可成為區域貨幣的人民幣應是“實物本位製”的貨幣 ----對《<貨幣戰爭>，錯誤的診斷，致命的藥方》一文的評述

 ZT: 《貨幣戰爭》，錯誤的診斷，致命的藥方

 

安國論—富國篇 
　　　              第一章   金融戰爭與美元霸權（3） 
　　　　　　　　　　　　　　　主編   譚智元 

　　宋鴻兵先生《貨幣戰爭》一書中，提出了美元即將大幅貶值（崩潰），通過拋售美元－>購買白銀－>購買黃金－>削弱美元的方式，中國購入相當多的黃金儲備（白銀）後，人民幣直接與黃金（白銀）掛鉤，通過重演二戰後美元偷取黃金生命的一幕，最終動搖美國的美元霸權，從而建立起人民幣在國際經濟格局中的中心地位和主導地位。這條道路是否可行呢？下麵，讓我們客觀的去分析它所需要的條件。
　　1、“金本位”和“銀本位”製是否能夠恢複？
　　在中世紀一直到近代，歐洲各國的通常做法，就是儲備足量的黃金或白銀，來作為本國貨幣的等價物，保證本國貨幣的堅挺和有效，這就是“金本位”和“銀本位”製。
　　但是，隨著幾百年時間的遷移，銀價在各國曆史上，都出現過極大幅度的價值變化，現在，各國已經完全放棄了白銀的貨幣地位，白銀早已經不是儲備貨幣，純粹隻是一個貴金屬，和大米棉花一樣，有需求和供給（首飾業、工業等使用“銀”），但是沒有其它作用：在民間，你用銀首飾 去換一袋大米都非常勉強，如果以白銀去換人家一頭牛，換人家的一輛摩托，購買一幢房子，估計你會被大腳踹出來。在國際炒家的眼裏，銀價漲不漲，導致金價漲不漲，雖然有一點點關係，但是早已經不是古代那種N兩白銀=N兩黃金的聯係了：炒作白銀和炒作棉花大米沒什麽區別，還不如炒作石油。
　　而黃金，特別是美元從布雷頓森林體係的瓦解中偷取了黃金的生命，美元不再與黃金掛購，黃金已經不能再作為美元的等價物了，從這個角度去看，黃金的“儲備貨幣”地位雖然還存在，但是岌岌可危了，極不穩定：目前基本處於可有可無的狀態。
　　黃金自從成為商品與貨幣功能脫鉤後，其貨幣功能已經不存在，但是其給美元提供背書的功能，依然存在於人們的潛意識中：這就是美國依然擁有全球超級多的黃金儲備的根源。隻是，人們忽略了一個事實：黃金的產量是很有限的，其在地球上的儲量本來就低，而一個國家的經濟總量越來越大，貨幣增發不得不脫離黃金儲備，因為黃金沒有這麽多儲備，隻好以經濟總量作為等價物，但是貨幣發行小於經濟總量的增加。
　　如世界銀行2007年1月公布，2006年美國全年GDP約為 14.9萬億美元，其美元紙幣年發行量為7590億，如果僅以美國的黃金儲備作為等價物（2006年美國黃金儲備為8133.5噸），其新發行貨幣（新增加印刷出來的美元），理論上就不能夠超過1000億美元（1000億美元×新增貨幣的年流量次數>8133.5噸的黃金儲備的價值），這樣才能維持美國國內的一個低通脹的經濟環境，才能避免美國經濟運行的大船在風浪中有可能傾覆的高風險。
　　如果是這樣的話，美國的央行該挖多少噸黃金才能保證這個每年近15萬億美元的經濟總量增長？美國的央行每年該買多少噸黃金才能保證這個每年近7590億美元的紙幣發行量？而事實上是做不到的，這隻是一種幻想模型。 所以，我們才能夠理解，美國在1971年運用霸權將美元與黃金脫鉤的本質：以“美元本位”代替“金本位”，在今天的世界已經是鐵的事實了。
　　退一步說，如果美元崩潰的話，歐元或人民幣想重新綁定金本位來獲取貨幣霸權地位是否可能？或者更廣一點來說：這個世界重新恢複金本位有沒有可能？
 　　答案是清晰可見的，有5個方麵的製約因素：
