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隆慶皇帝駕崩後，高拱和馮保之間積蓄已久的矛盾，終於爆發了。高拱一向自負、急躁，他對戰勝馮保很有信心，因為，他位列三位顧命大臣之首，而另一位顧命大臣高儀又是他一手舉薦的，性格懦弱，高拱叫他往東，他不敢往西。
那段時間，高拱的府上，夜夜高朋滿座，好不熱鬧。一天，高拱與同僚喝得正高興，管家高旭神色慌張地進來，在他耳邊嘀咕了幾句。高拱邊聽邊皺眉頭，然後，對來客拱了拱手說，諸位，老夫有點急事，要失陪一會兒。
高拱來到書房，高旭掩上門出去了。見到高拱，垂頭喪氣的司禮監掌印太監孟衝忙迎上來請安。這孟衝也是高拱一手舉薦的，兩人的關係非同一般。高拱說，孟公公不必多禮。公公深夜來訪，定有什麽急事吧？孟衝歎著長氣說，真是一言難盡啊。高拱說，出什麽事了？孟衝說，這段時間，馮保經常往兩宮太後那裏跑，看來是要將我取而代之了。高大人，你可要給我做主啊。高拱憤怒至極，將手上的茶壺摔在地上，握緊拳頭說，馮保這隻老狐狸，分明是衝著老夫來的，老夫絕不會讓他得逞。聽到響動聲，在外麵候著的高旭推門而入。高拱說，筆墨侍候。高拱開始寫奏折，痛斥了馮保的種種劣行，要求嚴懲太監專政，消奪司禮監太監的權力，將權力集中於內閣。
第二天一早，李貴妃像往常一樣去慈寧宮給陳皇後請安。陳皇後剛吃過藥，躺在軟椅上，懷裏抱著一隻白貓，貓很溫順，縮成一團，閉著眼睛，享受著主人的撫摸。見到李貴妃，陳皇後關切地問，太子登基的吉日定下了嗎？李貴妃說，回姐姐話，定在了六月初十。陳皇後點了點頭。李貴妃說，這段時間可真讓馮公公受累了。陳皇後說，本宮有一個想法，不知道妥當不妥當？李貴妃揮了揮手，宮女們都退下了。陳皇後說，先帝說，要當好皇帝，隻要用好兩個人，一個是元輔大學士，一個是司禮掌印太監。高拱雖然脾氣暴烈，但向來忠心耿耿，是個可用之人，可現在的掌印太監孟衝隻會做菜，其他什麽都不會，怎麽能擔當輔佐新帝的重任呢？李貴妃心頭一喜，裝作吃驚的樣子說，姐姐難道是想另選掌印太監？陳皇後說，這幾天，哀家想得最多的就是這件事情，妹妹覺得誰是最好的人選？李貴妃本想直接說出馮保的名字，但又怕說不到陳皇後的心上，便說，這要姐姐欽點才行。陳皇後說，你覺得馮公公能勝任嗎？李貴妃說，馮公公對朝廷一片忠心，不管是才學，還是資曆，都應該是最合適的人選。陳皇後說，本宮也這麽認為。等太子登基之後，就讓馮保代替孟衝吧。
登基儀式的日子終於來到了。這天，天剛蒙蒙亮，文武百官便早已雲集皇極殿，恭候聖駕的到來。太子賴在床上不肯起來，馮保催了一遍又一遍，他才很不情願地爬起來。他先去宏孝殿朝拜先帝，太陽初升，他身穿特製的小龍袍，頭戴精致的大龍冠，來到了皇極殿。馮保將他抱上龍榻。
登基大典氣氛十分嚴肅，大殿兩旁陳列著龐大的儀仗隊。漏壺滴到吉時，隨著執事太監一聲吆喝，各種器樂長鳴，幾案上的銅爐冒起了香煙。大臣們一隊隊排著進來，行三跪九叩首大禮。太子朱翊鈞變成了萬曆皇帝。
本來，萬曆皇帝應該說“平身”，他卻突然從龍榻上跳下來。馮保走過去說，皇上，怎麽了？萬曆皇帝輕聲說，大伴，我要尿尿。馮保說，皇上，請再忍一會兒。萬曆皇帝輕聲說，我已經忍了很久了，怎麽還沒有完啊，再不完，我要尿褲子了。剛說完，就尿在了身上。萬曆皇帝哭了起來。諸位大臣滿是疑惑。馮保說，皇上這是在懷念先帝，情不自禁，所以才會如此動容，由此可見，皇上日後定是體恤民生，宅心仁厚的好皇帝，蒼生有福啊！說完，眾大臣又叩首，吾皇萬歲萬萬歲。
馮保宣讀穆宗的遺詔。讀畢，百官下跪。馮保竟立在禦座之側，得意地看著眾臣僚。大典的最後要舉行頒詔儀式。詔書被儀衛官托在雲盤上，從官舉著黃蓋，護送雲盤出午門。午門外事先已停放著龍亭，儀仗人員也候命在此。詔書被安放在龍亭裏，鑾儀衛校尉抬著龍亭，在宮廷演樂機構和聲署的奏樂引導下，隨著皇宮禦仗，出午門、端門，然後沿著天安門北麵的階梯送上天安門城樓。
