四大名著故事編年和人物大全

《三國演義》

（公元167年至公元280年）

公元167年　漢桓帝永康元年

十二月二十八，漢桓帝駕崩。二十九，因桓帝無子，迎立解瀆亭侯劉萇之子劉宏。

《三國演義》第一回　周末七國分爭，並入於秦。及秦滅之後，楚、漢分爭，又並入於漢。漢朝自高祖斬白蛇而起義，一統天下，後來光武中興，傳至獻帝，遂分為三國。推其致亂之由，殆始於桓、靈二帝。桓帝禁錮善類，崇信宦官。及桓帝崩，靈帝即位。

第二回　初因桓帝無子，迎立解瀆亭侯之子，是為靈帝。靈帝入繼大統，遂迎養母氏於宮中，尊為太後。

按：《三國演義》是一部曆史小說，小說裏的大部分情節在《三國誌》、《資治通鑒》等史籍中都有案可稽，年代脈絡也十分清楚。本文的年月日除特別加注者外，均據於《資治通鑒》。係日按農曆。

是年，曹操十三歲。

曹操生於155年。據《三國誌/魏書/武帝紀》建安二十五年（220）：“春正月庚子，王崩於洛陽，年六十六。”第七十八回：曹操“囑畢，長歎一聲，淚如雨下，須臾，氣絕而死，壽六十六歲。時建安二十五年春正月也”。

孫堅十三歲。

孫堅生於155年。據《三國誌/吳書/孫堅傳》：“[堅]為祖軍士所射殺”。裴注引《吳錄》曰：“堅時年三十七。”《漢紀》《吳曆》《資治通鑒》均係孫堅之死於初平二年（191）。第七回：“堅方欲上山，忽然一聲鑼響，山上石子亂下，林中亂箭齊發。堅體中石、箭，腦漿迸流，人馬皆死於峴山之內；壽止三十七歲”。

劉備七歲。

劉備生於161年。據《三國誌/蜀書/先主傳》章武三年（223）： “夏四月癸巳，先主殂於永安宮，時年六十三。”第八十五回：劉備“言畢，駕崩，壽六十三歲。時章武三年夏四月二十四日也”。

公元168年　漢靈帝建寧元年

正月二十一，劉宏即皇帝位，為漢靈帝。大將軍竇武、太傅陳蕃共相輔佐。

八月，時有宦官曹節等弄權，竇武、陳蕃謀誅之。

九月初七，竇武、陳蕃做事不密，反為曹節所害。

公元169年　漢靈帝建寧二年

四月二十一，青蛇蟠於禦座。二十二，雷雨冰雹，拔起大樹百餘。

公元171年　漢靈帝建寧四年

二月十三，洛陽地震。

公元175年　漢靈帝熹平四年

孫策出生。

據《三國誌/吳書/孫破虜討逆傳》建安五年（200年）：“策單騎出，卒與客遇，客擊傷策。至夜卒，時年二十六”。《第二十九回》：孫策“言訖，瞑目而逝。年止二十六歲”。

公元178年　漢靈帝光和元年

四月初七，侍中官署雌雞化雄。

六月二十九，黑氣十餘丈，飛入溫德殿中。

七月，青虹現於玉堂。議郎蔡邕罷官。

第一回　靈帝下詔詢問群臣災異之由。議郎蔡邕上疏，以為虹墜雞化，乃婦閹幹政所致。靈帝攬奏歎息，因起更衣，曹節在後窺視，悉告左右。遂以他事陷蔡邑於罪，放歸田裏。

公元180年　漢靈帝光和三年

十二月初五，何貴人封為皇後。

第二回　何貴人出身屠家，入宮後生皇子劉辨，遂立為皇後。其兄何進由是得權重任。

公元181年　漢靈帝光和四年

十月，何皇後鴆殺王美人。

第二回　靈帝寵幸王美人，生皇子劉協。何後嫉妒，鴆殺王美人。劉協由靈帝生母董太後養於宮中。

公元182年　漢靈帝光和五年

孫權出生。

據《三國誌/吳書/吳主傳》太元二年（252）：“夏四月，權薨，時年七十一，諡曰大皇帝”。第一〇八回：孫權“至次年四月內，病勢沉重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱至榻前，囑以後事。囑訖而薨。在位二十四年，壽七十一歲，乃蜀漢延熙十五年也”。

公元183年　漢靈帝光和六年

秋，張角密謀起義。

第一回　初，巨鹿郡張角以妖術傳授門徒，號稱“太平道”。徒眾日多，張角乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立將軍。訛言：“蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉”。張角派遣其黨馬元義，結交中常侍封諝以為內應，約於明年三月五日舉事。

公元184年　漢靈帝中平元年

正月，張角起義計劃敗露。

第一回　張角弟子唐周上書告密。朝廷收捕馬元義，車裂於洛陽。張角聞知事露，星夜舉兵。

二月，黃巾起義爆發。

第一回　張角自稱天公將軍，弟張寶稱地公將軍，弟張梁稱人公將軍。四方百姓裹黃巾以從，賊勢浩大，官軍望風披靡。

三月，靈帝遣兵討伐黃巾。

第一回　初三，靈帝任命何進為大將軍，鎮守京城洛陽。初七，派遣中郎將盧植、皇甫嵩、朱俊分三路討伐黃巾軍。

劉關張桃園結義。

第一回《宴桃園豪傑三結義》：中山靖王之後劉備，與涿縣賣酒屠豬的張飛、河東解良的亡命之徒關羽，在桃園結為異姓兄弟，招兵買馬。中山商人張世平、蘇雙資助劉備起兵。劉備帶著部屬，隨校尉鄒靖征討黃巾，屢立戰功。據《三國誌先主傳》《關羽傳》。

四月，皇甫嵩、朱俊討伐潁川黃巾。

第一回　朱俊失利，黃巾軍依草結營，圍皇甫嵩於長社。皇甫嵩令軍士束草縱火，奔擊賊營，黃巾四散奔走。恰好騎都尉、沛國人曹操統軍趕到。

五月，皇甫嵩、曹操與朱俊會師，大敗黃巾軍，斬首數萬級。

六月，董卓代盧植為將。

第一回　盧植圍張角於廣宗，將次可破。朝廷差黃門左豐前來打探。盧植不肯賄賂，左豐挾恨回奏朝廷，說盧植高壘不戰，惰慢軍心。因此朝廷震怒，遣中郎將董卓代之，取盧植回京問罪。

八月初三，朝廷以董卓屢敗，命皇甫嵩代之。

十月，皇甫嵩斬張梁於曲陽。

第二回　皇甫嵩大獲勝捷，朝廷以董卓屢敗，命嵩代之。嵩到時，張角已死；張梁統其眾，與政府軍相拒，被皇甫嵩連勝七陣，斬張梁於曲陽。發張角之棺，戮屍梟首，送往京師。餘眾俱降。

十一月，皇甫嵩斬張寶於陽城。靈帝加皇甫嵩為車騎將軍，兼冀州牧。

第二回　朱俊收複宛城。

第二回　黃巾軍將領趙弘、韓忠、孫仲占據宛城，朱俊久圍不拔。朱俊撤去一麵包圍，誘使敵人出來逃生，進而予以猛攻。司馬、富春人孫堅率先登城。二十二，攻下宛城。

公元185年　漢靈帝中平二年

春，張飛怒鞭督郵。

第二回《張翼德怒鞭督郵》：劉備因軍功授中山府安喜縣尉，督郵至縣索賄不成，反誣陷劉備。張飛怒而鞭之，劉備棄官奔代州。據《三國誌先主傳》注引《典略》。

六月，張讓等封為列侯。

第二回　靈帝以征伐張角有功，封中常侍張讓等十二人為列侯。張讓向皇甫嵩索取金帛，皇甫嵩不肯與，張讓等奏罷其官。

十月，靈帝殺諫議大夫劉陶、司徒陳耽。

第二回　諫議大夫劉陶上書，說天下盜賊並起，皆由宦官欺君害民引起。靈帝怒，收劉陶入獄，嚴刑拷問，劉陶自殺。司徒陳耽為人忠正，遭宦官怨恨誣陷，死於獄中。

公元186年　漢靈帝中平三年

二月，靈帝封中常侍趙忠為車騎將軍。朝政愈壞，人民嗟怨。

公元187年　漢靈帝中平四年

五月，漁陽張舉、張純反。張舉稱天子，張純稱大將軍。

十月，長沙賊區星作亂。靈帝下詔，以孫堅為長沙太守，討伐區星。

孫堅平定江夏，封烏程侯。

第二回　是年，曹丕出生。

據《三國誌/魏書/文帝紀》：“中平四年（187）冬，生於譙”。“黃初七年（226）夏五月，丁巳，帝崩於嘉福殿，時年四十”。第九十一回：“卻說魏主曹丕，在位七年，即蜀漢建興四年（226）也。……言訖，墮淚而薨。時年四十歲”。

