青島夫妻頻抓牛股年賺超億 私募漸成資本大鱷

青島夫妻頻抓牛股年賺超億 私募漸成資本大鱷
時間:2010-12-22

  中國證券市場已經20歲了，在這20年裏，島城的投資者，從無到有發展到目前的百萬之眾。私募基金是證券市場的“衍生品”，大浪淘沙，優勝劣汰，適者生存 ，在“弱小”的私募基金不斷被淘汰出局的同時，一部分私募基金卻在股市發展的“大風大浪”中不斷壯大。近年隨著股證投資的普及，私募的發展變得十分凶猛。 島城的私募基金盡管還不是很成熟，離上海深圳已經成規模的私募基金雖然有著不小的差距，但經過多年“進化 ”，已由“小泥鰍”變身“翻江龍”卻是不爭的事實。  　　有知情人透露，島城比較成功的私募基金的規模已經過億，身家最高的已經接近10億元。千萬級別的私募基金更是比比皆是，不下三五十家。這些私募基金 ，已經比較成熟的投資理念和投資製度，並且通過靈活的策略，在二級市場和PE市場都取得了很好的成績。在2010年翻倍的大牛股路翔股份、翻了三倍的中色股份甚至一些公司的PE，背後都有島城私募的神秘背影。神話每天都在上演，其中有的看似很遠，實際上卻發生在我們身邊。  　　短線王 頻抓牛股一年賺5倍  　　“2010年雖然指數走的是V形，但我的賬戶的資金曲線卻是一根大陽線，一年漲了大約5倍”，島城私募基金經理李先生2010年的戰果相當輝煌。李先生隻是一個小私募，目前操盤的資金在1200萬元左右，而年初隻有200多萬元。回顧2010年的整個操作過程，李先生年初主要操作的股票是海南板塊的*ST羅頓，當時還在本報上公開推薦過，通過該股，短短一個多月資金就翻了一番有餘。在順利出局後，他馬上在8元附近殺入了青島本地股青島金王，這個股是一隻標準的慢牛，一路小陰小陽一直走到9月份的12元順利出局，又獲利50%。這時候市值已經增長到 600多萬元。然後當10月份的藍籌股行情啟動後，他又一下抓住了銀行股的領頭羊光大銀行，一周多的時間再次獲利3成。其後兩個月又在創業板股票樂視網中又掘了一桶金。就這樣累計收益率達到了驚人的500%，成為島城投資者中的翹楚。  　　“我不是股神，但今年的運氣特別好，選的股票都很給力。”李先生說，他的選股思路一般考慮兩方麵，成長性和是否在底部，成長性好和已經處於底部的股票，他選起來比較放心。操盤如同比賽，狀態加上機遇，可能打敗平時不敢想的對手。  　　中線牛 實地調研堅定持股信心  　　青島的著名私募金佰利在去年的牛市當中，操作比較成功，但進入2010年的震蕩市之初 ，卻連連損兵折將，前幾個月虧損近2000萬元。隨後私募管理人金玉浩選定的一隻牛股，靠它順利翻身，並且賺取了一倍的收益。這隻股票就是路翔股份。  　　路翔股份是一家生產瀝青的企業，因為涉足鋰礦開采而聲名鵲起。青島金佰利的基金經理人金玉浩在分析了多家券商對路翔股份的研究報告後果斷出手，在今年4月份分多個賬戶在 23元以下重倉買入，先後投入資金在5000萬元左右，到9月份衝高到44元附近賣出，一股盈利20多元，市值盈利在5000萬元左右。  　　“私募要對自己負責，也要對客戶資金負責 ，而為了做這隻股，我花了將近一周的時間，親自去了四川康定的鋰礦進行了深入的調研，獲得了非常重要的第一手資料。”金玉浩說，公司項目地處相當偏僻，他幾次在懸崖峭壁上差點掉下去。“當時的情形現在想起來都害怕，這輩子我再也不想去那麽危險的地方了。不過靠著實地調研獲得資料，我堅定了對這隻股票的信心，在4月到7月份的大跌中也堅定持股信心，最後獲得了滿意回報。”  　　玩潛伏 “雌雄雙煞”年賺超億元  　　徐鵬和錢鈺兩人的名字經常出現在上市公司的大股東之中，很多人不知道他倆是夫妻。實際上，這對資本市場上的“雌雄雙煞”是土生土長的青島人。徐鵬最早炒股在申銀萬國青島營業部，全部身家隻有幾十萬元，後憑借炒作新華傳媒一舉獲利20倍而起家，在去年炒作伊利股份後，一舉成名，被市場所認知。  　　在 2010年粵傳媒公布半年報後，顯示，徐鵬持有粵傳媒約1421.5萬股，錢鈺持有 272.9萬股，兩人分別位列粵傳媒第一和第四大流通股股東。事實上，早在今年一季度，徐鵬和錢鈺就已潛入粵傳媒前十大流通股東之中。持股成本為10元左右 ，動用資金約1.8億元。該股重組複牌後連續4個交易日漲停，其後再次衝高。徐鵬夫婦截至三季度已經不在前10股東之列，估計最後僅在粵傳媒這一隻股票上他們就可以獲利1億元以上的投資收益。  　　遊深海 進軍PE市場“捉大魚”  　　如果說二級市場是淺海的話，一級市場如同深海，機遇更大，風險也更大。島城有的私募機構已不甘在二級市場翻江倒海，在一級市場也有所斬獲。  　　煤炭行業的次新股鄭煤機上市以後表現不俗，定位頗高。