晚上，高拱在家與高儀、韓揖、雒遵三位同僚喝酒。菜過五巡，酒過三巡，言辭愈加激烈起來。韓揖說，這個馮保實在太猖狂了，竟然要眾臣向他參拜。高拱吃了一驚，說，有這樣事？馮保這狗賊吃了豹子膽了嗎？韓揖說，這是學生親眼所見，諸位大人可以作證。大家均點頭稱是。雒遵說，馮保如此明目張膽，定有謀反之心，爾等一定要聯名上奏。高儀搖了搖頭說，馮保這樣的小人當然要除掉，隻是，他現在是司禮監秉筆太監，所有的奏章，都要先由他過目，這可如何是好？韓揖說，高大人的意思是，他會扣留奏章？雒遵說，如果真是這樣，我們應盡早下手，否則後患無窮。高儀說，那又該如何下手呢？高拱一言不發。大家都看著他。高拱說，要想除掉馮保，必須要爭取一個人。韓揖問，誰？高拱笑而不語。
萬曆皇帝第一天上朝。馮保大搖大擺地進了乾清宮。萬曆皇帝一臉愁容地站在鳥籠前。見到馮保，萬曆皇帝像見到了救星，忙說，大伴，上朝時，我應該如何說話？馮保說，回聖上，奴才給聖上寫幾個紙條，聖上可放在袖中，如果不知道如何回答，就拿出來看一下。有什麽重大的事情，可以不急於回話，就問諸位大臣的想法，退了朝再做商議。萬曆皇帝高興地說，大伴果然想得周到。馮保說，這是老奴的分內之事。
上朝前，四名太監，四名侍衛，開始清殿，他們掌著燈向殿庭各處照看。清殿即畢，鍾聲再鳴，鼓聲繼起。王公大臣們進殿。四對紅紗燈，一閃一閃地從內庭禦道上出來。萬曆皇帝上早朝了。殿前的掌事監，把似篾竹紮成的鞭兒，在殿前拍了三下。
萬曆皇帝乘著鑾輦到了殿前，下輦上殿。小順子清了清嗓子說，皇上駕到。眾臣喊，吾皇萬歲萬萬歲，然後下跪。萬曆皇帝說，眾愛卿，平身。眾臣喊，謝萬歲。高拱第一個啟奏，稟萬歲，臣以為應革太監之專政，還權於內閣。說完，呈上奏折。站在一旁的馮保滿頭大汗，高拱的話，就像飛刀一樣刺向了他的心尖，他把牙齒咬得格格響。萬曆皇帝說，眾愛卿，有何高見？高儀接著說，微臣以為，元輔所言極是。如果讓太監幹涉朝政，後果堪憂。秦朝，太監趙高殺李斯，引來秦朝亡國之禍，嘉靖朝大奸臣嚴嵩勾結太監害死夏言等，就是最好的例子。韓揖說，太監擾亂朝綱，國之災難也，請皇上三思。萬曆皇帝打了個嗬欠說，張先生，朕想聽聽你的意見。張居正早就知道高拱會在今天早朝說起此事，於是，便附和道，臣以為諸位大臣所說，不無道理。萬曆皇帝一下子不知道該怎麽說了，他翻看了袖子裏的紙條，終於找到了一張比較合適的，便說，此事非同小可，待朕細細思量後，再做定奪。
退朝後，馮保到東暖閣給皇上代批奏折。奏折有一堆，馮保先翻開高拱的，他看了看，冷笑一下，提起筆，思忖了良久，在他的奏折上，顫抖著寫下六個字，“知道了，遵祖製”。他又翻開一本奏折，他嚇了一跳，上麵寫道：“馮保雖然是個太監，卻精通房中術，給先帝‘誨淫之器’、‘邪燥之藥’，導致先帝因此生病致死。”再翻開一本，上麵寫道：“馮保假傳聖旨，建議皇上，將馮保逮捕審問，明正典刑。”這些可件件都是殺頭之罪啊，他嚇得臉色煞白，把這些奏折都收了起來，掏出帕子擦著冷汗。他急得像熱鍋上的螞蟻，在房間裏來回踱著步，不知如何是好。突然，他感覺有人在他背上戳了一下，生氣地說，誰？他回頭一看是萬曆皇帝，便堆了一臉媚笑，馬上跪下道，奴才該死，奴才不知是皇上。萬曆皇帝很生氣。馮保拚命地磕頭道，奴才該死，請皇上息怒。萬曆皇帝終於說話了，大伴，你被我點了穴，怎麽還能動？看著萬曆皇帝一臉無辜的樣子，馮保不禁樂了，笑著說，皇上，誰教你點穴的？萬曆皇帝說，是小順子。馮保問，小順子為什麽要教你點穴？萬曆皇帝說，小順子說點了別人的穴，別人就不會動了。讀書的時候，如果朕要出去玩耍，就隻要點一下張先生的穴不就行了。馮保哭笑不得地說，皇上，請給奴才解一下穴吧。萬曆皇帝說，半個時辰後，我再回來給你解。
從東暖閣出來，馮保心事重重，邊走邊不停地用手絹擦著額頭的汗。正所謂紙包不住火，如果他扣了大臣的折子，死心眼的大臣們直接稟報兩位太後，這可就是滅頂之災了，要想逃過此劫，必然要先下手為強，隻要把高拱扳倒，他的餘黨自然就不敢囂張了。馮保第一個想到的救星就是李太後，他深知進攻就是最好的防守，要想躲過此劫，就必須倚仗李太後的勢力，扳倒高拱。他急匆匆地往慈慶宮趕去。
