笨狼發牢騷
發發牢騷，解解悶，消消愁
正文
根據政府的數據【1】，“（按美元計價），9月份我國出口總值3057.4億美元，同比增長28.1%，前值25.6%，環比增長3.9%；進口總值2389.8億美元，同比增長17.6%，前值33.1%，環比增長1.3%”，“按人民幣計價，9月份我國出口總值19830.3億元，同比增長19.9%，前值15.7%，環比增長4.2%；進口總值15498.4億元，同比增長10.1%，前值23.1%，環比增長1.6%”，“9月出口繼續保持強勢。超過3000億美元的單月出口額再創一個曆史新高。同比增長28.1%，高於前值。兩年平均增速高達18.4%”【2】。從區域來看，“9月對發達國家出口整體持平上月，對美有明顯增長。9月我國對美、歐、日同比增速分別為30.6%、28.6%、15.2%，三者合計占出口金額比重38%，持平8月；按環比看，對美國出口大幅增長11%；對日出口略有放緩，而對歐盟出口則明顯下降”【3】，在美中打打殺殺的氣氛中，美國對中國的貿易赤字創新高，達420億美元【4】。2020年受疫情影響，中國進出口基本持平，“前三季度外貿進出口數據顯示，我國進出口總值28.33萬億元，同比增長22.7%。其中，出口15.55萬億元，增長22.7%；進口12.78萬億元，增長22.6%”【5】，這說明從2019年算起，兩年平均大概是每年11%。去年今年中國出口都有逆向成績，西方喜在臉上，恨在心裏，但從美國港口萬噸巨輪排隊卸貨的情景來看，美國還是舍不得離不開中國這冤家【6】。
那中國是不是賺得盆滿缽滿了呢？
如果有一個賺得盆滿缽滿的，首先是澳大利亞，就是那個被中國使盡渾身解數懲罰，卻在一旁偷笑，還開著美製核潛艇要把中國海軍在沒出家門就殲滅在南海“淺水”中的澳大利亞。據統計，澳大利亞向中國出口價值今年前三季比去年同期激增五成【6】，澳大利亞經濟屬於簡單型，主要是吃老天爺的，賺的就是賺的，自己揣了，所以它是最大的得益者（之一）【7】。在經濟複蘇的環境下，南韓出口也創新高，達558億美元，進口也達516億美元【8】，世界對高端半導體的依賴，是南韓一個有力的競爭條件。
來看中國鋼鐵產業。2021年上半年，中國的鋼產量達到5.63億噸，同比增加5941萬噸，增長11.8%；同期中國的生鐵產量為4.56億噸，同比增加1743萬噸，隻增長了4%，僅鐵礦石漲價一項，中國鋼鐵企業的可比成本就比2020年下半年增加了約2259億元或349億美元，而同期中國鋼鐵協會會員企業利潤總和也隻有2200億人民幣。鐵礦石價格的上漲推動著鋼價的上漲，2021年上半年的鋼材價格一度創曆史新高。位於澳大利亞的三大鐵礦石寡頭合計控製了53%的市場份額。其他澳大利亞礦山占有了另外的8%。世界第二大鐵礦石出口國巴西的市場占有率約為18%（加起來79%），約80%的中國鐵礦石供給（按金屬量計）來自於海運鐵礦石市場【11】，雖然恒大和建築業回調使得鐵礦石價格大跌，誰得益一目了然。
那中國呢？
中國經濟常常有大起大落的勢頭，乘去年抗疫之風，今年中國勢頭很旺，而且全世界對中國產品的需求也越來越大，而整個產業鏈很多環節都受到衝擊，運轉很不順利，這就加劇了物資緊缺的局麵，使得作為原材料的大宗商品價格一路攀升，中國作為中介產品的主要生產地，使用了很多原材料，就必然承受這一衝擊。同時，中國還出現政策失誤，首先是能耗雙控，節能減排的綠色經濟政策太過僵硬【12】，正好遇上全球能源緊缺，造成電荒，電價開始上升，增大了生產成本；其次是習近平的“共同富裕”運動太突然，太粗暴，直接影響了經濟的幾個產業，也使得金融市場和資本流通凝結；再者，中國的清零疫情管控手段缺乏變通，不能適應新環境，給經濟帶來阻力。後兩者都直接影響了民間消費，反過來使得生產失去一個主要的動力，也影響了進口。然而基建、（前幾個月嚴控之前的）房產和外需都對中國生產有巨大的需求，今年以來，中國的批發價（PPI，生產物價指數，Producer Price Index）也一路攀升，最近過10，創曆史新高【13】：
