下一個風口在哪裏？跟著英雄走

選自《邁向一億美元的旅程第四年 2021貝版投資總結》

投資需要跟著英雄走

by Bayfamily

 

  幾年前投資特斯拉的人都嚐到了踩對行業風口的甜頭,因為你無論買比亞迪還是小鵬，還是NIO，BYUD，任何一個電動汽車的股票都隨著特斯拉的瘋狂上漲而上漲。如果在10年前選對了比特幣區塊鏈風口，20年前你猜對了中國房地產的風口，那麽無論誰都可以輕輕鬆鬆掙到很多錢。所以在我的投資俱樂部裏，專門展開了一次未來幾年行業風口是什麽的討論。

  大體總結下來有這麽幾個行業，未來有可能成為被投資人追捧的風口:

第一個是與氣候變化有關的行業

  氣候變化的緊迫性，讓歐盟、中國、美國都將在未來二三十年裏大幅削減碳排放的總量, 而且這三個經濟體的政治決心都是空前絕後的。中國提出碳排放，碳中和的目標就不用說了，基本上是舉全國之力層層加碼在執行。美國在未來很長一段時間裏，民主黨也會不遺餘力的推進氣候變化的相關工作。

  氣候變化相關的行業涉及到氫經濟、儲能技術、農業種植、人造肉。太陽能發電成本可以一再降低，但是燃燒總是不可避免。隻要燃燒還存在剛性需求。使用化石燃料做燃燒那就不可避免會有碳排放。所以氫經濟是必然的。新能源領域，毫無疑問的贏家是光伏發電與風能。但是由於產出的不穩定性，與之匹配的儲能技術必須需要跟上。在農業種植方麵，農業設施以及人造肉，也都是解決氣候變化，不可缺少，甚至無法跳過的關鍵環節。

第二個行業風口是新的前沿技術

  增強現實，虛擬現實，腦機接口，量子計算，區塊鏈，3D打印，機器人。這個領域中哪個領域有重大突破，就會變成風口。

第三個行業風口是中國特有的風口

  中國正在從生產型經濟轉為消費型經濟。龐大的中產階級規模催生出巨大的服務業需求。

  比如在美國二三十年前曾經非常興旺的行業，但是由於中美發展階段不同，在中國在補漲階段的行業。

  比如寵物經濟在中國以前是沒有的，但是隨著人口老齡化和80後00後的崛起，寵物經濟的規模變得越來越龐大。

    再比如中國的工業軟件、行業軟件目前正在經曆一個全麵國產化的過程，相關的公司企業也在快速成長。

第四個行業風口跨境貿易行業

  中國的電商平台出海，現在影響越來越大。出海主要朝兩個方向，第一類是對歐美。歐美俄羅斯總的來說網絡電商的平台相對於中國落後，但是市場需求巨大。

  另外一類就是對非洲和中東這些發展中國家。這些國家，基本的社交軟件，移動支付領域還非常落後。歐美也不重視，未來也會有一大批企業崛起。

  投資跟著英雄走

  然而分析了這麽多個行業，其實讓人覺得有些無所適從。因為我們口袋裏的錢隻有那麽多，不可能每一個行業去試錯。那究竟應該投資在哪個行業呢？

  我認為一句話概括的話，就是跟著英雄走。由於社交媒體的存在，網絡的存在，我們這個時代進入了一個新的英雄主義的時代。如果1000年前2000年前，當時的英雄是在戰場上的英雄，今天的英雄就是在創業和商場中的英雄。

  簡單投資的話，跟隨英雄可能是一個最好的選擇。

  想象一下，如果你在1000年前，如果你能夠在世界上任何一個帝王將相中選擇一個人去追隨的話，你會選擇誰？當然你會選擇成吉思汗，因為他戰無不勝，你跟著他走一路就吃香的喝辣的。

