GILD 收購目標

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梳理一下潛在的並購目標 1： INCY，一個頂級中型企業。手握一個以上市的重磅藥物，管線極具深度且非常強大。在我看來INCY是那種有機會成為市值超過600億大型生物製藥企業。一切都很符合吉利德。隻有一個問題：很貴。目前INCY已經快200億市值，同時你要收購這種公司可能需要30~50%的溢價。也就是一波就把地主存糧320億幾乎耗盡。 2：TSRO，去年崛起的黑馬，手握目前最好的PRAP靶點藥物（還未上市）。另外管線裏麵有很多免疫治療藥物，亮點是新興的TIM3 LAG3靶點推進速度非常快，可能是全世界第二（BMY推進最快）。如果這個靶點被證明是有效的那麽TSRO還能在最火的免疫抗癌領域吃一塊大肉。在我看來TSRO未來會被某個大藥企收割。 3：各種CAR-T企業。KITE的CAR-T今年有希望成功獲批。目前CAR-T的問題就是毒性難以控製，臨床試驗經常死人。 因為這個原因我不敢投資這個領域。 4：SGEN。ADC技術的絕對龍頭企業。前些年很火但是最近被免疫抗癌蓋過了風頭。這個公司的特點是管線強大，用ADC技術覆蓋了好多的靶點。 5：IONS。RNA藥物的領軍人物。RNA技術是非常前沿的，之前失敗過無數藥物，不過IONS在改名以後終於修成正果（以前叫ISIS改名的原因你懂得。。）第一個孤兒藥已經被FDA批準。這個藥物成功的意義在於說IONS的技術平台是靠譜的，未來目測還能產出更多的RNA藥物。

作者：Stevevai1983
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