這幾個因數令人懷疑中國政府是不是到了宏觀失控的地步，下周公布總產值肯定低於預期【14】。批發價上升就是生產成本上升的反映，成本上升，中國的通脹卻不到1%，那這些成本是誰負擔的？
一個去處就是出口，“6月以來價格因素對出口的貢獻已經曆兩次上台階，6月為45%左右，7-8月上升至65%-70%，9月進一步衝高至90%左右”【15】，這句話的意思就是中國近幾個月出口“大增”，並不是出口的貨物多了，而是價錢上去了，9月增加的分量基本上來自價格調整，“主要原因在於當期我國主要出口商品價格大幅上漲，而非海外商品需求量明顯增長”【16】。有兩點要仔細解釋。
第一，比較直接的，是中國的生產沒有增加，隻是價格變了，生產不增加對於發展和就業都沒有好處，不會增加社會財富。
第二，中國工廠的成本增加了，（出口）賣出去的產品的價格也增加了，中國工廠是吃了差價，賺了，還是沒賺，隻是把成本推給美歐，還是其他咋的？
我舉個例子，盡管出口產品的價格也跟著上升，中國不僅沒賺，反而虧了。
中國造船業也是產能過剩的產業之一，南韓一直是造船大國，被中國搞死了，估計是恨死中國了，一直奄奄一息。但中國造船業產業過剩，也是中國海軍能快速增加軍艦的實力背景，因為隻有產能還在，技術才能保留，生產力還能保留，美國就羨慕自己遠遠沒有中國的實力，哀歎美國海軍被中國超過了。不過中國造船業產能過剩也不是能靠軍備擴張就能救了的，“不少造船企業的手持訂單量僅能勉強保住一年開工量的‘生死線’”，一直掙紮著，但今年迎來了轉機。
“最新數據顯示，2021年1-9月，全國造船完工量3034.0萬載重噸，同比增長6.2%，新承接船舶訂單量5415.6萬載重噸，同比增長223.3%，截至9月底，手持船舶訂單量9243.9萬載重噸，同比增長32.3%，比2020年底手持訂單增長30.0%，”【17】“今年前九個月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量三大指標方麵分別占全球的45.6%、53.2%和47.3%，繼續保持全球第一的市場份額”【18】。造船業複蘇是全球現象，“今年的訂單非常火爆，大多數中國骨幹船廠，包括韓國船廠都已經完成了全年的接單計劃”。
可是，船廠“增量不增利”的壓力也不斷增加，“今年前八個月，我國470家規模以上船舶製造企業實現主營業務收入1821.6億元，同比增長10.2%，但利潤總額僅有19.4億元，同比下降21.8%，整個船舶行業“增量不增利”的現象明顯。”【17】
怎麽會如此呢？因為訂貨，是廠家和訂貨者在簽合同的時候訂下價錢的，說好了這麽個規格，這麽多錢，到時拿貨。之後就是廠家自己的事兒了，廠家自己設計、準備原材料，聯係其他供應商，生產、建造，交貨，如果這個生產過程其他因數、環節除了差錯，就是廠家自己必須處理的事兒了，這時如果原材料、勞工成本、交通和能源成本變化較大，廠家都得承擔，原來合同鐵賺的一筆生意，現在就虧了，中國出口商和船商都麵臨這個難題，如海運費用過去兩年翻了幾番的結果，導致很多中國出口商24小時加班還是虧錢，中國造船業也是這個狀況。“船企上半年的搶單頗有‘救急’之意”，拚命接單，現在鐵、銅價格升了50%以上，一下子一艘船可能虧快一億，這不限於中國，韓國的三大造船廠也同樣陷於虧損的局麵。
過去好幾個月我一直納悶，為什麽中國企業那麽傻，明知道有某些必需品的價格非常不穩定，為什麽不增加一個條約，這些必需品的價格是最後條件，廠家在交貨前有權力索取額外付款（surcharge）？這並不罕見，而且這也是實際環境，大家難道真的不能預測，知道虧本的生意不能做？這十年未見的“牛市”，船企怎麽一點話語權都沒有？