李太後在喝杏仁茶，小金子在給李太後剝核桃。馮保下跪道，老奴恭請太後萬安。李太後說，起來吧。馮保仍不起來。李太後說，公公為何不起？馮保痛哭流涕地說，太後，你可要給老奴做主啊！李太後說，馮公公，你怎麽了？馮公公說，我對主子忠心耿耿，不料，高拱聯合眾臣，處處與老奴為敵，參了許多折子，血口噴人，滿口胡言，分明是想要置老奴於死地啊！李太後一揮手，宮女們都退下去了。李太後說，別人不了解你，哀家還不了解你嗎？馮保說，這些奏折如果到了陳太後那裏，奴才的腦袋可就要搬家了。李太後說，你多慮了，哀家念你一片忠心，已與陳太後商定，提拔你做掌印太監。馮保大喜，趴在地上連連磕頭，說，謝太後，奴才誓死效忠太後，赴湯蹈火，在所不惜。李太後笑了笑說，好了，好了，你嘴上抹了蜂蜜，光會說好聽的。馮保說，奴才說的句句都是肺腑之言，若有半點虛假，定遭天打雷劈。李太後說，平身吧。馮保吃了顆定心丸，起身給李太後剝核桃。
高拱把目標放在了張居正身上，他認為隻有得到張居正的支持，才有可能除掉馮保。一天晚上，張居正在燈下讀閑書。下人來報，稟大人，元輔高大人求見。張居正的表情十分複雜，輕輕合上書，意味深長地說，他是無事不登三寶殿啊！張居正來到堂房，見到高拱，拱手道，元輔大人真是稀客啊。高拱說，這麽晚來打擾，真是過意不去。張居正說，快快，請上座。高拱坐下來。張居正說，上茶。高拱吹了吹漂著的茶葉，喝了一口。張居正說，元輔大人深夜光臨寒舍，定是有什麽急事吧？高拱捋了捋胡子說，太嶽果然料事如神，我這個人不會拐彎抹角，我是為馮保的事情而來。高拱說，你覺得先帝的遺詔是否有不妥之處？張居正想了想說，有何不妥？高拱說，我朝從未有過宦官理朝政的先例，先帝立遺詔時，僅馮保一人在旁，他生性狡詐，什麽事都做得出來，依我推測他定是改了先帝的遺詔。張居正的臉色驟變，繼而又擠出一絲微笑說，這，他應該沒有這個膽量吧？高拱說，不管怎麽說，宦官理朝政肯定是國之災難，這樣的事情在曆史上數不勝數。你我都是先帝托付的顧命大臣，當為江山社稷著想，如果讓這樣的無恥小人把斷朝政，後患無窮啊！我以為馮保不除，天下不得安寧。張居正說，元輔大人所言極是，老夫完全讚同。高拱說，明日上朝，我將痛斥馮保，讓他死無葬身之地。張居正說，除掉馮保這個閹宦，就像除掉一隻死老鼠。高拱大笑著說，有太嶽這句話，我就放心了。高拱說，時辰不早了，我先回了。張居正起身，送他出門。高拱說，請回吧。張居正親自幫高拱拉開轎簾。夜已深，天色很黑，伸手不見五指。從某個巷子裏傳出一聲狗吠，接著，又被風吹散了。整個街道，隻有轎子發出的吱吱嘎嘎的聲音。
第二天，豔陽高照，高拱一臉得意，在他看來，張居正站在他這邊，那麽，這次，馮保是死定了。下午，高拱正在內閣與大臣們喝茶。中午，他喝過酒，臉色通紅，像一顆紅棗。太監小順子進來。小順子說，聖旨到，高拱接旨。高拱下跪。小順子宣，從即日起，解除孟衝司禮監掌印太監職務，著馮保接任，並繼續兼提督東廠。內閣知道。欽此。高拱吃了一驚，馮保行事之快，大大出乎了他的意料。他接過聖旨，然後憤怒地往桌上一扔。小順子說，高大人，這叫我如何回去複旨？高拱生氣至極，中旨，哼！這中旨到底是誰的旨意，老夫倒要弄個清楚明白。皇上才十歲，年齡小得很呢，他知道什麽叫中旨？按照以往的慣例，掌印太監的人選，都是由內閣舉薦的，這次繞過內閣，分明是有人在從中使詐，老夫絕不會就此罷休。小順子一臉驚愕，他沒想到高拱會口出狂言。小順子走後，大臣們對高拱的話議論紛紛。高拱自言自語道，一個十歲的小孩，怎麽能處理一個國家的事務呢？此話一出，大家都愣住了。高儀謹慎地說，元輔大人，你喝多了。高拱說，老夫比誰都清醒。高儀說，可你怎麽滿嘴酒話？高拱說，老夫難道說錯了嗎？老夫說的句句都是實話！這時，大家都不說話了。高拱接著說，這一切，都是馮保這個奸人的詭計，我倒要看看，他還能囂張多久。高儀也不敢勸說，隻好在一旁無奈地搖頭。