就在這個股票的背後，活躍著好幾家PE機構，其中的青島私募康大投資就憑借這隻股票，在三年時間裏獲得了10倍的賬麵回報。PE股權投資由於投資時間比較長，對投資的標的和目標要求往往更加嚴格，因為如果一旦投資目標選擇不當，可能就會造成重大的投資損失。而康大投資鄭煤機一戰，可以說賺得盆滿缽滿。同樣通過PE獲得驚人回報的還有青島的威爾資本，他們在數碼視訊上的投資也有10倍以上的回報。  　　新人出 後起之秀欲三分天下  　　蓬博投資是島城今年剛剛成立的私募公司，其負責人年初從深圳歸來，不僅帶來了資金，更帶來先進的操作理念，追尋其操作軌跡，堪稱 “左側交易”的典範。自大盤 2319點見底以來，該私募的操作一直很激進，很好地把握住了這輪逼空行情。在大盤持續逼空11月份轉弱之後，蓬博投資又在市場普遍看好後市之際果斷將倉位降至2成以下，“這波調整最低不會破2800點，前期跳空缺口不會回補。”該公司負責人在 11月肯定地說，之後在很長一段時間裏，這個被稱作島城最為激進的觀點遭到了很多機構的反對，認為蓬博如此“大膽”恐將錯判大勢帶來市值損失。但事實卻正相反，蓬博以其出色的判斷力再次精準把握了調整底部，該私募在底部買入並公開操作的大族激光、柳工等逆市飄紅的牛股，吸引了島城投資者的目光。  　　“市場多數個股下跌了20% ，我們逆市獲利20%”蓬博投資負責人輕鬆地說，“我們現在仍是滿倉操作，如果有人認為我們在 3000點下方滿倉操作是激進，那麽我說在 4000點上方滿倉的機構才是真正的大膽”。  　　留遺憾 搶莊世紀鼎利未成功  　　隨著私募基金的壯大，私募機構本身也成了資本大鱷的獵物和對手，一有不慎，就麵臨著機構的圍攻甚至搏殺。島城私募勢力越來越大， 引起了主力的猜疑和排斥。今年8月26日本報曾報道了一家民間私募基金通過兩家營業部的席位一日狂賣世紀鼎利27萬股，市值超過4300 萬元，為當天賣出席位的前兩位，這隻股票當天一度跌停。  　　據記者了解，在世紀鼎利上，這家民間私募基金獲利並不多，當時為啥急著賣出呢？主要是因為其持倉過大，威脅到了主力的意圖，主力故意壓製股價，反複洗盤，直到這家私募基金殺跌出局後，才反手做多。在這家私募基金出局後不久，世紀鼎利公布了中期擬10轉10派1.5元的送股派息方案，股價連拉兩個漲停，這家私募基金管理人空留悔恨。  　　講傳奇 賺夠了錢玩遊艇  　　有句話說得好：哥不在江湖，江湖依然有哥的傳說。島城有少數成功私募如今已是功成名就，漸漸退居二線，但關於他們的傳說依然不少。記者采訪了解到，有位身家過億元的私募如今一年多數時候都在外麵遊山玩水，拜訪各地名山大川，他們一年或許隻買一次股票，設定好一個日期去收獲，平日的漲跌則一點也不關心。  　　還有的私募在煙台買了遊艇，釣魚、開小型PARTY成為生活的主旋律，在成功後盡情享受著自己精彩的人生。  　　相同的是，這些私募都非常低調，不願拋頭露麵，記者想要當麵采訪非常不易，就連名字都不願意登在報紙上。  　　考上公務員再辭職  　　在2009年，大家可能關注過這樣一個新聞：“一出手獲利八千萬元，青島籍股神公務員主動辭職”。據報道，新聞事件的主人公吳榮荃就是島城的一個私募。當時她持有600萬股莫高股份，增發部分認購價格為10.07元，上市股價為24元，吳榮荃淨賺8400萬元左右。  　　而這位名噪一時的吳女士，就是島城著名私募青島中金信投資發展有限公司副總經理和大股東，她的另一個身份，當時還是上海的一名試用期普通公務員。試用期滿後，吳即提出了辭職，她的公務員之旅仿佛僅僅是為了體驗。  　　隨著名聲越來越大，青島中金信開始逐漸從台前轉向幕後，通過其控股的其他子公司參與資本市場，並從以前的二級市場為主，轉入股權投資為主。  　　發警示 代客理財法律空白有風險  　　目前常說的“私募基金”或“地下基金”，並不是指銀監會批準的私募基金，而是活躍在民間的代客理財。這是一種非公開宣傳的，向特定投資人募集資金進行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基於簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金，二是基於共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。  　　青島目前的代客理財的協議現在一般都分兩種，一種是盈利三七開不包損失，一種是盈利五五開包損失的，但這兩種協議實際上都沒法律效力。迄今，《證券法》、《信托法》都沒對私募基金的含義、資金來源、組織方式、運作模式等作出明確規定。掌控著這些基金的機構和個人，也因此多遊離於現有監督機構的監督之外，自身運作風險和對市場造成的風險都比較大。