金山全天後投資組合設計與實現(草稿) --ZT ZT!

金山全天後投資組合設計與實現(草稿) 來源: jim366 於 07-05-13 05:36:22 1. 投資組合結構: 投資組合分為:核心和衛星兩大部分 2. “核/衛”比例: 核心部分比例=個人整十年齡X100%;衛星部分比例=(100-個人整十年齡)X100%; 注釋: 個人整十年齡指整十年齡數:按下列方式整合計算:1~9歲,按0計算;10~19歲,按10計算;20~29歲,按20計算;… …90以上,按90計算; 3. 模塊構成: 核心部分構成:- 價值型股票基金;- DIVIDENDS基金;- 月息基金(MONTHLY INCOME);- 現金等價類基金(如BOND,T-BILL,MONEY MARKET FUNDS,GIC,現金等);- 地產類基金(主要是有月息類的REIT); 衛星部分構成: - 資源基金(含材料,基本金屬等);- 貴金屬類基金(黃金,銀等);- 能源基金(石油,核電,風力等);- 新型市場(BRIC,亞太,東南,泛亞,泛太等);- 美國,日本, 及歐洲市場;- 科技;- 醫療醫藥衛生類基金;- 消費;- 財經.