  如果是在2000年前，你就跟著亞曆山大混就好了。但是在當時的曆史條件下，人們隻能跟他所在國，甚至親戚混。沒有辦法去自己做選擇，選擇他們那個時代最大的英雄去跟隨。

  今天則不同了，錢在四海流通，你可以選任何一個大英雄跟隨。今天大的英雄是誰呢？很顯然就是馬斯克和喬布斯這樣的人。

  我自己是經營過企業的，我知道經營好一個企業需要的能力是相同的。本質上需要的是人的一些號召力、感染力、組織能力以及執行力。

  如果在100年前，你就跟著洛克菲勒混就好了，因為他就是那個時代最大的英雄。他做什麽企業都能做的很好。喬布斯和馬斯克做的行業跨的度非常大。馬斯克就幹過移動支付，電動汽車太空發射，這些風馬牛不相及的行業他做什麽都可以做起來。喬布斯做電影公司也能做起來，做計算機也可以做起來，做手機也可以做起來。

  我感覺他們這些人做企業的能力和古代那些將軍們打仗的能力是一樣的。那些戰無不勝的將軍們並不是有什麽樣的三頭六臂。而是他們在那個時代掌握了某一種戰爭的戰術的竅門。比如蒙古人在野外戰爭中幾乎永遠都是勝利的。拿破侖就是掌握了步兵和炮兵的協同能力，讓他能夠在歐洲戰場中一次又一次的獲得勝利。不但他獲勝，他帶領的將軍們獨立作戰，也是每戰必勝。

  我可以通過今年自己的親身心理過程說明為什麽這些英雄的影響力越來越大。

  我們每個人對英雄一開始都是有些不屑的。比如做電動汽車的人會覺得馬斯克提出的那些無人駕駛的理念是玄幻不可及的。我對自己對加密貨幣比較熟悉，所以當馬斯克去捧狗幣的時候，我也覺得他荒謬的不可言論，果斷賣空狗幣。但是然而後來事實證明我們都錯了，當狗幣的價格上漲了將近100倍的時候，我明白了我是錯的。英雄之所以是英雄，是因為他們巨大的煽動能力。財富的秘密就是共識，能創造共識的人就是英雄。 以後我再也不會輕視馬斯克追捧的任何一個項目。 如果他的無人駕駛真的能夠像他承諾的那樣實現，那麽做無人駕駛行業的工程師們也都會被他征服。

  回到剛才說我們說的各個行業的風口。雖然我們說行業風口的原動力的社會需求。 但是行業的背後是人。一個行業能不能做起來除了社會需求之外，其實更大的要素是人。人甚至可以憑空的創造出需求來，並不見得隻是去迎合社會的需求。這一點喬布斯很早就發現了，他從來就不相信市場調研。他堅信客戶其實根本不知道他們要的是什麽。

  比如馬斯克在做的一項工作，就是一個挖隧道的公司Boring Company。這個隧道公司, 無論哪一個行業分析師都不會認為這是未來的行業風口。但是如果他的隧道最終做成了。能夠實現200英裏的運載速度。那麽這個行業就會成為下一個風口，就會在全世界各地雨後春筍般地冒出來大量地下隧道公司來。你投這些隧道公司就可以掙大錢。

  大部分企業家都是在行業內內卷。 英雄能夠成為英雄，是因為他們能夠避免內卷，開拓嶄新的社會需求。大部分的內卷項目都是紅海。隻有別人看不到的社會需求，創造出來的社會需求才是真正的藍海。

  投資除了跟最大的英雄走，你可以跟一些小英雄走。那些開天辟地的般的創造社會需求的人屬於一級英雄，馬斯克喬布斯屬於一級英雄。上不了他們的車，投資二級英雄也是可以的。 比如中國的很多企業家，都是靠著中美社會發展時間差異而實現的。成功的企業家往往也是從一個勝利走向另外一個勝利。

  當然跟著英雄走也是有風險的。如果你跟一隻跟著拿破侖90%以上的戰爭你都勝利了，但是最終你可能敗在滑鐵盧。你跟著希特勒一開始也是節節勝利，可是最終目標過於宏大，野心過於膨脹到物理現實實在無法支撐的情況下。受物理極限的限製，也會轟然倒下。比如馬斯克的火星計劃也許就是其中的一個。

  但是我總覺得跟著英雄走，總是比自己盲目的進入，你認為某個社會剛需行業，可能要來的更靠譜一些。如果是英雄創造的行業又是社會必須的剛需產業，兩者結合在一起，那可能就會是下一個行業真正的風口。現在回頭看看電動汽車行業，基本就是這樣的。

  有了這樣一個基本思路，也許你也不難，可以想出下一個豬都能被吹上天的行業風口在哪裏。