公元188年　漢靈帝中平五年

三月，朝廷封劉虞為幽州牧，領兵往漁陽征剿張舉、張純。

公元189年　漢靈帝中平六年

三月，張純專橫凶霸，士卒心變。帳下頭目刺殺張純，將頭納獻於劉虞。漁陽盡平。

四月，劉虞平寇有功，封太尉。

漢靈帝駕崩，少帝即位。

第二回　十一，漢靈帝駕崩。中常侍蹇碩欲先殺大將軍何進，後冊立皇子劉協為帝。十三，何進扶立皇子劉辨即皇帝位，是為少帝。少帝尊母親何皇後為皇太後。何太後主持朝政，命大將軍何進參錄尚書事。二十五，何進命黃門令逮捕蹇碩，將他處死。

五月，大將軍何進驅逐董太後出京。

第二回　董太後和何太後兩宮爭權，何進將董太後遷出京城。初六，何進包圍驃騎將軍董重府宅，董重自刎於後堂。

六月初七，董太後突然死去。

七月，少帝封皇弟劉協為陳留王。

何進召董卓進京。

第二回《何國舅謀誅宦豎》：司隸校尉袁紹建議何進除掉宦官，何太後的母親舞陽君和弟弟何苗屢次進言阻止，何太後疑慮不決。袁紹勸何進召四方英雄之士勒兵來京，以脅太後。主簿陳琳、典軍校尉曹操都認為這種做法很危險。何進不聽，召西涼刺史董卓統兵來京。

八月，宦官殺大將軍何進。袁紹等盡誅宦官。

第三回　十五，何進進宮奏告何太後，請求殺死全體中常侍。中常侍張讓、段珪等在嘉德殿門前伏擊，殺死何進。何進部將吳匡與袁紹、袁術兄弟引兵突入宮廷，但見宦官，不論老幼盡皆殺之。二十七，張讓、段珪等被困宮中，無計可施，劫持少帝、陳留王劉協逃出宮去。河南中部掾吏閔貢領兵追趕，張讓投河而死。二十八，閔貢領著少帝、陳留王返回宮中，中途遇西涼刺史董卓。董卓見少帝戰栗不能言，陳留王自初至終並無失語，遂懷廢立之意。少帝還宮，不見了傳國玉璽。

董卓進宮，議廢立。呂布殺丁原，投董卓。

第三回《饋金珠李肅說呂布》：董卓進入洛陽。三十，董卓召集百官，提出改立陳留王為帝，尚書盧植反對，董卓欲殺盧植，議郎彭伯勸阻後乃止。董卓暗中指使荊州刺史丁原的部下呂布殺死丁原，從而吞並了丁原的軍隊。董卓對袁紹說要廢嫡立庶，袁紹勃然大怒，奔冀州。

九月，董卓廢少帝，立獻帝。

第四回《廢漢帝陳留踐位》：初一，董卓廢少帝為弘農王，立陳留王為皇帝，是為獻帝。遷何太後到永樂宮。初三，董卓鴆殺何太後。

十一月，董卓為相國，讚拜不名，入朝不趨，劍履上殿，威福無比。

第四回《謀董賊孟德獻刀》：董卓催逼懸賞捉拿袁紹，尚書周毖、校尉伍瓊說：“若購之急，勢必為變。不如赦之，拜為一郡守，則袁紹喜於免罪，必無患矣”。董卓任命袁紹為渤海太守。曹操謀刺董卓不遂，改名易姓，逃奔譙郡。路經中牟縣，為守關軍士所獲，擒見縣令。功曹認為天下正亂，不宜拘捕天下英雄俊傑，向縣令建議放了曹操。曹操經成皋，誤殺故人呂伯奢。曹操至陳留，盡散家資，招募義兵五千人。

公元190年　漢獻帝初平元年

正月，關東諸侯起兵討伐董卓。

第五回《發矯詔諸鎮應曹公》：參加討伐董卓聯盟的除曹操外，有南陽袁術、冀州韓馥、豫州孔宙、兗州劉岱、河內王匡、陳留張邈、東郡喬瑁、山陽袁遺、濟北鮑信、廣陵張超、渤海袁紹。眾人推舉袁紹為盟主。討伐董卓聯盟與董卓軍隊在汜水關交戰，關羽溫酒斬華雄，威震三軍。

二月初三，董卓派人鴆殺弘農王劉辨。

董卓遷都長安。

第六回《焚金闕董卓行凶》：董卓以山東兵盛，欲遷都以避之。司徒楊彪、太尉黃琬反對。初五，董卓罷楊彪、黃琬為庶民。初十，尚書周毖、校尉伍瓊勸諫不要遷都，董卓斬之。十七，漢獻帝西遷長安。董卓捉拿洛陽富戶，盡斬於城外，取其金貲。教諸門放火，焚燒居民房屋並宗廟官府。

三月初五，獻帝抵達長安。

十八，董卓以袁紹故，領兵圍住太傅袁隗家，不分老幼，盡皆誅絕。

曹操與董卓部將徐榮戰於滎陽。

第六回　曹操認為：“董賊焚燒宮室，劫遷天子，海內震動，不知所歸；此天亡之時也，一戰而天下定矣。”遂引兵西進，與董卓部將徐榮戰於滎陽。曹操為流箭所傷，乘馬也受了傷。他的堂弟曹洪把自己的馬給他乘，說：“天下可無洪，不可無公。”曹操上馬逃走，曹洪拖刀跟馬而從。曹操責備袁紹：“吾等始興大義，為國除賊。今遲疑不進，大失天下之望，操竊恥之！”

討伐董卓聯盟解散。

第六回　兗州太守劉岱，問東郡太守喬瑁借糧；喬瑁不與，劉岱引軍突入瑁營，殺死喬瑁。

公元191年　漢獻帝初平二年

二月，孫堅得傳國玉璽。

第六回《匿玉璽孫堅背約》：董卓派將軍李傕勸說孫堅，欲以女許配孫堅之子，孫堅拒絕。孫堅進入洛陽，在城南甄官署的水井中，找到少帝丟失的傳國玉璽。

七月，袁紹領冀州牧。

第七回　袁紹屯兵河內，冀州韓馥資助糧草。袁紹與公孫瓚密謀進攻冀州。韓馥懼，欲以冀州讓袁紹，長史耿武諫曰：“袁紹孤客窮軍，仰我鼻息，譬如嬰兒在股掌之上，絕其乳哺，立可餓死，奈何欲以州事委之？”韓馥不聽。袁紹領冀州牧，盡奪韓馥之權。韓馥投奔陳留張邈。

十月初一，董卓將司空張溫在鬧市中打死。

第八回　公孫瓚進攻袁紹。

第七回　公孫瓚任命劉備為平原相。劉備與趙雲相見後，甚相敬愛，於是趙雲隨劉備到平原國，為他統率騎兵。

孫堅進攻劉表，戰死。

第七回《孫堅跨江擊劉表》：袁術派孫堅去攻擊荊州刺史劉表。劉表派部將黃祖迎戰。黃祖戰敗，孫堅圍困襄陽。劉表派人偷偷出城求援，孫堅連夜追趕，被潛伏在峴山山林雜叢中的黃祖部隊射死。長沙人桓楷請求劉表歸還孫堅的屍體安葬。

據《三國誌·孫堅傳》初平三年：“[堅]為祖軍士所射殺”。裴注引《吳錄》曰：“堅時年三十七”。關於孫堅的卒年，有三種不同的說法。一即初平三年。二是《英雄記》曰：“堅以初平四年正月七日死。”三是張璠《漢紀》及《吳曆》並以堅初平二年死。裴鬆之根據《吳錄》載孫策謝表有“臣年十七，喪失所怙”，認為：“本傳雲孫堅以初平三年（192）卒，策以建安五年（200）卒，策死時年二十六，計堅之亡，策應十八，而此表雲十七，則為不符。張璠《漢紀》及《吳曆》並以堅初平二年死，此為是而本傳誤也。”《資治通鑒》亦係孫堅之死於初平二年，今從之。

公元192年　漢獻帝初平三年

正月，荀彧投奔曹操。

第十回　荀彧字文若，舊事袁紹，今棄袁紹而投奔曹操。曹操與語大悅，曰：“此吾之子房也！”遂以為行軍司馬。

袁紹敗公孫瓚於界橋。

第七回《袁紹磐河戰公孫》：袁紹親自領軍迎戰公孫瓚，命麴義引八百弓箭手為先鋒。公孫瓚輕視麴義兵少，令騎兵衝陣。麴義軍士伏而不動，直到敵人來得至近，一聲炮響，八百弓箭手俱發。公孫瓚大敗，部將嚴綱被殺。