在這場角逐中，張居正確實是個關鍵的人物，高拱想拉攏他，馮保也要拉攏他。當天晚上，張居正正準備洗腳入睡，下人來報，馮公公求見。張居正得意地說，果然不出我所料。見到張居正，馮保說，這麽晚打擾先生，真是實屬無奈。張居正一笑說，公公剛剛升任掌印太監，正是春風得意啊，何出此言？馮保說，先生可不能見死不救啊！張居正跟下人說，關上大門，如有人來訪，就說老夫已經睡下了。馮保歎著氣說，我也不知道哪裏得罪了高大胡子，他處處跟我過不去，每張折子都要將我置於死地。張居正笑著捋了捋胡子說，公公不用擔心，老夫自有辦法。馮保說，先生有何妙計？張居正說，俗話說得好，捉蛇要拿七寸。你說，誰能除掉高拱？馮保說，當然是兩宮太後了。張居正說，她們最擔心的事情是什麽？馮保想了想說，她們最怕大臣說皇上的閑話。張居正說，說得沒錯。今天下午，高拱就在內閣說了一句話，很多大臣都聽到了，憑這句話，就可以除掉高拱，這個話，你要添油加醋地說給李太後和皇帝聽。馮保說，高拱說的是什麽？張居正在他耳邊嘀咕了幾句。馮保喜形於色地說，這個高大胡子，我看他真的是活膩了。
說話間，下人進來了，他跑進來在張居正耳邊輕輕嘀咕道，高大人來了。張居正臉色突變。擅長察言觀色的馮保從張居正的臉上感覺到一絲為難，便說，張先生，怎麽了？張居正笑了笑說，沒，沒什麽。馮保說，先生是不是有不便之處？張居正說，老夫隻是覺得，我們的見麵還是不要讓外人看見為好。馮保說，這個，我自然明白。張居正說，要委屈一下公公了。時間緊急，你從後門出去，務必將此話連夜轉給皇上和太後。馮保說，多謝先生，我先告辭了。
送走了馮保，張居正這才叫下人開門。張居正一邊出來，一邊故意打著嗬欠。高拱說，太嶽今日這麽早就安寢了？張居正說，身體微恙，無所大礙。高拱說，那，那你休息吧，我不打擾你了。張居正說，無礙大妨。
馮保從張府出來之後，十萬火急地趕回乾清宮，想到馬上可以把高拱這塊絆腳石處理掉，他格外興奮。萬曆皇帝正在挑燈習字。小順子進來說，啟稟皇上，馮公公求見。萬曆皇帝馬上放下筆說，快讓他進來。見到馮保，萬曆皇帝說，大伴，你跑哪裏去了？朕到處找你。馮保說，皇上為何找奴才？萬曆皇帝說，你不在，沒人陪我玩。馮保說，老奴有句話，不知當講不當講。萬曆皇帝說，大伴，你不必如此拘於禮節。馮保說，皇上貴為一國之君，不能整天想著玩，不然，會有人在背後說你不會治理國家。萬曆皇帝說，誰這麽大膽？馮保說，此人一手遮天，氣焰囂張，老奴不敢說。萬曆皇帝說，大伴不必吞吞吐吐。馮保說，是高拱。今天，他竟然在內閣說皇上，什麽‘十歲的孩子如何治理天下’。不僅如此，而且他還擅自偽造陛下禦批。如果聽之任之，那……萬曆皇帝十分生氣，高拱身為托孤大臣，怎麽如此放肆，竟然連朕都不放在眼裏。馮保說，奴才覺得此事非同小可，應該盡快稟報太後娘娘。
萬曆皇帝和馮保一起來到李太後的寢宮。李太後正在念經。萬曆皇帝跑了進來，偎依在李太後懷裏，委屈地哭了。李貴妃說，皇上，怎麽了？萬曆皇帝說，母後，有人欺負兒臣。李貴妃說，馮公公，這是怎麽回事？馮保說，老奴不敢說。李太後說，說吧，說錯了哀家不怪罪你。馮保說，高大胡子實在太過囂張，不僅不把老奴放在眼裏，就是……李太後說，就是什麽？快說，別吞吞吐吐的。馮保說，老奴受點委屈沒有關係，但是他竟然……李太後說，竟然什麽？你倒是快說啊。馮保說，他仗著自己是顧命大臣，竟然連太後和皇上都不放在眼裏。李貴妃一驚，說，哦，到底是怎麽回事？馮保說，今日，高拱在內閣口出狂言，斥太子為十歲孩子，如何做人主？李太後一聽，臉色陡變。她心裏暗暗地想，按理說，新帝剛剛登基，國家還處在一種不安定的階段，作為首輔的高拱應該全心輔佐幼帝才是，他竟然倚老賣老，不把皇上放在眼裏，不把自己放在眼裏，如果聽之任之，長此以往，他必然更加囂張，如果其他大臣都效仿高拱，這國家不就全亂套了嗎？看著一言不發的李太後，馮保的心狂跳不止。這時，李太後發話了，她問，這話你從哪裏聽說的？馮保說，當時張先生和其他大臣都在，他們都可以作證。李太後說，真是豈有此理。馮保說，老奴聽說高拱還想廢黜聖上，擁立周王。李太後閉著眼睛，轉動著手裏的佛珠說，依你之見，該如何處置？馮保說，此事非同小可，奴才不敢信口胡言，請太後定奪。李太後撥動手中的念珠。馮保不敢說話。突然，李太後扯斷了念珠，珠子稀裏嘩啦撒落一地。李太後說，小貴子。小貴子跪倒在地，奴才在。李太後說，宣張居正火速進宮。
