笨狼發牢騷
發發牢騷，解解悶，消消愁
正文
“當前經濟麵臨新的下行壓力”肯定是讓李克強寢食不安，問題是中國政府那“一套組合式減稅降費”，隔靴搔癢的幾千億有沒有用。中國的處境可不那麽輕鬆，除了幾個月前的水災，“中國還出現政策失誤，首先是能耗雙控，節能減排的綠色經濟政策太過僵硬，正好遇上全球能源緊缺，造成電荒，電價開始上升，增大了生產成本；其次是習近平的‘共同富裕’運動太突然，太粗暴，直接影響了經濟的幾個產業，也使得金融市場和資本流通凝結；再者，中國的清零疫情管控手段缺乏變通，不能適應新環境，給經濟帶來阻力”【3】，中國經濟遇到的困境，外因多多，但內因又有多少？昨天《華爾街日報》得到小道【4】，說中國政府重新向課外輔導發放許可證，這是什麽意思？已經把整個產業殺得奄奄一息，現在又給一條生機，變了又變？企業如何適應、跟上政府的思維，怎麽能幫政府分憂，頂住經濟下行壓力？
“共同富裕”大家叫好，但一地雞毛，最大的犧牲者是房地產業，整頓房地產業確實是一個壯舉，也許是習近平覺得到了跟房地產業攤牌的時候，也許是房地產綁架經濟，習近平覺得走投無路，別無他法，但對整個產業信貸上的限製，不僅僅使恒大瀕臨破產邊緣，花樣年、新力暴雷，還把佳兆業推到台前【5】，讓大家發現這原來一直“綠檔”的房企也弱不禁風，連要到期償還的百億理財產品都拿不出，這些房商是不是個個都是沒穿衣服的皇帝。在這種信號下，整個房市陷入冰期，“2021年下半年房地產市場指標驟然下降。三季度商品房銷售同比下降12.5%，新開工同比下降17.4%”【6】，金融界不少人都坐不住了，“2021年三季度居民新增中長期貸款比去年同期累計減少了5100億元，這是2018年以來最大的連續收縮”，擔心“房地產硬著陸”。
從比例來看，房地產下行無可避免地把整個經濟拖下水
房地產硬著陸，軟著陸，都得著陸，這是中國麵臨的結構性問題，也是習近平正在力圖扭轉的中國發展模式，終止靠房地產“虛假投資”帶來的虛假繁榮。什麽是硬著陸，什麽是軟著陸？姑且把一個產業收縮20%叫做硬著陸，10%軟著陸，這對中國經濟有多大的影響，決定於這一產業有多大。中國房地產業的分量估計不一，從10%到30%不等，10%大概有點低，因為不僅僅是房地產業，還有相關的產業和消費，任澤平似乎是說20%，國外的是幾乎30%。如果選個平均，20%，房地產業軟著陸收縮10%，整個經濟就收縮2%，房地產業硬著陸收縮20%，整個經濟就收縮4%，如果經濟發展是6%，那一下子就會下降到4%甚至2%，虛假的繁榮也是生產，一下子沒了，回到實體經濟，是有影響的，成了最終難以回避的下行壓力。
這個壓力，中國受得了嗎？
僅僅是調整房地產業這麽一項，中國經濟發展將會變慢，已經是事實了，肯定會發生，中國肯定沒有回避的意思，可問題是收縮太大了可能會使得中國經濟停頓，那是有後果的。西方的判斷也差不多【7，8】，心算一下，4%是危險界線，3%應當盡量避免，2%是一個理想目標，如何實現，如何控製，誰也沒譜。
今年為什麽中國政府顯得很堅決，不為多方懇求所動？
前幾天中國進出口的數據顯示一個月前的電荒，對中國的製造業幾乎沒有任何影響，中國出口遠超大家的預期，而且中國的貿易順差單月又創新紀錄，全年（頭10個月）進出口總值31.67萬億元，幾乎等於（受疫情影響的）2020年全年，貿易順差3.31萬億元（5171.9億美元）。
大宗商品進口大幅降低，是進口低於預期，順差擴大的一個原因，是房地產業受打擊的後果，因為直接影響到鋼鐵的需求【20】：
鐵礦石價格回到2020年的水平。這是對澳大利亞最大的“打擊”
