聖保羅的故事
一路小跑情未了
正文
中國鋼鐵業亂象如一盤散沙 力拓蠶食瓦解頻得手
2009年08月03日 00:26 中國經濟周刊
力拓事件背後的中國鋼鐵業變局
鐵礦石談判很難在“短期”內達成協議。力拓企圖“以時間換價格”， 中鋼協怎麽辦？
《中國經濟周刊》記者 談佳隆/上海報道
力拓事件背後，中國鋼鐵業怎麽一個“亂”字了得。
尤其是“間諜門”後，鐵礦石談判處於停滯狀態，至今無進展，中方對談判采取“冷處理”的同時，對國內現貨市場的整頓力度也在進一步加大。
7月30日，中國鋼鐵工業協會(下稱“中鋼協”)重申統一鐵礦石進口價。而事實上，今年年初，中鋼協就曾一再警告，中國國內鋼鐵企業不得擅自與淡水河穀、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進行談判。由於2009年鐵礦石談判官方談判代表是中鋼協和寶鋼，其他鋼企無權參與談判。中鋼協的此次重申的意義在於，再次有力地回擊了力拓等鐵礦石生產商對於中國鋼鐵企業的“蠶食”瓦解政策。
7月7日，力拓公司上海首席代表、力拓中國區哈默斯利鐵礦業務總經理胡士泰等4名力拓在華員工被國家安全部門帶走協助調查，拉開了一場備受海內外關注的力拓“間諜門”事件。
7月24日，中鋼協相關人士告訴《中國經濟周刊》：“力拓案的發展似乎已經影響到此輪鐵礦石談判進程，除非談判對手做出根本性讓步，否則很難在‘短期’之內達成協議。”
誠然，在當今錯綜複雜的國際商業背景下，通過竊取他國國家機密而決戰商場的事例不勝枚舉，然而令人匪夷所思的是，中國為何屢屢在鐵礦石談判“失利”的情況下用“滿意”聊以自慰，這或許成為力拓事件背後最需要答案的問題。
中鋼協：咬定“降價”不鬆口
夏會去冬會來，每當北半球刮起瑟瑟寒風之際，南半球卻還是酷暑難耐。從當年年末至翌年7月，長達半年之久的鐵礦石談判理應“鳴金收兵”了，然而今年由於錯綜複雜的原因，至今中澳、中巴兩項雙邊談判結果仍未瓜熟蒂落。
翻看近年來的鐵礦石談判戰績，中方可謂一年一讓步，兩年一大步，在2004年度上漲18.6%、在2006年度上漲19%的基礎上，2008年度的談判結果是：巴西淡水河穀的漲幅達到65%(巴西南方係統精礦)和71%(卡加拉斯粉礦)，力拓與必和必拓的漲幅達到了79.88%(粉礦)和96.5%(塊礦)。在當時國內通貨膨脹率愈演愈烈的背景下，中鋼協和寶鋼的談判代表給國民這樣一個驚愕的漲幅，不滿之詞充斥坊間。
去年6月末，中鋼協常務副會長羅冰生、寶鋼首席談判代表丁守虎“铩羽而歸”。僅一個月後，羅冰生公開在電視媒體上表示：“我認為取得了一個我們基本滿意的結果。”此言一出，引發了民眾罵聲一片。
但去年進入10月之後，中鋼協開始對“基本滿意”的談判結果感到“鬱悶”了，原因是，鐵礦石離岸價一路跌破長期協議價，形象地說中鋼協認為“基本滿意”的是一個“批發價”貴過“零售價”的吊詭結果。金融風暴四起，包括力拓在內的三大鐵礦石供應商決定“減產保價”。
“正是基於這一理由，確定了2009年中方鐵礦石談判的主基調，”中鋼協知情人士向《中國經濟周刊》透露：“去年11月，中鋼協正式與澳方接觸，拉開2009年鐵礦石談判序幕，中鋼協和寶鋼再披戰袍趕赴澳洲，其任務就是舉刀砍價。”
去年12月，寶鋼集團與力拓啟動了首輪談判。《中國經濟周刊》曾向寶鋼集團董事長徐樂江詢問今年鐵礦石談判形勢，徐樂江當時是顧左右而言他，沒有正麵回應記者提問。由於鐵礦石連年漲價，金融危機致使需求銳減，徐樂江可能也明白，如今寶鋼業績的虧損，很大程度上是由於“麵粉”貴過“麵包”，是鐵礦石價格飛漲遭遇產能過剩的必然結果。
今年年初，寶鋼集團內部人士向《中國經濟周刊》透露：“中鋼協在去年年末已指示所轄鋼鐵企業，在今年鐵礦石談判無果之前，進口鐵礦石的預付款不應該超過2008年度鐵礦石談判長期協議價的60%。”這一“指示”已經充分證明了一個問題，早在去年年末，中鋼協已經內定了今年鐵礦石談判的“底線”，即在去年鐵礦石長協價的基礎上下降40%。而此後中鋼協和寶鋼負責人一直重申這一態度，至今仍然未見鬆口。