那段時間，高拱的府上，夜夜高朋滿座，好不熱鬧。一天，高拱與同僚喝得正高興，管家高旭神色慌張地進來，在他耳邊嘀咕了幾句。高拱邊聽邊皺眉頭，然後，對來客拱了拱手說，諸位，老夫有點急事，要失陪一會兒。
高拱來到書房，高旭掩上門出去了。見到高拱，垂頭喪氣的司禮監掌印太監孟衝忙迎上來請安。這孟衝也是高拱一手舉薦的，兩人的關係非同一般。高拱說，孟公公不必多禮。公公深夜來訪，定有什麽急事吧？孟衝歎著長氣說，真是一言難盡啊。高拱說，出什麽事了？孟衝說，這段時間，馮保經常往兩宮太後那裏跑，看來是要將我取而代之了。高大人，你可要給我做主啊。高拱憤怒至極，將手上的茶壺摔在地上，握緊拳頭說，馮保這隻老狐狸，分明是衝著老夫來的，老夫絕不會讓他得逞。聽到響動聲，在外麵候著的高旭推門而入。高拱說，筆墨侍候。高拱開始寫奏折，痛斥了馮保的種種劣行，要求嚴懲太監專政，消奪司禮監太監的權力，將權力集中於內閣。
第二天一早，李貴妃像往常一樣去慈寧宮給陳皇後請安。陳皇後剛吃過藥，躺在軟椅上，懷裏抱著一隻白貓，貓很溫順，縮成一團，閉著眼睛，享受著主人的撫摸。見到李貴妃，陳皇後關切地問，太子登基的吉日定下了嗎？李貴妃說，回姐姐話，定在了六月初十。陳皇後點了點頭。李貴妃說，這段時間可真讓馮公公受累了。陳皇後說，本宮有一個想法，不知道妥當不妥當？李貴妃揮了揮手，宮女們都退下了。陳皇後說，先帝說，要當好皇帝，隻要用好兩個人，一個是元輔大學士，一個是司禮掌印太監。高拱雖然脾氣暴烈，但向來忠心耿耿，是個可用之人，可現在的掌印太監孟衝隻會做菜，其他什麽都不會，怎麽能擔當輔佐新帝的重任呢？李貴妃心頭一喜，裝作吃驚的樣子說，姐姐難道是想另選掌印太監？陳皇後說，這幾天，哀家想得最多的就是這件事情，妹妹覺得誰是最好的人選？李貴妃本想直接說出馮保的名字，但又怕說不到陳皇後的心上，便說，這要姐姐欽點才行。陳皇後說，你覺得馮公公能勝任嗎？李貴妃說，馮公公對朝廷一片忠心，不管是才學，還是資曆，都應該是最合適的人選。陳皇後說，本宮也這麽認為。等太子登基之後，就讓馮保代替孟衝吧。
登基儀式的日子終於來到了。這天，天剛蒙蒙亮，文武百官便早已雲集皇極殿，恭候聖駕的到來。太子賴在床上不肯起來，馮保催了一遍又一遍，他才很不情願地爬起來。他先去宏孝殿朝拜先帝，太陽初升，他身穿特製的小龍袍，頭戴精致的大龍冠，來到了皇極殿。馮保將他抱上龍榻。
登基大典氣氛十分嚴肅，大殿兩旁陳列著龐大的儀仗隊。漏壺滴到吉時，隨著執事太監一聲吆喝，各種器樂長鳴，幾案上的銅爐冒起了香煙。大臣們一隊隊排著進來，行三跪九叩首大禮。太子朱翊鈞變成了萬曆皇帝。
本來，萬曆皇帝應該說“平身”，他卻突然從龍榻上跳下來。馮保走過去說，皇上，怎麽了？萬曆皇帝輕聲說，大伴，我要尿尿。馮保說，皇上，請再忍一會兒。萬曆皇帝輕聲說，我已經忍了很久了，怎麽還沒有完啊，再不完，我要尿褲子了。剛說完，就尿在了身上。萬曆皇帝哭了起來。諸位大臣滿是疑惑。馮保說，皇上這是在懷念先帝，情不自禁，所以才會如此動容，由此可見，皇上日後定是體恤民生，宅心仁厚的好皇帝，蒼生有福啊！說完，眾大臣又叩首，吾皇萬歲萬萬歲。
馮保宣讀穆宗的遺詔。讀畢，百官下跪。馮保竟立在禦座之側，得意地看著眾臣僚。大典的最後要舉行頒詔儀式。詔書被儀衛官托在雲盤上，從官舉著黃蓋，護送雲盤出午門。午門外事先已停放著龍亭，儀仗人員也候命在此。詔書被安放在龍亭裏，鑾儀衛校尉抬著龍亭，在宮廷演樂機構和聲署的奏樂引導下，隨著皇宮禦仗，出午門、端門，然後沿著天安門北麵的階梯送上天安門城樓。