貿易順差3.31萬億元是個什麽概念？是2020年總產值的3.3%，剩下的兩個月雖然不會有更大的跳躍（過了節日購物期），但大概會維持相對高的水平，這就意味著全年順差達4%。這比一般中國的順差高出2%，成了中國經濟發展的一個動力，這2%，填補了中國經濟消費不振和房地產業收縮帶來的影響。
中國出口占全世界比例多年來新高
一個國家靠出口吃別人來發展，在國際貿易上被譽為不地道，一般的紅線是3%，中國越過紅線的時候不像十幾年前那麽多了，為什麽今年中國那麽“厲害”？
人民幣全麵升值，人民幣不僅對美元升值，對其他貨幣也升值（上圖是歐元）。在貨幣和輸入型通脹壓力下能保持出口，既依賴於當前的環境，也體現了中國出口業的競爭能力
冠疫。
冠疫把全世界都打垮了，丁型冠毒（俗稱德爾塔）出現後，不但給占有疫苗之優的西方迎頭一擊，也把東南亞和印度給打得潰不成軍，整個產業鏈就完全寄托在中國身上，而中國的各種政策看上去很笨拙、無情，卻行之有效，消費沒起來，出口卻保住了。正如以前所指出的，中國出口強勁並不意味著中國出口商的利潤跟著上去了【3】，但順差在那裏，成了經濟的壓艙石。
冠疫給全世界帶來一個新的現象，產業鏈紊亂【23】，在國際地緣政治的背景下，產業鏈紊亂促使世界從全球化撤退的意願和進程加速，但事實與這一“大趨勢”並不那麽吻合，一方麵產業鏈的比例是在下降【24】：
另一方麵，世界貿易本身卻已經恢複了以往的發展趨勢【25】：
這說明全世界彼此依賴的關係沒有實質性的改變，中國產業鏈牢固、穩定的優越性就顯示出來了，如越南在丁型冠毒的打擊下生產幾乎停頓，政府強製工廠複工後，無數工人選擇逃亡也不願意回廠上班，美國西方跨國寄望於越南取代中國，一下子束手無措，懇求中國接單，這又是一個中國與其他國家抗疫政策區別的突出例子，更加把中國置於一個不可取代的地位。
如果你把中美貿易拿出來看一看，出口30100刨去進口9367（單位人民幣億元），順差是20733，占了總順差的62.3%，可以說順差大部分來自美國。
中國貿易順差：
和美國貿易赤字：
成了鮮明的對比，難怪有人覺得兩者是相關的【36】：
世界救了中國，美國救了中國，習近平腰杆子硬，得益於拜登撐腰。
按1美元兌現6.40人民幣來算（匯率波動，這個算法不絕對準確），那是3239.5億美元，今年赤字會不會超過兩國最高的赤字，2018年的4182.3億美元呢【37】？10月一個月的赤字是407.5億美元，照這個架勢，也不是絕無可能。
過去兩年，美國已經投放了過4萬億的經濟紓困，拜登剛剛又通過萬億基建法案，還有“逼逼逼（BBB）”宏圖，雖然基建這個數目對美國經濟是杯水車薪，“逼逼逼”前途不明朗（兩者加起來又有3萬億），但對美國消費的直接貢獻是巨大的，這個大撒幣，別撒到中國哪兒去了。
中國製造業和出口的成績，肯定給中國的清零政策打了氣，全世界都覺得行不通的政策，硬給中國打通了，受疫情管控和房產收縮打擊，中國消費是一直不景氣【40】：
但經不住美歐配合，中國經濟穩步發展。
習近平前幾天借第四屆進博會機發言，說“同世界分享發展機遇的決心不會變”，習近平大概想不到大家知道什麽是“同世界分享發展機遇”，不是習近平空頭許諾，分享，是中國多進口些，貿易順差小些，全世界得益，中國人民也能提高生活水平，但從上圖可見中國老百姓沒什麽錢消費，進口不起，怎麽與全世界分享？真正要做到分享，就要實現真正的“共同富裕”，把錢送到老百姓手上，搞活內需，擴大市場，讓中國成為吸引全世界，不可拒絕的中心。
不過，所有跡象都在說中國人並不意識到這一點，反而大家覺得中國市場已經夠大了，外資也還在湧入【42】，對自己的市場信心很足。
投入中國的外資
可這是不是一種幻覺？因為這種“大”很脆弱，經不起地緣政治的打擊【43】，真正的強大，是能有美國那般長臂外交之力，製裁他人，大家還搶著把貨物送過來，隻有到了那種程度，中國市場才是堅不可摧。
