定投 QQQ vs 分批加倉(含杠杆 TQQQ)對比

本帖於 2025-05-16 08:03:06 時間, 由普通用戶 BrightLine 編輯

我之前寫過一篇文章,這裏是鏈接:https://blog.wenxuecity.com/myblog/82458/202412/24731.html

現在我可以將這個結果與「每隔固定時間等額定投 QQQ,均勻分布於整個三個月期間」的策略進行比較。為了簡化,我使用的是總計650萬美元的投資金額,這樣可以輕鬆地分成13份。

策略一:我的價格觸發式分批加倉(含杠杆)

在我的博客中的詳細計劃 

1. 當 QQQ 跌到 500 時,加倉 1 份 QQQ。

2. 當 QQQ 跌到 490 時,再加倉 1 份 QQQ。

3. 當 QQQ 跌到 480 時,再加倉 1 份 QQQ。

4. 當 QQQ 跌到 470 時,加倉 2 份 QQQ。

5. 當 QQQ 跌到 460 時,加倉 2 份 QQQ。

6. 當 QQQ 跌到 450 時,加倉 2 份 QQQ。

7. 當 QQQ 跌到 440 時,加倉 2 份 TQQQ。

8. 當 QQQ 跌到 400 時,再加倉 2 份 TQQQ

策略二:等額定投 QQQ 策略

 策略規則:
將 $6.5M 平均分為 8 份,每次買入 $812,500

買入日期與原策略一致(對應相同市場時期)

不考慮價格條件,每次固定金額購入 QQQ

最終對比匯總

 

所有跟帖: 

你終於回來啦! -小鬆鬆- 給 小鬆鬆 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:48:47

+1 -QinHwang- 給 QinHwang 發送悄悄話 QinHwang 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:53:44

+1 歡迎回歸! -雅比斯- 給 雅比斯 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:00:59

加量就是加杠杆 -伯克希爾哈薩維- 給 伯克希爾哈薩維 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:48:54

先讚再看 -任靜鍋-- 給 任靜鍋- 發送悄悄話 任靜鍋- 的博客首頁 (401 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:50:04

太理想化了吧,好像你以前從不做股票,跌了就定投,如果你以前就投了,被套進去的是多少? -5678910- 給 5678910 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:50:53

這也是我與你一樣疑惑的地方。亮線是例外,他一直有或產生大筆現金。 -bobpainting- 給 bobpainting 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:00:09

Welcome back -Artspace87- 給 Artspace87 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:52:32

謝亮線終於回來了,還是看投資帖子吸引人。 -bobpainting- 給 bobpainting 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:52:47

沒有考慮到,預留出的加倉的資金,在之前股市上漲時因為沒有進入市場導致的踏空的損失。 -QuantFields- 給 QuantFields 發送悄悄話 QuantFields 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:53:53

為了便於比較 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:09:07

開心看到亮線回來! -NewLeaf2021- 給 NewLeaf2021 發送悄悄話 NewLeaf2021 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:54:07

+1000 開心看到亮線回來! -newxiaoshuye- 給 newxiaoshuye 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:57:50

在這段時間我一直對定投持懷疑態度。做波段或DT的多少都有投資結果回報。就是沒看到一個回報定投結果。 -QinHwang- 給 QinHwang 發送悄悄話 QinHwang 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:57:28

你看到了呀。“定”投都能在大盤still -4% from ATH 時自己帳戶創新高:) -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 07:59:19

那肯定不是定投。 -QinHwang- 給 QinHwang 發送悄悄話 QinHwang 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:02:18

對,定投到昨天不會創新高。 -bobpainting- 給 bobpainting 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:08:01

這隻是針對那三個月的情況。定投到昨天為止,是不會創下新高的。 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:13:48

是,你的帖子很好。與我2024年統計我不定期定投與理想化均衡定投,你3月與我統計的1年結果一樣。 -bobpainting- 給 bobpainting 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:19:02

是weighted 定投。在底部加了三倍體。要保證有預留資金。我快成賣光牛了,除了Brk, Msft, 穀歌,HACK -雲熙呢喃- 給 雲熙呢喃 發送悄悄話 (129 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:11:12

你要“保正”預留資金,就必須在高點出貨,或者長年做巴金鵝。同樣是timing market -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:12:53

巴菲鵝可能準備下次到440出一點,主要現在它占倉位太重。 -雲熙呢喃- 給 雲熙呢喃 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:19:59

你看你看,這不是又說到了逢高賣,猛牛的策略,才能低點大筆買入。 -bobpainting- 給 bobpainting 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:25:38

對啊,不然捂著股票坐roller coaster,最好的時候能回來,不幸的時候就滑滑梯啦 -雲熙呢喃- 給 雲熙呢喃 發送悄悄話 (135 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:32:00

就算是Miss最高點,5月9號到現在平均15%的回報率,也心滿意足了。和buy and hold相比,波段就是上稅討厭。 -雲熙呢喃- 給 雲熙呢喃 發送悄悄話 (30 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:26:05

所以說,不要隻會裝高大尚。都是在timing the market. 搞些虛的,結果剛才那位TQQQ不是照樣買“低了嗎? -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:11:16

這次隻有把握住市場時機,才能獲得不錯的回報。僅靠定投到昨天為止,是不會創下新高的。 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:14:56

是的。不擔要把握機會,還得有資金準備。不然那位買個100股TQQQ在最低點有P用:) -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:20:22

嚴格說,這有點反向的 "門戶之見" -任靜鍋-- 給 任靜鍋- 發送悄悄話 任靜鍋- 的博客首頁 (230 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:18:31