晚上，高拱在家與高儀、韓揖、雒遵三位同僚喝酒。菜過五巡，酒過三巡，言辭愈加激烈起來。韓揖說，這個馮保實在太猖狂了，竟然要眾臣向他參拜。高拱吃了一驚，說，有這樣事？馮保這狗賊吃了豹子膽了嗎？韓揖說，這是學生親眼所見，諸位大人可以作證。大家均點頭稱是。雒遵說，馮保如此明目張膽，定有謀反之心，爾等一定要聯名上奏。高儀搖了搖頭說，馮保這樣的小人當然要除掉，隻是，他現在是司禮監秉筆太監，所有的奏章，都要先由他過目，這可如何是好？韓揖說，高大人的意思是，他會扣留奏章？雒遵說，如果真是這樣，我們應盡早下手，否則後患無窮。高儀說，那又該如何下手呢？高拱一言不發。大家都看著他。高拱說，要想除掉馮保，必須要爭取一個人。韓揖問，誰？高拱笑而不語。
萬曆皇帝第一天上朝。馮保大搖大擺地進了乾清宮。萬曆皇帝一臉愁容地站在鳥籠前。見到馮保，萬曆皇帝像見到了救星，忙說，大伴，上朝時，我應該如何說話？馮保說，回聖上，奴才給聖上寫幾個紙條，聖上可放在袖中，如果不知道如何回答，就拿出來看一下。有什麽重大的事情，可以不急於回話，就問諸位大臣的想法，退了朝再做商議。萬曆皇帝高興地說，大伴果然想得周到。馮保說，這是老奴的分內之事。
上朝前，四名太監，四名侍衛，開始清殿，他們掌著燈向殿庭各處照看。清殿即畢，鍾聲再鳴，鼓聲繼起。王公大臣們進殿。四對紅紗燈，一閃一閃地從內庭禦道上出來。萬曆皇帝上早朝了。殿前的掌事監，把似篾竹紮成的鞭兒，在殿前拍了三下。
萬曆皇帝乘著鑾輦到了殿前，下輦上殿。小順子清了清嗓子說，皇上駕到。眾臣喊，吾皇萬歲萬萬歲，然後下跪。萬曆皇帝說，眾愛卿，平身。眾臣喊，謝萬歲。高拱第一個啟奏，稟萬歲，臣以為應革太監之專政，還權於內閣。說完，呈上奏折。站在一旁的馮保滿頭大汗，高拱的話，就像飛刀一樣刺向了他的心尖，他把牙齒咬得格格響。萬曆皇帝說，眾愛卿，有何高見？高儀接著說，微臣以為，元輔所言極是。如果讓太監幹涉朝政，後果堪憂。秦朝，太監趙高殺李斯，引來秦朝亡國之禍，嘉靖朝大奸臣嚴嵩勾結太監害死夏言等，就是最好的例子。韓揖說，太監擾亂朝綱，國之災難也，請皇上三思。萬曆皇帝打了個嗬欠說，張先生，朕想聽聽你的意見。張居正早就知道高拱會在今天早朝說起此事，於是，便附和道，臣以為諸位大臣所說，不無道理。萬曆皇帝一下子不知道該怎麽說了，他翻看了袖子裏的紙條，終於找到了一張比較合適的，便說，此事非同小可，待朕細細思量後，再做定奪。
退朝後，馮保到東暖閣給皇上代批奏折。奏折有一堆，馮保先翻開高拱的，他看了看，冷笑一下，提起筆，思忖了良久，在他的奏折上，顫抖著寫下六個字，“知道了，遵祖製”。他又翻開一本奏折，他嚇了一跳，上麵寫道：“馮保雖然是個太監，卻精通房中術，給先帝‘誨淫之器’、‘邪燥之藥’，導致先帝因此生病致死。”再翻開一本，上麵寫道：“馮保假傳聖旨，建議皇上，將馮保逮捕審問，明正典刑。”這些可件件都是殺頭之罪啊，他嚇得臉色煞白，把這些奏折都收了起來，掏出帕子擦著冷汗。他急得像熱鍋上的螞蟻，在房間裏來回踱著步，不知如何是好。突然，他感覺有人在他背上戳了一下，生氣地說，誰？他回頭一看是萬曆皇帝，便堆了一臉媚笑，馬上跪下道，奴才該死，奴才不知是皇上。萬曆皇帝很生氣。馮保拚命地磕頭道，奴才該死，請皇上息怒。萬曆皇帝終於說話了，大伴，你被我點了穴，怎麽還能動？看著萬曆皇帝一臉無辜的樣子，馮保不禁樂了，笑著說，皇上，誰教你點穴的？萬曆皇帝說，是小順子。馮保問，小順子為什麽要教你點穴？萬曆皇帝說，小順子說點了別人的穴，別人就不會動了。讀書的時候，如果朕要出去玩耍，就隻要點一下張先生的穴不就行了。馮保哭笑不得地說，皇上，請給奴才解一下穴吧。萬曆皇帝說，半個時辰後，我再回來給你解。
從東暖閣出來，馮保心事重重，邊走邊不停地用手絹擦著額頭的汗。正所謂紙包不住火，如果他扣了大臣的折子，死心眼的大臣們直接稟報兩位太後，這可就是滅頂之災了，要想逃過此劫，必然要先下手為強，隻要把高拱扳倒，他的餘黨自然就不敢囂張了。馮保第一個想到的救星就是李太後，他深知進攻就是最好的防守，要想躲過此劫，就必須倚仗李太後的勢力，扳倒高拱。他急匆匆地往慈慶宮趕去。
