低端的NAND沒有太多壁壘。高端的HBM，現在很難做啊。目前全世界就是三家，好多年了都沒有別人能進入，

過去手機和電腦使用，沒有那麽苛刻。現在數據中心大量使用，必須能趕上GPU 的運行速度，一大堆苛刻技術要求。十幾層堆積起來還是100多微米的厚度，每層之間的數據傳遞和發熱要求很嚴格的。有和GPU同等重要的發展趨勢。

所有跟帖： 

• 杭州有一家台灣人搞得，據說有專利，現在又在上海張江搞了研發基地，就在女大隔壁，孫正義也投錢了。 -肖波飛- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:12:26

• 咋說了，存儲是砸錢能搞得好的事情。不同於芯片，砸錢也搞不出來，差了幾代 -英勇不屈張排長- ♂ (173 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:19:55

• 存儲也是芯片啊。高端的一樣極其困難。高帶寬動態存儲（DRAM)芯片，從來都很難做。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:21:27

• dram nand中國很強的，國際一線。HBM3是2022才出現，沒有給追趕時間 -英勇不屈張排長- ♂ (158 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:26:39

• NAND 技術含量本來就最低。幾大巨頭基本上在放棄它。人工便宜的地方，中國會慢慢最好。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:29:56

• NAND 是做固態硬盤的，不屬於動態存儲。DRAM是動態存儲。目前數據中心都有很大需求。但是論門檻的話，還是DRAM。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:32:25

• 美光主打就是dram nand，HBM還規模很小，《5%？ -英勇不屈張排長- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:34:38

• 不對。去年的時候，三星都做不好，就是海力士和美光。今年最新的技術要求，韓國方麵說三星趕上來了，美光沒有，但美光最近已量產 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:37:45

• 聽今天晚上美光報盈利的時候update吧。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:38:24

• 目前是海力士領先，三星和美光並駕齊驅。等擴張完了，就是進入拚價格階段。產品沒有差異性，屬於標品。 -英勇不屈張排長- ♂ (158 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:43:12

• 我想，競爭總是存在的。GPU目前英偉達，按摩店，穀歌都做。代工目前台積電三星都做，英特爾也在朝裏麵擠。很少有獨門生意。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:46:34

• 可能算力的回報已經到一個瓶頸了，不是專家，現在自己感覺存儲是個瓶頸，還要人也是一個瓶頸，所以看好龍蝦，和龍蝦社交網 -mobius- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:23:18

• 龍蝦也沒有技術門檻，隻是起了個好頭。現在大家一窩蜂在開發AGAENT。我剛下載，準備試一試看龍蝦好用不好用。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:27:11

• 其實現在AI編程，才是最火熱的賽道。最後的贏家大概不會是一個，會有好幾個，各自占一個子領域。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:28:19

• 芯片製造的難度總是比低估：製造設備在西方國家沒有限製，還是台積電一家可以做好，英特爾花了多少錢，還是做不好，存儲一樣， -桃花源裏人家- ♂ (564 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:20:31

• INTC點錯了芯片的技能樹 -英勇不屈張排長- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:22:18

• 過去做電腦，一個是CPU，一個是GPU，再就是DRAM芯片了。其它都好辦。 -桃花源裏人家- ♂ (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:22:25