東廠DOGE

網上熱傳AI修改的，馬斯克版《龍門飛甲》片段，D.O.G.E幫懂王掃蕩沼澤，懂王能做的要做，不能做的也要做。中國網友真是聰明的。有好事者，翻譯成英文，放到油管，大火。

曆史上到王朝中後期，文官係統行正效率低下，利益鐵板一塊，有各種辦法跟皇上明理作對，暗裏耍滑。這種情況下，皇上就另外搞一套小型人馬出來，越過複雜的體係直接下達指令。這些人馬一開始是臨時的，什麽巡撫、總督、轉運使之類，到後來就變成常設了，離了這些新衙門再也辦不了事了。再後來，這些新衙門遲早也懈怠了。這時候皇上最親近的太監就上場了，掌印的，秉筆的，司理的，又幫著指令通達基層，又幫著從下麵收稅。特別一提的是，這幫人沒有後代，不會結黨。最重要的是，上通下達效率提高了，相當於一個效率部門。

11月20日，《華爾街日報》發表馬斯克重要文章《以聯邦機構改革推動高質量發展》。文章強調，通過大規模精簡聯邦機構、優化資源配置和削減冗餘支出，可以有效提升政府效率，為人民提供更優質的服務。文章指出，當前美國聯邦政府麵臨機構臃腫、管理低效、支出過高等問題，已成為阻礙國家治理現代化的重要因素。要解決這一問題，必須進行係統性、根本性的改革。

文章強調，此次改革將聚焦三大重點領域：取消多餘監管、削減行政管理成本和合理控製財政開支。通過這些措施，不僅能夠顯著減少聯邦政府規模，還將推動資源的合理分配，提升政府對人民需求的響應能力。文章特別提出，要通過一係列積極措施妥善安置被裁減的聯邦官員，包括利用現有政策鼓勵提前退休、提供自願遣散費和協助其向私營部門過渡。

在財政優化方麵，文章提出，通過削減對公共廣播、國際組織等領域的補貼，可迅速減少約5000億美元的聯邦開支，為美國經濟注入新的活力。文章強調，改革的目標不僅是節約成本，更是通過精簡機構和優化管理，為美國人民創造更高效、透明的政府體係。

文章還明確了改革的時間表，提出“政府效率部”將在2026年7月4日完成使命。文章指出，這一時間節點象征著美國邁向政府現代化的新起點，並為美利堅合眾國成立250周年獻禮。馬斯克與拉馬斯瓦米將以誌願者身份為改革提供戰略指導，堅定推動聯邦政府向“小而精、靈活高效”的方向發展。

短短幾天，馬斯克的效率部門，已經查出了491個、總計5160億美元的“僵屍項目”。其中包括NASA（美國國家航天航空局）、佩爾助學金、退伍軍人醫療保健等費用。所謂“僵屍項目”，是指沒有國會授權，或者授權到期後，還繼續撥款的項目。

其實馬斯克的效率辦，目標是軍隊與情報係統。下圖展示了2000年至2024年3月間，美國不同內閣級別機構及軍事分支的文職雇員數量。數據以堆積條形圖的形式呈現，清晰地揭示了各部門文職雇員數量的變化趨勢和相對規模。

從圖表中可以看出，陸軍和海軍的文職雇員數量始終占據領先地位，顯示出這兩個軍事分支在人力資源上的龐大需求。緊隨其後的是退伍軍人事務部，其文職雇員數量也相當可觀。國土安全部、空軍和國防部的文職雇員數量也占據了一定比重，這些部門在維護國家安全、保障軍事行動和推動國防建設方麵發揮著重要作用。

相比之下，其他如財政部、農業部、衛生與公共服務部等部門的文職雇員數量較少。也就是說，如果想砍77%的聯邦雇員，砍的其實是軍事和情治部門，尤其是軍事部門的雇員。當你看看誰真正為美國聯邦政府工作時，絕大多數（約80%)的人與國防和國家/國內安全有關。美國比地球上任何一個國家都更像一個軍事和警察國家。