狂妄自大帶來的幻覺
這種自信，這種誤判，使得中國會繼續推行現有的政策，穩定金融去杠杆，產業改革和清零，大家揣摩明年年底前中國都不會開放，還有可能一口氣到2024年【44】，對有些西方人來說，這不是清零，而是要關閉國門，為的是把中國從美國產業鏈的魔爪之中分離出來，不受美國和西方卡脖子，也就是說，習近平要主動脫鉤【45，46】。清零對經濟對內銷都是很傷的，但清零在國內有群眾基礎，大家基本支持，一旦開放如果控製不住，政府反而受指責，因為中國的疫苗效率低，開放政府極其可能控製不住，也使得政府裹足不前。清零是一種政治選擇，是以放棄其他活動為代價的，中國出口的成就，對中國來說是從反麵證明了清零的優勢，正是因為放縱，西方生產才無法起步，才不得不依賴中國，這隻能說明中國政策的優越性和西方政策的失誤。不過反對的聲音也漸漸出現，如香港“病毒獵手”管軼，在鳳凰台對中國那種動不動全民檢測的做法就質疑：
九三社員/四川大學華西第四醫院主任醫師陳芙君，四川大學華西公共衛生學院李教授，四川大學華西公共衛生學院衛生檢驗學教授汪川，幾位沒什麽名聲的公共衛生專家，也鬥膽公開提出不同的想法【47】。
不論中國是不是要主動脫鉤，關閉國門，隻要堅持清零，就是事實關閉國門，那就沒法“讓開放的春風溫暖世界”，所以習近平怎麽說都沒用，大家不信。而且這對中國是利是弊，非常清楚，封閉國門使得中國和中國人與世界脫節，喪失了起碼的認識。據美國一個被中國政府授權的組織在國內的民調發現【48】，絕大部分中國人覺得國外對中國有良好的印象，這完全是被防火牆關在內洗腦的結果，可以想象一旦開放，中國人可以重新外出旅遊時將會麵臨的震驚。
靠小粉紅那井底之蛙的眼光和宣傳部的厲害論撐腰，靠“習近平大國時代理論”指導是沒法實現產業升級、科學技術獨立的，也沒有在外交、經濟和軍事上有任何戰勝美國和西方的能力。不敢開放國門是一種無能。
今天，北京美國駐華大使館和美國駐廣州、上海、和沈陽總領館的簽證服務恢複啦！美國駐華大使館臨時代辦米德偉（David Meale）表明，恢複前往美國的國際旅行將加強美國和中華人民共和國人民間的關係，美國致力於促進旅行的努力一如既往，正如2021年5月以來駐華使團已發放了超過9萬份學生簽證所證明的。 pic.twitter.com/aS71sQJx3Q
— 美國駐華使領館 US MissionCN (@USA_China_Talk) November 9, 2021
美國開放了，中國怎麽辦？（據稱目前排隊時間很長）【53】
真正的威脅，是美國還能救中國多久。中國消費長期落後於生產（工業生產和總產值），使得中國市場一直沒有挖掘出自己的潛力，可以說今年美國是救中國的關鍵，這是拜登當局萬萬沒有想到的，一旦西方借鑒自己疫苗的優勢慢慢在幾個月內穩住，一旦美國人民站起來了，不再給中國提供出口的機會，中國清零對內需的影響就會被放大式的呈現出來，那時中國是不是會陷於被動呢？中國將怎麽自救？如果等到出口受阻中國才開始真正的改革，那是不是措手不及，不得已還會放棄改革？譬如很多人對政府抑製房地產的決心有多大都沒有底數，還在等中國政府最後的表態，因為房地產收縮等於經濟收縮，最後會不會在其他外因下逼中國讓步，即使不情願也得讓步，這點，高盛甚至主動收割房地產商的高利貸債卷【49】【50】，賭中國政府最終投降【51】。
這種美國處處扼殺中國，卻意想不到的幫了中國的局麵，還能維持多久？
【資料】
【5】佳兆業三道紅線曾全部清綠。
【15】China's exports stay strong, trade surplus tops $80 billion | Nation And World | yakimaherald.com
【23】社會主義能不能救美國？
