目前，越南的科技工業水平層次還很低，倘若，未來有一天，越南也造出個中國江浙滬式的產業集群，那真是不容小覷。

冰川思想庫特約撰稿丨柳展雄

最近兩三年，產業鏈遷移東南亞的討論，熱熱鬧鬧。

大家都在問，長三角的製造業衰退後，能不能遷到我國中西部？轉移到東南亞，越南會不會成為新的“世界工廠”？

看好東南亞的觀察者認為，那邊地價、人工各種成本低，營商大環境好，企業家對政府有信心；另一波人則說，東南亞基建拉胯，物流慢吞吞，中高端技術人才匱乏，工人效率低，毛病一大堆。

前些天，有個中國老板自述，在越南淘金，結果本地工人慢悠悠，還上了微博熱搜。



圖/網絡

關於，產業鏈遷移東南亞，我的看法：不是東南亞需要工業體係，而是工業體係需要東南亞。

01

先來解釋下前半句。

東南亞老百姓完全可以吃第三產業的飯碗，日子小富即安，對工業化的需求並不急迫。

最典型的是泰國，這個國家工業能力較弱，以旅遊觀光業為支柱產業。泰國遍地都是旅行社，每年有至少3000家旅遊社企業獲得認證，5年內，旅遊業總收入達到9萬億泰銖。旅遊業的蓬勃又帶動了酒店業、免稅店等服務業，整個經濟體係的就業引擎靠旅遊來驅動。

旅遊觀光業上下遊，養活了成千上萬的從業者，在高峰期，以旅遊為核心的第三產業收入占該國國內生產總值的五分之一以上，今年1月3日，泰國政府發布了新的五年國家旅遊發展計劃，該計劃著眼於疫後旅遊業的振興和發展，再接再厲，更創輝煌。



▲泰國曼穀（圖/圖蟲創意）

一些工業化愛好者，說旅遊業雕蟲小技，興辦製造業才是正道。

我也承認，工業化的好處很多，但問題是，流水線打工那種模式，太苦逼。

上世紀的中國人，尤其是農民太窮了，吃不飽飯，否則誰肯去富士康那種工廠。那時的中國，人均收入太低了，製造業一丁點利潤就能讓農民工滿足，中國成為世界工廠，離不開這個時代背景。

日子稍微好一點，底層老百姓就不會往工廠裏進。今天新一代90後00後農民工，很少有人願意長時間呆在廠裏，今天深圳的製造業，人員流動性很大。最誇張的情況，月初一家電子廠進來一批普工，月末可能已經換了三撥人。

工業對東南亞，並不是必需品，他們專心做第三產業，雖然達不到富國水平，但溫飽是綽綽有餘。搞搞旅遊業，做做餐飲，對歐美外國人跳跳風情舞，表演下東方風情，就能賺到錢，這不比打螺絲要輕鬆。

在網上一說，工業化好不好？肯定一堆人說，好，列出一堆理由，但是如果問，你自己願不願意去工廠打工，網上的工業化愛好者就沉默了。

02

現在東南亞，大力搞工業化，主要的推力不是本國政府，而是歐美企業。

正如上文所說，東南亞國家自己躺著吃第三產業的飯，就夠活了，沒必要建廠建製造業，著急的是歐美人。

以蘋果為例，2010年以來，蘋果的代工生產集中在中國大陸，對中國供應鏈的依賴非常高。本來是中國和外資雙贏的事情，然而近些年，民間不乏一些狹隘民族主義和民粹主義之聲，此起彼伏。

從經營策略再到國際大格局，蘋果總部必然要作出調整，把生產鏈逐漸搬到全球其他地方。

歐美企業布局東南亞，狡兔三窟。韓國人布局更早，原本三星、現代、SK、樂天、大宇等韓企在華發展勢頭很好，後來中韓關係僵化，樸槿惠政府對外合作的方向轉向東南亞。

韓國產業的龍頭老大三星，在越南北部的北寧省的稻田地裏，建了個手機組裝廠。越韓深度合作，2018年在河內機場，鋪天蓋地全是韓國明星麵孔的韓國廣告，越南有的社區變成韓國城，裏麵住了一批韓國援建的工程師和技術工人，商店，餐廳門口都不打越南文招牌，而是打韓語招牌。