董卓任命弟弟董旻為左將軍，任命侄子董璜為中軍校尉，總領禁軍。

四月，司徒王允與呂布誅董卓。

第八至九回《王司徒巧使連環計》：董卓寵幸呂布，誓同父子。司徒王允把歌伎貂蟬先許以呂布，再送給董卓為妾，用連環計離間董卓和呂布。呂布調戲貂蟬，董卓拔出手戟擲擊呂布。呂布見王允時，說出幾乎被董卓所殺的經過，於是王允將誅殺董卓的計劃告訴呂布，要他做內應。呂布說：“奈是父子之情。”王允說：“擲戟之時，豈有父子情耶？”於是呂布就答應了。二十三（據《三國誌呂布傳》注引《英雄記》），獻帝病體新痊，會文武於未央殿。董卓乘車入朝，王允預伏武士持戟刺之。董卓裹甲不入，傷臂墮車，大呼曰：“呂布何在？”呂布曰：“有詔討賊！”應聲持矛刺死董卓。董卓屍首號令通衢，卓屍肥胖，看屍軍士以火置其臍中為燈，膏油滿地。卓弟董旻，侄董璜，皆斬首號令。董卓被誅，蔡邕為之歎息，王允勃然大怒，收蔡邕入獄並殺之。

曹操討伐青州黃巾，鮑信戰死。

第十回　青州黃巾軍攻擊兗州。曹操會合濟北相鮑信一同興兵，擊賊於壽張。鮑信殺入重地，為賊所害。

五月，董卓部將李傕、郭汜圍長安。

第九回《犯長安李傕聽賈詡》：李傕、郭汜等人上表求赦，遭到王允的拒絕，李傕準備解散軍隊，各自逃生。謀士賈詡說：“諸君若棄軍單行，一亭長能縛君矣。不如誘集陝人，並本部軍馬殺入長安，與董卓報仇。事濟，奉朝廷以正天下；若其不勝，走亦未遲。”李傕等然其說，進兵圍長安。

六月，李傕、郭汜殺司徒王允。

第九回　初一，李傕軍隊入城，呂布突圍逃走。呂布招王允同去，王允說：“若蒙社稷之靈，得安國家，吾之願也。若不獲已，則允奉身以死。臨難苟免，吾不為也。為我謝關東諸公，努力以國家為念！”李傕等圍住宣平門樓，要求見王允。王允被逼下樓。初二，李傕、郭汜等各封官職。初七，李傕逮捕處死王允，宗族老幼盡行殺害。呂布逃出武關去投袁術。

九月，李傕等掌握朝政。

第十回　獻帝封李傕為車騎將軍領司隸校尉，郭汜為後將軍，樊稠為右將軍，張濟為驃騎將軍領兵屯弘農。

十二月，曹操組建青州兵。

第十回　曹操追趕黃巾賊兵，直到濟北，招安到降兵三十餘萬，男女百餘萬口。曹操擇其精銳者，號為“青州兵”。曹操聘陳留人毛玠為從事。

公元193年　漢獻帝初平四年

六月，陶謙部將殺操父曹嵩。

第十回　曹操遣泰山太守應劭，往琅琊郡取父曹嵩。曹嵩道經徐州，陶謙部將張闓欲奪曹嵩的輜重車輛，在華縣與費縣的交界處殺死曹嵩全家。

秋天，曹操引兵擊陶謙。

第十回《報父仇曹操興師》：曹操率軍進攻徐州，沿途但得城池，將城中百姓盡行屠戮，以雪父仇。

公元194年　漢獻帝興平元年

二月，劉備率兵救陶謙，駐小沛。

第十一回《劉皇叔北海救孔融》：徐州陶謙向青州田楷求救。平原劉備應北海孔融之請，和田楷率兵前去援救。曹操軍糧告盡，撤回兗州。陶謙令劉備駐紮在小沛。

三月，馬騰、韓遂討伐李傕失敗。

第十回《勤王室馬騰舉義》：西涼馬騰、並州韓遂進攻長安，謀誅李傕等賊黨，侍中馬宇、諫議大夫種邵、左中郎將劉範為內應。種邵等人的計劃泄露，馬騰、韓遂兵敗退回涼州。

四月，張邈背叛曹操，迎呂布。

第十一回　曹操再次進攻徐州陶謙。陳宮對陳留太守張邈說：“今天下分崩，英雄並起，君以千裏之眾，而反受製於人，不亦鄙乎？今曹操東征，兗州空虛，而呂布乃當世勇士，君與之共取兗州，伯業可圖也。”於是張邈背叛曹操，迎接呂布進入兗州。曹操急忙從徐州撤軍，回救兗州。呂布進駐濮陽。

八月，曹操攻呂布於濮陽，失敗。

第十一回《呂溫侯濮陽破曹操》：呂布有一寨在濮陽之西，曹操乘夜襲擊，寨兵四散奔走。呂布親自領兵救援，自天明一直戰至傍晚，兩軍相持不下，呂布軍中箭如驟雨射將過來。陳留人典韋顧從人曰：“賊來十步乃呼我！”從人大叫曰：“十步矣！”典韋曰：“五步乃呼我！”從人又曰：“五步矣！”典韋乃飛戟刺之，無不應聲而倒。呂布軍隊後撤。曹操加典韋為都尉。

第十二回　濮陽城中有富戶田氏，為呂布行反間計，假意作曹操的內應。曹軍中計大敗，呂布部下捉到曹操而不認識，問道：“曹操何在？”曹操反指曰：“前麵騎黃馬者是也。”呂布部下聽說，棄了曹操，縱馬向前追趕。兩軍相持一百多天，各自撤退。

十二月，陶謙去世，劉備領徐州牧。

第十二回《陶恭祖三讓徐州》：徐州陶謙病重，以徐州托劉備。陶謙去世後，糜竺率領徐州官民迎接劉備。劉備任徐州牧。

是年，孫策投奔袁術。

第十五回　孫堅長子孫策投奔袁術，擔任懷義校尉。袁術派孫策進攻涇縣祖郎、廬江陸康，得勝。孫策的舅父、丹陽太守吳景，進攻揚州刺史劉繇的部將張英。

公元195年　漢獻帝興平元年

二月，李傕、郭汜相攻。

第十三回《李傕郭汜大交兵》：李傕請樊稠商議事情，就席間擒樊稠斬之。李傕經常留郭汜在府中飲宴，郭妻擔心郭汜喜歡上李傕的侍女，設法阻止其前往。郭妻製造假象，使郭汜相信李傕要毒害自己。於是，兩人部署軍隊相互攻擊。

三月，李傕劫持天子，郭汜劫持公卿。

第十三回　二十五，李傕派人將獻帝劫到自己營中。獻帝派公卿調解兩人的矛盾，郭汜劫持公卿為人質，大司農朱俊十分氣憤，發病而死。

四月，郭汜進攻李傕失利。

第十三回　二十五，郭汜進攻李傕失利，撤退。獻帝令人問李傕取來米五斛，牛骨五具，以賜左右，李傕以腐肉朽骨與之。

閏五月，獻帝封李傕為大司馬。

第十三回　初九，獻帝派皇甫酈調解李傕、郭汜的爭端，沒有成功。李傕派虎賁王昌追殺皇甫酈，王昌回報曰：“酈已不知何往矣。”十一，獻帝封李傕為大司馬。

曹操大破呂布，布奔劉備。

第十二回《曹孟德大戰呂布》：曹操向呂布的部將薛蘭、李封發起進攻，殺死薛蘭。呂布進攻曹操，正值濟郡麥熟，曹操令軍士割麥為食，在長堤外埋伏精兵，大敗呂布，攻下定陶。呂布投奔徐州劉備。呂布初見劉備時，非常尊敬。劉備見呂布語無倫次，表麵上應酬，內心感到不快。

六月，楊奉、董承護獻帝東歸洛陽。

第十三回《楊奉董承雙救駕》：李傕部將楊奉計劃殺李傕以救天子，不料事情泄露，楊奉領軍叛逃，李傕自此軍勢漸衰。張濟統領大軍自陝西來到長安，欲與李傕、郭汜解和，上表請獻帝駕幸弘農。獻帝思念東都洛陽，遂準備東行。

七月，獻帝乘車出宣平門，離開長安。

八月初六，獻帝到達新豐。郭汜陰謀脅迫獻帝西還，定都郿地，敗露後逃入終南山。

十月初五，獻帝到達華陰。將軍段煨具衣服飲膳上獻。

十二月，獻帝到達安邑。

第十三回　獻帝到達弘農。李傕、郭汜一同追趕獻帝，與董承、楊奉戰於弘農東澗。董承等戰敗，百官宮人，符冊典籍，一應禦用之物盡皆拋棄。董承、楊奉密傳聖旨，召原白波帥韓暹、李樂、胡才三處軍兵前來救應。二十四，獻帝至黃河岸邊，李樂等尋得一隻小舟，作渡船。國舅伏德用白絹結成坐椅，將獻帝放入船中。渡過獻帝後，再放船渡眾人，其爭渡者，皆被砍下手指，於船中可掬。獻帝乘車至安邑，河東太守王邑獻絹帛。獻帝與伏後居於茅屋中，與大臣議事。隨行將領競相乞請官職，刻印不及，以錐畫之，全不成體統。