我重聲一遍,我不反對定投,所有真正定投的我非常佩服。這裏沒有門戶的問題。但我看低那些言行不一的偽君子 -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:23:24

我很佩服一直定投的,但要想獲得超額收益,還是要知道市場在那個階段,趨勢等等 -Friday99- 給 Friday99 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:41:15

坐波段,趨勢確定了,還是要上龍頭股,三倍體,我的SPY從559拿到590,也不過是6.x%的回報率。隨便劃拉的SOXL -雲熙呢喃- 給 雲熙呢喃 發送悄悄話 (49 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:39:28

我相信你的策略,你今年做的也很牛!就是一般人操作起來判斷難度真的很大。 -bobpainting- 給 bobpainting 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:47:09

謝謝,我是新手小白,跟著三心老師獲益匪淺。 -雲熙呢喃- 給 雲熙呢喃 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:01:16

Welcome back, 亮線 -三心三意- 給 三心三意 發送悄悄話 三心三意 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:00:13

開心亮線回歸,也祈盼猛牛司令早日回來! -Jishun- 給 Jishun 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:02:01

歡迎回來,5.28 nvda有大會 -cnrhm2017- 給 cnrhm2017 發送悄悄話 cnrhm2017 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:16:02

歡迎亮線回來,太高興了! -Friday99- 給 Friday99 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:22:05

先讚再看,看來還是分批買跌更好,謝謝用數據說話,並且分享給大家。 -Friday99- 給 Friday99 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:25:38

歡迎回來 -雲起千百度- 給 雲起千百度 發送悄悄話 雲起千百度 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:23:16

你不好好上班,小心老板炒你魷魚。 你看看俺 -麻你- 給 麻你 發送悄悄話 麻你 的博客首頁 (82 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:27:01

我現在正在努力工作…… -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:33:00

歡迎亮線回歸! -study169- 給 study169 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:30:49

開心亮線回來了 -Lazymm- 給 Lazymm 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:32:47

亮線回來是投壇一大幸事,投資策略各有千秋,但都是為了賺錢,百家齊鳴,才能繁榮昌盛。 -Friday99- 給 Friday99 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:33:35

下次誰懟亮線,我就罵ta, 哈哈哈 -gladys- 給 gladys 發送悄悄話 gladys 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:50:11

+1. 希望猛牛也回歸 -LoveBBJr- 給 LoveBBJr 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:53:27

+100 -Friday99- 給 Friday99 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:07:32

Thanks... no need to. -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:53:40

歡迎亮線回歸! -flyingdust11- 給 flyingdust11 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 08:58:13

謝謝分享,歡迎亮線回歸! -eriecaserun- 給 eriecaserun 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:02:11

這個好, 我拉老公來看了。你有沒有做過最壞情況的應對?比如QQQ掉30%,你的tqqq歸零? -螺絲螺帽- 給 螺絲螺帽 發送悄悄話 螺絲螺帽 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:03:47

如果 TQQQ 歸零,QQQ 的表現也不會好到哪裏去,畢竟我大部分資產配置在 QQQ。而 TQQQ 這邊隻有 4 單位, -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (258 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:09:40

真牛! -螺絲螺帽- 給 螺絲螺帽 發送悄悄話 螺絲螺帽 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:13:49

科技完了,美國也完了。說真的,全球和人類都完了。我相信人類的創造力和生產力一直向上的。 -gladys- 給 gladys 發送悄悄話 gladys 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:14:14

今天你就是夜空最亮的星,亮成一條線的靚仔。 -一律開大- 給 一律開大 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:06:12

可能是亮得太突兀了,被雷劈打臉那種。哈哈 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:13:23

Hello, 亮線同學! 特斯拉348啦。。 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:10:26

這是我在低點抄底買入的少數幾隻股票之一,挪用的還是我當時不多的現金 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:15:57

嗯嗯。灰常厲害。逆襲。。哈哈 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:17:50

Another article some other day... Tons of lesson...400 ->220 -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:23:57

嗯嗯。 跟您的亞馬遜操作一樣的經典。400-> 220 & 220->400 -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:26:24

Can it be 500 by the year end? or 600? Try my luck. YMYD -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:31:01

應該會。Kung Hei Fat Choy -bogbog- 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:32:52

這個分析好清楚啊!學習了 -平安喜樂健康- 給 平安喜樂健康 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:12:00

讚! -HappyWed- 給 HappyWed 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:45:31

最大回撤分析 -va168- 給 va168 發送悄悄話 va168 的博客首頁 (5164 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:48:03

ROI is OK for taking the risk -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:49:43

定投難道不是要看長期的表現?起碼是以年為單位的時間線吧? -Wei_PDX- 給 Wei_PDX 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:54:09

This is just an example. Can't answer all questions. -BrightLine- 給 BrightLine 發送悄悄話 BrightLine 的博客首頁 (167 bytes) () 05/16/2025 postreply 09:59:34

才看到你發了大貼。先讚後看 -雨女- 給 雨女 發送悄悄話 雨女 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 10:32:53

You are Filthy Rich ! Welcome back~~ -今年蘋果樹- 給 今年蘋果樹 發送悄悄話 今年蘋果樹 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 10:37:21

歡迎亮線回來!! -Zaplet- 給 Zaplet 發送悄悄話 Zaplet 的博客首頁 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 10:44:14

亮線,歡迎回來! 猛牛司令也回來吧! -銀杏銀杏2- 給 銀杏銀杏2 發送悄悄話 (0 bytes) () 05/16/2025 postreply 11:46:34

我記得你的BA也是不錯的 -玻璃坊- 給 玻璃坊 發送悄悄話 玻璃坊 的博客首頁 (48 bytes) () 05/16/2025 postreply 13:46:19

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