accounts consolidation

請教一下，如何做好investment accounts consolidation?

謝謝幫助！

老樹

所有跟帖： 

• 隨著年齡增大，需要考慮做這步。 以便管理。 -一個沒有驚豔的老樹- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:04:00

• 這有什麽難的？選個你喜歡和用慣的券商和銀行，一個券商和一個銀行不就可以了？ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:37:24

• 一個主義、一個政黨、一個領袖 -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:06:07

• 糊塗兄舉重若輕！確實沒必要用多個券商，隨便一個都管理幾千億上萬億資產，咱們這點錢有什麽好擔心的 -stop-loss- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 10:15:00

• 60 以後，斷 舍 離。 -新手一位- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:09:37

• 請詳細點說明跟什麽斷舍離？ -yang4li- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:17:46

• 投資的戶頭分散，又拿不定主意如何歸到一處，怎樣決斷？ -一個沒有驚豔的老樹- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:28:00

• 除了我上麵說得，你喜歡（客服好）和用慣（知道怎麽操作）的，還有個重要的挑選指標，大到以至不能倒閉！ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:40:27

• 不太明白你的問題，你是要問portfolio consolidate嗎？ -綠野仙蹤24- ♂ (171 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:40:01

• 我在幾年前這樣做 -上海大男人- ♂ (1025 bytes) () 07/02/2024 postreply 08:45:10

• 有錢人的世界，不可思議 -蓬萊閣21- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:26:14

• 對事不對人，我非常尊重您，但還是借這個機會講幾句。。 -上海大男人- ♂ (218 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:39:16

• 我也不喜歡。我覺得真實的分享就很好， 沒有必要區分到單個ID -螺絲螺帽- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:40:41

• 七十年代，文革慢慢消停了，資本家開始還凍結的錢了，我記得父親說過，到了一定的程度，就沒有區別了？雞毛菜一分三斤！ -hhtt- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:47:33

• 車隻能開一部，床隻能睡半邊，都一樣了。 -上海大男人- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 10:08:35

• 好主意 -麻你- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:10:32

• 普通賬戶可以轉非現金證券 -slow_quick- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:19:50

• 小賬戶， 早點清空。我家現在就在清空HSA， 按投資來說， 是不對的， 但是， 賬戶小， 清就清了 -螺絲螺帽- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:24:28

• 請教這個怎麽清空哪。不是要專款專用嗎。 -sj1993- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:28:26

• 付medicare 月費， 我的copay， 牙醫， 配眼鏡。。。一點點清空， 正在進行時而已 -螺絲螺帽- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:29:49

• 我買市場上的保險， 不能用HSA付， 不然， 可以清的更快 -螺絲螺帽- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:30:43

• 謝答複。HSA可能是我績效最好的賬戶。因為小，不動　：） -sj1993- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 10:10:01

• HSA bank 要收費轉去fidelity 比較好 -Hightides- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:35:26

• 我現在就2個地方：Fidelity， vanguard。 HSA在fidelity， 是從其他2個地方搬來的， 放在一個 -螺絲螺帽- ♀ (15 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:42:15

• 要收費， 說明你那賬戶太小了。我記得是5000以上就不收費了， 還可以投資 -螺絲螺帽- ♀ (19 bytes) () 07/02/2024 postreply 12:19:10

• No, I have 50k plus -Hightides- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 14:55:32

• 我在的optum是5000， 低於收費， 高於不收費， 還可投資。那你轉 fidelity吧 -螺絲螺帽- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 18:16:09

• 一家銀行想包攬，J P Morgan. 我們總要三思一下。 -一個沒有驚豔的老樹- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:45:00

• 如果是我，投資賬戶不會給大通，我會去富達基金。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:50:46

• 仙蹤，總之投資戶頭分散，想集中一下。以便管理。 -一個沒有驚豔的老樹- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:47:00

• hhtt 思路一樣，隻是決策問題。 -一個沒有驚豔的老樹- ♀ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 09:49:00

• 喜歡那家券商就全轉去那裏就完了，沒明白有什麽複雜的 -randd2000- ♂ (0 bytes) () 07/02/2024 postreply 10:17:23