是年，孫堅渡江擊敗劉繇。

第十五回《太史慈酣鬥小霸王》：孫堅舊部朱治勸孫策占據江東，繼父之誌。孫策得周瑜相助，渡江擊敗劉繇部將張英，進而攻擊曲阿劉繇。孫策與太史慈遭遇相鬥，孫策奪得太史慈背上的短戟，太史慈亦奪得孫策頭上的頭盔。劉繇兵敗，投奔豫章劉表。十二月二十，袁術上表推薦孫策代理殄寇將軍。孫策拜張昭為長史，張紘為正議校尉。

公元196年　漢獻帝建安元年

正月初七，獻帝改年號為建安元年。

第十四回　董承等欲奉獻帝車駕還東郡洛陽，李樂不從，於是將領們相互猜疑。

二月，曹操出軍，擊敗汝南、潁川的黃巾首領何儀等。

董承修繕被董卓燒毀的洛陽宮殿。

四月，袁術進攻劉備。

第十四回　袁術進攻徐州，劉備引兵至盱眙迎戰，兩軍相持一個多月，張飛奉命留守。下邳國相曹豹，與張飛關係不好，被張飛殺死。

六月，呂布領徐州牧。

第十四回《呂奉先乘夜襲徐郡》：呂布襲擊下邳，張飛敗退，呂布俘獲劉備家眷。

第十五回：劉備東取廣陵，被袁術軍隊打敗，隻好投奔呂布。呂布令劉備屯小沛，自領徐州牧。

初六，楊奉護送獻帝東還洛陽，河內張楊具粟帛迎駕於道。

七月初一，獻帝抵達洛陽。

八月，曹操進洛陽，遷獻帝於許昌。

第十四回《曹孟德移駕幸許都》：初八，張楊辭獻帝，屯兵野王縣。初十，獻帝封張楊為大司馬。獻帝使人召請山東曹操入朝，以輔王室，於是曹操親率大軍到達洛陽。十八，獻帝封曹操為司隸校尉，主持尚書事務。議郎董昭建議曹操遷都許昌，曹操同意了。二十七，獻帝車駕東行，遷都許昌，並在許都蓋造宮室殿宇，立宗廟社稷。

孫策攻取會稽。

第十五回《孫伯符大戰嚴白虎》：孫策進攻會稽王朗。會稽郡吏虞翻勸太守王朗避其鋒。王朗不聽，固守會稽城而不出。孫策的叔父孫靜說：“王朗負固守城難可卒拔。會稽錢糧大半屯於查瀆，其地離此數十裏，莫若以兵先據其內，所謂攻其無備出其不意也。”孫策聽從了。王朗派部將周昕迎戰。孫策打敗周昕並斬之，得會稽。

十月，曹操征討楊奉。

第十四回　曹操護送獻帝遷都許昌時，楊奉從梁地出兵想要阻擋，沒有成功。曹操出兵征討楊奉，攻陷了楊奉在梁地的營寨。楊奉引敗兵投袁術。

曹操推薦郭嘉為司空祭酒，任命滿寵為許都令，任峻為典農中郎將。

袁術派紀靈進攻劉備，呂布為兩家解鬥。

第十六回《呂奉先射戟轅門》：袁術畏懼呂布，為兒子向呂布女兒求婚，呂布同意了。袁術派遣紀靈為大將，統兵三萬進攻小沛劉備。呂布請紀靈、劉備飲宴，說：“布平生不好鬥，唯好解鬥，吾今為兩家解之。”令左右接過畫戟，去轅門外遠遠插定，說：“吾若射一箭中戟小枝，你兩家罷兵，若射不中，你各自回營，安排廝殺。”呂布一箭正中畫戟小枝，紀靈等大驚，說：“將軍神威也！”次日，設酒歡宴，紀靈、劉備各自班師。

呂布攻劉備，備奔曹操。

第十六回　之後呂布與劉備發生爭執，呂布親自率兵攻打劉備。劉備敗走，投奔曹操。曹操厚待劉備，並推薦為豫州牧。有人說：“劉備英雄也，今不早圖後必為患。”曹操為此詢問郭嘉，郭嘉說：“今劉備以困窮而來投，若殺之是害賢也。天下智謀之士，聞而自疑將裹足不前，主公誰與定天下乎？夫除一人之患以阻四海之望，安危之機不可不察。”曹操於是以兵三千糧萬斛，送與劉備，使往豫州到任，進兵屯小沛，招集原散之兵，攻呂布。

張濟卒，侄張繡統領其眾。

第十六回　張濟自關中引兵進入荊州，攻穰城，為流矢所中而死。張濟的族侄張繡統領其眾，用賈詡為謀士，結連劉表，屯兵宛城。

曹操借刀殺禰衡。

第二十三回《禰正平裸衣罵賊》：平原人禰衡有才華，能言善辯，但剛直驕傲，孔融把他推薦給曹操，禰衡辱罵曹操，曹操怒，說：“此人素有虛名，今日殺之，天下必謂我不能容物。”於是把禰衡送給劉表。禰衡見劉表，雖頌德，實譏諷。劉表不喜，將其送到江夏。禰衡當眾辱罵黃祖，黃祖殺之。

公元197年　漢獻帝建安二年

正月，曹操討伐張繡失敗。

第十六回《曹孟德敗師淯水》：曹操率軍討伐宛城張繡，淯水下寨，張繡舉眾投降。曹操與張濟的妻子鄒氏私通，張繡惱怒，襲擊曹軍，殺了曹操的長子曹昂。曹操右臂中箭，狼狽敗逃。曹操的校尉典韋奮力作戰而死。曹操的校尉於禁在匆忙之中，能整兵堅壘，反敗為勝，封為益壽亭侯。

淮南袁術稱帝。

第十七回　淮南袁術在壽春僭稱帝號，建號仲氏。設置公卿百官，到郊外祭祀天地。袁術命兗州刺史金尚為太尉，金尚不從，袁術殺之。

五月，呂布拒絕與袁術聯姻。

第十六回　袁術命韓胤去徐州，為兒子催娶呂布之女。呂布讓女兒隨韓胤去壽春。陳圭勸說呂布，不能與反賊結姻。呂布追回女兒，把韓胤押送許都。曹操斬韓胤於市曹。

陳登暗結曹操。

第十六回　陳圭的兒子陳登出使許昌，對曹操說：“呂布勇而無謀，輕於去就，宜早圖之。”曹操提升陳圭的官秩，任命陳登為廣陵太守，以為謀除呂布的內應。

袁術進攻呂布失敗。

第十七回《袁公路大起七軍》：袁術派遣張勳、橋蕤為大將，聯合楊奉、韓暹，分七路進攻呂布。陳登以大義曉諭楊奉、韓暹，兩人倒戈殺敗張勳，與呂布聯合。袁術敗回淮南。

九月，曹操征討袁術。

第十七回《曹孟德會合三將》：曹操率兵征討袁術。袁術聽說曹操兵至，令大將橋蕤等抵抗曹操。曹操擊敗並斬殺橋蕤等將領。袁術渡過淮河，逃往淮北。

十一月，劉備殺楊奉、韓暹。

第十七回　呂布令楊奉、韓暹駐紮下邳，兩人縱兵掠民，人人嗟怨。楊奉暗中與劉備聯絡，劉備乃設一宴，詐請議事；飲酒間擲盞為號，殺楊奉。韓暹勢孤，投奔並州，中途被殺。

郭汜為部將伍習所殺。

公元198年　漢獻帝建安三年

三月，曹操再次討伐張繡，包圍穰城。

第十七回　四月，獻帝詔令段煨將李傕的三族全部誅滅。

第十七回　曹操解圍撤退。

第十八回　曹操久攻穰城不下，解圍撤退。張繡率軍在後追趕。

五月，劉表、張繡聯合退曹。

第十八回《賈文和料敵決勝》：劉表出兵援救張繡，屯兵安眾，截住曹操歸路。曹軍至安眾，腹背受敵，曹操乃令眾軍黑夜鑿險開道，暗伏奇兵。劉表張繡軍會合，疑曹操要逃跑，俱引兵入險擊之。曹操縱奇兵出，大破兩家聯軍。賈詡在張繡軍中料敵決勝，張繡大為敬服。