甚為無奈的是，目前中鋼協不得不麵對“形勢比人強”的情境。宏觀經濟複蘇和國內鐵礦石進口猛增已使鐵礦石現貨價瘋漲，對於話已出口的“降價四成”的表態，中鋼協會否有所讓步尚待觀察。
力拓：寸步不讓“持久戰”
雖然2008年，力拓鐵礦石產量為1.75億噸，其中接近56%銷往中國。但在鐵礦石談判桌上，曆年都表現出買礦的沒有賣礦的“牛”的怪象。今年的降價要求是中方第一次真正意義上的絕地反擊。
對於降價要求，力拓集團鐵礦石公司首席執行官山姆·沃爾什(Sam Walsh)態度十分強硬，稱力拓不會同意鋼鐵生產商提出的將2009年至2010年基準合同價格低於當前現貨價格，即降價40%。
進入今年5、6月份，中澳雙方都通過各種途徑逐步放出狠話。中鋼協秘書長單尚華表示，中方已經為談判破裂做好準備。“如果出現鐵礦石供應問題，中國鋼廠寧可減產。”
“今年鐵礦石談判雖然曆經7個月，但力拓並不‘著急’，不奢望很快有結果，”力拓鐵礦石執行官沃爾什是在暗示中鋼協，如果談判談崩了，長協價談判不成，轉為現貨供應，可能招來期貨金融投機，進一步推高現貨價格。
今年6月初，中鋼協常務副會長羅冰生曾在上海接受《中國經濟周刊》記者采訪時表示，中鋼協已製定了一套新談判計劃，來應對力拓等海外鐵礦石巨頭的步步緊逼。
從目前看，新談判計劃似乎還未達到預期的效果。7月13日，澳大利亞財政部長坦納作出了一番頗為令人玩味的表態，中國鋼鐵企業不大可能放棄當前與澳洲鐵礦石生產商之間的長期合約，轉向現貨市場交易。“對中國這樣的國家來說，重要的是擁有可靠而連貫的供應。”
可以想見，此番絲毫沒有威脅語詞的表態，卻有個十分強硬的暗示，作為中方談判代表的中鋼協和寶鋼似乎不可能拍案而起，怒而離席，畢竟中國正如火如荼的大興土木，需要澳大利亞的鐵礦石
一位熟悉力拓談判路數的業內人士告訴《中國經濟周刊》：“盡管中鋼協已經亮出底牌，力拓還是氣定神閑地等待中鋼協讓步。力拓從去年末已經看穿中國4萬億投資需要大量鋼材，而隨著經濟複蘇，鋼鐵價格會逐步企穩回升，如此這般，中鋼協的降價理由會蕩然無存。”
據中鋼協統計，2006年度、2007年度，中國鋼鐵企業同力拓簽訂鐵礦石長期貿易合同其執行率不足九成，甚至有些合同執行率僅為53.17%。對此力拓的理由是鐵礦石資源不足而引起的不可抗力所致。然而，力拓卻在現貨市場上投放大量現貨礦來圖利。
當時，中鋼協曾發表聲明稱，因力拓未認真履行對中國鋼鐵企業的長期貿易合同，呼籲所有中國鋼鐵企業和進口鐵礦石的商貿企業“不支持或不參加力拓對中國市場推銷現貨貿易鐵礦石的活動”。
對此，有分析人士認為，從力拓的固有做法判斷，即使此輪鐵礦石長協價降幅不小，力拓也有可能通過降低合同執行率，而加大現貨市場投放的方式來彌補他們所謂的“損失”。力拓應該不會放棄這一精明算盤。
力拓的“蠶食”、“瓦解”
為何屢屢得手
如果說由於力拓等公司太過精明導致鐵礦石談判陷入僵局尚可理解的話，那麽中國鋼鐵行業中各類企業的“離心離德”給力拓等鐵礦石巨頭瓦解中鋼協旗下的“統一戰線”創造了天賜良機，卻是值得我們進行反思的了。
或許誰都沒有料到，一次航空悲劇充分暴露出中鋼協與各鋼鐵企業之間的“離心離德”現狀，向外界揭示出中鋼協似乎很難駕馭鋼鐵企業的“擅自”行動。
今年6月1日，由巴西起飛的法航AF447不幸墜海，被外界認為是無意中暴露了遼寧本溪鋼鐵集團高管疑似私赴巴西淡水河穀公司進行鐵礦石談判，而據報道此前他們亦曾赴澳大利亞進行鐵礦石談判。
曆年來“蠶食政策”成為鐵礦石生產商的慣例。今年年初，中鋼協就曾一再警告，中國國內鋼鐵企業不得擅自與淡水河穀、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進行談判。而本溪鋼鐵負責鐵礦石事宜高管的不幸罹難，為外界對中方內部的利益糾葛猜測提供了想象空間，甚至被認為是中鋼協“統一戰線”不攻自破。