鑒於川普和共和黨加強軍事力量的議程，解決邊境危機、驅逐非法移民等，他們很可能會增加這些地區的就業機會，而不是減少。因此，如果從一開始80%的政府職能就基本上不受DOGE的管轄，那麽從廣泛的政府效率角度來看，這基本上是毫無意義的舉措。

故此川普的目的是肅反，而不是真的砍開支。或者說不會砍這麽多的開支。如果川普的目標是戰略收縮，在美洲重建工業基地，改變以金融主導，變為製造業主導的國家。這需要把全國的資源重新安排，動了無數既得利益，大財閥的蛋糕。因此，川普首先需要通過審計反腐，清除“覺醒”將軍，對軍隊與情報係統大清洗。如此才能為川普的改革保駕護航。

我們從川普的第一任，我們就可以看到川普與軍工複合體其中一個衝突點在於是否“固定價格”采購。美國的政治版圖上，軍工複合體、五角大樓與國會構成的鐵三角，長久以來以一種近乎默契的方式運作著，它們通過一係列精心設計的PPT展示新概念，隨後提出初步預算，但隨著時間的推移和項目的深入，這些預算往往如脫韁野馬般飆升，最終可能達到最初預算的幾倍乃至十幾倍。這一模式，對於美國政府而言，意味著財政支出的不斷膨脹；對於納稅人而言，則是對其錢包的無情掠奪。

看看波音是如何竊取美國軍費的：五角大樓的審計發現，波音公司向空軍多收取了數百萬美元的備件費用，其中包括一顆螺絲的加價10,319%，肥皂分配器的價格加價近8,000%。這隻是其中一個微不足道的小例子。

然而，當川普踏入白宮，這一切開始發生微妙的變化，尤其是他在軍事采購領域推動的“固定價格”政策，直接觸動了軍工體的敏感神經。川普，這位以商業巨頭身份轉型政治領袖的人物，對於政府支出的低效與浪費有著深刻的認知。在他看來，軍工複合體利用政府項目的長期性和複雜性，不斷膨脹預算，不僅浪費了國家資源，也損害了美國的軍事競爭力。因此，他提出了固定價格采購的理念，即一旦項目立項並確定預算，無論後續過程中出現何種變化，最終采購價格都應保持在原定範圍內，以此倒逼軍工企業提高效率、減少浪費。

對於軍工複合體而言，川普的固定價格政策無疑是一場災難。長期以來，它們已經習慣了通過不斷追加預算來獲取更多利潤，這種“預算遊戲”已經成為其生存和發展的基石。固定價格政策的實施，意味著它們必須麵對更加嚴格的成本控製和市場競爭，利潤空間將被大幅壓縮。更重要的是，這一政策挑戰了軍工體與政府之間的傳統權力結構，威脅到了它們在政策製定和資源配置中的話語權。

川普的政策反映了政府試圖通過市場手段優化資源配置、提高軍事采購效率、維護國家利益的決心。然而，軍工體則利用其深厚的政治影響力和經濟利益網絡，對川普的政策進行抵製和反擊，試圖維護其既得利益。這場博弈，表麵上是固定價格與否的技術性問題，實則觸及了國家利益與國家權力如何平衡、分配的根本性議題。所有這些都觸及到了美國的國本。因此川普麵對的勢力非常強大，勝負難料。

如果川普進展順利，馬斯克就可以憑其豐富的現代供應鏈管理經驗來精簡聯邦機構。有美媒報道稱，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）正考慮開發一款免費的移動報稅應用程序。受上述消息影響，美國報稅服務提供商布洛克稅務（H&R Block）和財捷（Intuit）的股價大幅下挫。馬斯克也在他的X上貼出下圖。

參考蘋果手機的供應鏈，我們對馬斯克的改變就有大概的思路。蘋果供應鏈分布於愛爾蘭、奧地利、巴西、比利時、德國、法國、菲律賓、哥斯達黎加、韓國、荷蘭、柬埔寨、捷克共和國、馬耳他、馬來西亞、美國、墨西哥、挪威、日本、泰國、新加坡、以色列、意大利、印度、印度尼西亞、英國、越南、中國（含香港、台灣）。這800多家工廠中，其中171家來自日本、美國、韓國等其他國家，436家工廠位於中國（含香港、台灣）。其中，152家為總部在中國台灣，11家總部在中國香港。

