談談人工智能ETF股票-----CHAT

來源: 桃花源裏人家 於 2026-03-18 08:34:22 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (106538 bytes)

今天這麽個半死不活，跌的多漲的少的日子，我發現它竟然漲了很多。其實最近也一直在最高點徘徊。

裏麵除了美國的AI股票為主外，還有兩個韓國的半導體，尤其是存儲巨頭海力士。最近據說大量中國股民跨海去投資韓國半導體股票，海力士和三星也很受益。還有一家香港的股票，估計是大陸的AI上市公司股票。

先看看主要成分：

Holdings: CHAT

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Top 10 Holdings (45.52% of Total Assets)

SymbolCompany% Assets
Alphabet Inc.6.92%
NVIDIA Corporation6.43%
SK hynix Inc.4.55%
Samsung Electronics Co., Ltd.4.50%
Microsoft Corporation4.38%
Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited4.18%
0100.HK4.07%
Amazon.com, Inc.4.01%
MU
Micron Technology, Inc.3.33%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.3.16%

再看看YTD 和一年的回報曲線：

所有跟帖： 

• 從年初就重倉了它，盡管前陣子因為韓國股災跌了一下，總體表現不錯。 -Iknowno- ♂ 給 Iknowno 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 09:03:22

• Aren’t those very crowded trades? -越王劍- ♂ 給 越王劍 發送悄悄話 越王劍 的博客首頁 (55 bytes) () 03/18/2026 postreply 09:05:11

• CHAT裏麵是有MU和海力士。其實一個關鍵問題：存儲還是原來那種強周期的大宗商品嗎？我認為不是了。但是市場對這兩大巨頭， -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (275 bytes) () 03/18/2026 postreply 09:07:28

• 我個人認為MU和韓國的海力士，就是下來的兩個萬億美元市值公司。海力士的老板說，準備在美國發行ADR。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 09:15:01

• 我怎麽覺得隻有一個行業翹楚才配萬億美元市值呢 -RomaVacation- ♂ 給 RomaVacation 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 09:54:38

• 謝謝分享 -越王劍- ♂ 給 越王劍 發送悄悄話 越王劍 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:00:03

• 沒有強技術壁壘。隻是投產周期長，現在更像是時間差，卡著供需漲一波 -英勇不屈張排長- ♂ 給 英勇不屈張排長 發送悄悄話 (80 bytes) () 03/18/2026 postreply 09:35:55

• 沒有強技術壁壘 我保留意見啊 -RomaVacation- ♂ 給 RomaVacation 發送悄悄話 (628 bytes) () 03/18/2026 postreply 09:49:16

• 沒有大批工程師幾年的努力，就沒有下一代產品。這個和台積電的製程技術一樣，開始被美國人看不起，慢慢的就是它為老大壟斷。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:08:53

• 低端的NAND沒有太多壁壘。高端的HBM，現在很難做啊。目前全世界就是三家，好多年了都沒有別人能進入， -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (307 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:05:38

• 杭州有一家台灣人搞得，據說有專利，現在又在上海張江搞了研發基地，就在女大隔壁，孫正義也投錢了。 -肖波飛- ♂ 給 肖波飛 發送悄悄話 肖波飛 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:12:26

• 咋說了，存儲是砸錢能搞得好的事情。不同於芯片，砸錢也搞不出來，差了幾代 -英勇不屈張排長- ♂ 給 英勇不屈張排長 發送悄悄話 (173 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:19:55

• 存儲也是芯片啊。高端的一樣極其困難。高帶寬動態存儲（DRAM)芯片，從來都很難做。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:21:27

• dram nand中國很強的，國際一線。HBM3是2022才出現，沒有給追趕時間 -英勇不屈張排長- ♂ 給 英勇不屈張排長 發送悄悄話 (158 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:26:39

• NAND 技術含量本來就最低。幾大巨頭基本上在放棄它。人工便宜的地方，中國會慢慢最好。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:29:56

• NAND 是做固態硬盤的，不屬於動態存儲。DRAM是動態存儲。目前數據中心都有很大需求。但是論門檻的話，還是DRAM。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:32:25

• 美光主打就是dram nand，HBM還規模很小，《5%？ -英勇不屈張排長- ♂ 給 英勇不屈張排長 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:34:38

• 不對。去年的時候，三星都做不好，就是海力士和美光。今年最新的技術要求，韓國方麵說三星趕上來了，美光沒有，但美光最近已量產 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:37:45

• 聽今天晚上美光報盈利的時候update吧。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:38:24

• 目前是海力士領先，三星和美光並駕齊驅。等擴張完了，就是進入拚價格階段。產品沒有差異性，屬於標品。 -英勇不屈張排長- ♂ 給 英勇不屈張排長 發送悄悄話 (158 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:43:12

• 我想，競爭總是存在的。GPU目前英偉達，按摩店，穀歌都做。代工目前台積電三星都做，英特爾也在朝裏麵擠。很少有獨門生意。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:46:34

• 可能算力的回報已經到一個瓶頸了，不是專家，現在自己感覺存儲是個瓶頸，還要人也是一個瓶頸，所以看好龍蝦，和龍蝦社交網 -mobius- ♂ 給 mobius 發送悄悄話 mobius 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:23:18

• 龍蝦也沒有技術門檻，隻是起了個好頭。現在大家一窩蜂在開發AGAENT。我剛下載，準備試一試看龍蝦好用不好用。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:27:11

• 其實現在AI編程，才是最火熱的賽道。最後的贏家大概不會是一個，會有好幾個，各自占一個子領域。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:28:19

• 芯片製造的難度總是比低估：製造設備在西方國家沒有限製，還是台積電一家可以做好，英特爾花了多少錢，還是做不好，存儲一樣， -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (564 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:20:31

• INTC點錯了芯片的技能樹 -英勇不屈張排長- ♂ 給 英勇不屈張排長 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:22:18

• 過去做電腦，一個是CPU，一個是GPU，再就是DRAM芯片了。其它都好辦。 -桃花源裏人家- ♂ 給 桃花源裏人家 發送悄悄話 桃花源裏人家 的博客首頁 (0 bytes) () 03/18/2026 postreply 10:22:25

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