雖然本溪鋼鐵公開表示，高管赴澳洲、巴西並非為了進行鐵礦石談判，而僅僅是“商務考察”而已，為2012年收購礦山做準備，然而，眾所周知每年6月份是鐵礦石談判最為關鍵的時期，任何的消息泄露都會對談判走向產生影響。由此可見，外界對本溪鋼鐵的“擅自行動”表示懷疑也就不足為奇了。
一位鋼鐵業知情人士告訴《中國經濟周刊》：“由於去年的鐵礦石漲幅過高，充分暴露了國內鋼鐵企業在對外談判中猶如一盤散沙。今年的鐵礦石談判由中鋼協與商務部牽頭改為中鋼協牽頭，協調鋼企利益一致對外，其中寶鋼作為企業代表參與談判。”
事實上，私下接觸鐵礦石商議價格確實事出有因，大型鋼鐵企業倒賣長期協議礦是鋼鐵業亂象中的一大“潛規則”，這也迫使一些鋼鐵企業另謀出路。
由於我國鋼鐵企業眾多，誰能夠有資格與力拓等三大鐵礦石供應商簽訂鐵礦石長協價，一般情況下意味著誰就將獲得巨大的成本優勢。據了解，真正能夠拿到長協價的國內鋼鐵企業不過二十來家，其中絕大部分是中鋼協的會員單位。
正是由於20多家鋼鐵企業能夠買到長協價鐵礦石，而眾多民營中小企業無法獲得此資格，隻能從現貨市場購買高價現礦。巨大利潤差額的存在使得某些大型國有鋼企成為了鐵礦石的“二道販子”，既生產鋼鐵，又作為鐵礦石貿易商，高價倒賣鐵礦石給中小型鋼企，謀取長協礦價格與現貨價的巨大差額利潤。
事實上，中鋼協曾多次要求下屬所有的會員企業單位簽訂一個行業公約，建立一套規範的鐵礦石貿易秩序，嚴禁鋼鐵企業倒賣長期協議礦。明確要求進口的長協礦隻允許用於本企業自己的生產，多餘的鐵礦石隻能按原長協價銷售，可加收少量代理服務費。
不過，所謂的行業公約往往流於形式，在實踐中操作性很弱。於是一些中小鋼鐵企業通過各種手段力圖擺脫中鋼協旗下國有鋼鐵企業的優勢價格資源的壟斷，私下與力拓等接觸，目的是為了繞開中間商直接獲得長協價，這也成為力拓能夠施展“蠶食政策”的重要原因之一。
江西萍鄉鋼鐵有限責任公司是由國企改製而成的江西最大的民營企業。2008年末，正當新一輪鐵礦石談判即將拉開序幕之際，力拓公司上海首席代表胡士泰就代表力拓與江西萍鋼訂了為期近十年、約上千萬噸長協礦合約。而據媒體報道，胡士泰還與河北唐山、山西等中小鋼廠達成協議。
一位鋼鐵業業內人士向《中國經濟周刊》表示：“力拓一直力圖繞開中鋼協和大型國有鋼企直接與中小民營鋼企協定長期供貨協議，一方麵可以瓦解中鋼協的‘統一戰線’，另一方麵通過談判可以對此類公司的商業情報有充分的了解。”
此外，胡士泰也一直保持著與大型鋼企的接觸，近年來，胡士泰就曾拜訪過包括武鋼在內的不少大型國有鋼企，並通過談判未來合作計劃的機會可能刺探到了相關商業情報，為其後“拉攏收買中國鋼鐵生產單位內部人員，刺探竊取中國國家秘密”埋下了伏筆。
也正是在與眾多鋼鐵企業的直接接觸下，胡士泰對於各家鋼鐵企業的原料庫存的周轉天數、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數據愈加了如指掌，中國鋼鐵業的真實現狀這張底牌成為了力拓與中鋼協談判桌上較勁的依據。
《限產令》寄望解決產能過剩
不可否認，胡士泰等人涉嫌竊取國家秘密是造成中鋼協在鐵礦石談判中處於被動地位的重要原因，而國內鋼鐵行業背離經濟規律的亂象也成為力拓等參與談判強有力的籌碼。
今年年初，國務院出台了《鋼鐵產業調整和振興規劃》，其中明確要求鋼鐵行業應該提高產業集中度、淘汰落後產能。此要求正是針對目前中國的鋼鐵行業產能過剩的現象作出的。
根據中鋼協和畢馬威的相關統計和預測數據顯示，在今年固定資產投資大幅度增長的情況下，全國鋼材消費需求量仍不過4億噸。
寶鋼集團董事長徐樂江曾向記者表示，雖然鋼材消費需求不過4億噸，但鋼鐵全行業的產能達到6.5億噸，不僅落後產能過剩，先進產能也過剩。
其實，作為高耗能、高汙染的鋼鐵業存在產能過剩的問題並非一朝一夕所導致的，似乎已經是老生常談的問題，但實際情況並不能說是政府有關部門和中鋼協在此問題上隻有認識，沒有行動。
今年5月，工業和信息化部向全國各省市區工業主管部門和各大型鋼鐵企業下發了《關於遏製鋼鐵行業產量過快增長的緊急通報》(下稱《限產令》)，要求各地遏製鋼鐵行業產量過快增長的勢頭，對不顧市場需求盲目擴大生產的鋼鐵企業，要商請當地商業銀行減少或停止貸款。