跨國企業管理中，海外監管、本土化、地方政策和文化等問題，不少企業折戟於此。然而，這些問題對於跨國供應鏈管理來說，隻是其中之一。跨國企業的高效協同便是一個難點，更何況要與分布於世界各地跨國企業進行協同，難上加難。

早在2012年，時任科通芯城副總裁的朱繼誌在一次活動上談到，蘋果的供應鏈為無縫供應鏈，即蘋果會融入到上遊所有的元器件開發、生產和製造過程中。如果一個一個計算，iPhone大概可以拆成500個左右的元器件，這使得蘋果上遊的供應商達200家之多，但是在蘋果管理所有供應商的過程中有一個原則——不允許供應商存有任何“黑盒”，包括芯片、天線、耳機等主要組件均在列，必須由蘋果完全控製。

要理解蘋果手機的效率，要從庫存去看。“庫存本身就徹底是一種罪惡”，痛恨庫存是出了名的庫克認為，經營電子業就像賣鮮奶，一定是賣最新鮮的產品給客戶，保留大量庫存，不是無能，就是懶惰。龐大的庫存就是反商業效率。供應鏈的管理除了議價權、成本控製、產品質量控製和話語權外，低庫存的高效協同也是重要指標。

那蘋果是如何做到低庫存的？在十多年前，蘋果的庫存奇高，出貨率低下，和戴爾對比落後了一大截。而後，庫克開始重建蘋果高效的供應鏈。《庫克傳》中曾提到，庫克為了加強對供應鏈的額掌控，他說服供應商搬到蘋果工廠的附近，能使組件交付的效率更高，然後又投資了最先進的企業資源規劃（ERP）係統，並直接打通了零件供應商、組裝廠和渠道的信息係統，從係統中就能把每周銷售預測的具體情況、零售渠道精確的庫存統計、向外包工廠發出訂購需求、庫存是否積壓過多等等細節一手掌握，並隨時調動。

當庫克打開電腦，蘋果在世界各地的零部件供應商今天的產量，甚至良品率多少，都能夠通過一個世界聯網的資訊係統準確查詢。在這一係統中，蘋果能有效地將庫存降低到零，從而節省撤回大量流動資金。（《一隻iPhone的全球之旅》）

馬斯克管理的特斯拉的供應鏈係統也是類似，相信馬斯克會參考這套現代供應鏈的管理辦法來改造聯邦官僚係統。現代技術，有助中央係統的管理。

故此，這四年，對川普來說是刀口向內，目標是精簡機構，以適應製造業回歸；整頓軍隊，強軍以及讓軍隊遣返非法移民。對外，俄烏必須停戰。俄烏停戰，就可以集中資源，短期內為以色列爭取一個體麵和平協議，以保護石油美元。對群山環繞的伊朗，應該是沒有實力去打了。

其實自從老川2018年發動貿易戰，此後又疊加三年疫情和地產周期下行的挑戰，換成其他經濟金融體係，可能確實已陷係統危機。雖然當前中國也有通縮問題待解，不過中國不但在貿易上沒有退步，在工業、科技、軍事等各方麵實力反而進一步增強。尤其所有人沒想到關稅戰五年後，中國已是汽車出口全球第一大國，汽車智能化不光大更是強；民航大飛機已飛上藍天；殲35驚豔世界；最難的半導體也在持續進步追趕。