呂布攻打劉備。

第十八回《夏侯惇拔啖睛》：呂布命其部將高順、張遼攻打劉備。曹操派大將夏侯惇援救劉備，被高順等擊敗。

九月，呂布攻破沛城，劉備奔曹操。

第十九回　高順等攻破沛城，俘虜了劉備的妻子兒女，劉備匹馬逃難去見曹操。曹操親自去征討呂布，在梁地遇見劉備。

十月，曹操攻打呂布。

第十九回《下邳城曹操鏖兵》：呂布兵敗，退守下邳。陳宮勸呂布帶兵屯城外，與城內軍隊互為犄角之援，呂布不聽。派部下許汜、王楷向袁術求救，袁術因呂布賴婚不肯發兵。呂布將女兒以綿纏身，負於背上，乘夜親自送女兒出城，被曹軍截住，又退回城中。河內太守張楊援救呂布，駐軍野王縣東市。

十一月，呂布孤立無援。

第十九回　張楊為部將楊醜所殺，楊醜又為眭固所殺。曹軍開鑿溝渠，引沂水、泗水來灌淹下邳。呂布部將侯成丟失好馬，後來找到了，諸將與侯成會飲作賀，呂布大怒說：“我下令禁酒，你們卻釀酒會飲，莫非要同謀伐我嗎？”侯成又氣又怕。

十二月，曹操殺呂布。

第十九回《白門樓呂布殞命》：二十四，侯成等人率領部眾投降曹操，呂布、陳宮等人被擒。陳宮慷慨受刑，曹操善待其老母妻子。呂布對劉備說：“公為坐上客，布為階下囚，何不發一言而相寬乎”？劉備卻對曹操說：“公不見丁建陽、董卓之事乎？”呂布瞪著劉備說：“大耳兒，最無信者！”曹操殺之。張遼投降曹操，拜為中郎將，被派去招安泰山賊寇。

是年，孫策勢力興起。

第二十九回　孫策派張紘去許昌上表獻方物。曹操將張紘留在許昌任職，還將曹仁的女兒許配孫策的幼弟孫匡。

第十五回：周瑜和魯肅投奔孫策。孫策生擒太史慈，執其手說：“神亭相戰之時，若公獲我，還相害否？”太史慈笑道：“未可知也。”太史慈歸順孫策。孫策使其安撫劉繇舊眾，左右皆以為太史慈此去必不來矣，孫策相信他，果然如期而至。

袁紹大舉進攻公孫瓚，圍困易京。

公元199年　漢獻帝建安四年

三月，袁紹滅公孫瓚。

第二十一回　黑山軍首領張燕率兵援救公孫瓚。公孫瓚遺書張燕，暗約舉火為號，裏應外合。下書人又被袁紹擒住，卻來城外放火誘敵。公孫瓚親自出戰，伏兵四起，軍馬折其大半退守城中，被袁紹穿地直入公孫瓚所居樓下放起火來。公孫瓚走投無路，先殺妻子，然後放火自焚。

董承接受滅曹密詔。

第二十回《董國舅內閣受詔》：車騎將軍董承接受獻帝的衣帶密詔，和劉備密謀刺殺曹操，參加謀劃的還有長水校尉種輯、將軍吳子蘭、王子服等人。

第二十一回《曹操煮酒論英雄》：一天，曹操從容對劉備說：“今天下英雄，惟使君與操耳。”劉備大驚，手中匙箸不覺落地，正值雷聲大作，劉備乘機說：“聖人雲迅雷風烈必變。真是這樣。”

四月，袁術讓帝號於袁紹。

第二十一回　淮南袁術稱帝後驕奢過度不恤軍民，眾皆背反。袁術使人歸帝號於袁紹。袁紹欲取玉璽，袁術親自送往河北。

劉備背叛曹操。

第二十一回《關公賺城斬車胄》：曹操命令劉備、朱靈去攔截袁術。郭嘉、程昱勸阻說：“不可派遣劉備率兵外出。”曹操派人去追，沒有追回。劉備、朱靈攔截袁術，袁術無法通過，向南退回壽春。朱靈班師回朝，劉備卻背叛曹操，殺死徐州刺史車胄，占據徐州。

六月，袁術窮死江亭。

第二十一回　袁術到達江亭，坐在隻鋪著竹席的床上，歎息說：“袁術竟落到這個地步！”憤慨成病，吐血而死。堂弟袁胤帶著袁術的靈柩及妻子投奔廬江，為前廣陵太守徐璆所殺。徐璆奪得玉璽，獻於曹操。

袁紹謀攻許都。

第二十二回《袁曹各起馬步三軍》：謀士審配力主進攻許都：“以明公之神威，撫河朔之強盛，興兵討曹操易如反掌。”謀士沮授反對：“製勝之策不在強盛。曹操法令既行士卒精練，與公孫瓚坐等受困者不同。”袁紹不聽。

曹操領兵拒袁紹。

第二十二回　孔融認為袁紹勢大，隻可與和不可與戰。荀彧說：“袁紹兵多而不整。田豐剛而犯上，許攸貪而不智，審配專而無謀，逢紀果而自用。此數人者，勢不相容，必生內變。顏良、文醜匹夫之勇，一戰可擒。”

八月，劉岱、王忠進攻徐州失敗。

第二十二回《關張共擒王劉二將》：曹操引兵至黎陽，派臧霸把守青州，派於禁屯兵黃河之畔，派劉岱、王忠進攻徐州劉備。劉岱等失利。劉備屯小沛，以關羽駐下邳。

九月，曹操回到許都，分兵駐守官渡。

第二十二回　十一月，張繡歸附曹操。

第二十三回　袁紹派使者招降張繡，謀士賈詡勸張繡歸附曹操，說：“曹公奉天子明詔，征伐天下，其宜從一也；袁紹強盛，我以少從之，必不以我為重，曹操雖弱，得我必喜，其宜從二也；曹公五霸之誌，必釋私怨，以明德於四海，其宜從三也。”張繡率部投降曹操，曹操任命張繡為揚武將軍，賈詡為執金吾。

劉表保持中立。

第二十三回　袁紹派使者向荊州劉表求援，劉表猶豫不決。從事中郎韓嵩勸劉表歸附曹操，劉表派他去許都觀察動靜。曹操任命韓嵩為零陵太守，劉表聞之大怒。

孫策討伐吳郡嚴白虎，嚴白虎兵敗逃奔餘杭。

第十五回　孫策打敗廬江太守劉勳，襲取廬江。

第二十九回　十二月，孫策進攻豫章，太守華歆投降。

公元200年　漢獻帝建安五年

正月，董承的密謀敗露。

第二十三回《吉太醫下毒遭刑》：初九（據《後漢書獻帝紀》），曹操殺死董承、王子服、種輯等人，並誅滅三族。

曹操討伐徐州劉備，捉住關羽。

第二十四回《皇叔敗走投袁紹》：曹操說：“劉備乃人傑也，今若不擊，待其羽翼既成，必為後患。”於是揮師東征劉備。冀州謀士田豐勸袁紹：“今曹操東征劉備，許昌空虛，將軍乘虛而入，可以一舉成功。”袁紹因兒子患病而放棄。曹操將劉備打敗，俘虜了劉備的妻子家小。劉備逃奔青州，通過袁譚投奔袁紹。袁紹親自出鄴郡迎接。

第二十五回《屯土山關公約三事》：曹操接著攻克下邳，捉住關羽。關羽護著劉備的妻子家小投奔曹操。曹操打敗劉備，回到官渡，袁紹才開始計議進攻許都。田豐竭力勸諫，袁紹認為他擾亂軍心，將其囚於獄中。

二月，袁紹進軍黎陽。

第二十五回　沮授在出軍前會其宗族，盡散家財，與眾人訣別。袁紹派大將顏良作先鋒，到白馬攻打東郡太守劉延。

四月，曹操率軍親臨白馬援救劉延。

第二十五至二十六回《救白馬曹操解重圍》：曹操派張遼、關羽作先鋒。關羽望見顏良的旌旗傘蓋，策馬長驅直入，在萬軍陣中刺死顏良，割了他的首級而歸，袁紹軍中沒有人能夠阻擋。袁紹派大將軍文醜進攻曹軍，曹操用糧草車仗誘敵上鉤，大破袁軍，斬殺文醜。

關羽離開曹操，追隨劉備。

第二十六至二十七回《關雲長掛印封金》：當初，曹操欣賞關羽的為人，但觀察關羽的心思，卻沒有久留之意，就派張遼去刺探。關羽說：“吾固知曹公待吾甚厚；奈吾受劉皇叔厚恩，誓與共死，不可背之。吾終不留此，要必立功以報曹公，然後去耳。”張遼回見曹操，具以實告，曹操佩服關羽的義氣。等到關羽殺死顏良，曹操知道他一定要走，就厚加賞賜。關羽把所有曹操賞賜的東西都封存起來，留下一封拜辭曹操的信，去袁紹軍中追尋劉備。曹操左右的將領要去追趕關羽，曹操說：“彼是各為其主，勿追也。”