工信部之所以針對鋼鐵產能過剩問題發出史無前例的《限產令》，記者在采訪中聽到兩個理由。
一方麵，目前中國鋼鐵全行業的確處於產能過剩的階段，不出《限產令》已經很難解決供大於需的問題。但對《限產令》，徐樂江覺得很無奈，由於鋼鐵業產業集中度很低，一些地方中小企業根本不受政府命令和中鋼協的節製，甚至出現大型鋼鐵企業收到《限產令》不得不減產限產，而中小企業反而在利用這一機會不斷擴大產能的情況。
一位鋼鐵業資深人士告訴《中國經濟周刊》：“在很多縣鄉鎮，鋼鐵及相關配套產業是當地的‘支柱產業’，是經濟發展、GDP增長、財政收入的主要來源，而對於當地商業銀行來說，鋼鐵企業貸款是其主要業務之一，因而讓地方政府和商業銀行停止向地方鋼企輸血，無異於是自戕之舉。”
另一方麵，今年4、5月間，一年一度的鐵礦石談判已經進入收官階段，但力拓卻以“中國買家的需求依然很強勁”的事實依據來抗拒中鋼協等談判代表的降價要求。而《限產令》客觀上增加了中方參與談判人員手中的籌碼。
由於今年二季度以來，我國經濟進入企穩階段，而企穩經濟的最主要因素是固定資產投資，鋼鐵產能需求增加致使不少鋼鐵企業通過現貨市場從力拓等公司購買鐵礦石。此外，大量鐵礦石貿易商對於中鋼協談判勝利缺乏信心，判斷鐵礦石價格可能繼續上漲，導致投機性需求進一步加大。
一位熟悉力拓談判路數的業內人士告訴《中國經濟周刊》：“力拓的如意算盤，就是‘以時間換價格’，如果全球經濟逐步回暖，不要說中鋼協降價的目的難以實現，繼續漲價的可能性都存在，這也是國內眾多鐵礦石進口商押的寶。”
誰會主導未來的定價體製
不過，記者在對多位鋼鐵業人士的采訪中了解到，對於中國鋼鐵業來說，漲價雖然可惡但並不可怕。真正會對中國鋼鐵業產生深遠影響的是力拓等公司正在謀劃對於鐵礦石定價體係的改革。
目前的定價體製下，在全球範圍鐵礦石生產商主要有三家：澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河穀；而全球主要鋼鐵生產商有這樣幾家：安賽樂米塔爾、新日鐵、寶鋼、浦項製鐵。這幾大巨頭在未來的談判角力將決定傳統的定價體製是否會被打破。
值得注意的，近年來，包括力拓在內的一些世界大型鐵礦石生產商紛紛提出各種改變目前定價體製的想法。去年3月份，力拓集團鐵礦石公司首席執行官沃爾什就曾暗示：“定價體製會改變，但會經曆一個緩慢的過程。”
然而，記者從知情人士處獲悉，去年年底在鐵礦石談判之前，力拓曾向中鋼協有關人士提及未來鐵礦石談判應該“參考”倫敦金屬交易所(LME)的定價體製，被中鋼協斷然拒絕。
今年7月29日，必和必拓聲稱與部分客戶達成采用混合的年度定價方式，所謂的混合定價是參考季度定價、現貨價格、指數定價的一個綜合定價方式。由於受到期貨炒家推波助瀾，指數定價是價格中最大的變數。
近些年來，有關是否應該在國內建立鋼材期貨成為一個議題，讚成者的理由是，中國作為鋼鐵消費大國應該擁有自己的定價體係，與倫敦金屬交易所來抗衡，代表人物是中鋼協常務副會長羅冰生。正是在他和相關人士的積極推動下，今年3月末，鋼材期貨正式在上海期貨交易所推出，線材(4695,301.00,6.85%)和螺紋鋼(4838,298.00,6.56%)成為主要品種。
然而，中國鋼鐵界對於鋼材期貨的看法並不一致。中國貿易促進會冶金分會會長、寶鋼集團有限公司原董事長謝企華曾向《中國經濟周刊》表示，鋼鐵企業根本沒有心思關心鋼材期貨的問題，把自己的主業做好已經很不容易了。
事實上，持類似觀點者還有現任寶鋼集團董事長徐樂江，他在一個論壇上表達了他對金融衍生品衝擊實體鋼鐵貿易的“深惡痛絕”。
“有可能一到鐵礦石談判時，有些企業把鋼材期貨的價格炒上去，更加不利於鐵礦石談判。”中鋼協秘書長單尚華曾向媒體記者表示過這樣的觀點，鋼材期貨的投機性可能會使其並不能真正反映市場需求和價格的真實情況。
業內人士普遍認為，誰以及用什麽方式主導定價體製將決定誰將更具話語權。這意味著，在此輪鐵礦石談判過後，中鋼協將背負更大的責任，麵臨更大的挑戰。
