請問弄過Roth conversion的網友，請教怎麽報稅？

rollover了一個老的401k到Roth IRA，收到5498表，沒有1099，請問在哪裏填這項？taxact 和TurboTax 都沒有問5498啊，謝謝

所有跟帖： 

• 你import 投行稅表到報稅軟件的時候，就自動填了 1099-R. 這個比較詳細 -start2020- ♀ (109 bytes) () 04/04/2024 postreply 10:05:01

• 謝謝你！沒有1099，隻有5498。從fidelity import到turbo，收入沒變化。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 10:14:39

• 401k->rollover IRA-> Roth IRA, 會有1099R呀。如果是夫婦二人，要從各自IRA賬號拿表 -start2020- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 10:42:54

• 1040 4b 上應該是轉的數 -start2020- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 10:54:22

• 再謝！習慣了報稅軟件問題，不會直接用稅表了：）。401直接轉Roth，不知道是不是這個原因沒有1099。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 11:27:50

• 會不會是Roth 401k？ -start2020- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 11:34:07

• 要是就好了，公司statement說是taxable。第一次轉這個，以為很常見，報稅軟件會cover呢。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 11:50:03

• Roth Conversion後就要算收入稅。 -parentb- ♂ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 11:06:47

• 謝謝，知道要交稅，就是不知道怎麽交，填在哪裏。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 11:30:35

• 從401k rollover到IRA，稅前(traditional)和稅後(Roth)的錢是分開的賬戶，不用交稅。 -靜雨- ♀ (68 bytes) () 04/04/2024 postreply 18:57:02

• 稅前401直接轉到Roth IRA了，fidelity給轉的，看來不是常規操作。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 19:34:55

• 估計fidelity搞混了。rollover和conversion是兩個不同的步驟。你好好問問，避免以後有麻煩。 -靜雨- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 19:55:24

• 謝了，明天問問fidelity。 -MJ56- ♀ (0 bytes) () 04/04/2024 postreply 20:17:39