Tax harvesting (avoiding wash sale)

來源: slow_quick 於 2024-08-07 12:07:58 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (891 bytes)
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檸檬請指導

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1028&context=law_lawreview

主要是關於 Substantially Identical Stock or Securities 的定義。

我們公司的稅法律師認為目前ETF間轉換Brokerage 不報 IRS 也不管，盡管做

謹慎些可以在 S&P 500 與 R1000 之間換

【我估計IRS認為即使把SPY vs VOO看成substantially identical也管不了巨富們做tax harvesting，因為巨富們的family wealth可以在500個股票與SPY or VOO之間harvest，管不了】

所有跟帖： 

• IRS did not challenge it yet. Need a tax ruling to clear it. -crz1- ♂ 給 crz1 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:21:55

• 券商不都是給你算好了嗎？還需要自己算？Fidelity裏麵有標注是不是wash sale啊 -伯克希爾哈薩維- ♂ 給 伯克希爾哈薩維 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:28:25

• 券商係統沒那麽高級，一定要完全一樣的才會給你算，不同券商不通氣 -slow_quick- ♂ 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:35:39

• 把每個賬戶固定買哪些標的就行，比如Fidelity定投和波段，IBKR做期貨，TD Ameritrade做options -伯克希爾哈薩維- ♂ 給 伯克希爾哈薩維 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:44:32

• TD Ameritrade不是早就賣給Schwab了嗎？ -slow_quick- ♂ 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 12:57:05

• 都一個樣，就thinkorswim -伯克希爾哈薩維- ♂ 給 伯克希爾哈薩維 發送悄悄話 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:03:01

• 應該不會管吧。 -檸檬椰子汁- ♂ 給 檸檬椰子汁 發送悄悄話 檸檬椰子汁 的博客首頁 (671 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:07:50

• 文章裏麵提了一個官司，我是一點也不懂。。。 -slow_quick- ♂ 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (63 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:12:14

• QQQ and ONEQ 肯定不同，指數不一樣Nasdaq 100 vs Nasdaq Composite -slow_quick- ♂ 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 14:55:40

• 這是有些模糊？以前說的是股票，很容易區分。現在VOO和SPY，就不是那麽黑白分明了？昨天有個網友把好像這兩個回報列出來。 -hhtt- ♂ 給 hhtt 發送悄悄話 hhtt 的博客首頁 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:18:04

• 兩個基金的日盈利有差別！如果你說這兩個基金是很相近的產品，怎麽日回報會有差別？ -hhtt- ♂ 給 hhtt 發送悄悄話 hhtt 的博客首頁 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 13:19:34

• 加了一小段 -slow_quick- ♂ 給 slow_quick 發送悄悄話 slow_quick 的博客首頁 (0 bytes) () 08/07/2024 postreply 16:55:11

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