2009年08月03日 00:26 中國經濟周刊
力拓事件背後的中國鋼鐵業變局
鐵礦石談判很難在“短期”內達成協議。力拓企圖“以時間換價格”， 中鋼協怎麽辦？
《中國經濟周刊》記者 談佳隆/上海報道
力拓事件背後，中國鋼鐵業怎麽一個“亂”字了得。
尤其是“間諜門”後，鐵礦石談判處於停滯狀態，至今無進展，中方對談判采取“冷處理”的同時，對國內現貨市場的整頓力度也在進一步加大。
7月30日，中國鋼鐵工業協會(下稱“中鋼協”)重申統一鐵礦石進口價。而事實上，今年年初，中鋼協就曾一再警告，中國國內鋼鐵企業不得擅自與淡水河穀、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進行談判。由於2009年鐵礦石談判官方談判代表是中鋼協和寶鋼，其他鋼企無權參與談判。中鋼協的此次重申的意義在於，再次有力地回擊了力拓等鐵礦石生產商對於中國鋼鐵企業的“蠶食”瓦解政策。
7月7日，力拓公司上海首席代表、力拓中國區哈默斯利鐵礦業務總經理胡士泰等4名力拓在華員工被國家安全部門帶走協助調查，拉開了一場備受海內外關注的力拓“間諜門”事件。
7月24日，中鋼協相關人士告訴《中國經濟周刊》：“力拓案的發展似乎已經影響到此輪鐵礦石談判進程，除非談判對手做出根本性讓步，否則很難在‘短期’之內達成協議。”
誠然，在當今錯綜複雜的國際商業背景下，通過竊取他國國家機密而決戰商場的事例不勝枚舉，然而令人匪夷所思的是，中國為何屢屢在鐵礦石談判“失利”的情況下用“滿意”聊以自慰，這或許成為力拓事件背後最需要答案的問題。
中鋼協：咬定“降價”不鬆口
夏會去冬會來，每當北半球刮起瑟瑟寒風之際，南半球卻還是酷暑難耐。從當年年末至翌年7月，長達半年之久的鐵礦石談判理應“鳴金收兵”了，然而今年由於錯綜複雜的原因，至今中澳、中巴兩項雙邊談判結果仍未瓜熟蒂落。
翻看近年來的鐵礦石談判戰績，中方可謂一年一讓步，兩年一大步，在2004年度上漲18.6%、在2006年度上漲19%的基礎上，2008年度的談判結果是：巴西淡水河穀的漲幅達到65%(巴西南方係統精礦)和71%(卡加拉斯粉礦)，力拓與必和必拓的漲幅達到了79.88%(粉礦)和96.5%(塊礦)。在當時國內通貨膨脹率愈演愈烈的背景下，中鋼協和寶鋼的談判代表給國民這樣一個驚愕的漲幅，不滿之詞充斥坊間。
去年6月末，中鋼協常務副會長羅冰生、寶鋼首席談判代表丁守虎“铩羽而歸”。僅一個月後，羅冰生公開在電視媒體上表示：“我認為取得了一個我們基本滿意的結果。”此言一出，引發了民眾罵聲一片。
但去年進入10月之後，中鋼協開始對“基本滿意”的談判結果感到“鬱悶”了，原因是，鐵礦石離岸價一路跌破長期協議價，形象地說中鋼協認為“基本滿意”的是一個“批發價”貴過“零售價”的吊詭結果。金融風暴四起，包括力拓在內的三大鐵礦石供應商決定“減產保價”。
“正是基於這一理由，確定了2009年中方鐵礦石談判的主基調，”中鋼協知情人士向《中國經濟周刊》透露：“去年11月，中鋼協正式與澳方接觸，拉開2009年鐵礦石談判序幕，中鋼協和寶鋼再披戰袍趕赴澳洲，其任務就是舉刀砍價。”
去年12月，寶鋼集團與力拓啟動了首輪談判。《中國經濟周刊》曾向寶鋼集團董事長徐樂江詢問今年鐵礦石談判形勢，徐樂江當時是顧左右而言他，沒有正麵回應記者提問。由於鐵礦石連年漲價，金融危機致使需求銳減，徐樂江可能也明白，如今寶鋼業績的虧損，很大程度上是由於“麵粉”貴過“麵包”，是鐵礦石價格飛漲遭遇產能過剩的必然結果。
今年年初，寶鋼集團內部人士向《中國經濟周刊》透露：“中鋼協在去年年末已指示所轄鋼鐵企業，在今年鐵礦石談判無果之前，進口鐵礦石的預付款不應該超過2008年度鐵礦石談判長期協議價的60%。”這一“指示”已經充分證明了一個問題，早在去年年末，中鋼協已經內定了今年鐵礦石談判的“底線”，即在去年鐵礦石長協價的基礎上下降40%。而此後中鋼協和寶鋼負責人一直重申這一態度，至今仍然未見鬆口。
