那天在我分析的moats 文章留言裏，我是這麽報告少帥的—-

來源: 曉炎 於 2025-11-08 20:02:19 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (404 bytes)

75%其實隻是在wide moat的下限，所以做了研究後，我還真不能確定我會長持10年，得特別關注它和CRWV之間的互動和它在AI infra pivot sector 的evolution....

所有跟帖： 

• 謝謝詳盡分析，我得琢磨琢磨您的思路，再給出我的想法；） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 20:03:41

• 我想最重要的是 margin 有限，capital intensive. 和7大比起來差不少。 -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 20:08:02

• The 6-7B hardware capex sounds “fishy” lol, so it -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (321 bytes) () 11/08/2025 postreply 20:18:05

• One number given in transcript for MSFT contract -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (60 bytes) () 11/08/2025 postreply 20:55:16

• IREN 和MSFT 交易的最大收益者反而是 DELL。 -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (115 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:06:38

• 上周橡樹分享信息的時候那個deal還沒岀來， 他TA好，可能從量上看到了異常， -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (75 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:12:03

• 很可能。我不擅長 TA，相信壇子裏比我TA好的同學很多。 -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:26:57

• 這點我同意你的，如果最終IREN確實買了DELL -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (211 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:24:20

• 應該是 DELL -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (656 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:33:02

• 是Dell -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:33:30

• So they did ink the deal with DELL :) -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (60 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:36:01

• 我先回答少帥的第二個問題，見內—— -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (1410 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:12:47

• market cap 是你對我錯了。不過 -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (619 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:23:26

• True, 92mil is per quarter, has to be 4 times, my bad... -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (305 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:28:07

• 再來回答少帥的第一個問題，見內—— -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (762 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:19:34

• 握手。要不幫忙看看 DELL？ ：） -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:28:37

• 昨天， 橡樹有岀來寫了一段IREN ， Dell, 不過後來他刪了， 看看他之後會不會再發 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:32:46

• 我能記的他說了什麽，但是他可能有刪的理由，等他出來起哄他再發一次。哈哈，開個玩笑 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:50:38

• 橡樹還會做刪帖這種事？不大象我印象中的象博士：） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:54:38

• 哈哈， 把他激出來說， 他應該是做這行的，聽過去像 -bogbog- ♀ 給 bogbog 發送悄悄話 bogbog 的博客首頁 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:56:12

• LOL I got your margin of safety at 11, yes, you've to -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (194 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:33:11

• 曉美眉能給個及格不容易啊 ：） -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:36:26

• 我得認真對待少帥的作業，否則您這麽聰明的人， -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (201 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:40:51

• 哪裏哪裏，曉美眉文采飛揚，我遠遠不及。 -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (27 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:51:08

• 因為我有“詩和遠方”？：） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (318 bytes) () 11/08/2025 postreply 21:53:39

• 非常期待。 ：） -薄利多收- ♂ 給 薄利多收 發送悄悄話 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 22:06:07

• 晚安：） -曉炎- ♀ 給 曉炎 發送悄悄話 曉炎 的博客首頁 (0 bytes) () 11/08/2025 postreply 22:09:19

請您先登陸，再發跟帖！