孫策去世。

第二十九回《碧眼兒坐領江東》：當初，孫策殺死吳郡太守許貢。許貢的家客伺機報仇，趁孫策外出打獵的時候，用箭射中孫策的麵頰。孫策傷勢很重，召喚張昭等人，囑咐說：“天下方亂，以吳越之眾三江之固，大可有為。公等善相吾弟。”乃取印綬與孫權說：“若舉江東之眾，決機於兩陣之間，與天下爭衡，卿不如我；舉賢任能，使各盡力以保江東，我不如卿。”初四，孫策去世，年止二十六歲。周瑜從巴丘趕來奔喪，就留在吳郡。孫權在張昭和周瑜的輔佐下，主持江東軍政事務。

七月，劉關張汝南會合。

第二十七至二十八回《斬蔡陽兄弟釋疑》：汝南郡黃巾劉辟、龔都等背叛曹操，響應袁紹。袁紹派劉備領兵去援救劉辟。劉備私下打算離開袁紹，以勸說劉表聯合攻曹為名，率領原來的部隊再到汝南，與關羽、張飛會合，有部眾四五千人。曹操派部將蔡陽前去進攻，蔡陽被劉備所殺。

八月，袁紹、曹操官渡對壘。

第三十回　袁紹大軍在官渡稍作推進，依沙丘紮營，東西達數十裏。曹操也把部隊分開駐紮，與袁紹營壘相對。

九月，袁曹兩軍攻防相持。

第三十回　袁紹軍中堆築土山，分撥弓弩手於其上射箭，曹軍皆頂著遮箭牌行走。曹操連夜造霹靂車，對著土山上的雲梯發射石塊，打死弓箭手無數。袁紹又挖地道直透曹營，曹軍繞營挖掘長塹，阻止袁軍從地下進攻。袁紹的大將韓猛押送糧草，曹操派徐晃在半路截住，焚燒糧車。

十月，官渡之戰，袁紹大敗。

第三十回《戰官渡本初敗績》：袁紹的謀士許攸建議奔襲許都，袁紹不聽。正在這時，許攸家裏有人犯法，留守鄴城的審配將他們逮捕，許攸大怒，投奔曹操。許攸為曹操出謀，襲擊袁軍烏巢糧倉。曹操親自領兵，攻打烏巢糧倉。袁紹派輕兵援救烏巢，而派重兵襲擊曹操營寨。曹操燒毀了烏巢糧倉，袁紹卻沒有能攻下曹操營寨。大將張郃、高覽受郭圖讒害，投奔曹操。於是袁軍驚恐，全麵崩潰。袁紹慌忙渡過黃河，盡棄圖書車仗金帛，隻引隨行八百餘騎而去。沮授為曹軍所擒，泰然赴死。袁紹敗回冀州，殺田豐。

孫權擔任討虜將軍。

第二十九回　曹操聞孫策已死，欲起兵下江南。侍禦史張紘諫曰：“乘人之喪而伐之，既非義舉；若其不克，棄好成仇；不如因而善遇之。”曹操推薦孫權擔任討虜將軍，兼會稽太守。又推薦張紘擔任會稽都尉，去輔佐孫權歸附朝廷。

公元201年　漢獻帝建安六年

四月，曹操率軍沿黃河進軍，打敗袁紹駐紮在倉亭的軍隊。

第三十一回《曹操倉亭破本初》。

九月，曹操進攻汝南劉備，劉備投荊州劉表。

第三十一回《玄德荊州依劉表》：曹操率軍進攻汝南劉備，劉備到荊州投靠劉表。劉表親自出郭三十裏迎接，用上賓的禮節接待劉備。劉表給劉備增添兵士，讓其駐紮在新野。

公元202年　漢獻帝建安七年

正月，曹操率軍屯紮官渡。

第三十一回　五月，袁紹去世。

第三十二回　袁紹有三個兒子，袁譚為青州刺史，袁熙為幽州刺史，袁尚留在冀州。袁紹死後，逢紀、審配假傳袁紹遺命，奉袁尚為繼承人。郭圖、辛評輔佐袁譚，駐軍黎陽。袁尚撥給袁譚很少兵力，而讓逢紀去跟隨他。袁譚請求再增加兵力，袁尚與審配商議後予以拒絕。袁譚大怒，立斬逢紀。

九月，曹操進攻袁譚、袁尚。

第三十二回　曹操渡過黃河，進攻黎陽袁譚。袁譚向袁尚求救。袁尚留審配固守冀州，自領大軍來救袁譚。兩軍數次交鋒，袁譚、袁尚屢敗，隻好退守營寨。

孫權拒絕向曹操送人質。

第三十八回　曹操遣使往江東，命孫權遣子入朝隨駕。孫權猶豫不決，周瑜建議不送人質，吳夫人讚同，於是孫權決定不送人質。

公元203年　漢獻帝建安八年

二月，曹操進攻黎陽，袁譚、袁尚大敗，退回冀州。

第三十二回　四月，曹操退兵，袁譚、袁尚兄弟相攻。

第三十二回　曹操大軍追到冀州，袁譚、袁尚在城中堅守。謀士郭嘉說：“袁氏廢長立幼，而兄弟之間，權力相並，各自樹黨，急之則相救，緩之則相爭。不如舉兵南向荊州，征討劉表，以候袁氏兄弟之變。變成而後擊之，可一舉而定也。”曹操善其言，回到許都。曹軍撤退後，袁譚就率軍進攻袁尚，在冀州城外交戰，袁譚戰敗退回南皮。袁譚計劃再次進攻袁尚，別駕王修勸阻說：“兄弟者，左右手也。今與他人爭鬥，斷其右手，而曰我必勝，安可得乎？”袁譚不聽。

八月，袁譚敗走平原，向曹操求援。

第三十二回《奪冀州袁尚爭鋒》：曹操討伐劉表，屯軍西平。袁尚親率大軍進攻南皮袁譚，袁譚大敗逃至平原，堅守不出。袁尚圍城攻打，袁譚派辛評的弟弟辛毗向曹操求救。劉表分別寫信給袁譚、袁尚，希望兄弟同仇敵愾，事定之後再計曲直，兩人都不聽勸解。辛毗拜見曹操，建議趁袁氏兄弟相攻之際奪取冀州。曹操答應派兵救援袁譚。

十月，曹操出兵，袁尚回保冀州。

第三十二回　曹操渡過黃河，進軍黎陽。袁尚聽說曹軍渡河，撤軍回保冀州。呂曠、呂翔背叛袁尚，投降曹操。袁譚私刻將軍印二顆，暗送給二呂。曹操知袁譚並非真心歸降，便許與婚姻以穩其心，然後班師回朝。

公元204年　漢獻帝建安九年

正月，曹操渡過黃河，堵住淇水，讓其流入白溝，以通糧道。

第三十二回　二月，曹操大舉進攻冀州。

第三十二回　袁尚再次進攻平原袁譚，留審配堅守冀州。曹操大軍抵達冀州後，上築土山下挖地道，發動進攻。袁尚令武安縣令尹楷屯毛城，以通上黨糧道。

四月，曹操取邯鄲。

第三十二回　曹操令曹洪進攻冀州，親自領兵打敗尹楷，接著又打敗鎮守邯鄲的袁尚部將沮鵠，取邯鄲。

五月，曹操引漳水灌冀州。

第三十二回《決漳河許攸獻計》：曹操用許攸之計，差軍士於城外挖掘壕溝，周圍四十裏，廣深二丈，引漳水灌入城中，水深數尺。更兼冀州糧絕，軍士皆餓死。

七月，袁尚敗逃中山。

第三十二回　袁尚率軍隊回救冀州，先派主簿李孚扮作曹軍都督，進入城裏溝通消息。袁尚沿著西山出發，離冀州十七裏屯兵陽平亭。晚上，袁尚、審配舉火為號，準備內外夾擊。曹操迎擊審配，審配退回城裏。曹操擊敗袁尚，袁尚盡棄印綬輜重，望中山而逃。

八月，曹操攻破冀州。

第三十二回　初二，審配的侄兒審榮乘夜打開城門，放曹軍入城。審配被曹軍生擒，臨受刑，叱行刑者說：“吾主在北，不可使我麵南而死！”乃向北跪，引頸就刃。

第三十三回《曹丕乘亂納甄氏》：曹軍破冀州，曹操長子曹丕納袁熙之妻甄氏。曹操聘崔琰為本州別駕。許攸仗恃功勞，態度傲慢，終於被殺。

九月，曹操領冀州牧。

第三十三回　十月，袁尚投幽州袁熙，曹操攻袁譚。

第三十三回　袁紹的外甥、並州刺史高幹歸降曹操。曹操複攻袁譚。時袁譚引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河間等處，又進攻中山袁尚。袁尚無心戰鬥，投奔幽州袁熙。曹操寫信給袁譚，斷絕婚姻，出軍討伐袁譚。