甚為無奈的是，目前中鋼協不得不麵對“形勢比人強”的情境。宏觀經濟複蘇和國內鐵礦石進口猛增已使鐵礦石現貨價瘋漲，對於話已出口的“降價四成”的表態，中鋼協會否有所讓步尚待觀察。
力拓：寸步不讓“持久戰”
雖然2008年，力拓鐵礦石產量為1.75億噸，其中接近56%銷往中國。但在鐵礦石談判桌上，曆年都表現出買礦的沒有賣礦的“牛”的怪象。今年的降價要求是中方第一次真正意義上的絕地反擊。
對於降價要求，力拓集團鐵礦石公司首席執行官山姆·沃爾什(Sam Walsh)態度十分強硬，稱力拓不會同意鋼鐵生產商提出的將2009年至2010年基準合同價格低於當前現貨價格，即降價40%。
進入今年5、6月份，中澳雙方都通過各種途徑逐步放出狠話。中鋼協秘書長單尚華表示，中方已經為談判破裂做好準備。“如果出現鐵礦石供應問題，中國鋼廠寧可減產。”
“今年鐵礦石談判雖然曆經7個月，但力拓並不‘著急’，不奢望很快有結果，”力拓鐵礦石執行官沃爾什是在暗示中鋼協，如果談判談崩了，長協價談判不成，轉為現貨供應，可能招來期貨金融投機，進一步推高現貨價格。
今年6月初，中鋼協常務副會長羅冰生曾在上海接受《中國經濟周刊》記者采訪時表示，中鋼協已製定了一套新談判計劃，來應對力拓等海外鐵礦石巨頭的步步緊逼。
從目前看，新談判計劃似乎還未達到預期的效果。7月13日，澳大利亞財政部長坦納作出了一番頗為令人玩味的表態，中國鋼鐵企業不大可能放棄當前與澳洲鐵礦石生產商之間的長期合約，轉向現貨市場交易。“對中國這樣的國家來說，重要的是擁有可靠而連貫的供應。”
可以想見，此番絲毫沒有威脅語詞的表態，卻有個十分強硬的暗示，作為中方談判代表的中鋼協和寶鋼似乎不可能拍案而起，怒而離席，畢竟中國正如火如荼的大興土木，需要澳大利亞的鐵礦石
一位熟悉力拓談判路數的業內人士告訴《中國經濟周刊》：“盡管中鋼協已經亮出底牌，力拓還是氣定神閑地等待中鋼協讓步。力拓從去年末已經看穿中國4萬億投資需要大量鋼材，而隨著經濟複蘇，鋼鐵價格會逐步企穩回升，如此這般，中鋼協的降價理由會蕩然無存。”
據中鋼協統計，2006年度、2007年度，中國鋼鐵企業同力拓簽訂鐵礦石長期貿易合同其執行率不足九成，甚至有些合同執行率僅為53.17%。對此力拓的理由是鐵礦石資源不足而引起的不可抗力所致。然而，力拓卻在現貨市場上投放大量現貨礦來圖利。
當時，中鋼協曾發表聲明稱，因力拓未認真履行對中國鋼鐵企業的長期貿易合同，呼籲所有中國鋼鐵企業和進口鐵礦石的商貿企業“不支持或不參加力拓對中國市場推銷現貨貿易鐵礦石的活動”。
對此，有分析人士認為，從力拓的固有做法判斷，即使此輪鐵礦石長協價降幅不小，力拓也有可能通過降低合同執行率，而加大現貨市場投放的方式來彌補他們所謂的“損失”。力拓應該不會放棄這一精明算盤。
力拓的“蠶食”、“瓦解”
為何屢屢得手
如果說由於力拓等公司太過精明導致鐵礦石談判陷入僵局尚可理解的話，那麽中國鋼鐵行業中各類企業的“離心離德”給力拓等鐵礦石巨頭瓦解中鋼協旗下的“統一戰線”創造了天賜良機，卻是值得我們進行反思的了。
或許誰都沒有料到，一次航空悲劇充分暴露出中鋼協與各鋼鐵企業之間的“離心離德”現狀，向外界揭示出中鋼協似乎很難駕馭鋼鐵企業的“擅自”行動。
今年6月1日，由巴西起飛的法航AF447不幸墜海，被外界認為是無意中暴露了遼寧本溪鋼鐵集團高管疑似私赴巴西淡水河穀公司進行鐵礦石談判，而據報道此前他們亦曾赴澳大利亞進行鐵礦石談判。
曆年來“蠶食政策”成為鐵礦石生產商的慣例。今年年初，中鋼協就曾一再警告，中國國內鋼鐵企業不得擅自與淡水河穀、必和必拓、力拓等國際三大鐵礦石公司私下就價格進行談判。而本溪鋼鐵負責鐵礦石事宜高管的不幸罹難，為外界對中方內部的利益糾葛猜測提供了想象空間，甚至被認為是中鋼協“統一戰線”不攻自破。
雖然本溪鋼鐵公開表示，高管赴澳洲、巴西並非為了進行鐵礦石談判，而僅僅是“商務考察”而已，為2012年收購礦山做準備，然而，眾所周知每年6月份是鐵礦石談判最為關鍵的時期，任何的消息泄露都會對談判走向產生影響。由此可見，外界對本溪鋼鐵的“擅自行動”表示懷疑也就不足為奇了。