因此老川在貿易上應該不會推行他競選時說的加60%關稅。他敢任命的財長貝森特是索羅斯高足，原來主張政府幹預美聯儲，設立影子美聯儲主席。現在已經撤銷，說明老川已經與華爾街達成協議合作。在關稅問題上，貝森特之前就表達過要分階段分層實施加關稅，他甚至早就說市場誤解了川普，川普是一個自由貿易者。他說對全球征收關稅是極端的，談判中會降級，分層的意思是不同地區的策略是不同的，不可能全麵加關稅。分階段的意思是，企業要跟著政府關稅的政策把製造業落回來，逐漸適應，再用其他措施來抵消通脹的影響。比如他鼓勵要開采石油，每天增產300萬桶，通脹的主力其實是物流，油價下降，就算加點關稅，通脹也能下來。還有就是放鬆監管，鼓勵生產，物價自然就降了，而華爾街也是很讚同放鬆監管的，這樣就可以增加信貸。

川普對中國加征60%的關稅，目的何在？

1.擴充政府財政。

這是他加征關稅的第一目的。加征關稅就是賺進口商的錢，他絕對知道加征關稅會有部分（或全部）最終會轉嫁到美國消費者頭上，那又怎麽樣呢？即便他不知道，萊特希澤也好，他的幕僚們難道就真蠢到對這點常識都不知道了？可是老頭就認準了關稅壁壘就是好。

甚至已經針對可能轉嫁的部分設計出了其他形式進行抵消，當然這是一個複雜的計算工程，要在上任後才能知道詳細細節，據外媒報道，他在第一任的時候，萊特希澤就已經製定了詳細的舉措，沒想到他敗選，龐大的計劃沒有用武之地，這次是否會大展身手，拭目以待。

2.推翻新自由主義建立的貿易體係，重塑maga貿易體係。

通過加征中國關稅，使得中國產品供應商離開中國到其他國家進行生產（如越南、墨西哥），或轉口貿易途徑第三國最終到美國，目的是逐漸擺脫對中國出口產品的嚴重依賴，他不在乎是不是中國供應商生產，他在乎的是不能在中國生產。甚至他都不在乎其他國家是否逆差，隻要和中國之間的逆差大幅縮小就可以了。簡而言之，就是川普計劃用關稅政策重塑全球貿易體係，姑且稱之為“maga貿易體係”

3.通過加征關稅吸引一部分對關稅及其敏感的行業回歸美國國內生產，吸引資本到美國建廠，增加國內就業。

所以，川普是非常清楚對中國商品加征60%的關稅有什麽後果，即便他不知道，萊特希澤也會告訴他，而且比中國商務部說的更明白更清楚，會詳細地一筆筆列出數字給川普看，更一目了然，結果是川普和幕僚一致表決同意對中國加征關稅。這個是可以預見的。

當然，老川要製造業回歸，有幾個難題。第一，美國的的技術工人隊伍已經散掉了啊！這是很難找到新的技術工人隊伍。

第二美國的製造業已經空心化了，很多配套沒有，一下子要引入這麽多配套產業線是不可能的。有很多配套隻能從中國或者東南亞或者印度買。美國是一時半會這些配套產業齊全是做不到的。

第三，美國的工業電隻有中國的1/5~1/6這個情況，那麽他一下子去搞這麽多工業電也搞不出來，而且特別是美國是小電網，它就是各個州獨立在運行的電網，這樣的話如果有的地方快速的加工業產能，會導致它電網承擔不了而建設電廠，沒有5-8年起不來。因此，他們加關稅也需要循序漸進。

其實川普的精簡機構，縮小政府開支，本身會造成經濟收縮。現在市場吹老川加關稅造成通脹，導致美聯儲加息是沒根據的。老川要製造業回歸，需要弱美元，低息。因此現在市場的悲觀是情緒主導。目前市場投訴刺激不夠，政策都是擠牙膏式。不過，如果大水漫灌，如美式印鈔則是上層發財，中產買單，底層沒屁事的行為。但是在中國，最大中產群體是體製內，中產是權力之所係，底層儲蓄和自產持有率也比美國高得多。印錢的後果不是能拿美國做參考的。09年大放水的結果是最終肥了誰？美債高息的時候放水是怕錢流過去的不夠快？

當然中間尺度如何把握也是探索中，但既然刺激資本市場已經是明牌，相信一定能實現的。