滬蘭閣
認知無限，永無止境
最近發生的關稅戰，和每一個人的利益都有牽連，加上川普這位毫不掩飾，甚至加戲的表演型人格，完全顛覆了人們以往對政治家慣有的印象，社交媒體的互動性也不再是傳統媒體那種單項輸入型的影響，因此在這個環境下不帶情緒不帶感，能理性看待問題，還真是有點難度，可越是這樣，就越要克製情緒，去梳理出大致的經緯脈絡，盡可能接近真實的事態。
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今天發生的一切，是對過去四十年全球化推進和發展的一次徹底變革，全球化的主要推手是美國，在這個過程中它實現了產業結構重置，一句話總結就是知識密集型產業，服務型產業逐步替代勞動密集型產業，世界欠發達地區也在這個過程中實現或部分實現了現代化，其中受益最大的是中國，從低端的血汗工廠開始，逐步發展到產業鏈齊備，外匯存儲實力不菲，有能力向上遊產業進軍的態勢，成長為唯一一個除了在金融領域和部分軍事領域內，其他各方麵都可以與美國競爭的一股力量，這股力量對美國的威脅與日俱增，從自身的長遠利益出發，美國是一定要謀求變化的，這是主要矛盾；
同時，美國在世界秩序方麵承擔的責任與義務，也隨著區域發展，地緣政治的變化而需要改變，這是次要矛盾。
第三，更高階的工業革命正在發生，未來人工智能帶來的變革將會超出過去所有產業革命帶來的變化總和，甚至還要多，技術革命會進一步加大加深各國各地區力量的變化和比拚，在這次產業革命的發生過程中，主導勢力很有可能發生重新洗牌的可能。
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我認為，這是今天大變局的一個背景基礎，雖然美國按部就班以拜登政府那樣的節奏繼續往下走也不至於到完全失去核心地位，但風險會更大一些，至少要想保持絕對領先的難度更高，因為持有美國絕對第一的慣性認知和身在舒適區的人還很多，可是總體發展態勢的走向是不樂觀的，被動求變不如主動求變。
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我就以上情況向chatgpt提了幾個問題：
- 美國通過關稅重置，能解決什麽問題？
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- 那麽如果仍然保持拜登政府的狀態，不在關稅問題上做重置調整，對美國的未來的威脅有哪些？
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- 那麽比較下來，保持目前關稅政策不變和重置，哪一個對美國的未來安全和發展保障更好一些？
它的回答：在適當調控和妥善應對國際反製的前提下，重置關稅政策更有可能帶來長期安全與發展的雙贏局麵；而一味維持現狀可能在短期內提供穩定感，但長期來看風險隱患更大。
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CHATGPT當然不是權威，但是人工智能的邏輯能力是毋庸置疑的，、一定更理性，有很強的參考性。
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並非拜登團隊對這個問題的認知完全相反，他的做法是漸變，沒那麽劇烈，但現實情況是美國等不起了，至少在貿易逆差這個問題上，再積累下去要崩盤，這一點我在上一篇文裏重點說過了，就不再重複了。
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總體上我一直說川普及其團隊認知是清楚的，做的也對，問題在做法上，因為這些事極難做，改弦易張，把國民從舒適區拉出來，把世界從習以為常折騰出來，搞得雞飛狗跳，這在哪國哪代或者說任何時候都不是件招人待見的事兒，說實話也隻有神經病和自大狂能做這種事，稍微正常一點的人還真做不了。
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按照上麵列舉的主次，那麽這次關稅戰的脈絡就比較清楚了，果然一開打主要矛盾它立即凸顯，從開始投煙霧彈，到手榴彈，直到最近幾天的核彈，其實再往下扔已經意義不大了，因為就算到了84%，這個經貿往來就已經停擺了。
很多人為中國硬剛的做法點讚，連一些逃離中國的反賊們這次也跳起來為中國當局叫好，我覺得這些人在這件事上實在是太無知，太簡單，也太情緒化了，川普這種自大狂人格很容易讓人上當，就是讓你失去理性，而他的班底整體策略相對理性的多，彈性空間相對大，他的自大狂的病症，可以自由發揮。
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說到中國，是必須要提背景和曆史的，22年前，中國在簽署WTO貿易協定時，曾有過以下承諾：
1.進口關稅以15年時間逐漸降到約15%