▲越南太原市的三星工廠（圖/視頻截圖）

單純從經濟效益上來講，韓國援越建設，前期投入過大，並不劃算。

這裏涉及到一個經濟學效應——產業聚集效應。產業鏈轉移，不是搬走一家兩家廠，而是一整套體係，比如汽車業涉及到電池、電機、電控、汽車芯片、變速器多個零部件，假設通用寶馬這樣的歐美汽車巨頭，總部決定在東南亞開個新廠，不是簡單蓋一個汽車廠就行，還要供應鏈配合。

為啥特斯拉選擇在上海建工廠，因為零部件很多能從江浙滬就近采購。長三角有非常發達的產業集群，上下遊的企業緊湊在一起，最大化節省成本。

製造業有個工藝，齒輪加工，各種機床加工環節最複雜精密的工藝之一。

中國的軸承之鄉在紹興新昌縣，浙江陀曼等機床廠，跟軸承車床合作久了，本事見長，於是把經驗拓展到齒輪加工的滾齒機床上。常年以來，國內的滾齒機市場由日本三菱重工霸占，而浙江本地廠商，硬是殺出一片天地，成功打造出品牌。

接下來附近溫嶺的民營企業，跟工具磨床有合作形成了產業集群，像滾雪球一樣，規模體係越滾越大。中國的浙江溫嶺、台州以北地區，是產業聚集效應的教科書典範。

而東南亞就缺乏這樣的產業集群，韓國三星剛開始從中國搬到越南的時候，有91種零部件向越南本土廠商采購，結果產品質量無一合格，越南的工業家底實在太差了。

後來，三星派大批專家出國，來當地指導，手把手教東南亞怎麽工業化，幫忙把上下遊產業鏈補齊了。最終，有35家越南本土企業合格，成為三星的一級供應商，190家越南企業參與了三星的供應鏈。預計到2035年，越南北寧省的三星開發區，成為世界最大的手機工廠，製造出1.2億台手機。

可以說，越南的經濟體係，從0到1，是韓國一手拉扯大的。

在這個過程中，韓國付出了不少真金白銀，十年歲月裏，三星在越南的投資超過173億美元。為了滿足越南底層老百姓的權益，韓企保證一天八小時工作，按時發放薪水，加班給高額獎金，住房給補貼等等。

為了吸引第三世界的年輕人，進工廠流水線幹活，全球資本主義體係用上了各種優惠，所以我說，不是東南亞需要工業體係，而是工業體係需要東南亞。

03

目前，越南的科技工業水平層次還很低，倘若，未來有一天，越南也造出個中國江浙滬式的產業集群，那真是不容小覷。

早在90年代，日本就存在產業鏈轉移的計劃，有意培養東南亞為製造業重鎮，東京政府一把豪賭，擲出1700億美元。印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓四國拿到投資後，喧囂一時，號稱“亞洲四小虎”，曼穀布滿了豐田、日產和淩誌的日企汽車生產線，準備打造“東方的底特律”。

但是這些國家內部有嚴重的痼疾（高層的裙帶關係，官僚腐敗，族群撕裂，各國的排華民粹主義），到了1997年金融危機，矛盾總爆發。泰國和菲律賓陷入了長達多年喋喋不休的街頭政治，印尼的地方分離運動和伊斯蘭原教旨主義抬頭，各方撕逼，民生經濟晾在一邊。



▲越南胡誌明港（圖/圖蟲創意）

跟四小虎相比，越南優勢拉滿。政局高層穩定，沒有頻繁的內閣倒戈，沒有族群撕裂和地方分離運動，上世紀90年代以來越南拋棄蘇聯的計劃經濟模式，啟動市場化改革，提供良好的營商環境，目前越南共有 15 個沿海經濟區，28 個邊境經濟區。

而且越南還有得天獨厚的地理條件，海岸線非常長，天然適合海洋貿易。2021年，越南進出口貿易額達到6700億美元左右。

當然越南的問題也客觀存在，基建老舊，勞動力素質低，全國近77%的勞動者、4300萬人缺乏專業技術水準。如果越南克服了這些問題，吸取當年亞洲四小虎失敗的教訓，那麽對全球產業鏈轉移來說，是極大的地緣政治變動。