　　（1）、世界的黃金儲備和黃金的產量是有限的。全球每年黃金產量在2500噸左右，事實上每個黃金生產國把大部分這些黃金囤積了起來，真正拿到世界黃金市場上進行實物交易的是極少數，應該不超過500噸/每年。
　　（2）、美國擁有第一黃金儲備大國的地位，沒有任何一個國家可以挑戰美國的優勢地位。（如果美國不賣，有美元也不見得能購買到美國手中的黃金。）
　　（3）、二次世界大戰中，英、法、德、日、意等大國在戰爭中遭到重創，實力大為削弱，隻有美國經濟實力卻急劇增長，從而占有世界黃金儲備的59%，這種有利的曆史條件今天和將來都不會存在了。
　　（4）、美元是通過偷取黃金生命而成霸權的，任何一個國家都害怕其他國家再次利用黃金（金本位）走向類似的道路，都在無時不刻的警惕著，這就製約了金本位的恢複。
　　（5）、假設如果美元崩潰，也將不會有任何一種貨幣能夠完全代替美元的角色：世界各國誰都不希望哪一國的貨幣代替美元，成為能夠自我繁殖的妖怪貨幣，再出現一個新霸權。
　　曾經死亡的通用貨幣，基本上沒有再次起死回生的，這個經濟規律有數千年之久至今沒有打破過。今天，各國的黃金儲備隻是作為一個貨幣補充，類似於一個非美元外幣。黃金有可能回光返照一下，但是世界經濟完全恢複成金本位，其可能性幾乎是不存在了。（正如白銀已經永遠的退出了貨幣舞台，貝殼退出得更早）。
　　由此可見，歐元或人民幣想重新綁定金本位來獲取貨幣霸權地位，這條道路是根本走不通的。
　　2、通過拋售美元－>購買白銀－>購買黃金－>的方式，是否能削弱美元？
　　2005年，當中國外匯儲備突破8000億美元時，就已經有“美國專家”和“熱心人”處心積慮的“幫助”中國花掉這筆“過多的外匯儲備”了。手法極其隱蔽：通過美國權威的專家或中國“民間”的聲音，宣揚中國吃虧論、低端製造業罪惡論、通敵論（用中國的外匯儲備幫美國度日）、或現在的美元即將大幅貶值買黃金論——故意引誘我們拋售手中的美元。
　　到2007年3月，我國外匯儲備突破1.2萬億美元。8月，有一個的小插曲震驚全球：我們的兩位學者：夏斌，以及中國社科院世界經濟與政治研究所所長何帆，以“拋售美國國債——中國新核武器”論：中國政府可能以其上萬億美元的外匯儲備為籌碼，對抗美國威脅以製裁施壓人民幣升值。竟然讓美國總統小布什“跳了起來”。小布什在接受福克斯電視網采訪時表示：“如果中國指望以打壓美元作為打交道的籌碼，那我隻能說他們有勇無謀。” 
　　美國人為什麽這麽怕我們手中的外匯儲備？克林頓·希拉裏說了真心話：2007年03月初，這位有著極大的野心，極有希望成為下一屆美國總統的前第一夫人，在接受CNBC電視台訪問時和致美國財長保爾森及美聯儲主席伯南克一封信中，就提出了強烈批評：“我們的巨額國債由外國央行和政府持有，這是個問題。我希望行政當局不要漠視當前的警訊。”，“在政策運用不當的情況下可能帶來風險，使美國很容易就可能淪為北京或是東京經濟決策的‘人質’”。
　　那麽，通過拋售美元－>購買白銀－>購買黃金－>的方式，是否能削弱美元呢？
　　日元和歐元都是完全自由兌換的貨幣，它們隻需要印刷日元和歐元這些紙幣，然後到國際外匯市場上兌換成美元，跑到世界黃金市場買下全部黃金，把美國儲備的黃金都全部買完，把全世界的黃金都全部買完，美元霸權不就完蛋了？歐元、日元的霸權不就出來了？這麽美的事情，為什麽日本和歐洲不趕快去做？
　　請先看下麵的資料,讓我們客觀的進行分析：
