半導體，尤其是先進的芯片產業，這樣才配得上“無私的盟友”這麽一個稱號。大家估計是看清了，雙方都在談“利益”了，現在你覺得，《財新》說（美國）《芯片法案》就是衝著日韓台芯片工業來的，不再會是捕風捉影了吧？
其實，就看你想聽什麽樣的消息，如果隻聽順耳的，那是陽光明媚，如果你想麵對現實，那也有醜的。美商務部長雷蒙多一直在說“美國沒法、不可能總是、永遠依賴台灣芯片”，本土生產是唯一的出路【157，158】，“你想象過美國突然從台灣拿不到芯片的那一天嗎？”美國軍方鬧得就更厲害了，對美國來說，如果台灣不願意為此犧牲，那怎麽夠朋友，民主又有什麽價值？
美國不是讓台灣進退兩難的唯一挑戰，這種“台積電、台灣半導體產業利益”也不僅僅是保持台積電的領先地位，繼續以台灣作為基地那麽簡單，因為要保持，要保護，就必須占據市場，而世界上第一大市場在哪裏呢？
說台灣被夾在兩條餓虎（惡虎）之間尋求生存之路，還挺形象的，不過，引發這場危機的，卻是美國，也許台積電本身在中國的業務、收成並不大，但台灣整個半導體就沒有這麽好的條件，海峽兩岸貿易，台灣有巨大的順差【158，159】，主要的原因，是半導體，“韓國自5月以來連續出現赤字，而台灣省卻保持順差趨勢。其中，台灣省的非記憶半導體對大陸出口尤為強勁。作為美國對中國的製裁的反射利益，台灣省1-8月對大陸貿易順差達到240億美元，而韓國隻有32億美元。盡管中國大陸和台灣省之間的關係不斷惡化，但台灣省對中國大陸的貿易順差的基本基調仍未改變”，“今年1月至8月，台灣對中國大陸的半導體出口額為430億美元，占總出口額的51.8%”【160】。
遠在《芯片法案》之前，美國就試圖建立所謂芯片陣營（CHIP4，美日韓台），形成一個“半導體安全產業鏈”，就是為了控製整個產業鏈，確切地說，是把日韓台三國壓住，反中救美，但這一提案提了一年多，就是沒有下文【161】，為什麽？
《金融時報》這麽說【[162】：一是中國壓力（阻撓），二是各國之間的衝突（張力）。首先指責中國施壓就顯得很蹊蹺，因為最關鍵的問題不是中國施壓，而是中國為什麽“能”施壓？能，不就因為大家需要中國這個市場嗎？中國也不僅僅隻是市場，“中國占有世界信息技術生產的40%，是很多原材料和核心部件的提供者”，像俄國，早就被全麵封殺了，那中國是不是真的隻會坐著挨打？這種倒打一耙的手段很高超。其次，為什麽“盟國”自己之間還有衝突【163】？此聯盟不是要為了“保護半導體產業鏈安全”嗎？當然不是，大家都意識到這不僅僅是專製、反自由的中國施壓，甚至完全不是什麽中國施壓，而是這所謂聯盟的目的，是為了幫助美國自己重新打造自身落後的半導體產業，也難怪台灣都不幹【164】，事實上，日韓台都在猜疑美國的動機，是不是暗中幫美國自己的企業一把，這幾天英特爾老總的態度似乎證明了這一點【165】。
美國也是費盡心機了，但真正讓美國睡不著覺的，還是台積電。“如果中國掐住了台積電，全世界就馬上進入一個大危機。”
突然間，如果中國武統，台積電就成了一把能砍向四方的利劍，張忠謀最近在接受采訪時說，戰事一旦發生，台積電就被毀了，台灣也堅持說台積電無法在西方製裁下繼續生存（因為設備、產權都控製在西方手裏），但即使台積電被毀，反正中國得不到，那如果全世界，主要是西方，也得不到呢？
“一位基金人士說：‘你以為你有本事不靠台積電，那是做夢’。【153】”
台積電成了美中台三方的命門。
【資料】
【2】看不懂七中全會公報
【4】美國外交部長布林肯語。
【7】其實，“規則”是什麽，誰也不知道，結果成了美國說什麽，就是什麽。
【8】印度是“大英帝國”裏對二戰貢獻僅次於英國本土的，好幾百萬人參戰，而且都是在英國殖民當局以“（印度）人民”的名義宣布參戰的。
【10】劉曉波渴望的“三百年殖民”
【20】中國怎麽把美國逼上井岡山？
【23】在中國，真正躺平的，是ta
【42】這是所謂“打著法治大旗的無法無天”（Legalized Lawlessness ），一直是西方壓製第三世界的武器，參見：The “Moral Effect” of Legalized Lawlessness on JSTOR。
【47】有人懷疑美國是不是會取消采納了過百年的“門戶開放”政策（Open door policy），參見：Is the open door policy dead? | Contractbook。
【50】美國不要脫鉤了，美國要“勾搭”
【51】美國已經停止和任何國家就自貿協議談判，出於地緣政治和對華戰略考慮，台灣是個例外，見：Taiwan signals US trade talks breakthrough, hopeful of ‘early harvest’ amid China tensions | South China Morning Post
【52】《芯片戰》作者采訪
【56】商業界有沒有“自身的利益”，是一個複雜話題，不是“國家受到威脅，還商業個屁”這麽簡單，因為經濟活動是國家活下去的主要方式，商業界是經濟活動的機製，所以從來就是“國家安全”的一部分。
【77】也許以後還有人放棄美國國際，我相信會有的，也許是太突然，大家家小都在美國，隻能避開。即使僅僅是為了“利”，“利”也是一個強有力的動機。
【78】習近平有個十萬億芯夢
【85】一文看懂半導體芯片產業鏈上中下遊_製造_設計_測試 (sohu.com)（2022）
【86】一文看懂全球半導體格局_九天真空 (cbvac.com)（2019）
【87】從三個維度看懂半導體：材料、產品和產業鏈-虎嗅網（三、產業鏈角度解讀半導體）
【89】半導體芯片產業鏈全景圖 - 雪球
【90】財新周刊｜博弈GPU_財新周刊
【108】潛台詞是如果中國有有效的反擊，美國政府將會很被動。
【114】再看美國新製裁_觀點頻道_財新網
【122】最新封麵報道之二｜芯片砍單寒流_財新周刊
【123】芯片、內存的高端半導體產品飽和，但因各國努力打造自己的半導體產業鏈，設備、軟件等並沒有銷售困難。
【130】最新封麵報道｜限“芯”衝擊_財新周刊
【133】Taiwan and U.S. tensions with China pose 'serious' challenges for chip industry - TSMC | Reuters
【135】Where the chips fall: in containing China, the US can leave Australia out | Lowy Institute（洛伊國際政策研究所）
【148】這對德國企業特別有利。極小概率。
【163】日韓之間有衝突。
什麽滅頂之災，這是把中國經濟建立在美帝的技術上的必然後果。要遵照毛主席教導，要自力更生。