李太後在喝杏仁茶，小金子在給李太後剝核桃。馮保下跪道，老奴恭請太後萬安。李太後說，起來吧。馮保仍不起來。李太後說，公公為何不起？馮保痛哭流涕地說，太後，你可要給老奴做主啊！李太後說，馮公公，你怎麽了？馮公公說，我對主子忠心耿耿，不料，高拱聯合眾臣，處處與老奴為敵，參了許多折子，血口噴人，滿口胡言，分明是想要置老奴於死地啊！李太後一揮手，宮女們都退下去了。李太後說，別人不了解你，哀家還不了解你嗎？馮保說，這些奏折如果到了陳太後那裏，奴才的腦袋可就要搬家了。李太後說，你多慮了，哀家念你一片忠心，已與陳太後商定，提拔你做掌印太監。馮保大喜，趴在地上連連磕頭，說，謝太後，奴才誓死效忠太後，赴湯蹈火，在所不惜。李太後笑了笑說，好了，好了，你嘴上抹了蜂蜜，光會說好聽的。馮保說，奴才說的句句都是肺腑之言，若有半點虛假，定遭天打雷劈。李太後說，平身吧。馮保吃了顆定心丸，起身給李太後剝核桃。
高拱把目標放在了張居正身上，他認為隻有得到張居正的支持，才有可能除掉馮保。一天晚上，張居正在燈下讀閑書。下人來報，稟大人，元輔高大人求見。張居正的表情十分複雜，輕輕合上書，意味深長地說，他是無事不登三寶殿啊！張居正來到堂房，見到高拱，拱手道，元輔大人真是稀客啊。高拱說，這麽晚來打擾，真是過意不去。張居正說，快快，請上座。高拱坐下來。張居正說，上茶。高拱吹了吹漂著的茶葉，喝了一口。張居正說，元輔大人深夜光臨寒舍，定是有什麽急事吧？高拱捋了捋胡子說，太嶽果然料事如神，我這個人不會拐彎抹角，我是為馮保的事情而來。高拱說，你覺得先帝的遺詔是否有不妥之處？張居正想了想說，有何不妥？高拱說，我朝從未有過宦官理朝政的先例，先帝立遺詔時，僅馮保一人在旁，他生性狡詐，什麽事都做得出來，依我推測他定是改了先帝的遺詔。張居正的臉色驟變，繼而又擠出一絲微笑說，這，他應該沒有這個膽量吧？高拱說，不管怎麽說，宦官理朝政肯定是國之災難，這樣的事情在曆史上數不勝數。你我都是先帝托付的顧命大臣，當為江山社稷著想，如果讓這樣的無恥小人把斷朝政，後患無窮啊！我以為馮保不除，天下不得安寧。張居正說，元輔大人所言極是，老夫完全讚同。高拱說，明日上朝，我將痛斥馮保，讓他死無葬身之地。張居正說，除掉馮保這個閹宦，就像除掉一隻死老鼠。高拱大笑著說，有太嶽這句話，我就放心了。高拱說，時辰不早了，我先回了。張居正起身，送他出門。高拱說，請回吧。張居正親自幫高拱拉開轎簾。夜已深，天色很黑，伸手不見五指。從某個巷子裏傳出一聲狗吠，接著，又被風吹散了。整個街道，隻有轎子發出的吱吱嘎嘎的聲音。
第二天，豔陽高照，高拱一臉得意，在他看來，張居正站在他這邊，那麽，這次，馮保是死定了。下午，高拱正在內閣與大臣們喝茶。中午，他喝過酒，臉色通紅，像一顆紅棗。太監小順子進來。小順子說，聖旨到，高拱接旨。高拱下跪。小順子宣，從即日起，解除孟衝司禮監掌印太監職務，著馮保接任，並繼續兼提督東廠。內閣知道。欽此。高拱吃了一驚，馮保行事之快，大大出乎了他的意料。他接過聖旨，然後憤怒地往桌上一扔。小順子說，高大人，這叫我如何回去複旨？高拱生氣至極，中旨，哼！這中旨到底是誰的旨意，老夫倒要弄個清楚明白。皇上才十歲，年齡小得很呢，他知道什麽叫中旨？按照以往的慣例，掌印太監的人選，都是由內閣舉薦的，這次繞過內閣，分明是有人在從中使詐，老夫絕不會就此罷休。小順子一臉驚愕，他沒想到高拱會口出狂言。小順子走後，大臣們對高拱的話議論紛紛。高拱自言自語道，一個十歲的小孩，怎麽能處理一個國家的事務呢？此話一出，大家都愣住了。高儀謹慎地說，元輔大人，你喝多了。高拱說，老夫比誰都清醒。高儀說，可你怎麽滿嘴酒話？高拱說，老夫難道說錯了嗎？老夫說的句句都是實話！這時，大家都不說話了。高拱接著說，這一切，都是馮保這個奸人的詭計，我倒要看看，他還能囂張多久。高儀也不敢勸說，隻好在一旁無奈地搖頭。