一位鋼鐵業知情人士告訴《中國經濟周刊》：“由於去年的鐵礦石漲幅過高，充分暴露了國內鋼鐵企業在對外談判中猶如一盤散沙。今年的鐵礦石談判由中鋼協與商務部牽頭改為中鋼協牽頭，協調鋼企利益一致對外，其中寶鋼作為企業代表參與談判。”
事實上，私下接觸鐵礦石商議價格確實事出有因，大型鋼鐵企業倒賣長期協議礦是鋼鐵業亂象中的一大“潛規則”，這也迫使一些鋼鐵企業另謀出路。
由於我國鋼鐵企業眾多，誰能夠有資格與力拓等三大鐵礦石供應商簽訂鐵礦石長協價，一般情況下意味著誰就將獲得巨大的成本優勢。據了解，真正能夠拿到長協價的國內鋼鐵企業不過二十來家，其中絕大部分是中鋼協的會員單位。
正是由於20多家鋼鐵企業能夠買到長協價鐵礦石，而眾多民營中小企業無法獲得此資格，隻能從現貨市場購買高價現礦。巨大利潤差額的存在使得某些大型國有鋼企成為了鐵礦石的“二道販子”，既生產鋼鐵，又作為鐵礦石貿易商，高價倒賣鐵礦石給中小型鋼企，謀取長協礦價格與現貨價的巨大差額利潤。
事實上，中鋼協曾多次要求下屬所有的會員企業單位簽訂一個行業公約，建立一套規範的鐵礦石貿易秩序，嚴禁鋼鐵企業倒賣長期協議礦。明確要求進口的長協礦隻允許用於本企業自己的生產，多餘的鐵礦石隻能按原長協價銷售，可加收少量代理服務費。
不過，所謂的行業公約往往流於形式，在實踐中操作性很弱。於是一些中小鋼鐵企業通過各種手段力圖擺脫中鋼協旗下國有鋼鐵企業的優勢價格資源的壟斷，私下與力拓等接觸，目的是為了繞開中間商直接獲得長協價，這也成為力拓能夠施展“蠶食政策”的重要原因之一。
江西萍鄉鋼鐵有限責任公司是由國企改製而成的江西最大的民營企業。2008年末，正當新一輪鐵礦石談判即將拉開序幕之際，力拓公司上海首席代表胡士泰就代表力拓與江西萍鋼訂了為期近十年、約上千萬噸長協礦合約。而據媒體報道，胡士泰還與河北唐山、山西等中小鋼廠達成協議。
一位鋼鐵業業內人士向《中國經濟周刊》表示：“力拓一直力圖繞開中鋼協和大型國有鋼企直接與中小民營鋼企協定長期供貨協議，一方麵可以瓦解中鋼協的‘統一戰線’，另一方麵通過談判可以對此類公司的商業情報有充分的了解。”
此外，胡士泰也一直保持著與大型鋼企的接觸，近年來，胡士泰就曾拜訪過包括武鋼在內的不少大型國有鋼企，並通過談判未來合作計劃的機會可能刺探到了相關商業情報，為其後“拉攏收買中國鋼鐵生產單位內部人員，刺探竊取中國國家秘密”埋下了伏筆。
也正是在與眾多鋼鐵企業的直接接觸下，胡士泰對於各家鋼鐵企業的原料庫存的周轉天數、進口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等財務數據愈加了如指掌，中國鋼鐵業的真實現狀這張底牌成為了力拓與中鋼協談判桌上較勁的依據。
《限產令》寄望解決產能過剩
不可否認，胡士泰等人涉嫌竊取國家秘密是造成中鋼協在鐵礦石談判中處於被動地位的重要原因，而國內鋼鐵行業背離經濟規律的亂象也成為力拓等參與談判強有力的籌碼。
今年年初，國務院出台了《鋼鐵產業調整和振興規劃》，其中明確要求鋼鐵行業應該提高產業集中度、淘汰落後產能。此要求正是針對目前中國的鋼鐵行業產能過剩的現象作出的。
根據中鋼協和畢馬威的相關統計和預測數據顯示，在今年固定資產投資大幅度增長的情況下，全國鋼材消費需求量仍不過4億噸。
寶鋼集團董事長徐樂江曾向記者表示，雖然鋼材消費需求不過4億噸，但鋼鐵全行業的產能達到6.5億噸，不僅落後產能過剩，先進產能也過剩。
其實，作為高耗能、高汙染的鋼鐵業存在產能過剩的問題並非一朝一夕所導致的，似乎已經是老生常談的問題，但實際情況並不能說是政府有關部門和中鋼協在此問題上隻有認識，沒有行動。
今年5月，工業和信息化部向全國各省市區工業主管部門和各大型鋼鐵企業下發了《關於遏製鋼鐵行業產量過快增長的緊急通報》(下稱《限產令》)，要求各地遏製鋼鐵行業產量過快增長的勢頭，對不顧市場需求盲目擴大生產的鋼鐵企業，要商請當地商業銀行減少或停止貸款。