2.完全開放市場與世界接軌，在金融、電信、保險、零售、批發、物流、法律服務等服務行業，按時間表有條件逐步開放。
3.保護知識產權，有限度開放資訊，媒體，電影。
4.給予國企與私企“同等待遇”，逐步實現市場化運營。承諾讓國企不濫用補貼、不扭曲市場
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這幾點做的怎麽樣，大家有目共睹，過去美國很大很強，可以熟視無睹，今天就不能了，其實這個問題不僅在中美，這幾乎是中國對外關係和貿易中共存的核心矛盾問題，從物不美低價走到物美還低價外加政府的各種保護策略，這種打法，全世界無一國能承受，其實到最後自己也維持不下去，因為這違反了基本商業原則，是不可持續的，其病症現在就已經在發作，為什麽你的產能可以支撐全世界而你自己卻不能成為消費大國？為什麽不匹配？這是一個連環扣的問題，用低利潤換來的競爭力，十分脆弱，甚至根本不是市場行為，不僅不能實現市場指導下的效率配置，大量資本會被人為錯配甚至被腐敗蠶食。
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中國沒有意識到根本上它正在走一條錯誤且危險的路，這裏邏輯很簡單，你能自洽並形成核心實力你就對了，不能你就錯了，全產業鏈，產能富足，這麽大的人口基數，對的路就是主要靠自己運轉就能不斷螺旋上升，對外依賴性應該逐年降低，這就是對了，否則就是錯的，階段性表現再強也是錯的，因為無法持續。
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美國這次出手，我也沒覺得他要一竿子就打到底，做的那麽決絕，因為他自己也需要緩衝的，但硬剛的結果讓這事就成了猝死一般的結果，當然我預計最後還是要談的，中國參與世界事物總是要以一種鬥爭心態，一種曾經受辱過的敏感心態，這非常要不得也使不得，這種心態下就是我寧願吃草也不咋咋的，我覺得你既然已經開始吃肉了就要各方麵都像個吃肉人的樣子了，再說真吃草也不是決策人吃。
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次要矛盾就是和盟友之間，和中國製造的轉產地國家之間的利益談判和重置了，這個目前看情況還不錯，態度上還是比較配合的，90天的延緩期就是要做這件事，股市幾乎破紀錄的單日上漲也算是個背書，我覺得這裏麵總體上沒有大的障礙，再怎樣都要比不啟動這個事對美國更有利，這是可以肯定的。
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至於人工智能為代表的新產業，和比特幣成為儲備貨幣的策略性規劃，也都沒耽誤，該做的事一刻也未停，麵對著一次這麽大的股市波動，比特幣的抗跌能力之強已經破了曆史記錄，這是一個極為明顯的變化，可以看作從風險資產走向避險資產的轉折點，川普的兩個兒子也躋身比特幣挖礦產業，含有比特幣的國債構想谘文已經提交，整體組合拳一刻不停的在向前發展。
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所以，世界暫時因為關稅戰有點亂，但這很快會過去，理順章法不需要太多時間，具體操作上會有波折，但是再大，比這兩周還過分的動蕩我個人認為結束了，立場已經表明了，基本底線也能看到。
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秩序重建很快開始，這兩周的動蕩迎來大家坐下來談的結果，這正是美國需要的局麵，中國把自己隔離在門外了，習主席馬上要跑幾個國家，也是去談了，但是很難，美國明顯重新組織新架構了，他手裏的牌很多，稍微抖一點好處，對很多中小國家都是很大的誘惑，中國很難去拉平這個利益。
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我覺得中國要清楚什麽才是真的贏，川普是吃相難看，但是美國過去四十年對中國絕對是好過頭，中國今天的成就，美國是一個最重要的因素，不用講什麽經濟學知識，用常識，任何兩人交易，四十年如一日，年年逆差幾千塊，積累下來，誰錢包一天天鼓起來還用說嗎？新經濟，新產業，可以說全是美國資本市場供血培養的，A股一個都沒有，現在走到要和美國全麵競爭的地步，美國不做點反應是不可能的。
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真正成熟的應戰是考慮對方的利益之後全力爭取自己的利益，真正成熟的反思是自己自己的策略為什麽走不長，為什麽執行了多年的WTO要被拋棄重組一個CPTTP，長期策略是要經得起時間考驗的，逞一時之快最終是走不出來的。
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