在這場角逐中，張居正確實是個關鍵的人物，高拱想拉攏他，馮保也要拉攏他。當天晚上，張居正正準備洗腳入睡，下人來報，馮公公求見。張居正得意地說，果然不出我所料。見到張居正，馮保說，這麽晚打擾先生，真是實屬無奈。張居正一笑說，公公剛剛升任掌印太監，正是春風得意啊，何出此言？馮保說，先生可不能見死不救啊！張居正跟下人說，關上大門，如有人來訪，就說老夫已經睡下了。馮保歎著氣說，我也不知道哪裏得罪了高大胡子，他處處跟我過不去，每張折子都要將我置於死地。張居正笑著捋了捋胡子說，公公不用擔心，老夫自有辦法。馮保說，先生有何妙計？張居正說，俗話說得好，捉蛇要拿七寸。你說，誰能除掉高拱？馮保說，當然是兩宮太後了。張居正說，她們最擔心的事情是什麽？馮保想了想說，她們最怕大臣說皇上的閑話。張居正說，說得沒錯。今天下午，高拱就在內閣說了一句話，很多大臣都聽到了，憑這句話，就可以除掉高拱，這個話，你要添油加醋地說給李太後和皇帝聽。馮保說，高拱說的是什麽？張居正在他耳邊嘀咕了幾句。馮保喜形於色地說，這個高大胡子，我看他真的是活膩了。
說話間，下人進來了，他跑進來在張居正耳邊輕輕嘀咕道，高大人來了。張居正臉色突變。擅長察言觀色的馮保從張居正的臉上感覺到一絲為難，便說，張先生，怎麽了？張居正笑了笑說，沒，沒什麽。馮保說，先生是不是有不便之處？張居正說，老夫隻是覺得，我們的見麵還是不要讓外人看見為好。馮保說，這個，我自然明白。張居正說，要委屈一下公公了。時間緊急，你從後門出去，務必將此話連夜轉給皇上和太後。馮保說，多謝先生，我先告辭了。
送走了馮保，張居正這才叫下人開門。張居正一邊出來，一邊故意打著嗬欠。高拱說，太嶽今日這麽早就安寢了？張居正說，身體微恙，無所大礙。高拱說，那，那你休息吧，我不打擾你了。張居正說，無礙大妨。
馮保從張府出來之後，十萬火急地趕回乾清宮，想到馬上可以把高拱這塊絆腳石處理掉，他格外興奮。萬曆皇帝正在挑燈習字。小順子進來說，啟稟皇上，馮公公求見。萬曆皇帝馬上放下筆說，快讓他進來。見到馮保，萬曆皇帝說，大伴，你跑哪裏去了？朕到處找你。馮保說，皇上為何找奴才？萬曆皇帝說，你不在，沒人陪我玩。馮保說，老奴有句話，不知當講不當講。萬曆皇帝說，大伴，你不必如此拘於禮節。馮保說，皇上貴為一國之君，不能整天想著玩，不然，會有人在背後說你不會治理國家。萬曆皇帝說，誰這麽大膽？馮保說，此人一手遮天，氣焰囂張，老奴不敢說。萬曆皇帝說，大伴不必吞吞吐吐。馮保說，是高拱。今天，他竟然在內閣說皇上，什麽‘十歲的孩子如何治理天下’。不僅如此，而且他還擅自偽造陛下禦批。如果聽之任之，那……萬曆皇帝十分生氣，高拱身為托孤大臣，怎麽如此放肆，竟然連朕都不放在眼裏。馮保說，奴才覺得此事非同小可，應該盡快稟報太後娘娘。
萬曆皇帝和馮保一起來到李太後的寢宮。李太後正在念經。萬曆皇帝跑了進來，偎依在李太後懷裏，委屈地哭了。李貴妃說，皇上，怎麽了？萬曆皇帝說，母後，有人欺負兒臣。李貴妃說，馮公公，這是怎麽回事？馮保說，老奴不敢說。李太後說，說吧，說錯了哀家不怪罪你。馮保說，高大胡子實在太過囂張，不僅不把老奴放在眼裏，就是……李太後說，就是什麽？快說，別吞吞吐吐的。馮保說，老奴受點委屈沒有關係，但是他竟然……李太後說，竟然什麽？你倒是快說啊。馮保說，他仗著自己是顧命大臣，竟然連太後和皇上都不放在眼裏。李貴妃一驚，說，哦，到底是怎麽回事？馮保說，今日，高拱在內閣口出狂言，斥太子為十歲孩子，如何做人主？李太後一聽，臉色陡變。她心裏暗暗地想，按理說，新帝剛剛登基，國家還處在一種不安定的階段，作為首輔的高拱應該全心輔佐幼帝才是，他竟然倚老賣老，不把皇上放在眼裏，不把自己放在眼裏，如果聽之任之，長此以往，他必然更加囂張，如果其他大臣都效仿高拱，這國家不就全亂套了嗎？看著一言不發的李太後，馮保的心狂跳不止。這時，李太後發話了，她問，這話你從哪裏聽說的？馮保說，當時張先生和其他大臣都在，他們都可以作證。李太後說，真是豈有此理。馮保說，老奴聽說高拱還想廢黜聖上，擁立周王。李太後閉著眼睛，轉動著手裏的佛珠說，依你之見，該如何處置？馮保說，此事非同小可，奴才不敢信口胡言，請太後定奪。李太後撥動手中的念珠。馮保不敢說話。突然，李太後扯斷了念珠，珠子稀裏嘩啦撒落一地。李太後說，小貴子。小貴子跪倒在地，奴才在。李太後說，宣張居正火速進宮。