工信部之所以針對鋼鐵產能過剩問題發出史無前例的《限產令》，記者在采訪中聽到兩個理由。
一方麵，目前中國鋼鐵全行業的確處於產能過剩的階段，不出《限產令》已經很難解決供大於需的問題。但對《限產令》，徐樂江覺得很無奈，由於鋼鐵業產業集中度很低，一些地方中小企業根本不受政府命令和中鋼協的節製，甚至出現大型鋼鐵企業收到《限產令》不得不減產限產，而中小企業反而在利用這一機會不斷擴大產能的情況。
一位鋼鐵業資深人士告訴《中國經濟周刊》：“在很多縣鄉鎮，鋼鐵及相關配套產業是當地的‘支柱產業’，是經濟發展、GDP增長、財政收入的主要來源，而對於當地商業銀行來說，鋼鐵企業貸款是其主要業務之一，因而讓地方政府和商業銀行停止向地方鋼企輸血，無異於是自戕之舉。”
另一方麵，今年4、5月間，一年一度的鐵礦石談判已經進入收官階段，但力拓卻以“中國買家的需求依然很強勁”的事實依據來抗拒中鋼協等談判代表的降價要求。而《限產令》客觀上增加了中方參與談判人員手中的籌碼。
由於今年二季度以來，我國經濟進入企穩階段，而企穩經濟的最主要因素是固定資產投資，鋼鐵產能需求增加致使不少鋼鐵企業通過現貨市場從力拓等公司購買鐵礦石。此外，大量鐵礦石貿易商對於中鋼協談判勝利缺乏信心，判斷鐵礦石價格可能繼續上漲，導致投機性需求進一步加大。
一位熟悉力拓談判路數的業內人士告訴《中國經濟周刊》：“力拓的如意算盤，就是‘以時間換價格’，如果全球經濟逐步回暖，不要說中鋼協降價的目的難以實現，繼續漲價的可能性都存在，這也是國內眾多鐵礦石進口商押的寶。”
誰會主導未來的定價體製
不過，記者在對多位鋼鐵業人士的采訪中了解到，對於中國鋼鐵業來說，漲價雖然可惡但並不可怕。真正會對中國鋼鐵業產生深遠影響的是力拓等公司正在謀劃對於鐵礦石定價體係的改革。
目前的定價體製下，在全球範圍鐵礦石生產商主要有三家：澳大利亞必和必拓、力拓和巴西淡水河穀；而全球主要鋼鐵生產商有這樣幾家：安賽樂米塔爾、新日鐵、寶鋼、浦項製鐵。這幾大巨頭在未來的談判角力將決定傳統的定價體製是否會被打破。
值得注意的，近年來，包括力拓在內的一些世界大型鐵礦石生產商紛紛提出各種改變目前定價體製的想法。去年3月份，力拓集團鐵礦石公司首席執行官沃爾什就曾暗示：“定價體製會改變，但會經曆一個緩慢的過程。”
然而，記者從知情人士處獲悉，去年年底在鐵礦石談判之前，力拓曾向中鋼協有關人士提及未來鐵礦石談判應該“參考”倫敦金屬交易所(LME)的定價體製，被中鋼協斷然拒絕。
今年7月29日，必和必拓聲稱與部分客戶達成采用混合的年度定價方式，所謂的混合定價是參考季度定價、現貨價格、指數定價的一個綜合定價方式。由於受到期貨炒家推波助瀾，指數定價是價格中最大的變數。
近些年來，有關是否應該在國內建立鋼材期貨成為一個議題，讚成者的理由是，中國作為鋼鐵消費大國應該擁有自己的定價體係，與倫敦金屬交易所來抗衡，代表人物是中鋼協常務副會長羅冰生。正是在他和相關人士的積極推動下，今年3月末，鋼材期貨正式在上海期貨交易所推出，線材(4695,301.00,6.85%)和螺紋鋼(4838,298.00,6.56%)成為主要品種。
然而，中國鋼鐵界對於鋼材期貨的看法並不一致。中國貿易促進會冶金分會會長、寶鋼集團有限公司原董事長謝企華曾向《中國經濟周刊》表示，鋼鐵企業根本沒有心思關心鋼材期貨的問題，把自己的主業做好已經很不容易了。
事實上，持類似觀點者還有現任寶鋼集團董事長徐樂江，他在一個論壇上表達了他對金融衍生品衝擊實體鋼鐵貿易的“深惡痛絕”。
“有可能一到鐵礦石談判時，有些企業把鋼材期貨的價格炒上去，更加不利於鐵礦石談判。”中鋼協秘書長單尚華曾向媒體記者表示過這樣的觀點，鋼材期貨的投機性可能會使其並不能真正反映市場需求和價格的真實情況。
業內人士普遍認為，誰以及用什麽方式主導定價體製將決定誰將更具話語權。這意味著，在此輪鐵礦石談判過後，中鋼協將背負更大的責任，麵臨更大的挑戰。
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