兩回事

你現在賬戶開在你的名下，僅僅是某個mutual fund的beneficiary 是你的信托。那麽你明天買了新的Mutual fund B，把這個mutual fund賣了呢？新的Mutual Fund B你還要重新記著要設beneficiary，否則不走信托。

你的律師建議的，應該是把你的整個賬戶都設成是信托擁有，這樣你在這個賬戶裏麵不管怎麽買賣證券，都不用擔心beneficiary。

 

所有跟帖： 

• 說差了。 -凊荷- ♀ (251 bytes) () 07/21/2023 postreply 17:02:59

• 律師的方法是現在就轉給trust -檸檬椰子汁- ♂ (388 bytes) () 07/21/2023 postreply 17:12:40

• 明白了。謝謝 -凊荷- ♀ (0 bytes) () 07/21/2023 postreply 20:13:12

• POA可以解決嗎？ -冰城李奶奶- ♀ (281 bytes) () 07/22/2023 postreply 06:40:01

• 有什麽困難需要去問律師如何辦。 -檸檬椰子汁- ♂ (726 bytes) () 07/22/2023 postreply 09:29:34

• 這種情況下需要請FA和attorney 商量後給出方案。FA和Attorney各自有不同的考慮，尤其FA會不會有 -少小離家大難歸- ♂ (216 bytes) () 07/23/2023 postreply 05:19:56