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投資思路建議（作為非凡投資者）
核心主題：AI Power Infrastructure。不止芯片，還包括“電從電網到 GPU”的全鏈路。功率密度提升 → 效率/密度/成本優勢 → 更多 AI 部署 → 正反饋。
配置策略：
重倉/長期：NVDA + VRT + ETN（基礎設施護城河強）。
衛星/高 Beta：NVTS 等功率半導體（關注財報與 NVIDIA 進展）。
分散：加 Delta (2308.TW)、Infineon 等全球供應鏈。
時機：2026-2027 是部署窗口，關注 OCP Summit、GTC 等事件催化。電網/變壓器短缺是宏觀風險，但也創造溢價。
風險：執行延遲（標準 adoption）、供應鏈瓶頸、能源成本/電網容量、估值已高（VRT 等 premium）、宏觀利率。
為什麽值得重注：AI CapEx 規模巨大（萬億級），功率部分占比提升，NVIDIA 標準化加速落地。效率每提升 1-5% 都是海量節省 + 更多算力部署。
總結：這張圖不是技術細節，而是 NVIDIA 生態擴張的宣言。投資重點在“誰幫 NVIDIA 把電高效送到 GPU”。優先選有明確合作、產品對齊 2026-2027 時間線的公司。持續跟蹤 NVIDIA 白皮書與夥伴公告，動態調整。25
這是一個結構性長期機會，值得作為 AI 投資組合的重要支柱。建議結合宏觀（能源、利率）和具體公司執行力做盡調。
我昨天讓AI分析超級電容（Supercapacitor）賽道，也提到了VRT和ETN, 還有一個ADI。
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目前的定製 AI 芯片市場已經形成了清晰的陣營：
博通（AVGO）：手握 穀歌（主份額）、Meta（主份額）、OpenAI、Anthropic 以及 2026 年最新加入的 蘋果（Apple）。
美滿電子（MRVL）：手握 亞馬遜（絕對主力）、微軟、穀歌（新增分流份額） 並且背靠 英偉達 的網絡生態。
這種格局讓 Marvell 成功從一家傳統的光通信和ASIC芯片公司，徹底蛻變為了全球 AI 算力定製化浪潮中的第二大核心受益者。
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RKLB leaps走勢基本符合我的預期：元月12日28買進27Jan 100call3月30日跌到12昨天收盤接近60
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我兩隻股票（MU/LITE）就暴打所有半導體ETF：），加上SNDK短炒，6個月要2.5米的進帳：） - 三心三意
SOXX
AXTI， AAOI，
短期 MRVL 這是要衝$200
我兩隻股票（MU/LITE）就暴打所有半導體ETF：），加上SNDK短炒，6個月要2.5米的進帳：）
ASML也新高了。更加堅定的持有！
堅決跟隨領漲股INTC/AMD/MRVL/DELL - 低手隻會用均線
昨天建倉的MRVL以及前兩天建倉的TSEM和AXTI今天盤前均創曆史新高 - lionhill
目前有的3個ETF是：
1》 $EUV： Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF recently launched (May 2026)，
2》$LYTT：Roundhill Photonics & Optics ETF
3 》$ FOTO :還有最後將出來也是成份最純的一個：Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF（預定代碼：FOTO）
Photonics continues to be the leading theme this year:
$SIVE Sivers Semiconductors +1656.63%
$IQE IQE +863.16%
$AXTI AXT Inc +718.78%
$AAOI Applied Optoelectronics +399.28%
$ALRIB Riber +338.86%
$AEHR Aehr Test Systems +328.79%
$LWLG Lightwave Logic +295.38%
$WOLF Wolfspeed +290.88%
$OPTX Syntec Optics +268.28%
$AIXA Aixtron +209.75%
$VIAV Viavi Solutions +174.29%
$HIMX Himax Technologies +154.41%
$LITE Lumentum +145.24%
$STM STMicroelectronics +144.28%
$CIEN Ciena +141.93%
$TSEM Tower Semiconductor +135.23%
$GFS GlobalFoundries +132.28%
$UMC United Microelectronics + 131.81%