　　2006年12月27日， 世界黃金協會(World Gold Council)公布了06年世界各國、國際組織截至12月黃金儲備統計，美國黃金儲備8133.5噸，居各國之首，德國次之，為3423.5噸。國際貨幣基金組織3217.3噸，法國2748噸，意大利2451.8噸，瑞士1290.1噸，日本765.2噸。
　　中亞各國哈薩克斯坦黃金儲備居首，為59.8噸，塔吉克1.6噸。吉爾吉斯黃金儲備為2.6噸,較9月份增長6.6%
美國擁有世界第一的黃金儲備量，是遠遠超過其它各國的黃金儲備量。各國包括美國的黃金儲備量，與2003年相比較，無論是排名還是黃金儲備上，至今都基本沒有太大的變化。（附圖：2003年12月世界各國黃金儲備量）。世界黃金絕大部分被美國掌握，美國等於是黃金市場的超級大莊家。我們中國是個小散戶。
　　搞期貨、股市的人都有一個直覺的：不能追高。國際金價，如從2001年5月1日的265.56美元/盎司算起，黃金價格已經連續6年創出多次新高，到2007年升了2倍有餘——2007年9月11日，國際金價已經升至701.60美元/盎司，到2007年10月5日，國際金價更升至741.90美元/盎司。短短的20多天，國際黃金價格就暴漲了40.30美元/盎司。
　　當中國動用大量的美元外匯儲備購買黃金時，有下麵5個可以預見的事態發展趨勢：
　　（1）、即使中國動用了全部的外匯儲備在國際黃金市場去購買黃金，整個地球不可能有8000噸的黃金賣給中國，德國、國際貨幣基金組織、法國、意大利、日本的黃金儲備，也不可能全部買到中國央行的金庫裏。
　　（2）、金價將被極大推高。炒股炒期貨的人都知道，拿著2000億（哪怕是人民幣）去股市、期貨市場，立馬股價和期貨價格迅速飆升。那時，中國還指望在國際黃金市場上能用741.90美元/盎司能買到黃金?國際的金價會升到多高?那時，世界黃金的價格絕對程幾何式的暴漲的。
　　（3）、中國是全世界稀有金屬儲量最大的國家，可是為什麽美國這幫金融大鱷不到倫敦金屬交易所炒高稀有金屬的價格？ 卻偏偏是長期壓低稀有金屬的價格？稀有金屬難道不比黃金更有戰略價值嗎？為什麽它們偏偏喜歡炒高 美國儲備量 一超獨大的黃金和美國全球占有率最高的石油？
　　（4）、金價被極大推高後，美國受益最大，它隻需要拋售極少的黃金儲備，就可以輕易的讓中國手上的美元資本回流美國，維係增強它的全球美元經濟體係。一旦中國把黃金推到更高價位後，美國拋售黃金買美元，導致國際黃金價格大幅下滑時，那不等於是用中國人的 錢 去 幫助美元升值嗎？那我們千辛萬苦積累的近萬億外匯儲備，會不會一夜之間極大縮水打水漂呢? 
　　（5）、中國用手中的美元外匯儲備全部去買黃金。請問，手中沒有了美元的中國政府，美國國會還需要顧忌嗎？這時，手中沒有美元外匯儲備和美國國債的中國，如何阻止美國隨便玩“美元大幅貶值遊戲”，或者“美元大幅升值遊戲”？ 
　　由此可見，要想動搖美元的儲備貨幣地位，推動黃金漲價所起的作用，就不是“四兩撥千斤”，而是“千斤撥四兩”了。宋鴻兵先生的通過拋售美元－>購買白銀－>購買黃金－>削弱美元的方法，並不可行，它既不能動搖美元的霸權地位，最終使我們與美國的金融戰爭中處於不利之地。所以說，《貨幣戰爭》，是錯誤的診斷，致命的藥方！
　　隨著美國經濟在全球經濟比重中下降，中國、歐洲、印度、俄國等新興經濟體比重的上升，美元獨霸全球經濟的局麵必然會被破除。如何才能從根本上動搖美元的霸權地位呢？如何用好我們過1.2萬億美元的外匯儲備呢？如何才能使人民幣成為強勢的世界貨幣呢？我們需要尋找到其他的更安全、有效的方法。