你import 投行稅表到報稅軟件的時候，就自動填了 1099-R. 這個比較詳細

https://nb.fidelity.com/bin-public/070_NB_PreLogin_Pages/documents/tva_RothInPlanConversionGuide.pdf

所有跟帖： 

• 謝謝你！沒有1099，隻有5498。從fidelity import到turbo，收入沒變化。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 10:14:39

• 401k->rollover IRA-> Roth IRA, 會有1099R呀。如果是夫婦二人，要從各自IRA賬號拿表 -start2020- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 10:42:54

• 1040 4b 上應該是轉的數 -start2020- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 10:54:22

• 再謝！習慣了報稅軟件問題，不會直接用稅表了：）。401直接轉Roth，不知道是不是這個原因沒有1099。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 11:27:50

• 會不會是Roth 401k？ -start2020- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 11:34:07

• 要是就好了，公司statement說是taxable。第一次轉這個，以為很常見，報稅軟件會cover呢。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 11:50:03