【37】Foreign Trade - U.S. Trade with China (census.gov)（2020年：3102.6，2019年：3443.1，2018年：4182.3，2017年：3751.7，億美元）
【46】China’s self-isolation is a global concern | Financial Times（氣候峰會，這有點瞎扯，西方的傲慢）
【50】中國政府有一項可以挽救房地產業，穩住經濟同時不縱容現有房地產綁架經濟的政策，那就是政府投資建造廉價房，共同富裕這是最大的財富轉讓，最大的共同富裕，但不支持以一線二線投資房為基礎的現有房地產業，這個關鍵是如何不通過賣地來集資。我覺得這
【51】Goldman ventures where others fear to tread, snapping up Chinese developers’ high-yield bonds, side stepping contagion risk | South China Morning Post是維持每年5%以上增長速度的關鍵。
【52】世世代代盼望的千秋萬代的領袖
【53】
#Breaking according to a @DukeKunshan senior leadership email to students, China is now "working on a detailed plan to facilitate international students’ safe entry to the Chinese mainland." Students encouraged to prepare visa application materials and receive a Covid-19 vaccine.
— Charlie Colasurdo 鄺查理 (@CRColasurdo) November 8, 2021
【後記】
千罵萬罵，不如數據說話！
“中國對外貿易占經濟總量的比例已經從30%多降低到了不到15%”
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中國經濟（總產值）100萬億，貿易現在已經31萬億，全年通常是36萬億，中國對外貿易占經濟總量的比例還是在36%左右。
但這個數字在全世界還是低的，一般國家都在50%以上。
美國今年經濟增長本來在疫苗全麵施打後預計超過5%，如今看隻會有3%多，遠遠低於預期，而還是在去年是負值的基礎上，可見疫苗並沒有達到預期的目的，因此寄希望西方國家用疫苗走出經濟低穀是不現實的。
幾乎可以肯定隨著疫情在冬季再次爆發，會有更厲害的變種出現，而疫苗的作用會再次失效，昨天對於JJ疫苗抗體效果迅速降低的報道已經證明了疫苗的意義大大打折扣。
很明顯清零的做法比單純依賴疫苗要具有現實意義，西方在文化上的短板這次明顯在起作用。
至於中國主動限電的做法，並不難理解，客觀上限製產品數量，形成賣方市場，也就讓中國獲得產品定價權，而不是廠家競爭買家市場。這樣不僅可以節省能源消除汙染，也會提高商品價格剪刀差，經濟上沒損失。這個過程肯定是會有動蕩起伏階段的，但方向是對的。中國對外貿易占經濟總量的比例已經從30%多降低到了不到15%，貿易順差的意義已經不那麽大了。
全球化大潰退下的苟延殘喘。拜登代表的全球大資本，離不開中共奴隸主的心黑手狠。中共奴隸主也依賴大資本的鈔能力。然而這都是不可持續的逆潮流。因為根本矛盾在於全球化經濟基礎和不全球化的上層建築的兩擰。在於貧富差距越來越大的階級矛盾是不能被挑動莫須有的種族矛盾與民族矛盾，所掩蓋的。