one question

mutual funds 的beneficiary 如果是trust 的話，那麽，如果mutual fund 的owner，也是revocable trust的grantor 在pass away 的時候，mutual funds 需要probate 嗎？

 

 

所有跟帖： 

• No, it goes directly into the trust. -檸檬椰子汁- ♂ (0 bytes) () 07/21/2023 postreply 16:07:57

• 既然不放trust -凊荷- ♀ (232 bytes) () 07/21/2023 postreply 16:11:24

• 兩回事 -檸檬椰子汁- ♂ (455 bytes) () 07/21/2023 postreply 16:43:07

• 說差了。 -凊荷- ♀ (251 bytes) () 07/21/2023 postreply 17:02:59

• 律師的方法是現在就轉給trust -檸檬椰子汁- ♂ (388 bytes) () 07/21/2023 postreply 17:12:40

• 明白了。謝謝 -凊荷- ♀ (0 bytes) () 07/21/2023 postreply 20:13:12

• POA可以解決嗎？ -冰城李奶奶- ♀ (281 bytes) () 07/22/2023 postreply 06:40:01

• 有什麽困難需要去問律師如何辦。 -檸檬椰子汁- ♂ (726 bytes) () 07/22/2023 postreply 09:29:34

• 這種情況下需要請FA和attorney 商量後給出方案。FA和Attorney各自有不同的考慮，尤其FA會不會有 -少小離家大難歸- ♂ (216 bytes) () 07/23/2023 postreply 05:19:56

• All financial accounts transfer on death without probation. -少小離家大難歸- ♂ (0 bytes) () 07/23/2023 postreply 05:06:50