“前兩年新船訂單少，今年初船價和融資成本降到船東的心理區間，船廠也急需訂單維持開工，所以很容易一拍即合，”“不接單就有可能停產，那是最壞的結果。”沒有還價權。
原材料價格飛漲疊加電價上調，廣東24個玻璃深加工企業求“活下去”，發布應對危機倡議書，13日起上調訂單價格。
— 外匯交易員 (@myfxtrader) October 15, 2021
屬於壟斷協議合謀串通提價了，後續可能會有發壟斷調查。 pic.twitter.com/0Vwmk7cBPV
當你產能過剩時，很難還價，這就是製造業過分強大的詛咒。
美國昨天通脹報5.4%【20】，全球物資緊缺，通脹泛濫的局勢肯定會影響到美國【21】，但美國看到中國那貌似強大卻沒有一點定價權的窘境，貼著錢“教訓”美國，是樂開花了。那中國怎麽應付呢？
“今年5月，中遠海運重工負責人走訪了湘鋼，並對打造雙方長期穩定的戰略合作夥伴關係，共創綠色、健康、可持續發展的產業鏈合作模式提出期望。9月，南鋼集團負責人走訪中遠海運重工，雙方就構建安全、互惠、穩定供應鏈關係，共同應對市場風險進行了交流”，“中國船舶工業行業協會表示，今年以來，我國造船業船板價格每噸比韓國高出近800元，所以要想實現保訂單、保交付，離不開鋼鐵企業在船板供應方麵的支持”。這就是說，大家都是國企，大家抱團彼此關照，渡過難關，錢少賺些，但產業還在哪兒。中國這套是很難擋的，一旦開戰，美國連個船塢都沒有，工人也找不到，而中國可以一艘一艘下水，到時就知道誰樂了【22】。
【資料】
【2】出口數據簡評 (一財)
全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為8.09億噸、9.96億噸和12.05億噸，同比分別增長5.3%、8.3%和9.8%
我國累計出口鋼材6429.3萬噸，同比下降7.3%；累計出口金額537.6億美元，同比降低11.3%。累計進口鋼材1230.4萬噸，同比下降6.5%；累計進口金額141.1億美元，同比降低14.1%
進口鐵礦石價格大幅上漲。據海關總署數據，2019年我國累計進口鐵礦石10.7億噸，同比增長0.5%，進口金額1014.6億美元，同比增加266.4億美元，增幅33.6%，全年平均價格為94.8美元/噸，同比增加34.3％。與去年相比，進口總量保持穩定的同時，進口價格大幅上漲，對下遊鋼鐵製造業利潤影響較大
2020年1－12月全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為8.88億噸、10.53億噸和13.25億噸，同比分別增長4.3%、5.2%和7.7%
鋼材進口大幅增長。據海關總署數據，2020年1－12月全國累計進口鋼材2023.3萬噸，同比增長64.4%，均價831.6美元/噸。而同期全國累計出口鋼材5367.1萬噸，同比下降16.5%，均價847.2美元/噸
進口鐵礦量價齊增。據海關總署數據，2020年1－12月全國累計進口鐵礦石11.7億噸，同比增長9.5%；進口平均價格為101.7美元/噸，同比增長7.2%
2019年中國建築業的鋼材需求約占中國鋼材總需求的70%，房產49%，基建11.5%
【12】中國斷電背後的陰謀
【16】東方金誠：9月出口額增速為什麽不降反升 對宏觀經濟運行有何影響？|東方金誠|大宗商品|美元_新浪財經【21】不久前曾說過（為什麽美中不顧人類生存，寧願你死我活），世界麵臨冠疫的衝擊，需要的是各國政府聯合起來，共同協商解決一些經濟上的燃眉之急，尤其需要美中的領導，然而今天國際合作的願望已經消失殆盡，到了火上澆油的時代。
【22】暗諷幾句，估計川粉拜奴暈了。
我們知道你的意思，可也不要強求了。已經很不錯了。
消費過低是低勞保環保的結果。成敗蕭何。這就是吐血自宮式經濟發展的必然結果。全球化飲鳩止渴三十年到頭來積重難返。