十二月，袁譚撤出平原，退守南皮。

第三十三回　丹陽都督媯覽殺太守孫翊，逼迫孫翊之妻徐氏嫁給自己。徐氏假意相從，設計殺死媯覽等人。

公元205年　漢獻帝建安十年

正月，曹操攻殺袁譚。袁熙、袁尚奔烏桓。

第三十三回　曹操進攻南皮袁譚，南皮失陷。袁譚出逃，被曹軍追上殺死。別駕王修請求收葬袁譚屍體，曹操答應了。幽州袁熙受到自己部將焦觸、張南的攻擊，與袁尚一起投奔遼西郡的烏桓部落。焦觸自稱幽州刺史，強迫幽州眾官投降曹操。別駕韓珩不肯投降，焦觸聽其自便。

十月，並州刺史高幹又背叛曹操，派兵拒守壺關口。

公元206年　漢獻帝建安十一年

正月，曹操率軍討伐並州高幹，包圍壺關。

第三十三回　三月，高幹兵敗被殺。

第三十三回　壺關投降。高幹往投匈奴單於，遭到拒絕。高幹南投荊州劉表，半路上為上潞都尉王琰所殺。

是年，曹睿出生。

據《三國誌/魏書/明帝紀》：“年十五，封武德侯。”《文帝紀》延康元年（220）：“五月戊寅，封王子睿為武德侯。”推知曹睿生於206年。

另一種說法，曹睿生於204年，主要依據是《明帝紀》景初三年（239）：“春正月丁亥，帝崩於嘉福殿，時年三十六。”第一零六回：“魏主昏沉，口不能言，隻以手指太子，須臾而卒；在位十三年，壽三十六歲，時魏景初三年春正月下旬也。”而裴鬆之認為：“魏武以建安九年（204）八月定鄴，文帝始納甄後，明帝應以十年（205）生，計至此年正月，整三十四年耳。時改正朔，以故年十二月為今年正月，可強名三十五年，不得三十六也。”意思是曹睿生年不會早於205年，確實如此。

公元207年　漢獻帝建安十二年

三月，曹操西擊烏桓。

第三十三回　曹操計劃西擊烏桓，剿滅袁熙、袁尚。將領們擔心大軍深入沙漠，劉備劉表會乘虛襲擊許都，郭嘉以為大可不必擔心，“劉表乃坐談之客，自知才具不足以駕馭劉備，重任之則恐不能製，輕任之則劉備不為所用。”大軍進發到易縣，郭嘉建議：“兵貴神速。今千裏襲人，輜重多而難以趨利，不如輕兵倍速以進，掩其不備。”曹操召袁紹舊將田疇為向導，因道路積水而回軍，從盧龍口越白檀之險，出空虛之地逼近柳城。

八月，袁熙、袁尚投奔遼東公孫康。

第三十三回　曹操派張遼為先鋒，奮力急攻，斬殺冒頓和王爺以下的烏桓首領。袁熙、袁尚，引數千騎投奔遼東公孫康。有人勸曹操乘勝征遼東，曹操說：“不煩諸公虎威，數日之後，公孫康自送二袁之首至矣。”

九月，公孫康殺袁熙、袁尚。

第三十三回《郭嘉遺計定遼東》：曹操從柳城班師。公孫康預伏刀斧手，使袁熙、袁尚入，就坐席上砍下二袁之頭，使人送給曹操。

第三十四回　曹操北征烏桓時，劉備在荊州勸劉表偷襲許都，劉表不聽他的計策。至是年冬，聞曹操自柳城回，劉表對劉備說：“不聽賢弟之言，失此良機。”

十月，孫權的母親吳太夫人病危，召見張昭等人，囑托後事之後去世。

第三十八回　司馬徽和徐庶向劉備推薦諸葛亮。

第三十五至三十六回《元直走馬薦諸葛》：襄陽人司馬徽為人清雅，善於鑒別人才。劉備在荊州，向司馬徽詢訪人才。司馬徽說：“伏龍、鳳雛，兩人得一，可安天下。”劉備問是誰，司馬徽說：“就是諸葛亮和龐統。”琅琊人諸葛亮寄居襄陽隆中，每常自比管仲樂毅；龐統是龐德公的侄子，樸實寡言。潁川人徐庶在新野見到劉備，劉備對他很器重。徐庶對劉備說：“諸葛亮乃臥龍，使君何不求之？”劉備說：“敢煩先生為備請來相見。”徐庶說：“此人不可屈致，使君可親往求之。”

劉備三顧茅廬，諸葛亮出隆中。

第三十七至三十八回《劉玄德三顧草廬》：劉備於是前去拜訪，三顧茅廬才見到諸葛亮。劉備屏去左右，說：“漢室傾頹奸臣竊命，備不量力欲伸大義於天下，而智術淺短迄無所就，唯先生開其愚而拯救其厄。”諸葛亮說：“今曹操已擁有百萬之眾，挾天子以令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已曆三世，國險而民附，此可用為援而不可圖之也。荊州北據漢沔，利盡南海，東連吳會，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守：是殆天所以資將軍也。益州險塞，沃野千裏，天府之國……今劉璋暗弱，民殷國富，而不知存恤，智能之士思得明君。將軍既帝室之胄，信義著於四海……若跨有荊、益，保其岩阻，西和諸戎，南撫彝越，外結孫權，內修政理……則大業可成，漢室可興矣。”劉備說：“很好。”從此和諸葛亮的情誼日益加深。關羽、張飛對此不悅，劉備說：“吾得孔明，猶魚得水也。”關羽、張飛才停止抱怨。

是年，劉禪出生。

據《三國誌/蜀書/後主傳》章武三年（223）： “五月，後主襲位於成都，時年十七”。第三十四回：“建安十二年春，甘夫人生劉禪。是夜有白鶴一隻，飛來縣衙屋上，高鳴四十餘聲，望西飛去。臨分娩時，異香滿室。甘夫人嚐夜夢仰吞北鬥，因而懷孕，故乳名阿鬥。”

公元208年　漢獻帝建安十三年

正月，孫權攻滅夏口黃祖。

第三十八至三十九回《戰長江孫氏報仇》：黃祖部將甘寧來降孫權。甘寧獻計進攻黃祖，“黃祖如今年老昏邁務於貨利，侵求吏民人心皆怨，戰具不修軍無法律。明公若往攻之其勢必破。既破祖軍鼓行而西，據楚關而圖巴蜀，霸業可定也。”孫權於是西攻黃祖。黃祖以兩隊艨艟截住沔口，艨艟上各設強弓硬弩，將大索係定艨艟於水麵上。孫權軍隊的先鋒不避矢石，突入艨艟之間，砍斷大索，艨艟遂橫。黃祖的都督陳就為呂蒙所殺。吳軍乘勝追擊包圍夏口，黃祖突圍而逃被追上殺死。黃祖的副手蘇飛被俘，甘寧念昔日知遇之恩，以性命將他保釋。淩統因殺父之仇怨恨甘寧，孫權命甘寧屯兵它所以避之。

六月，曹操任丞相。

第三十九回　朝廷撤除三公之職。初九，曹操任丞相，任命毛玠為東曹掾，崔琰為西曹掾，司馬懿為文學掾。

七月，曹操殺孔融，南征劉表。

第四十回　二十三，曹操出兵南征劉表。二十九，曹操殺太中大夫孔融。孔融依仗自己的才幹和名望，隨便發表議論。禦史大夫郤慮與孔融素有矛盾，羅織其罪狀，說孔融與禰衡一起侮辱曹操。曹操大怒，殺孔融。京兆人脂習伏屍而哭，曹操赦而不究。

八月，劉表病故。

第四十回　劉表有兩子，劉琦和劉琮，後妻蔡氏、蔡氏的弟弟蔡瑁、劉表的外甥張允喜愛少子劉琮，詆毀劉琦。劉琦不安，向諸葛亮請教對策。諸葛亮說：“公子不聞申生在內而危，重耳在外而安乎？”於是劉琦就請求接替黃祖，任江夏太守。劉表病危，劉琦從江夏回襄陽探病，蔡瑁、張允阻止他父子見麵。二十二（據《三國演義》），劉表去世後，蔡瑁、張允擁立劉琮為荊州牧。

九月，劉琮舉荊州降曹。

第四十回《蔡夫人議獻荊州》：曹操大軍南下荊州，蒯越、傅巽勸劉琮投降曹操，劉琮聽從了他們的意見。曹操抵達新野，劉琮派人向曹操獻降書。曹操接受劉琮的降書，繼續進軍。劉琮不敢把投降的事告訴劉備，之後才派屬官宋忠去傳達旨意。有人勸劉備誘擒劉琮，攻占荊州，劉備說：“劉表臨危托孤於我，今若執其子而奪其地，異日死於九泉之下，何麵目複見劉表乎？”

劉備撤離荊襄。

第四十一回《劉玄德攜民渡江》：劉備率領部下撤離。經過襄陽時劉備勒馬大叫劉琮，劉琮懼而不出。襄陽城中百姓士人，多有乘亂逃出城來，跟劉備而去。劉備率眾將在劉表墓前拜哭，辭別。劉備到達當陽時，跟隨劉備的民眾已有十餘萬，每天隻行十餘裏。有人對劉備說：“江陵要地足可據守。今擁民眾數萬日行十餘地，倘曹兵到如何迎敵？”劉備說：“舉大事者必以人為本。今人歸我奈何棄之？”劉備派關羽乘船從水路前進，到江陵會師。劉琮部將王威密告劉琮說：“將軍既降，劉備又走，曹操必懈弛無備。願將軍奮整奇兵，設於險處擊之，曹操可獲也。獲曹操則威震天下。”劉琮沒有采納。

徐庶被迫去曹營。

第三十六回　徐庶的母親被曹軍俘獲，徐庶向劉備辭行，指著自己的心說：“某所以與使君共圖王霸之業者，恃此方寸耳。今以老母之故方寸亂矣，縱使在此無益於事。”於是去見曹操。

劉備敗走夏口。

第四十一回《趙子龍單騎救主》：曹操知江陵乃荊襄重地錢糧極廣，劉備若據此地急難動搖，就留下輜重輕裝快進。到達襄陽後，聽說劉備已經過去，就精選五千鐵騎，星夜前進，一日一夜行軍三百餘裏，在當陽縣的長阪趕上劉備。曹操大軍趕上劉備，劉備與妻子家小失散，和諸葛亮、張飛、趙雲等數十人騎馬逃走。有人言：“趙雲反投曹操去了也！”一會兒，趙雲抱著劉備的兒子劉禪趕到。

第四十二回《張翼德大鬧長阪橋》：張飛率領二十名騎兵斷後，他據守河岸，拆去橋梁，怒目橫矛，立馬於橋上，對曹軍厲聲大喝曰：“我乃燕人張翼德也！誰敢與我決一死戰？”曹軍無人敢於向前。劉備等與關羽的船隊會合，得於渡過沔水，遇到劉琦軍隊接應，一起到達江夏。曹操占領江陵，任命劉琮為青州刺史；把韓嵩從獄中釋放，任命為大鴻臚；召見大將文聘，任命為江夏太守。

十月，魯肅至夏口吊喪。

第四十二回　東吳魯肅聽說劉表去世，曹操進攻荊州，就向孫權請求去江夏吊喪，因說劉備，使撫劉表眾將，同心一意共破曹操。魯肅到夏口，對劉備說：“孫權將軍虎踞六郡，兵精糧足，又極敬賢禮士，江東英雄多歸附之。今為君計，莫若遣心腹往結東吳，以共圖大事。”諸葛亮說：“事急矣，請奉命一行。”

第四十三回《魯子敬力排眾議》：諸葛亮和魯肅來到柴桑，一起拜見孫權。諸葛亮說：“劉備雖新敗，然關羽猶率精兵萬人，劉琦領江夏戰士，亦不下萬人。曹操之眾，遠來疲憊，且北方之人不習水戰；荊州士民附曹操者，迫於勢耳，非本心也。今將軍誠能與劉備協力同心，破曹操必矣。曹操破必北還，則荊吳之勢強，而鼎足之形成矣。成敗之機在於今日。”孫權聽後非常高興，與部屬商議。這時，曹操寫信給孫權，說：“今統雄兵百萬，上將千員，欲與將軍會獵於吳。”長史張昭說：“曹操借天子之名以征四方，拒之不順；且曹操既得荊州，長江天險已與我共之矣，勢不可敵。以愚之見不如納降。”魯肅說：“眾人皆可降曹操，惟將軍不可降曹操。”

周瑜奉命迎戰曹操。

第四十四回《孫權決計破曹操》：孫權召周瑜回來。周瑜說：“曹操此來，多犯兵家之忌：北土未平，馬騰韓遂為其後患，一忌也；北軍不熟水戰，曹操舍鞍馬仗舟楫，與東吳爭衡，二忌也；時值隆冬盛寒，馬無草料，三忌也；驅中國士卒遠涉江湖，不服水土多生疾病，四忌也。曹軍犯此數忌，雖多必敗。將軍擒曹操，正在今日。”當天夜裏，周瑜又去拜見孫權，說：“眾人因見曹操檄文，言水陸大軍百萬，故懷疑懼。今以實較之，彼將中國之兵，不過十五六萬，且已久疲；所得劉表之眾，亦止七八萬耳，尚多懷疑未服。夫以久疲之卒狐疑之眾，其數雖多不足畏也。”孫權拒曹之意乃決，命周瑜、程普為左、右都督，魯肅為讚軍校尉，率兵與劉備合力迎戰曹操。

第四十五回《三江口曹操折兵》：劉備駐軍樊口，派人到周瑜軍中犒勞。周瑜說：“吾亦欲見劉備共議良策，無奈身統大軍不可暫離。若劉備肯枉駕來臨深慰所望。”劉備與關羽乘一小船去見周瑜。周瑜大軍繼續前進，在赤壁與曹操相遇。兩軍在三江口初次交戰，曹軍失利，退駐到長江北岸。周瑜等駐軍在長江南岸，曹操派遣九江人蔣幹去遊說周瑜，周瑜請蔣幹參觀軍營、糧倉，說：“大丈夫處世，遇知己之主，外托君臣之義，內結骨肉之恩，言必行計必從，禍福共之。假使蘇秦、張儀複出，安能動我心哉？”蔣幹回見曹操，說：“周瑜雅量高致，非言辭所能動也。”

第四十六回《獻密計黃蓋受刑》至第四十七回《龐統巧授連環計》：周瑜部將黃蓋施苦肉計，派人給曹操送信，詐稱打算投降。當時曹操的軍隊不慣乘舟，受此顛簸，已發生疾疫，襄陽人龐統獻連環計，讓曹操把戰船鎖在一起，首尾相連。

十一月，赤壁之戰。

第四十八回《宴長江曹操賦詩》：十五（據《三國演義》），曹操自謂有黃蓋作內應，對酒當歌，躊躇滿誌。

第四十九回《三江口周瑜縱火》：二十（據《三國演義》），諸葛亮為周瑜設壇祭風。東南風刮得正急。黃蓋已自準備火船十隻，船內載蘆葦幹柴，灌以魚油，上鋪硫黃焰硝引火之物，各用青布油單遮蓋。船頭上插青龍牙旗，船尾各係快艇。黃蓋將十隻火船排在最前麵，到江心時升起帆篷，其餘戰船在後麵依次前進。曹軍官兵都走出軍營來觀看，指著說黃蓋來投降了。南船距曹寨隻隔二裏水麵，前船一齊發火。火趁風威風助火勢，船如箭發煙焰障天，把曹軍戰船全部燒光，火勢還蔓延到陸地上的曹軍營寨，曹軍人馬燒死和淹死的無數。

第五十回《諸葛亮智算華容》：周瑜等率領輕裝戰士緊隨其後，鼓聲震天，勇猛向前，曹軍大敗。曹操率軍從華容道撤退，道路泥濘不堪，曹操令老弱殘兵搬草運蘆填塞道路，讓騎兵通過，士卒死於溝壑的很多。關羽奉命在此阻擊，因念舊恩，放走了曹操。劉備、周瑜水陸並進，追趕曹操到南郡。這時，曹軍又餓又病，死傷大半。曹操留人駐守荊州，自己回許都。

第五十一回《曹仁大戰東吳兵》：周瑜率領人馬，與曹仁隔江對峙。周瑜部將甘寧請求先去直接奪取夷陵。甘寧率部前往，一舉攻占了夷陵。曹仁派兵包圍夷陵，甘寧危急。呂蒙向周瑜建議，留淩統駐守江陵，自己隨周瑜去解救甘寧。周瑜應允了，在夷陵大破曹軍，繳獲戰馬三百匹。

十二月，劉備攻取荊州南部四郡。

第五十二至五十三回《趙子龍計取桂陽》：劉備向朝廷表奏，推薦公子劉琦為荊州刺史，以杜絕東吳索要荊州的念頭。劉備派軍隊向南攻取荊州南部四郡。零陵太守劉度、桂陽太守趙範、武陵太守金旋、長沙太守韓玄全部投降歸順。

孫權親自率軍包圍合肥，與曹軍交鋒，未決勝負。

第五十三回《孫仲謀大戰張文遠》。

劉璋派張鬆出使許昌。

第六十回《張永年反難楊修》：益州牧劉璋聽說曹操攻克荊州，派別駕張鬆去向曹操致意。張鬆身短不滿五尺，言語有若銅鍾，